光大证券网上行情(马币兑人民币)
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光大证券股份有限公司叶倩瑜,陈彦彤近期对贵州茅台进行研究并发布了研究报告《2022年上半年经营数据点评：二季度显经营韧性，改革推动增长加速》，本报告对贵州茅台给出买入评级，当前股价为1947.0元。
贵州茅台(600519)
事件：贵州茅台发布 2022 年上半年主要经营数据公告，初步核算 2022 年上半年实现营业总收入 594 亿元，同比增长 17%左右，实现归母净利润 297 亿元，同比增长 20%左右，其中估计 Q2 单季总营收 262 亿元，同比增长 15.7%，归母净利润 125 亿元，同比增长 16.4%，符合此前市场预期。
二季度展示经营韧性，系列酒增长亮眼。1）虽然三月以来国内疫情反复，对白酒动销造成一定扰动，但茅台受益于龙头强品牌力、产品金融保值属性的支撑，需求韧性较为突出，动销相对平稳，未受到太大影响，Q2 单季总营收和净利润同比增幅 16%左右，符合此前市场预期。分产品看，2022 年上半年茅台酒/系列酒营收 499/75 亿元左右，Q2 单季营收 210/41 亿元，同比增长14.62%/19.14%，茅台酒保持稳健增长，系列酒增幅较为突出，估计茅台 1935贡献较高。2）估计 Q2 归母净利率 47.51%，同比小幅提升 0.29pct。
“i 茅台”贡献较高增量，数字化成果突出。公司持续推进产品/渠道改革，去年底以来推出珍品、虎年生肖酒、茅台 1935、100ML53 度飞天茅台等优化产品结构。二季度电商平台“i 茅台”表现亮眼，估计贡献较高增量，“i 茅台”于 3月 31 日上线试运营，5 月 19 日正式上线，6 月疫情形势好转后开启在吉林和上海的线上销售，目前共上架 9 款产品，其中茅台酒 6 款、酱香系列酒 3 款。截至 7 月 8 日，“i 茅台”上线试运营达到 100 天，注册用户数已经达到 1900 万，每日预约申购用户逾 280 万，酒类产品累计销售 1232 吨，实现营收 46 亿元，其中，茅台 1935 累计实现销售额近 9 亿元，小茅 100ML 累计投放超过 120 万瓶、销售额近 5 亿元，低度茅台酒、金王子、紫迎宾亦表现良好。
动销平稳运行， 改革持续推进。 当前飞天茅台散瓶/原箱批价 2700-2800 元/3100元左右，六月以来批价相对稳定，多数地区已经完成七月回款，下半年疫情形势缓解，三季度有望延续良好表现。公司将继续延续“五线”发展道路，加强营销体制和市场化改革，下半年“i 茅台”具备更大的增长空间，有利于丰富直营渠道，强化线上线下协同。7 月茅台集团公告，拟将其持有的习酒公司 82%的股权无偿划转给贵州省国资委，习酒公司正式从茅台集团剥离，划转后有利于解决同业竞争问题、推动茅台集团资源更加聚焦。
盈利预测、估值与评级：公司经营韧性和业绩确定性较强，持续改革有望推动22 年增长加速。维持 2022-24 年净利润预测 618.11/719.71/827.13 亿元，折合EPS 为 49.21/57.29/65.84 元，当前股价对应 P/E 为 39/34/29 倍，维持“买入”评级。
风险提示：高端白酒需求疲软，渠道改革不及预期，国内疫情反复
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，浙商证券张潇倩研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达99.6%，其预测2022年度归属净利润为盈利623.21亿，根据现价换算的预测PE为39.25。
*盈利预测明细
