深市行情，深市行情*报告
深市行情，深市行情*报告
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8月20日，A股开盘涨跌不一，深市股指表现强于沪市，沪指开盘跌0.14%，深证成指涨0.13%，创业板指涨0.12%。
深圳本地股继续大涨，深科技、赢时胜、新城市、深赛格等近20股开盘涨停。
资金面，截至08月19日，上交所融资余额报5347.99亿元，较前一交易日增加38.61亿元；深交所融资余额报3582.47亿元，较前一交易日增加69.44亿元；两市合计8930.46亿元，较前一交易日增加108.05亿元。
值得注意的是，截至昨日收盘，北上资金净买入78.48亿元，成为今年以来的第六大单日净买入额。分析人士认为，虽然A股外部环境难言彻底改善，但政策对冲正在进行，当前A股机会大于风险，结构性行情引领市场逐步向好，继续看好下半年行情。
机构策略：
东莞证券：政策偏暖支撑市场走强 后期或延续震荡企稳格局
近期消息面偏暖是支持市场走强主要因素。一方面，央行完善LPR有望降低实体企业融资成本，从而提升市场对未来经济的预期；另一方面，支持深圳建设社会主义先行示范区也将带动区域发展，提升市场情绪。流动性方面，央行周一净回笼100亿元。北向资金方面，周一北向资金净流入78.48亿元，其中沪股通全天净流入34.92亿元，深股通全天净流入43.56亿元，连续3日净流入，给市场带来资金支持。
整体来看，周一市场延续企稳格局，放量上涨。个股多数收涨，科技、非银、电气设备、房地产等板块涨幅靠前，盘面仅农业板块有小幅回调。央行完善LPR和中央出台支持深圳建设社会主义先行示范区意见极大改善了市场情绪，有利于降低经济运行压力的同时，加快经济转型。短线技术面走势回暖，预计市场有望延续震荡企稳格局。操作上建议关注TMT、金融、基建、地产、消费等板块。
光大证券：合理偏低估值是市场*支撑 耐心持仓并逢低买入
上周市场面对中美摩擦再次阶段性缓和、美债利率倒挂引发全球大跌的外部因素扰动时，走出相对独立行情，表明在跌至估值合理区间后，外患无需过忧，未来应更多聚焦内部因素变化。上周末央行改革完善LPR形成机制，在更加市场化的机制下有利于推动实际贷款利率下行，是实体经济的又一实质性宽松利好。
往后看，合理甚至偏低的估值是市场*支撑，磨底期建议继续耐心持仓并逢低买入。中美摩擦的负面影响已反映在7月经济数据中，且国内结构性通胀有望见顶回落，将继续打开政策宽松空间，在“数据弱，政策松”阶段，政策走向是影响市场的更关键变量。
配置上仍建议受益政策宽松的中小创（5G、计算机、半导体），以及处于复苏拐点、性价比较高的汽车。海外方面，避险情绪激增导致美元长期利率加速下降。虽然在最后两日内，市场情绪改善并全线反弹。但长期利率下行过快仍然是严重问题。尤其对近期领域避险热点日元资产而言，如日本央行被迫采取负利率政策，将大大加快全球性资产荒的到来。
中泰证券：持续推荐硬科技
中泰证券建议持续关注硬科技，包括人工智能、航空航天、新一代信息技术、芯片、新能源、新材料、生物技术和智能制造。
（综合证券时报等）
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（封面图片来自）
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当地时间周二，受地缘紧张等因素影响，美股三大指数延续昨日跌势。道指收跌1.23%，标普500指数跌0.67%，纳指跌0.16%。热门中概股涨幅居前，纳斯达克中国金龙指数涨1.38%。
美国国债收益率大幅回升，多名美联储官员表态称通胀数据过高，美联储还需要进一步提升利率来对抗通胀，加息周期远未结束。
美股三大指数收跌
道指跌超400点
当地时间8月2日，美国股市三大指数低开后呈震荡走势，纳指一度转涨超1%，但尾盘小幅跳水。截至收盘，道琼斯工业平均指数下跌402点，跌幅1.23%；纳斯达克综合指数下跌22点，跌幅0.16%；标普500指数下跌27点，跌幅0.67%。
