在银行做理财经理,想转换角色,求各大神提点(银行理财经理第二季)
在银行做理财经理,想转换角色,求各大神提点(银行理财经理第二季)
1、说实话好像可以想到的工作都是需要向客户销产品，做指标。不过不少银行业的转型也都是在金融圈子里，做证券或者信托、基金 如果你觉得类似销售的工作做下去没意义的话，可以选择做项目啊。中国大部分人的理财观念和国外还是有很大不同。包括国内的理财师，说起来更多的是专才，而不是通才。
1、这种情况下银行就会更换你的理财顾问，如果你对新的理财顾问不满意的话，可以要求银行再次更换。银行的产品经理不是固定不变的，而且每个支行的产品经理都是不同的人，所以你做产品时可以确定你的那个产品经理是否还在。
2、我原来是员工，据我所知没有这个职位， 网店只有交银客户经理，沃德客户经理，和对公客户经理，客户经理职位是以客户分类的，不是以卖的产品分类的。一般卖个人理财产品的都是交银或者沃德客户经理，主要职能范围是维护客户关系， 发展新客户，营销交行各类理财，基金，第三方保险，贵金属，和信用卡产品。
3、交通银行理财产品亏了找银行经理可以赎回，目前银行发行的理财产品中，多数产品不能提前赎回。不过随着理财市场的竞争日趋激烈，一些银行为了提高产品流动性，陆续推出了一些可以提前赎回的理财产品。银行理财产品提前提前赎回一般分为银行有权提前赎回和客户有权提前赎回两种。
4、不是骗子。我有接到过他们电话，我有一个远程客户经理，专门帮我理财的。还不错，平时打电话来提示我产品到期做衔接，还会定期给我推荐点交行优惠。
5、交通银行的客户经理是交通银行的员工，这个是肯定的。但是客户经理其实是一个更加偏向于银行的销售岗位。因为，客户经理在为客户服务的同时，其实更多需要客户经理做的就是怎样和这些现有的客户特别是能够有实力购买银行金融理财产品的储户建立请良好的关系。然后，通过其紧密的客户链接来将银行的产品销售出去。
6、交行理财推荐人填写内容一般为交行内部工作人员或客户经理。以下是详细解释：当你在交通银行进行理财时，理财推荐人一般填写的是交行的内部工作人员或客户经理的姓名。这一栏目是为了追踪和记录理财产品的推广和服务过程，确保为客户提供更加专业的服务和售后支持。
中国人寿保险银行客户经理和理财经理其实都一样，只是称呼不同而已。主要工作就是负责向顾客介绍保险公司的银行代理的保险产品，主要是进行售前服务，讲解保险的意义、保险责任、除外责任，如何理赔等。是一份不错的工作。工资一般是底薪加提成，只要个人肯努力，待遇还是不错的。
理财经理是外勤，主要是对接前期在银行办理过分红保险的客户，为他们提供相关的：产品说明，保障与收益，与相关业务的办理服务。然后是为其进行一定的理财规划和保险需求购买。简单点也就是跑业务。
理财经理就是保险代理人，卖保险的工作，没有底薪和社会保障，一切看你卖了多少保单给你多少钱。保险外勤所有职位都是自封的，这个职位叫理财大师也无所谓，反正就是卖保险的业务员，中国还没有到保险理财的阶段，现在有的理财顾问都是银行里，以出售基金为主业，外资银行尤其多。
靠谱。中国人寿招聘理财经理属于正规平台的大型金融保险集团的招聘，是比较有保障的，十分靠谱。理财经理主要是指根据市场需要，邀约客户以及推广理财产品，并向客户解答以及投资理财产品方面的问题的工作人员。
不是拉存款的，这种多是推销保险和各种理财基金的。反正就是两个字忽悠，把你的存款忽修存在他的其它帐号下，然后他拿提成。
理财经理和客户经理没有联系。客户经理是维护客户这块的，理财经理是主抓保险，基金等的。银行的每个职员都有拉存款的任务，两个职位都有各自不同的工作，并没有联系。
对私客户经理主要是服务私人客户，有的银行称为理财客户经理，工作职责主要是维护老客户、开发新客户、拉存款、销售银行产品等，对私客户经理需要具备存款、国债、基金、股票、保险、黄金、外汇、期货等多种金融理财知识，为客户客户提供理财咨询和建议。
银行理财经理的主要职责是：完成债券、回购、存款等日常交易工作；进行各种投资策略的研究、设计、实施；跟踪宏观经济、货币政策、信用风险等变化，及时提供投资建议；在投资过程中执行各项风险管理制度，严格控制风险；撰写投资策略报告和投资组合报告等。
理财经理主要从事交叉营销储蓄存款、个人类贷款、信用卡、电子银行等零售业务。负责营销、推广理财产品，完成理财业务操作。负责做好客户的日常理财业务咨询和理财规划，指导客户办理理财业务。客户分配不同：一个团队内，理财经理能分到的存量客户群，大体上差异性不大，因为样本足够多。
还不错。客户经理属于银行的营销岗，分为对私客户经理（理财客户经理）、个贷客户经理和对公客户经理。
根据不同地区和不同银行的要求，其薪资待遇也会有所不同。但是一般来说，银行理财经理的薪资水平还是比较不错的。尤其是在一些大型银行或者外资银行中，其薪资待遇更是非常优厚。此外，由于银行理财经理的工作性质比较特殊，所以其福利待遇也相对较好。
平均工资 ￥ 15K/月，最多人拿 20K-30K。其中应届生工资￥8560，1-3年工资￥1*0，3-5年工资￥17060，5-10年工资￥16910。在“通信/电信运营、增值服务”行业工资*，为￥9640；在“云浮”地区工资*，为￥30000。
银行大堂经理和理财经理收入高低具体要看业务量。
