基金评级机构(长盛基金公司)基金评级机构在哪查
基金评级机构(长盛基金公司)基金评级机构在哪查
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在前面的文章当中，我有跟大家讲过挑选基金的5432法则，不知道大家还有没有印象。
我们稍微地复习一下，5432就是我们在挑选主动管理型基金的时候，应该他过去五年的一个业绩排名要在市场的前1/5，而如果看它过去三年的一个同类业绩排名应该要排在市场的前1/4，两年的业绩排名应该要排在同类产品的前1/3，而近一年以来的一个业绩排名应该要在同类产品中间排在前1/2，这就是之前有跟大家详细介绍过的5432法则。
实际上，5432法则并不仅仅只用于挑选主动管理型的股票型基金，对于债券型基金，只要也是主动管理的，同样也适用于这样一个法则，而在我们使用5432法则的时候，要特别去注意一个问题，那就是在过去的五年中间，这只基金不能说因为某一年的业绩特别的好，而另外四年的业绩都非常的差，结果就因为这一年的好业绩而把他所有的排名都拉上去了，最后符合了5432法则，那么这种基金也是要我们多加小心，不能够立马就敲定它是一个值得投资的产品。
另外呢，这个产品在过往的这五年，有没有换过基金经理也是非常重要的一个需要去考虑的条件。因为主动管理型基金换基金经理就等于换了一支产品，所以一旦在近几年我们想要投资的这个基金换过基金经理的话，那我们只能从现任基金经理开始管理这只产品的时间，重新看它的一个同类业绩排名，而不应该看这支产品，整个生命周期的一个业绩。
大家可能就会问了到底该在什么平台，通过什么样的渠道，去筛选5432呢？好像很多平台上面只能找到近三年的业绩，根本就找不到近五年的业绩排名，甚至于很多朋友还想把市场上面几千只主动管理型基金全部都通过5432来筛选一下，最后得到一个可供选择的基金池。
今天我想跟这些朋友讲一句，如果你打算做这样一个非常浩瀚的工程，那么你其实已经在做另外一群专业人士在做的事情了，那么这些专业人士就是专门负责做公募基金评价的专业机构，其实在基金市场上面存在着许多不同的参与主体。
一般根据所承担的职责和作用的不同，可以将基金市场的参与主体分为基金当事人、基金市场服务机构，基金监管机构和自律组织三大类，那么基金的当事人指的就是基金管理人，也就是基金公司，然后还有基金持有人，也就是广大的投资者，另外一个就是基金的托管人，因为我们的公募基金钱实际上都不是放在基金公司的，而是托管在相关的商业银行或者是证券公司。
那么还有一类参与主体，大家应该也很熟悉，因为它是基金监管机构和自律组织，其实就是证监会及其授权机构以及中国证券投资基金业协会简称基金业协会。
那还有另一大类的参与主体就是基金市场服务机构，而基金市场服务机构其实包含了基金销售机构、基金销售支付机构、基金份额登记机构、基金估算核算基金投资顾问机构以及基金评价机构。
大家会发现，在这一大类的参与主体中间，有几个是我们平时接触极其多的，那么第一个就是基金销售机构，另外一块就是基金投资顾问机构，提供相关的基金投资建议都是 投顾机构在做的事情，而投顾机构是一定要获得法定认可的牌照才可以去开展投顾服务的，实际上呢，像最近被大家问得很多的说支付宝帮你投，到底值不值得去选？实际上这就是一个投顾的服务。
最后一个跟大家关系特别密切，也跟我们接下来这一系列主题关系特别大的就是基金评价机构，前面有提到有朋友想在市场上面的主动管理型基金中间去筛选出一个值得进行投资的，实际上这个工作就是基金评价机构在从事的事情。
所以呢，有朋友会问你看看我挑的这个基金是某某网站的五星基金，你推荐的这个指数基金居然只评了两颗星，那是不是意味着两星的这个产品就不值得投，而五星的就更加值得投资呢？
实际上，这就涉及到了一个非常重要的问题，到底哪些网站的这个评级是具有参考价值的，因为现在只要是一个网站，都可以把公募基金的公开数据拿到一起做一个数据库，然后自己编制一个相关的规则来进行星级的评价，但是这个评价客不客观？有没有在中间掺杂自己的商业目的？在里面有没有夹带私货？
其实就成为了大家在面对各个评价机构的时候，心里面挥之不去的疑惑，其实这个话题在汽车行业最近也闹得沸沸扬扬，因为去年年末，中保研公布了一批热门车型的碰撞测试结果，某热门品牌旗下的*非常热门畅销车型，在正面25%偏置碰撞中间拿到了最差的评价，但是同*车型在另外一家被网友讽刺为五星批发部的评价机构去做测试的时候，却拿到了安全性能满分的评价，所以对于基金评价也是一样，网络上面是个网站都会给基金做出推介，作出信息评价，但是实际上被中国证监会认可的，可以对基金进行评价及领奖的机构实际上非常少。