该股最近90天内共有42家机构给出评级，买入评级39家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为2287.1。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，贵州茅台（600519）行业内竞争力的护城河*，盈利能力*，营收成长性良好。财务健康。该股好公司指标4.5星，好价格指标2.5星，综合指标3.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，*5星）
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很多朋友想出国居住，求学，养老，就业，生活等，出国之前都想全面了解该国的日常消费对不对？移民国外除了要考虑心仪国家的政策条件和费用外，居住环境与日常开销也是大家非常关心的问题。今天小编就和大家聊聊移民马来西亚有哪些你必知的日常常识。
01 衣
马来西亚是热带国家，四季温润，气候介于23至32摄氏之间，温差小，没有四季之分。各种商场的购物节非常多，服装、鞋履、保养品等促销力度非常大！ 一件衣服的价格可以介于9马币至500马币（15人民币至800人民币）不等。因此，你可以以不可思议的价格购买到物美价廉的商品哦。
02 食
马来西亚可谓美食天堂，一顿饭的价钱可以不超过10马币（约16人民币），若要大鱼大肉的话，以在较为有名的西餐馆用餐为例，仅需大约200马币（约320人民币），即可让一家三口吃上一顿非常丰盛的晚餐了。
倘若是买菜做饭为主每周吃一次大餐，一个月的开销，依照个人对于生活品质的要求，一家三口的饭钱可介于1200马币至2000马币（2000人民币至3200人民币）不等。
03 住
在马来西亚购买*公寓约1000平方尺的单位，可以享有公寓内泳池、健身房、空中花园、空中餐厅等*设施，也只需约120万马币（约200万人民币）。
如果是租房子的话，依照个人需求与地理位置，价格介于1000至5000马币（1600人民币至8000人民币）不等。一些*公寓更是精装修的，拎包即可入住。
04 用
通讯费用、水费、电费也是每个月必不可少的开销，
1）电话费
马来西亚电讯公司所推出的配套，大部分包含话费和流量，依照个人需求，价格介于60至200马币（100人民币至320人民币）之间。
2）宽带费
马来西亚的宽带价格贵于国内，依照个人需求，套餐价格介于119至329马币（190至526人民币）之间。
3）水/电费
马来西亚水费廉宜，普通家庭不会超过6马币，电费一般不会超过200马币。
注：这些费用可在所在小区物管处缴纳，或在附近的一些有代理资格的便利店也可以。如果一个月所用的水、电费不超过25马币，那该月的账单会直接显示为0，不需要缴费。
05 行
马来西亚的巴士费，单程约2马币（约3.20人民币），而轻快铁、捷运的费用，单程普遍介于2至6马币（3.2至9.6人民币）。
马来西亚的汽油价格目前一公升2.2马币（约3.6人民币）。一辆汽车，依照型号种类差异，一个月的汽油费、TouchGo、再加上洗车和修车费用介于500至1500马币（约800至2400人民币）不等。
06 缴费方式
第一种是网银或者手机银行支付，一般每家银行都有付账单的功能，具体操作会略有不同。值得高兴的是大马现在可以使用支付宝和微信，只需要和你在马来西亚的银行账号绑定即可。
第二种是去邮局拿着账单付款，邮局里取号，一般缴费选按那个BILL（账单）的按钮，然后像等待排队叫号，叫到号了就把账单给业务员看，交钱就可以了。（注意，邮局一般只收现金，不能刷卡哦）
大家晚上好，来看看14日晚间有哪些市场大事发生。
首先，跟大家报告一个好消息，牛找到了。6月14日早上8:30，广州从化区气象台发布暴雨红色预警。上午，一段网传视频显示，从化生态设计小镇的一头水牛雕塑被大水沿流溪河冲走。
14日晚上9时许，附近市民称，水牛雕塑固定在货车后车厢，正被安全运回它原来的“家”——从化区良口镇生态设计小镇。
接下来说说14日晚间两条利好消息。
利好一：拜登倾向放宽特朗普时期对华关税！
