002582股票(工银纯债)002582股票潜力
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8月20日丨好想你(002582.SZ)公布2021年半年度报告，公司上半年实现营业收入约5.01亿元，同比下降79.84%；归属于上市公司股东的净利润约5520.77万元，同比下降97.55%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润约23.27万元；基本每股收益0.11元。
业内人士介绍，作为一只纯债基金，工银信用纯债一年定开债券基金不参与一级市场和二级市场权益类资产投资，纯粹的属性使其可成为资产组合中的“稳定器”。同时，由于采取封闭管理+定期开放的运作方式，一方面可以拥有200%的可操作杠杆空间，显著高于开放式债券基金的140%，更有利于放大收益；另一方面，封闭期基金规模稳定，有助于提高组合久期争取更丰厚的收益。自2013年5月22日成立以来，工银信用纯债一年定开债券基金连续6个自然年度均实现了正收益。得到时间见证的稳健收益能力，为投资者实现了良好的保值增值。Wind数据显示，截至5月17日，该基金成立以来累计实现回报44.8%，跑赢同期业绩比较基准24%，年化收益率为6.37%，在同类基金中排名前15%。
据了解，工银信用纯债一年定开债券基金由固收实力强将何秀红掌舵，拥有12年从业经验，管理债券基金超过8年，具有突出的择时能力、*的个券选择能力。Wind数据显示，截至5月17日，何秀红所管理的成立满一年以上的债券基金全部跑赢业绩比较基准，其中工银产业债、工银四季收益成立以来年化收益均超过7.3%。
对于债市未来走势，海通证券认为，目前来看债市仍具备交易价值，牛市行情料将延续。此外，大多数主体信用风险趋降，信用债套息价值显现，建议后市可以关注相关产品的配置价值。
业内人士建议，对于风险偏好较低的投资者，可借道绩优债券基金，为资产增加“安全垫”。
好想你发布业绩预告，预计2022年1-6月盈利200万元至300万元，同比上年减94.57%至96.38%。
公告中解释本次业绩变动的原因为：
1、红枣咖啡等新项目快速发展，公司整体营业收入同比增长 23%
报告期内，受疫情管控影响，河南等多地专卖店无法正常营业、客流下降，对线下产品销售以及线上的物流运输都造成了较大不利影响。但是，公司去年孵化的红枣咖啡项目、Missyou 项目、红枣代工项目均呈现出良好发展势头，取得了较好的经营业绩，其中：红枣咖啡项目新增收入 6,000 多万元、Missyou 项目新增收入 2,000 多万元，公司上半年营业收入同比增长 23%。
2、原材料价格上涨，导致毛利率下降
2021 年，受新疆红枣产量下降影响，2021 年第四季度公司集中采购红枣原料的价格出现上涨，公司主要产品成本上升，为了让更多的消费者吃到高端红枣，公司绝大部分产品价格不上涨，从而导致公司毛利率有所下降。
3、公司加大直播电商投入，重点打造子品牌，渠道品牌费用同比增长
报告期内，公司重点布局直播电商板块，围绕抖音、快手为主的短视频直播平台开设布局新店铺，加快大主播合作+店铺自播+素人口碑传播，加大直播电商业务投入；为*切入各细分市场，满足多场景消费需求，提升增量业务，公司围绕“1+N”品牌策略，重点打造“Missyou”、“小冻粮”等子品牌，带动营业收入增长的同时也使得销售费用有所增长。
4、非经常性损益减少
报告期内，非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响金额约为3,200 万元，主要系计入当期损益的政府补助和金融资产产生的公允价值变动损益及投资收益。去年同期非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响金额为 5,497.50 万元。
以上因素综合导致报告期内归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降较多。
好想你2022一季报显示，公司主营收入3.72亿元，同比上升14.29%；归母净利润856.76万元，同比下降76.21%；扣非净利润592.67万元，同比下降75.68%；负债率17.8%，投资收益462.34万元，财务费用-1127.9万元，毛利率29.12%。