那么中国证监会所认可，可以对公募基金进行评价的机构到底有哪些呢？他们包括了晨星咨询有限公司，天相投资顾问有限公司，北京济安金信科技有限公司，这三家是证监会所认可的证券投资咨询机构及独立基金评价机构，可以对公募基金进行业绩评价的。
那么被认可，可以对公募进行业绩评价的证券公司有四家，分别是中国银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、招商证券股份有限公司以及上海证券有限责任公司。 所以官方认可能够对公募基金进行评价的，就是前面所讲到的这七家机构。
官方认可，可以中国公募基金开展评奖业务的只有三家机构，分别是中国证券报社、上海证券报社以及深圳证券时报社有限公司，除了这三家公司的评奖是官方所认可的之外，其它机构所做的相关评奖都属于商业操作行为，而作为中国的公募基金公司在宣传自家产品的时候，也只能采用前面所讲的这十家机构所作出来的基金评价以及评奖的结果，除此之外，如果引用了其他机构的相关数据，都属于违规。
所以如果大家以后在进行基金投资的时候，看到有基金公司所做出来的这些宣传材料，不是引用了上面十家的这些数据跟评奖结果，那么你就要特别的小心一点，千万不要被迷惑了。
今年以来，长盛基金旗下已成立长盛价值发现、长盛竞争优势A/C等6只基金，不过截至二季度末，该公司管理规模仅为311.7亿元，较年初的317.53亿元缩水5.83亿元
《投资时报》研究员 齐文健
开年迄今，公募基金行业新品频繁面世，在马太效应日益凸显的背景下，各家公司纷纷通过频发产品抢占权益爆款的“风口”，长盛基金管理有限公司（下称长盛基金）也是其中之一。
Wind数据显示，今年前九个月长盛基金发行成的新基金有6只及长盛盛杰A（各类份额合并计算），其中主动权益类基金包括长盛价值发现、长盛竞争优势A/C、长盛制造精选A/C、长盛核心成长A/C4只。
从募集金额来看，成立于今年4月15日的长盛价值发现在上述4只主动权益基金中首募规模*，仅有2.36亿元，且该基金规模在今年二季度末反而有所下滑，降至0.66亿元，净资产变动率为-71.82%。
作为一家老牌公募基金公司，长盛基金的规模远不及同期成立的其他公司，近年来业绩表现亦较为低迷，“老十家”这块“金字招牌”逐渐失去了往日光环。
就管理规模、基金业绩等问题，《投资时报》将向长盛基金发送沟通函，但截至发稿未收到回复。
长盛基金管理规模（单位：亿元）
数据Wind
“新丁”撑不起规模？
长盛基金成立于1999年3月26日，是国内最早成立的十家公募基金管理公司之一，注册资本1亿元。不过，经过21年的发展，长盛基金管理规模并不理想。
据统计，该公司今年以来已成立长盛价值发现、长盛竞争优势A/C、长盛制造精选A/C、长盛核心成长A/C、长盛安逸纯债A/C、长盛中债1-3年政策性金融债A/C等6只基金（各类份额合并计算），其中长盛价值发现、长盛安逸纯债A/C、长盛中债1-3年政策性金融债A/C成立于今年上半年。
然而，新基金的出现并未能遏制长盛基金管理规模的下滑趋势。Wind数据显示，截至今年二季度末，该公司管理规模为311.7亿元，较今年初的317.53亿元缩水5.83亿元，仅有债券型基金微增2.75亿元，其余产品线规模均下滑。
作为“老十家”基金公司的一员，华夏基金、博时基金、南方基金、嘉实基金早已是第一梯队成员，*管理规模均已突破5000亿元。此外，大成基金亦已跻身千亿俱乐部。
其实，早在2009年二季度末，长盛基金也曾是千亿俱乐部的一员，但好景不长，该公司管理规模持续缩水。一年半之后，该公司的规模已缩水至412.24亿元。此后，依靠货币型基金、债券型基金发力，其在2016年末规模升至730.53亿元。不过，之后规模缩水依然是主旋律。
《投资时报》研究员注意到，最近11年（2010年末至2020年6月末）长盛基金旗下股票型基金规模非但没有增加，反而还出现大幅度缩减，由328.09亿元降至22.65亿元，缩水幅度超过90%。
值得关注的是，该公司旗下产品也出现迷你化的情况。Wind数据显示，截至今年二季度末，长盛基金旗下由63只基金（各类份额合并计算），规模低于2亿元的有长盛航天海工装备、长盛医疗行业、长盛沪港深优势精选等31只产品，而长盛环球景气行业、长盛中小盘精选、长盛创新驱动、长盛同鑫行业配置等7只基金规模低于清盘线。