“拜登倾向于放宽特朗普时期的一些对华关税”，美国Axios网站当地时间14日以此为题*报道称，有知情人士爆料，美国总统拜登上周在白宫椭圆形办公室与内阁主要成员会面时表示，他倾向于从特朗普时期对中国输美产品加征关税的清单中移除一些产品。
报道称，据知情人士透露，拜登是在当地时间7日与主要内阁成员的一次会面上表露出这一想法的，相关的正式公告预计最早将于本月发布。
根据该媒体获得的消息，拜登倾向于命令美国贸易代表办公室启动一个正式的“排除程序”，以确定一些消费品（如自行车）是否应该被免除所谓的“301关税”，但不太可能涉及钢铁、铝等大型工业产品。
美国正面临40年来最严重的通胀问题，而对中国进口商品加征关税则加剧了这一问题的严重性。拜登政府是否以及何时会取消前政府对中国输美产品加征的关税，已成为美国媒体反复报道和猜测的话题。
此前，商务部6月9日召开例行新闻发布会表示，注意到美方近期关于考虑取消对华加征关税的一系列表态，已多次作出回应。中方在这一问题上的立场是一贯的、明确的。在全球高通胀形势下，从企业和消费者的利益出发，取消全部对华加征关税，有利于中美两国，有利于整个世界。
利好二：国务院重磅宣布！《南沙方案》来了！立足湾区、协同港澳、面向世界，有序推进金融市场互联互通
日前，国务院印发《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》（以下简称《方案》）。
《方案》指出，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，全面深化改革开放，坚持创新驱动发展，推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚定不移贯彻“一国两制”方针，深化粤港澳互利共赢合作，厚植历史文化底蕴，加快建设科技创新产业合作基地、青年创业就业合作平台、高水平对外开放门户、规则衔接机制对接高地和高质量城市发展标杆，将南沙打造成为香港、***更好融入国家发展大局的重要载体和有力支撑。
《方案》明确，到2025年，南沙粤港澳联合科技创新体制机制更加完善，产业合作不断深化，区域创新和产业转化体系初步构建；青年创业就业合作水平进一步提升，教育、医疗等优质公共资源加速集聚，成为港澳青年安居乐业的新家园；市场化法治化国际化营商环境基本形成，携手参与“一带一路”建设取得明显成效；绿色智慧节能低碳的园区建设运营模式基本确立，先行启动区建设取得重大进展。到2035年，南沙区域创新和产业转化体系更趋成熟，国际科技成果转移转化能力明显提升；生产生活环境日臻完善，公共服务达到世界先进水平，区域内港澳居民数量显著提升；国际*的营商环境进一步完善，在粤港澳大湾区参与国际合作竞争中发挥引领作用，携手港澳建成高水平对外开放门户，成为粤港澳全面合作的重要平台。
《方案》从五个方面部署了主要任务。一是建设科技创新产业合作基地。强化粤港澳科技联合创新，打造重大科技创新平台，培育发展高新技术产业，推动国际化高端人才集聚。二是创建青年创业就业合作平台。协同推进青年创新创业，提升实习就业保障水平，加强青少年人文交流。三是共建高水平对外开放门户。建设中国企业“走出去”综合服务基地，增强国际航运物流枢纽功能，加强国际经济合作，构建国际交往新平台。四是打造规则衔接机制对接高地。打造国际*营商环境，有序推进金融市场互联互通，提升公共服务和社会管理相互衔接水平。五是建立高质量城市发展标杆。加强城市规划建设领域合作，稳步推进智慧城市建设和粤港澳教育合作，便利港澳居民就医养老，强化生态环境联建联防联治。
《方案》要求，全面加强党的领导，加强资金、要素等政策支持，创新合作模式，支持港澳积极参与南沙开发建设。要加强组织实施，各有关部门在重大政策实施、重大项目安排、体制机制创新等方面给予指导支持，粤港澳大湾区建设领导小组办公室加强统筹协调、跟踪服务和督促落实，广东省与港澳加强沟通协调，广州市落实主体责任，切实推动各项任务落实。
中概股大涨
而14日晚上的美股是震荡走势。而中概股则是大涨。
