600363(股票600460)600363联创光电股票

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8月30日丨联创光电(600363.SH)公布2021年半年度报告，公司上半年实现营业收入约19.70亿元，同比增长4.22%；归属于上市公司股东的净利润约1.52亿元，同比增长21.13%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约1.41亿元，同比增长36.79%；基本每股收益0.33元。

士兰微2021年1-9月实现收入52.22亿元，同比+76.18%;归母净利润7.28亿元，同比+1543.39%。2021Q3单季度收入19.14亿元，同比+51.98%;归母净利润2.97亿元，同比+2075.12%。

规模效应逐步显现 盈利能力持续提升

2021年1-9月公司毛利率为32.84%，较去年同期增加11.71pct;净利率为13.85%，较去年同期增加14.72pct。2021年1-9月士兰集昕8寸芯片生产线扭亏为盈;士兰明芯LED芯片生产线亏损大幅减少;集成电路和分立器件产品结构持续改善，共同推动公司毛利率持续提升。期间费用率持续下降，公司净利率达到近10年来*水平。

IDM模式优势显着 功率半导体发展迅猛

(1)IGBT产品方面：受益国产替代，2021H1公司IGBT器件收入1.9亿元，同比+110%;IPM产品方面，国内白电整机厂加速导入，2021H1公司IPM模块在变频空调等白电上使用超1800万颗，同比+200%，实现收入4.1亿元，同比+156%。除白电、工控市场外公司已开始进入光伏、新能源车等新兴市场，预计全年IGBT相关产品将保持快速增长。

(2)MOS等其他功率器件：除IGBT产品外，MOS等其他功率半导体器件2021H1实现收入15.19亿元，同比+83%。公司拥有自己的晶圆产线，能够将成熟产品性价比发挥到*。此外，公司的超结MOSFET、FRD、高性能低压分离栅MOSFET等分立器件的技术平台研发获得较快进展，产品性能达到业内领先的水平。

12寸产线积极扩产，进一步巩固竞争优势。2021H1士兰集科12寸芯片总产量5.72万片，预计2021年底月产能将达3.5万片。2021年士兰集科已着手实施《新增年产24万片12英寸高压集成电路和功率器件芯片技术提升和扩产项目》，进一步加大12寸产线投入，预计2022Q4月产能将达6万片。

预计公司2021/2022/2023年归母净利润分别为9.72/11.75/13.54亿元，对应11月3日股价PE分别为82/68/59倍，维持“买入”评级。

风险提示：产线建设不及预期、需求不及预期、客户拓展不及预期。

600363 联创光电股吧

今日早盘，截至11:03，超导概念板块拉升。联创光电(600363.CN)涨10.01%报37.93元，西部超导(688122.CN)涨8.59%报90.78元，西部材料(002149.CN)涨7.91%报21.43元，中天科技(600522.CN)涨3.56%报7.86元，汉缆股份(002498.CN)涨2.94%报3.85元，沃尔核材(002130.CN)涨2.69%报8.03元，百利电气(600468.CN)涨1.71%报4.17元，宝胜股份(600973.CN)涨1.69%报4.21元。

列表	股票代码	股票名称	涨跌幅(%)	*价
1	600363.CN	联创光电	10.01	37.93
2	688122.CN	西部超导	8.59	90.78
3	002149.CN	西部材料	7.91	21.43
4	600522.CN	中天科技	3.56	7.86
5	002498.CN	汉缆股份	2.94	3.85
6	002130.CN	沃尔核材	2.69	8.03
7	600468.CN	百利电气	1.71	4.17
8	600973.CN	宝胜股份	1.69	4.21

今日早盘，截至11:03，超导概念板块拉升。联创光电(600363.CN)涨10.01%报37.93元，西部超导(688122.CN)涨8.59%报90.78元，西部材料(002149.CN)涨7.91%报21.43元，中天科技(600522.CN)涨3.56%报7.86元，汉缆股份(002498.CN)涨2.94%报3.85元，沃尔核材(002130.CN)涨2.69%报8.03元，百利电气(600468.CN)涨1.71%报4.17元，宝胜股份(600973.CN)涨1.69%报4.21元。

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