除了扎堆出现迷你基金，长盛同瑞中证200因持有人大会表决通过而清盘。按照资管新规的要求，分级基金需在今年底全部完成转型。9月30日，该公司宣布，长盛中证全指证券公司分级、长盛上证50分级、长盛中证申万一带一路分级、长盛中证金融地产指数分级四只产品以通讯方式召开基金份额持有人大会审议转型等相关事项。
早在去年6月12日，长盛基金发布公告称，为保护份额持有人利益，旗下长盛中证全指证券公司分级、长盛上证50分级、长盛中证申万一带一路分级、长盛中证金融地产指数分级四只分级基金产品暂停场内申购。
部分产品业绩失色
一家基金公司能否在行业内长久占据一席之地，底气主要来自旗下产品业绩，2015年长盛基金凭借长盛电子信息主题年内155.4%的净值增长率广受好评。不过，韶光易逝，一年之后的2016年，该基金净值增长率为-29.08%，同类排名几近垫底。截至今年9月30日，该基金年内净值增长率为27.07%，同类排名为838/1900。
长盛电子信息主题中期业绩排名也在中下游徘徊。该基金近一年、近两年、近三年的净值增长率分别为36.3%、34.29%、1.92%，同类排名分别为869/1880、1120/1775、1426/1467。
《投资时报》研究员注意到，长盛电子信息主题股票持仓比例变动明显，2014年二季度之前，该基金股票仓位极低，甚至不足3%，此后股票仓位一度维持在90%左右，2015年二季度，持股比例跌至0.88%，基金经理及时减仓避险。今年一季度科技板块出现调整，A股市场震荡行情使得该基金股票减至58.22%，随后今年二季度仓位有所回升，股票仓位回升至94.84%。
在明星产品业绩出现“过山车”的同时，截至9月30日，长盛国企改革、长盛信息安全量化策略、长盛中小盘精选三只主动权益类产品成立以来总收益分别为-44.8%、-6.3%、-25.69%。
值得一提的是，长盛国企改革、长盛中小盘精选中短期业绩表现也不甚理想。
Wind数据显示，截至今年9月30日，长盛国企改革今年以来、近一年、近两年、近三年的净值增长率分别为19.47%、27.78%、36.97%、20.97%，同类排名分别为1070/1900、1079/1880、1059/1775、1164/1467。而该基金年化回报为-10.55%，同类排名为417/424。
此外，长盛中小盘精选今年以来、近一年、近两年、近三年的净值增长率分别为23.16%、30.68%、37.72%、18.56%，同类排名分别为806/990、778/919、621/673、501/549。而该基金年化回报同样飘绿，为-5.52%，在476只同类产品中排第465名。
相对而言，长盛信息安全量化策略的业绩则是喜忧参半。数据显示，截至今年9月30日，该基金今年以来、近一年、近两年、近三年的净值增长率分别为30.14%、37.59%、24.44%、-10.51%，同类排名分别为749/1900、827/1880、1372/1775、1458/1467。
另外，Wind数据显示，目前长盛基金旗下有20位基金经理，基金经理任职年限不足3年的有孟棋、张宜然、陈亘斯、王赛飞、代毅、朱律等9人，占比近50%。还有该公司“一拖多”亦十分严重，譬如基金经理段鹏出现了“一拖七”的情况，管理的基金类型均为固收类基金。
长盛国企改革业绩表现
数据Wind
根据华夏中证基建交易型开放式指数证券投资基金（基金简称：华夏中证基建ETF，场内简称：基建100ETF，认购代码：159635，以下简称“本基金”）招募说明书、基金份额发售公告的规定，本基金自2022年6月6日至2022年6月22日（含）公开发售。投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式认购本基金。本基金网上现金认购和网下现金认购的合计*募集规模上限为人民币45亿元（不含募集期利息），采取“末日比例确认”的方式对上述规模限制进行控制，网下股票认购的*募集规模上限为人民币5亿元。
自2022年6月6日起，投资者可在西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）办理本基金的网下股票认购业务。具体业务办理以西南证券的规定为准，西南证券的业务办理状况亦请遵循其规定执行。本基金的网下发售机构已在本公司官网（www.ChinaAMC.com）公示，投资者可登录查询，本基金网上现金发售代理机构为具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单位，具体名单可在本基金基金份额发售公告或深圳证券交易所网站查询。