该股最近90天内无机构评级。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，好想你（002582）行业内竞争力的护城河较差，盈利能力一般，未来营收成长性较差。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：应收账款/利润率、存货/营收率增幅、经营现金流/利润率。该股好公司指标0.5星，好价格指标2.5星，综合指标1.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，*5星）
现金流充裕的好想你（002582）拟大手笔斥资近30亿元，对自家公司股份进行回购注销。此前，公司刚刚将旗下百草味母公司杭州郝姆斯食品有限公司（下称“郝姆斯”）***股权出售给百事饮料（香港）有限公司（下称“百事饮料”）。
巨额回购
6月8日晚间好想你发布的回购公司股份方案显示，本次回购的股份数量不低于1.13亿股（含），不超过2.26亿股（含），占目前公司总股本的比例不低于21.91%、不超过43.83%。回购价格不超过13元/股（含）。
按回购价格上限13元/股测算，回购1.13亿股、2.26亿股对应的回购金额分别为14.69亿元、29.38亿元。回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。
本次回购股份后，公司的股权分布符合上市条件（根据2020年5月31日的股权情况，若按上限数量2.26亿股回购并注销，则本次回购股份完成后公司总股本变为2.89亿股，社会公众股占比为30.24%，不低于25%）。
好想你表示，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，在综合考虑公司近期股票二级市场表现，并结合公司经营情况、主营业务发展前景、公司财务状况以及未来的盈利能力等的基础上，增强投资者信心，公司拟实施股份回购用于注销，减少公司注册资本。
不过在好想你公告大额回购计划的同时，公司持股5%以上股东及公司董事却反其道而行之，发布了减持股份的消息。
8日晚间，好想你同时公告称，公司近日收到持股5%以上的股东杭州浩红实业有限公司（下称“杭州浩红”）和公司董事邱浩群出具的《股份减持计划的告知函》。杭州浩红持有公司股份5305.2万股（占公司总股本比例10.29%），是持公司股份5%以上的股东，计划在本减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份数量不超过1547万股（占公司总股本比例3%），本次拟减持的股份为以前年度已经解除限售的股份。
邱浩群持有公司股份14.2万股（占公司总股本的0.028%），担任公司董事兼副总经理，计划在本减持计划公告之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价交易方式减持公司股份数量不超过3.55万股（占公司总股本比例0.007%）。
好想你表示，杭州浩红减持是基于发展需要；邱浩群减持是个人资金需求。
出售资产现金流充足
本次回购的实施，也得益于好想你当前充足的现金流。
2016年，好想你成功并购百草味，彼时这笔并购被视为“国内零食电商并购第一案”备受关注，公司也借此加大了电商渠道布局，实现了线上线下运营的融合发展。然而时隔逾三年后，2020年2月好想你发布重大资产出售报告，向百事饮料出售上市公司持有的郝姆斯***股权。
6月1日晚间，好想你发布公告称，公司出售郝姆斯***股权事项已顺利交割。公司已收到交易对方支付的6.98亿美元（基本金额减去暂扣金额1000万美元）。
在本次回购公告中，好想你也表示，本次拟回购股份的资金来源为公司自有资金。公司称，由于已收到百事饮料支付的约合49.67亿元人民币的价款，拥有充裕的现金。且回购资金在回购期内逐次支付。公司管理层认为本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大不利影响，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市公司地位。
在出售了旗下重要资产郝姆斯后，好想你仍在进一步对资产进行清理。8日晚间好想你公告，公司拟以3018万元的价格转让其所持有的新疆若羌好想你枣业发展有限责任公司（下称“若羌好想你”）***股权。本次股权转让完成后，公司不再持有若羌好想你的股权，若羌好想你不再纳入公司合并报表范围。
据《资产评估报告》，若羌好想你净资产账面价值为3870.62万元，评估价值为3811.44万元，减值额59.18万元，减值率为1.53%。因若羌好想你部分房屋建筑物的产权证书尚未办理完毕，为尽快促成该项交易，在评估值的基础上，经各方协商一致，最终确定本次股权转让价格为3018万元。
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