盘面上看，大型科技股涨跌不一，微软跌1.15%，苹果、亚马逊跌约0.9%，谷歌、英伟达、脸书母公司Meta录得小幅上涨，特斯拉涨1.11%，股价突破900美元。
花旗分析师调升特斯拉目标价由375美元至424美元，主要受超预期二季度财报和成本降低影响，但仍维持卖出评价。特斯拉首席执行官马斯克7月28日表示，通胀正在下降，更多特斯拉商品成本也趋向下跌。
打车平台优步暴涨18.9%，公司发布的业绩报告超出预期。第二季度，优步营收为81亿美元，与去年同期的39.29亿美元相比增长105%。当季净亏损为26亿美元，而去年同期净利润为11.44亿美元。Uber*实现季度正现金流，预计第三季度营业利润将高于预期。
周二又开启一段财报披露小高峰。超微半导体（AMD）第二季度营收为65.50亿美元，与去年同期的38.50亿美元相比增长70%；净利润为4.47亿美元，与去年同期的7.10亿美元相比下降37%。AMD预计第三季度营收65亿美元至69亿美元，预计全年营收大约260亿至266亿美元，此前预计大约263亿美元。当天，AMD收盘涨2.59%，但盘后跌超5%。
工程机械设备制造商卡特彼勒跌5.82%，居道指成份股跌幅榜首位。公司二季度营收142.47亿美元，同比增长11％；净利润16.73亿美元，同比增长18.4％。卡特彼勒警告称，全球供应链中断问题将会持续，经济疲态未来将会对工业带来更多风险和问题。
热门中概股涨幅居前，纳斯达克中国金龙指数涨1.38%。阿里巴巴、拼多多涨超2%，京东涨1.65%，网易、小鹏汽车跌超1%。
美联储多位官员发表鹰派言论
加息周期难言尾声
多位美联储官员就货币政策发声。美国芝加哥联储主席埃文斯表示，他希望美联储能够9月份能够加息50个基点，随后继续加息25个基点，直到2023年二季度开始。旧金山联储主席戴利也认为，美联储关于对抗通货膨胀的工作“远未接近完成”，通胀数据“太高了”。
克利夫兰联储主席洛雷塔·梅斯特指出，美联储在结束加息周期之前，还需要更多通胀见顶的证据。美国没有出现劳动力市场下滑问题，就业市场目前非常健康。相信美国并没有陷入经济衰退，经济活动没有大面积回落。
圣路易斯联储主席布拉德表示，当前美国和欧盟通胀水平与上世纪70年代相近。美联储前主席沃尔克的控制通胀动作付出的代价更高，他最初是被怀疑的，不得不努力获取信任。现在，美联储和欧洲央行拥有更高的信誉，美国和欧盟实现经济“软着陆”是可行的。
美国10年期国债收率尾盘大幅上涨18个基点至2.757%，涨幅超过7%。文艺复兴宏观研究公司的经济研究主管杜塔(Neil Dutta)表示，近日美联储官员言论偏向“鹰派”，这也解释了短期利率跳升的原因。
上周末，明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡里周末也警告称，美联储一致决心要把通胀率拉回到2％，“我们将继续这么做，直至确信通胀率走上朝向2%的轨道，现在还有很长一段路”。
对于台海紧张气氛，爱德华琼斯公司*投资策略师马哈扬认为，地缘紧张是长期存在的主题，会对市场造成压力。当前形势不会造成经济混乱，但仍然需要进一步观察。广发证券*投资顾问罗利民表示，历史经验来看，地缘政治事件一般都是短期影响因素，不改变市场本身运行规律。
当天，澳大利亚联邦储备银行（中央银行）宣布将基准利率上调50个基点至1.85%，这是澳大利亚央行为应对通货膨胀连续第四个月加息。该行表示，在保持经济平稳的情况下，让通胀回落到2%-3%的区间是首要任务。实现经济和通胀平衡的路径比较狭窄，而且充满不确定性，尤其是考虑到全球形势。
在宏观经济方面，投资者本周将看到期待已久的美国7月非农就业人口数据，后者将为经济真实运行情况和美联储政策判断提供更多信息。
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1月28日，受利好消息的刺激，三大指数集体高开，沪指直接站在3400点之上。早盘在周期股的走弱影响下，沪指和深证成指双双跌逾1%。而后热门赛道纷纷回弹，带动沪深两市重回升势。午后，两市维持高位震荡的态势，呈现深强而沪弱格局。临近尾盘，非银金融及银行的快速下跌，导致两市快速回落重回跌势。