此外，当地时间6月14日，俄罗斯天然气工业股份公司发布消息称，因维修工作延迟，俄罗斯通过“北溪”天然气管道的输气量或将下降40％。随即，欧洲天然气价格大涨近20％。
据 ，俄罗斯天然气工业股份公司表示，“北溪”天然气管道的输气量可能由1.67亿立方米/日降至1亿立方米/日，输气量下降的主要原因是德国西门子公司没有及时将送修的气体泵送装置运回俄罗斯，导致波尔多瓦娅天然气压缩站目前仅有3台气体泵送装置可运行。
受此消息影响，欧洲天然气价格大涨。截至发稿，荷兰TTF基准天然气即月期货价一度涨超20％，报价超过100欧元/兆瓦时．
光大证券成为新牛市旗手
这几天光大证券真的火了，成为了新的牛市旗手。
6月8日至14日的五个交易日中，光大证券收获四个涨停，Wind数据显示，光大证券A股股价自6月份以来涨幅超56％。
而财通策略有一篇研报写得不错，分析了光大为什么是这一次的龙头。财通策略分析称，自2014 年以来，“光大证券”对于券商股行情，甚至股市行情，有着很重要的参考指标和意义。我们看到“光大证券”在过去几个交易日，连续涨停，那么市场未来走势如何？我们一直强调的“诺曼底登陆”反攻时刻是否来到？
2014-2020 年，“光大证券”分别在14 年11 月、15 年11 月、20 年6 月类似的短期连续涨停现象。
总体来看，1）均有降息预期或实质性落地有关，2）上证综指在此后的1 个月内实现正收益。3）14 年、20 年两次是降息预期实质性落地，带动上证指数、大金融（券商、银行）等出现明显“指数级别”行情。4）15 年11 月那次，发生时点有“8·11”汇改后，加上9 月一系列“救市”措施，有降息预期发酵，但未实质性落地，市场以震荡为主，上证指数、大金融实现正的个位数收益。
而光大证券也打算自己研究自己为什么股票这么涨，大家有空可以去听听。
近几天外围市场持续大跌，唯独A股走独立行情，牛市旗手“光大证券”走出了六天五板的高度，引领证券股掀起涨停潮，成为一道靓丽的“风景线”，不过近两天券商板块退潮，光大证券的行情结束了吗？
智通财经APP了解到，光大证券（06178）A股历史上每次启动都带动大盘上涨，且持续时间2个月以上。以近该公司近三次为例，2014年11月启动，半年涨幅达230.3%，带动大盘涨幅83.6%；2015年10月启动，3个月涨幅52.4%，带动大盘涨幅16%；2020年6月启动，两个月涨幅122.1%，带动大盘涨幅16.1%。
值得注意的是，该公司每次启动带动大盘都有相似的逻辑支撑，比如共性之一为均与降息预期或实质性落地有关，不同的是今年宏观经济压力较下，降息力度或可能超预期。同时国务院文件以IPO及再融资常态化作为稳增长重要措施，全面注册制改革有望加速落地，对券商带来较大的利好。
光大证券今年首月刚启动，参照往次周期规律，后面预计仍有空间，不过除了宏观及事件驱动外，我们更应关注其基本面变化。
业务重点转型财富管理
智通财经APP了解到，在零佣金趋势下，光大证券一直都在谈转型，一方面经纪业务向财富管理业务转型，另一方面加速资管布局，同时加大自营交易业务规模。目前该公司业务包括财富管理业务集群、企业融资业务集群、机构客户业务集群、投资交易业务集群、资产管理业务集群及股权投资业务集群六大业务。
财富管理业务集群是经纪业务转型后的核心业务，包括零售业务（财富管理转型）、融资融券业务、股票质押业务及期货经纪业，2021年该业务收入138.48亿元，同比增长20.5%，贡献收入63%，提升8个百分点。不过其资产管理及投资交易业务波动大，期间下滑较大，使得整体收入下降1.52%。
实际上，光大证券主抓财富管理业务转型，该业务主要赚取手续费收入，业绩稳定性高，据了解，其塑造了金阳光服务品牌，推出金阳光管家、金阳光投顾、金阳光配置三大服务品牌，并构建N+1+1+1服务体系。在产品代销上，2021年期间公募基金及私募产品销售规模分别同比增长22%及127%。
