002123股票(002618)002123股票诊断
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今日梦网科技（002123）涨8.30%，收盘报12.4元。
2022年5月30日，民生证券研究员吕伟,郭新宇发布了对梦网科技的研报《公司事件点评：电信5G消息重要订单落地，商用化再迈关键一步》，该研报对梦网科技给出“买入”评级。研报中预计公司2022-2024年归母净利润为3.09/4.07/5.25亿元，对应PE分别为24X、18X、14X，维持“推荐”评级。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，该研报作者对此股的盈利预测准确度为32.76%。
证券之星数据中心计算显示，对该股盈利预测较准的分析师团队为民生证券的吕伟、郭新宇。
梦网科技（002123）个股
同花顺（300033）金融研究中心5月10日讯，有投资者向*ST丹邦（002618）提问， 近日，MCU大厂盛群半导体宣布停止接单，芯片代工大厂联华电子也开始着手明年合同谈判，晶圆代工价格将再次拔高，涨幅10%-20%。其中，28，40纳米制程报价至少上涨40%；而此次全面调涨也适用于联发科等联电旗下IC设计企业订单。据悉，其他代工厂也将同步跟进涨价。贵公司是芯片封装技术龙头，是否会跟进产品涨价，确保公司利润提升？
公司解答表示，尊敬的投资者，您好，公司非芯片封装龙头企业，感谢您的关注。
2020年07月13日APP讯，梦网集团(002123)急速拉升1.11元，涨幅5.21%，成交量1732.89万股，成交额3.79亿元，换手率2.61%，振幅7.52%，量比6.29。
昨日（2020-07-10）该股净流入金额1.00亿元，主力净流入9127.48万元，中单净流入962.11万元，散户净流出-85.81万元。
最近5日主力增减仓（万元）：
最近一个月内，梦网集团共计登上龙虎榜0次，表明梦网集团股性不活跃。
公司主要从事移动互联网云通信服务业务和大功率电力电子设备的设计和制造业务
截止2020年3月31日，梦网集团营业收入6.2711亿元，归属于母公司股东的净利润3356.6427万元，较去年同比减少42.2073%，基本每股收益0.04元。
风险提示：个股诊断结果通过运算模型加工客观数据而成，仅供参考，不构成*投资建议。
天风证券股份有限公司唐海清近期对梦网科技进行研究并发布了研究报告《富信等业务量快速增长，Q2单季度净利润扭亏未来可期》，本报告对梦网科技给出增持评级，当前股价为11.63元。
梦网科技(002123)
事件： 公司发布2022年半年度业绩预告， 22H1预计实现归母净利润400-600万元，同比下降 93.47%-95.65%；预计扣非归母净利润亏损 1150-1350 万元，同比下降 115.66%-118.38%。富 信等业务量快速增长，持续布局新业务， Q2 单季度净利润实现扭亏单季度看， 公司 22Q2 实现归母净利润 4310-4510 万元， 与去年同期持平，扭转了 21Q3-22Q1 连续三个季度的亏损态势；二季度云短信业务收入继续保持同比增长， 5G 富媒体消息业务量二季度同比增长 298%，环比一季度增长 123%。 整个上半年来看， 公司总体收入同比稳定增长：其中， 5G 富媒体消息业务量同比增长 242%，国际云通信收入同比增长 996%， 5G 富媒体消息等新业务的收入与利润在公司总体占比稳步提升。上半年，云通信平台新增国内国际注册客户 11077 家。成本方面，公司持续加大对 5G 富媒体消息、国际云通信、元宇宙等新业务的产品研发和市场推广投入，造成公司费用同比大幅增加。同时公司通过持续强化运营管理，保证了费用支出的均衡性和有效性。
运营商持续推进 5G 消息商用，有望进一步打开公司业务发展空间
新一代信息通信技术推动人类社会迈向智能数字时代，用户需求也日趋智能化、多样化、场景化。新技术的演进叠加客户需求的激发，需要提供新的数字化产品服务， 5G 消息作为传统短信的升级版本，一直是中国 5G 战略以及数字经济的重要组成部分， 当前，扩大终端覆盖规模，促进业务能力丰富是运营商推进 5G 消息商用的重大举措。 根据工信部公开数据显示，2021 年全国短信业务量 17619 亿条，商业短信作为万亿消息流量入口，在全面升级 5G 消息解决方案后，有望构建全新的流量分发和服务分发模式。
公司经营业务有望从“要素驱动”向“创新驱动”转变，从服务支撑向服务赋能转变，打开了产品应用的场景化、智慧化能力。 21 年 12 月公司已中选中移互联网合作伙伴， 22 年 5 月公司又与电信信元达成合作， AIM/短信小程序目前已经覆盖将近 4 亿手机终端，是 5G 富媒体消息的升级版之一，在中国移动、中国电信两大运营商客户拓展的基础上，依靠公司与合作伙伴的紧密合作，提升云通信产品能力，有望进一步打开业务发展空间，未来对公司业绩将产生积极、正面影响。
前瞻布局+优质客户+合作伙伴，打造公司核心竞争力
公司云通信服务业务在技术优势、客户资源、运营商渠道等方面形成了核心竞争优势。 早在 2018 年，梦网便开始布局视频短信（富信 1.0），梦网是业内第一个上线视频短信（富信）商用运营的公司。 在行业解决方案方面， 经过四年的深耕公司形成了规模化模版积累，视频短信已经覆盖银行、证券、基金、汽车、美妆、服饰、餐饮、影视、旅游、航空、游戏等多类型行业应用场景； 在客户资源方面， 公司一直坚守以客户为中心的理念，二十年来公司已经完成了金融、互联网、政务公共事业以及消费品等新兴重要行业和客户的市场布局，并与行业大客户建立并保持密切的合作关系；在终端厂商合作方面， 公司近年来陆续与华为、小米、 oppo、 vivo、三星、魅族等国内外知名的终端厂商建立了合作关系，为终端原生基础消息服务升级积累了良好的优势。
盈利预测与投资建议：公司作为国内领先云通信服务商，不仅在企业短信领域做大做强，同时也紧跟 5G 网络建设脚步，布局 5G 消息，云通信业务涵盖众多领域。随着 5G 消息的规模化推进，梦网依托强大的技术研发能力和服务能力，能够快速将客户需求进行转化升级，有助于中长期市场拓展。 预计公司 22-24 年归母净利润为 2.4 亿、 4.1 亿和 5.4 亿元，对应 PE 为38/22/17 倍，维持“增持”评级。
风险提示： 5G 消息发展不及预期、运营商政策变动风险、市场竞争加剧、商誉减值风险、业绩预告为公司初步测算实际以半年报为准等
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，民生证券吕伟研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为32.76%，其预测2022年度归属净利润为盈利3.09亿，根据现价换算的预测PE为29.53。
*盈利预测明细
该股最近90天内共有4家机构给出评级，买入评级2家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为13.0。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，梦网科技（002123）行业内竞争力的护城河*，盈利能力较差，未来营收成长性较差。可能有财务风险，存在隐忧的财务指标包括：有息资产负债率、应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅、经营现金流/利润率。该股好公司指标0.5星，好价格指标1.5星，综合指标1星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，*5星）
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