投资者可通过以下渠道咨询详情：
（一）西南证券客户服务电话：95355；
西南证券网站：www.swsc.com.cn；
（二）本公司客户服务电话：400-818-6666；
本公司网站：www.ChinaAMC.com。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证*收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二二二年六月六日
近日，晨星中国公布了*一期基金评级结果，嘉实基金旗下共计12只产品获不同阶段晨星五星评价，其中嘉实新能源新材料、嘉实智能汽车、嘉实低价策略、嘉实稳宏等9只基金同时荣获三年期、五年期五星*评级，覆盖主动权益、固收两大投资方向包括成长、平衡、价值全市场赛道，卓越的投资能力再次获得权威机构认可。
作为全球权威基金评价机构之一，晨星中国公布的基金榜单具有较大的参考和借鉴意义，且被视为业内标杆。在晨星的评级标准中，会全面衡量基金的收益、计算基金的风险调整后收益MRAR，并根据风险调整后收益指标，对不同类别的基金分别进行评级，以五星级为*别。评级公布的频率为季度，此次发布的榜单截至6月30日。
嘉实基金此次获评五星评级的产品中，分类别来看，成长风格基金3只，包括嘉实新能源新材料A/C、嘉实智能汽车。平衡风格占6只，分大盘平衡股票、中盘平衡股票、积极配置-大盘平衡类别，包括嘉实低价策略、嘉实物流产业A/C、嘉实周期优选、嘉实价值优势。积极债券型基金中，嘉实稳宏占同类三年期排名第5位、五年期第8位，行业股票-科技、传媒及通讯分类中，嘉实文体娱乐A排名同类五年期第5。
嘉实新能源新材料与嘉实智能汽车均由嘉实成长风格投资总监姚志鹏担任，根据晨星7月5日的数据显示，其管理的这两只产品近三年年化回报已经分别达到了46.23％和40.49％，成立以来总回报为235.32％、315.1％。姚志鹏曾表示坚信未来5年新能源车的渗透率有望远超全市场最乐观的预期，数年来长期深耕成长风格投资，形成了成熟系统的方法论，因此其管理的产品长期业绩表现亮眼并获得多家权威机构五星认定，如嘉实新能源新材料、嘉实智能汽车此次还得到了海通证券的五星评价。早在2008年，嘉实基金就在内部成立专门的研究团队，深耕能源转型，专注新能源相关产业研究探索。截至目前，嘉实基金已实现了新能源产业链全覆盖，建立了业内聚焦新能源产业链的全产品线，涵盖新能源上游资源品、中游发电端和下游用电端，包括主动管理型基金和被动型基金共计10只。
嘉实量化精选则是嘉实基金增强风格投资总监刘斌的代表作之一，在晨星评级榜中，该基金近三年与近五年年化收益分别达24.9％和13.06％获得五星级，于两不同阶段排行榜单中均排名同类第4位。
嘉实基金的主动投资能力覆盖全市场成长、平衡、价值赛道，同时聚焦科技、消费、大周期等最能代表中国经济发展方向的行业赛道。
由嘉实基金大周期研究总监肖觅掌管的嘉实周期优选和嘉实物流产业凭借突出的业绩表现同时摘得晨星和海通证券多个五星评级。嘉实物流产业A以近三年年化回报26.59％的成绩排名145只大盘平衡股票型基金第2位，夏普比率为1.6，控回撤能力*，其近五年年化收益达20.43％居同类首位，值得一提的是该基金是国内较早聚焦物流板块的公募基金产品，也是目前市场上稀有的物流板块基金之一，无论获取超额收益或控制风险的能力均十分亮眼。
作为固收领域的领军者，嘉实基金在固收投资方面佳作颇多。此次嘉实稳宏债券的表现脱颖而出，同时获得了晨星中国、银河证券、海通证券的三年期、五年期不同阶段五星评级。嘉实稳宏债券是一只典型的固收+产品，成立于2017年6月2日，该基金以可转债投资策略为主，通过动态调整权益资产仓位以追求固收打底之上增厚收益的投资目标。嘉实稳宏债券A/C成立至今累计获得了61.38％、58.54％的总回报，近三年与近五年年化收益分别为16.16％、15.76％和9.97％、9.58％，均跻身同类前10。
长期以来，嘉实基金构建了“投资须研究，研究即投资”的投研体系，将深度研究落实到每一个环节，通过对宏观、策略、行业和公司等全方位深入研究，持续深耕精品股票、基石固收、Super ETF、ESG投资、资产配置五大投资能力，凭借股债双向发力齐头并进才造就了一批闪耀各大业绩排行榜的绩优基金。
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