从过去三年看，财富管理转型成果表现理想，截至2021年末，股票+混合公募基金保有规模为203亿元，非货币市场公募基金保有规模为217亿元，累计发行公募券商结算产品13只，发行规模154亿元。同时也可以看到，该公司资产管理及投资交易业务并不理想，这两项业务专业度高，也反映了公司在专业人才上薄弱地带。
2021年，光大证券资产管理收入19.25亿元，同比下滑14%，投资交易业务并没有带来收入，而2020年收入高达25.75亿元，波动较大，该业务以方向性投资为主，即趋势投资，对大盘敏感度高。期间，该公司投资收益净额14.38亿元，同比下滑达36%。这两项业务未来趋势不明朗，该公司需要配备更专业的人才队伍。
值得一提的是，在注册制下，投行业务成为各大券商角逐的重点，光大证券的投行业务做的还是不错的，排名在全国前十列，近几年业绩表现也不错。2021年，该公司在股权承销上，完成14个IPO项目，主承销家数23家，在债券承销上，项目数量1132单，承销金额3600多亿元，行业综合排名第九名。
总的来说，光大证券这几年业务转型相对不错，财富管理业务稳健发展，投行业务继续保持行业优势，但资产管理及投资交易业务业绩波动大，预计不会作为该公司业务发展重点。不过券商主要靠行情吃饭，2022年Q1，大盘出现极端下跌行情，该公司各项业务均出现较大幅度下滑，Q2行情企稳，预计业绩将有所恢复。
大趋势下的行业机遇
财富管理行业是券商长期转型的方向，行业趋势分工将更加明确，公募及私募管理资产持续提升，为券商代销业务带来业绩增量。根据中国证券投资基金协会数据，2021年，资产管理业务产品规模67.9万亿元，公募基金管理规模25.56亿元，2015年以来复合增长率分别为10.5%及20.4%。
财富管理行业竞争主要为信托、券商、银行及第三方理财公司。2022年Q1，资产业务管理规模并未明显增加，但可以关注到银行、第三方代销保有规模均下行的情况下，券商股票型及混合型基金代销保有规模均呈上升趋势，期间为1.13 万亿元，同比增长21.02%，而非货基保有规模1.25万亿元，同比增长22.80%。
行业竞争较为激烈，券商的优势在于业务种类丰富，既可以通过零售客户交易也可以通过机构客户ETF 套利、ETF做市业务扩大 ETF代销保有规模。同时客户稳定度高，在零佣金时代下，券商丰富产品供应，提升投资者满意度，比如光大证券推出金阳光服务品牌，推出各种投顾及资产配置产品。
从过去三年看，2019-2021年财富管理行业连续三年的快速增长，今年在高基数下增长预计承压。不过可以发现，我国居民财富正向金融市场转移，根据中证协发布的《2021年度证券公司投资者服务与保护报告》显示，我国股民数量1.97亿户，基民数量达7.2亿户，财富类型转移将驱动行业持续成长。
估值仍有上升空间
从资本市场维度看，2022年下半年市场有望于波动中上行，催化券商基本面逐步修复。而核心支撑在于：宏观政策支持，货币及财政政策持续发力，预计下半年GDP回归合理增长水平；市场资金充裕，股民基民数量持续提升，公募及私募资金仍持续增长；美国加息预期落地，市场将得到修正。
光大证券未来能否延续前几次启动后持续几个月的行情，一方面取决于周期驱动，另一方面则取决于未来的看点，包括Q2及下半年转型重心业务财富管理业务是否持续稳健的增长，投行业务能否继续保持市场份额。当然，落实在业绩上，除了收入得到成长，股东净利润增长预期也是重要因素。
实际上，近三年该公司股东净利润保持高增长态势，复合增长率达到147.7%，2021年股东净利率为20.46%，处于行业中等水平，2022年Q1行业受大市影响业绩下滑，该公司净利润相对抗跌，净利率为30.54%。相比于龙头公司（中信证券）净利率水平，该公司仍有较大的提升空间。
光大证券港股股价走势比较难看，波动性强，趋势性弱，长期配置亏损概率高，不过作为板块及大市旗手，在事件及预期带动下，目前0.3倍PB及6倍的PE仍处于估值底部，未来估值仍有上升空间。
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