至1月28日收盘，上证综指跌0.97%，报3361.44点；科创50指数跌0.91%，报1229.22点；深证成指跌0.53%，报13328.06点；创业板指涨0.08%，报2908.94点。
至此，本周上证综指跌4.57%，科创50指数跌4.74%，深证成指跌5%，创业板指跌4.14%。1月，上证综指跌7.64%，科创50指数跌12.09%，深证成指跌10.29%，创业板指跌12.45%。
Wind统计显示，两市3349家上涨，1263家下跌，平盘有84家。
1月28日，沪深两市成交总额8189亿元，较前一交易日的8229亿元减少40亿元。其中，沪市成交3538亿元，比上一交易日3465亿元增加73亿元，深市成交4651亿元。
沪深两市共有75只股票涨幅在9%以上，36只股票跌幅在9%以上。
北向资金1月28日合计净流出124.67亿元。其中，沪股通净流出83.22亿元，深股通净流出41.45亿元。至此，本周北向资金合计净流出260.72亿元；1月北向资金合计净流入167.73亿元。
数字货币领涨两市
板块上，数字货币领涨两市，赢时胜（300377）、中嘉博创（000889）、恒宝股份（002104）等涨停或涨逾10%，高伟达（300465）、飞天诚信（300386）等涨逾5%。
三胎概念股盘中崛起，安奈儿（002875）、爱婴室（603214）、沐邦高科（603398）、高乐股份（002348）等涨停。
煤炭股领跌两市，平煤股份（601666）、开滦股份（600997）、山西焦煤（000983）、盘江股份（600395）等跌逾7%。
有色金属板块同样表现不佳，盛屯矿业（600711）、西藏矿业（000762）、云铝股份（000807）等跌逾5%。
白酒股跌幅靠前，贵州茅台（600519）、五粮液（000858）均跌逾2%，皇台酒业（000995）跌停，水井坊（600779）、天佑德酒（002646）、古井贡酒（000596）等跌逾3%。
最恐慌的阶段已经过去
国泰君安认为，进入2022年以来，市场持续调整，三大指数均以短期新低结束了1月份的行情。美联储宣布3月或将加息，年内即将开启缩表，海外利空因素近期集中释放。不过，最恐慌的阶段已经过去，市场做空情绪最强阶段已经告一段落。站在中长期的角度，我国经济稳中向好、长期向好的发展态势没有改变，资本市场正在发生更加积极的结构性变化。
因此，国泰君安认为节后市场有望迎来修复性反弹格局，可以围绕两条主线，一是受益于降息和经济托底预期，关注金融和基建相关概念，二是数字经济风口，关注人工智能、5G、数据安全、信息建设等。
东北证券认为，A股市场情绪已经阶段性见底，后续有望回升。情绪指标上，全市场MA200以上个股占比已降至31.61%，处于2021年3月以来*位，过去来看，20%-30%的占比普遍为阶段性底部；其次从热门板块估值情况来看，新能源估值分位数已经从前期的80%左右下降至当前的63.44%，军工则从元旦前的70%下降至当前的41.79%，电子则从30%进一步下降至当前的18.07%，成长板块的调整已经相对充分，估值性价比已经有所显露；最后基金自购规模来看，当前随着基金发行情绪遇冷，基金公司已经开始自购自家产品，近两月基金月均自购规模已经达到4亿左右，处于历史较高水平，过去来看当基金自购规模达到阶段性高点时，后续市场普遍会有所反弹，典型案例如2021年3月与2021年10月，因此当前的情绪底部有望带来节后布局机会。
行业配置方面，关注调整后反弹期间表现较好的超跌高成长板块，以及预期改善的传媒、农业，政策导向的新旧基建等。1）调整后反弹角度，预计相对超跌的农业、价值板块以及基本面改善的新能源反弹力度*。复盘了2019年以来六次大盘调整5-10个点后市场企稳反弹的后续行业表现，整体来看表现较好的普遍为前期超跌以及基本面改善的行业。目前来看超跌主要是新能源、军工、芯片等，且近期业绩催化较多基本面预期改善明显。2）预期改善和政策导向角度，关注有元宇宙催化的传媒（虚拟人、游戏等）、数字经济规划下发催化的计算机、节日效应的农业养殖、政策明确导向的新旧基建。
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