最近行情的方向和之前预测的差不多，基本上就是以芯片为代表的科技股大反弹。芯片股里面，领涨的主要是材料和设备，而卓胜微、韦尔股份这类主做fabless的设计厂商，最近基本上没涨。芯片股投资，一直以来的大逻辑就是两个：景气度提高和国产替代。景气度这一块就是供需两端...