300087，300087千股千评

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2021-10-28国联证券股份有限公司陈梦瑶对荃银高科进行研究并发布了研究报告《种子销售状况向好，员工持股计划拖累利润》，本报告对荃银高科给出买入评级，认为其目标价位为37.80元，当前股价为28.5元，预期上涨幅度为32.63%。

荃银高科(300087)

事件：

公司发布三季度报告：2021前三季度公司营收11.99亿元，同比增长35.49%；归母净亏损为959.22万元，同比下降118.73%。单三季度营收5.21亿元，同比增长61.22%；归母净利润850.76万元，同比增长272.08%。

投资要点：

前三季度公司销售情况向好，员工持股计划对利润略有拖累

利润表方面，2021前三季度公司营收11.99亿元，同比增长35.49%；归母净亏损为959.22万元，同比下降118.73%。公司营业收入增长的主要原因是行业景气度提升，种子业务收入及订单粮食业务增长。净利润减少主要是员工持股计划摊销费用4114.14万元。剔除此因素后，公司净利润同比增长585.40%。

资产负债表方面，前三季度公司合同负债较期初增长340.16%，应收账款减少44.15%，预付账款增长401.81%，反映出公司产品预售、回款情况向好，正加大制种及订单粮食业务投入。

周期景气叠加国家政策持续催化，种子板块将有望迎来双击。

截至2021年7月，生猪存栏4.39亿头，同比增长29.2%，饲料需求旺盛。20/21种植季末玉米库存消费比约40%，库存压制基本解除，预计种子景气区间将持续至2023年。近期政策持续催化，9月8日，农业农村部发表文章，表示中央即将下发《行动方案》；9月18日，种子法草案征求社会公众意见期将结束；新品种审定方案已于10月1日起实施。

盈利预测、估值与评级

维持EPS0.43/0.54/0.68元预测，对应PE68x/54x/43x。参考可比公司的平均估值，并考虑公司有望借助先正达实现弯道超车，给予估值溢价，给予22年70x的PE，目标价37.8元，维持“买入”评级。

风险提示

新产品推出不达预期；产品价格波动风险；自然灾害影响制种

该股最近90天内共有5家机构给出评级，买入评级5家；过去90天内机构目标均价为46.2；证券之星估值分析工具显示，荃银高科（300087）好公司评级为3星，好价格评级为2星，估值综合评级为2.5星。

德赛电池(000049.SZ)发布2021年年度报告，该公司年内营业收入为194.71亿元，同比增长0.38%。归属于上市公司股东的净利润为7.94亿元，同比增长18.53%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7.56亿元，同比增长16.04%。基本每股收益为2.6423元。

截至2021年12月31日，公司合并营业收入为194.71亿元，同比增长0.38%。主要产品实际销售情况BMS(电源管理系统)产品实现销售收入46.66亿元，PACK(封装集成)产品实现销售收入159.95亿元(相关数据包含向内部公司销售额)。

电动工具、智能家居和出行类产品电池业务连续多年持续增长，目前在公司营收中的占比已达15.04%;储能业务总出货量41.7万台套，实现营业收入3.49亿元，同比增长205.79%;持续参与多个客户AR/VR项目，出货量爆发式增长。

此外，以公告实施利润分配的股权登记日当天的总股本为基数，向股权登记日在册全体股东每10股派发现金红利7.50元(含税)。

300087 荃银高科股吧

5月9日丨荃银高科(300087.SZ)公布，截至本公告披露日，公司副总经理江三桥本次减持计划期限已届满，其已通过集中竞价交易方式减持公司股份7万股。

截至2022年7月6日收盘，荃银高科(300087)报收于15.64元，下跌6.07%，换手率3.61%，成交量23.08万手，成交额3.67亿元。

资金流向数据方面，7月6日主力资金净流出4659.78万元，游资资金净流出4.07万元，散户资金净流入4663.85万元。

近5日资金流向一览

该股主要指标及行业内排名

该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级3家。

注：主力资金为特大单成交，游资为大单成交，散户为中小单成交

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