股票002182，股票002187
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8月25日丨云海金属(002182.SZ)披露2021年半年度报告，报告期内，公司实现营业收入35.98亿元，同比增长42.70%；归属于上市公司股东的净利润1.42亿元，同比增长46.68%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.11亿元，同比增长25.04%；经营活动现金净流入2.25亿元，同比增长1.20%；基本每股收益0.2201元。
4月19日丨东方锆业(002167.SZ)披露2022年度非公开发行股票预案，拟发行股票数量按照此次非公开发行募集资金总额除以发行价格计算得出，且不超过此次发行前公司总股本的30%，即不超过232,540,200股。
龙佰集团拟认购股份总数不低于此次非公开发行总股数的23.51%(含本数)，且此次非公开发行完成后持股比例不超过公司总股本的29.99%。
在上述范围内，最终发行数量由公司董事会根据股东大会的授权，在符合中国证监会核准文件要求的前提下，于发行时根据实际情况与保荐机构(主承销商)协商确定。
募集资金总额不超过7亿元(含本数)，扣除发行费用后，4.6亿元用于年产3万吨电熔氧化锆产业基地建设项目，0.4亿元用于研发中心建设项目，2亿元用于补充流动资金。
9月17日，云海金属（002182.SZ）继续冲击新高。自8月中旬以来，近一个月的时间，该股连续大涨，涨幅已超80%，股价也创下2007年上市以来的历史新高。
值得注意的是，9月13至17日一周内，从北向资金增仓比例居前的个股名单来看，有4只个股增仓比例超1%，分别是云海金属、斯达半导、泉峰汽车和柏楚电子，云海金属北向资金增仓比例居首，达到1.66%，颇受港资青睐。
镁价大涨
今年以来，在全球经济活动恢复，流动性继续宽松的背景下，除了热度居高不下的锂以外，不少小金属价格年初至今均出现不同幅度的上涨。锰、锆、锑、钼四种小金属年初至今涨幅超过60%，金属镁也不例外。截至9月17日，金属镁价格由去年底的1.58万元/吨，上涨至3万元/吨以上，累计涨幅超90%。
镁合金价格亦同步走高。9月16日，SMM镁合金AZ91D现货均价42100元/吨，近一个月来涨幅高达72.5%。云海金属作为镁行业龙头，镁价走高令其持续获利。
镁价上涨，受近期能耗“双控”政策影响较大。榆林市政府加强对企业实施限产、停产等调控措施，榆林地区接近30家企业被要求减产50%，个别镁厂预计将暂停生产，9月陕西地区镁锭产量或减少60%，镁锭供应紧张的态势进一步加剧。一些中小产能由于工艺落后，成本高，难以负担不断上升的环保成本，陆续关停。又随着时间进入行业传统检修期，市场供应偏紧，诸多因素导致镁价快速推高。
另外，原镁冶炼需要使用硅铁，而目前硅铁供应偏紧，价格频刷新高，成本推升也是镁价上涨原因之一。9月16日硅铁价格一度涨至12462元/吨，月涨幅达36.55%。申银万国期货认为，硅铁市场供应紧张格局或将延续，市价易涨难跌。
与此同时，镁行业下游需求持续放量。近期国际镁协第78届世界镁业大会上，澳大利亚CM咨询公司表示，进入2021年，镁市场显著恢复，价格反弹。预计今年全球镁消费增长8%，其中，预计中国镁消费会显著增长11%。
镁合金的下游需求主要包括汽车、消费电子、航空航天。根据长城证券测算，悲观情况下，到2025年镁轮毂在新能源车、燃油车领域的渗透率也将分别达到10%、6%，对应的镁合金用量合计11.41万吨，相当于我国2019年镁合金需求量的一半。乐观情况下，仅镁轮毂带来的增量，就能超过2019年的镁合金需求总量，对应的增量市场规模大约将在千亿元左右。
综合来看，目前镁锭库存依然处于低位状态，需求持续旺盛，再加上原料端煤炭、硅铁方面的高位运行，能耗双控政策不断推进，镁价后续下调空间有限。
镁行业的龙头
云海金属是全球镁行业龙头企业，镁合金产销量连续多年保持全球领先。2020年公司“镁合金”获批工业和信息化部、中国工业经济联合会第五批制造业单项*产品。
云海金属子公司巢湖云海拥有白云石镁矿采矿权，从矿石冶炼成原镁，原镁压铸成镁合金。截至今年上半年，公司已有年产10万吨原镁和18万吨镁合金的生产能力，其镁合金产能在全球市场的占有率达35%，近三年镁合金产销量均居*位。公司具有很强定价能力，直接受益于本轮镁价上涨。
半年报显示，2021 年上半年，公司实现营收 35.98 亿元，同比增 42.70%；归母净利润 1.42 亿元，同比增 46.68%，业绩相当抢眼。
从细分产品营收来看，2021上半年，公司铝合金深加工业务增长最快，实现营收3.8亿元，同比增长97.3%，驱动公司业绩增长。核心原因是公司新能源汽车车身结构用铝合金产品销售量显著提升。
值得一提的是，云海金属一直是宁德时代的供应商，供应电池端板等部件，属于正宗的新能源题材个股。
从行业角度来看，公司具备明显的成本优势，这也是其核心竞争优势之一。
镁合金生产成本中原镁的占比极高，但是云海金属90%以上的原镁实现自给，其具有从白云石开采-原镁冶炼-镁合金-镁合金深加工-镁合金回收的完整的镁产业链，生产成本受到原镁价格上涨影响不大。
云海金属近期在投资者互动平台也表示，由于公司的原镁是自产的，且能源成本等较低，所以在行业内相对成本较低。而镁价的上涨高于成本的上升，所以对公司是正面影响。
产能方面，据公司公告，公司已签署投资协议，计划出资 0.27亿元收购天津六合镁***股权。此次收购完成后，公司将实现在北方地区新增汽车轻量化部件生产基地，产品供给能力得到加强。此外，公司预计山东云信项目、 重庆博奥扩产项目、南京东屏项目、巢湖云海精密的压铸项目等在建项目将于2021年下半年陆续建成投产，公司产能有望于2021年年底前实现显著增加。
结语——
今年以来，上游涨价的趋势愈演愈烈，A股市场也上演“元素周期表”行情，目前镁价加速上涨，也迎来其高光时刻。云海金属作为镁行业的细分龙头，有望充分受益本轮涨价行情，业绩空间进一步打开。
广百股份(002187.SZ)发布公告，近日，公司收到广州商控发来的《广州商控关于增持股份计划结果的告知函》，截止2022年4月14日，本次增持计划实施期限届满且已实施完毕，截至2022年4月14日，广州商控累计增持公司股票1774.87万股，占公司总股本的2.52%，累计增持金额1.41亿元,高于本次增持计划的下限。
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