603811股票(敦煌种业股吧)

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• 4、603811股票行情预测分析

智通财经APP获悉，东吴证券发布研究报告称，维持诚意药业（603811.SH）2021-2022年归母净利润预测2.29/3.08亿元，预计2023年归母净利润为3.91亿元，当前市值对应PE估值分别为18/13/11倍，维持“买入”评级。

东吴证券指出，2020年全年和2021年Q1业绩略超预期，主要系公司2020年第四季度开始主要产品盐酸氨基葡萄糖以第一顺位中标国家集采产品放量所致。

东吴证券主要观点

事件：公司2020年全年实现收入7.6亿元，同比增长11.29%；归母净利润1.65亿元，同比增长25.69%；扣非归母净利润1.50亿元，同比增长24.04%；经营性现金流1.78亿元，同比增长-1.77%；2021年一季度公司实现收入1.71亿元，同比增长12.76%；归母净利润4584万，同比增长87.16%；扣非归母净利润4655万，同比增长86.33%。

收入端分项目来看，制剂业务收入13.2亿元，同比增长25.2亿元；原料药收入2.4亿，同比减少17.56%；中间体及其他收入1.5亿元，同比减少9.06%。

利润端来看，和2019年相比，毛利率提升1.27个百分点到74.39%；销售费用率由39.25%下降至35.89%、管理费用率由7.82%上升至10.42%，主要系健康园建成后折旧增多所致。综合来看，公司净利润率上升2.48个百分点到21.78%，除了氨糖收入大幅增长外，公司收购浙江康乐药业28.77%的股权获得2006万元投资收益。

核心品种氨糖正值放量期，其他产品多具备原料药、制剂一体化优势。

根据《我国骨性关节炎流行病学调查现状》患病率统计，以及东吴证券的测算，氨糖在中国有5000万以上的适应群体，是治疗和护理骨关节炎的重要品种。公司盐酸氨基葡萄糖进入带量采购，有望实现量价齐升，东吴证券预计医院端收入将提高近5倍，占据医院市场近40%的市场份额。

同时在OTC端公司与全国知名连锁药店国大药房、益丰药房、高济医药等密切合作，迅速拓展渠道端。根据公司公告，2020年Q4、2021年Q1氨糖收入同比增长分别为83%、60%。除氨糖以外，托拉塞米、天麻素原料药、硫唑嘌呤原料药等产品在各自细分市场的占有率处于行业领先地位，产品大多具备原料药制剂一体化优势。产品管线方面，公司不断通过自研和并购拓展品类，近年来维生素K1放量迅速，后续有门冬氨酸鸟氨酸等品种持续贡献业绩。

风险提示：氨糖在新拓展的零售终端销售不达预期；利尿药物市场竞争加剧；带量采购政策推进速度超预期；销售费用增长过快等。

敦煌种业（600354）今日强势封涨停板，当日成交2.71亿元，换手率9.035%，该股近12个月涨停12次。

涨停原因揭秘：热门板块

该股属于乡村振兴热门板块。该板块今日上涨0.57%，同板块中还有新城市等5只个股涨停，共8只个股涨幅超过5%。

历史表现：

除本次外，该股近12个月共涨停11次。次日有5次上涨，涨占比45.45%；6次下跌，跌占比54.55%。次日涨跌幅*为10.06%，最小为-10.04%。

数据Choice数据

免责声明：本文基于大数据生产，仅供参考，不构成任何投资建议，据此操作风险自担。

8月19日盘中诚意药业(603811)涨停，截至发稿，股价报27.82元，成交1.46亿元，换手率3.26%，振幅8.38%。

资金面上，诚意药业近5日主力资金净流出617.02万元，主力资金总体呈现净流出状态。

诚意药业公司主营业务为制剂、原料药、中间体及其他，2020年一季报显示，公司实现营业收入1.52亿元，同比增3.85%；净利润2449.28万元，同比增1.54%；每股收益0.21元。

值得关注的是，过去180天，共有1家机构对公司进行了评级，综合评级建议为买入。

诚意药业涨停收盘，收盘价13.89元。该股于9点51分涨停，未打开涨停，截止收盘封单资金为2831.44万元，占其流通市值0.87%。

资金流向数据方面，当日主力资金净流入2301.92万元，游资资金净流入1476.66万元，散户资金净流出1457.19万元。近5日资金流向一览

该股为化学原料药，医药，新冠病毒防治概念热股，当日化学原料药概念上涨2.52%，医药概念上涨1.56%，新冠病毒防治概念上涨1.19%。

该股投资逻辑

1、产品疗效范围涉及关节炎类、利尿类、安神补脑类、抗病毒及抗肿瘤类等，主要产品包括盐酸氨基葡萄糖原料药及制剂、天麻素原料药、利巴韦林制剂及原料药、硫唑嘌呤原料药等；其中盐酸氨基葡萄糖原料药及制剂、天麻素原料药及利巴韦林制剂主攻国内市场，硫唑嘌呤原料药主要出口；19年原料药收入1.31亿元，主营占比19.2%

2、主要产品包括盐酸氨基葡萄糖原料药及制剂、托拉塞米注射液及胶囊、天麻素原料药、利巴韦林及硫唑嘌呤原料药等；所有产品均已通过了国家GMP认证,多只产品通过了美国FDA、欧盟EMEA、澳大利亚TGA、英国MHRA、墨西哥COFEPRIS等多个国家地区的认证

3、公司产品利巴韦林注射液为抗病毒药，用于呼吸道合胞病毒引起的病毒性肺炎与支气管炎

从财务状况来看，诚意药业2021三季报显示，公司主营收入5.24亿元，同比上升2.23%；归母净利润1.18亿元，同比上升14.96%；扣非净利润1.19亿元，同比上升24.29%；其中2021年第三季度，公司单季度主营收入1.66亿元，同比下降8.97%；单季度归母净利润3975.08万元，同比上升0.69%；单季度扣非净利润3943.87万元，同比上升4.65%；负债率23.78%，投资收益2736.63万元，财务费用87.14万元，毛利率73.28%。

证券之星估值分析工具显示，诚意药业（603811）好公司评级为3星，好价格评级为3.5星，估值综合评级为3.5星。该股最近90天内无机构评级。

本文由证券之星数据中心根据公开数据汇总整理，不构成投资意见或建议，如有文中存在问题，请联系我们。

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