300138晨光生物股吧，300138晨光生物目标价
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晨光生物(300138.SZ)公告，公司全资子公司腾冲晨光云麻生物科技有限公司(简称“云麻生物”)取得了腾冲市公安局核发的《云南省工业大麻加工许可证》，通过复评。
财联社（济南，
“资金炒作*ST金正，除了矿产的延续外，更重要的是年底对ST题材的挖掘和对公司重整的预期。”有交易人士如此分析。
据财联社
明星营业部频频上榜 *ST金正被游资反复炒作
资金对于*ST金正的炒作始于8月初，彼时公司刚完成对康朴投资的剥离，同时又取得贵州一处磷矿的开采权。 在“重整”预期和“家里有矿”的加持下，公司股价原地拔起，一个月时间股价翻了一倍，但随着公司债权人会议否决了公司重整计划草案后，公司股价开始回调。
不过有意思的是，在11月25日公司控股股东重整进展公告中，公司表示临沭县人民法院同意管理人同未通过重整计划草案的表决组继续进行协商，协商期至2021年12月31日。
而这一动向，再次点燃了市场对于*ST金正重组的预期，股价也再次走高。*ST金正8月份至今龙虎榜总计上榜5次，证券旗下的四个交易席位频繁上榜，按区间统计均为净买入状态。
其中，证券拉萨团结路第二营业部上榜次数最多，买入5次，卖出3次，累计买入金额3576.22万元，卖出金额1685.48万元。
排名2—4位的交易席位同样出自证券麾下，分别为拉萨东环路第一营业部、拉萨东环路第二营业部、拉萨团结路第一营业部，累计买入金额分别为2236.55万元、2029.03万元、1683.80万元，累计卖出金额分别为1387.03万元、558.41万元、0元。
（8月1日至今，*ST金正龙虎榜成交前十席位统计）
财联社
从*ST金正三季报的数据来看，前十大流通股东榜中，七、八、九三个位置持仓情况发生变化，其中深圳市云谷投资旗下一只私募基金、自然人高策为新进股东，位列第七、第八大流通股东，另一位自然人何意菊则选择加仓。
磷矿业务还未展开 复合肥生产陷入停滞
围绕复合肥，向产业链上游延伸，布局磷化工全产业链，是公司近年来的重要战略。据悉，公司布局的磷化工产业链包括：磷矿加工、磷酸、磷酸一铵、复合肥及磷石膏综合利用等。
12月1日，有网络媒体平台发布了*ST金正（002470.SZ）回复投资者提问时表示，公司生产的工业级磷酸一铵是99级。但随后有专业人士分析，这一信息应是错误信息，纯属误导市场。
财联社
从财务数据来看，今年上半年，公司自产磷酸一铵产品实现收入5.97亿，营收占比仅为10.57%，毛利率仅为8.89%。
此前，曾有接近公司内部人士告诉财联社
在磷矿业务方面，上述专业人士分析，“从公开信息来看，目前公司的磷矿刚刚拿到采矿许可证，业务似乎还没有展开。”
公告显示，公司通过竞买取得了贵州省瓮安县马路槽磷矿详查探矿权，现已完成勘查工作，并于2021年8月12日取得贵州自然资源厅颁发的采矿许可证。
根据公司8月20日发布的公告，公司设立了全资孙公司金兴矿业，并以之为主体推进马路槽磷矿的后续开发利用工作。此后，再无公开信息披露。
而在公司的主营业务肥料生产方面，春耕备肥也早已经开始，此时本该忙碌的生产车间却一片萧条。据悉，受限电限产、资金周转等因素影响，金正大临沭总部已经于10月下旬停产，至今还没有开机的迹象，同时，位于菏泽、安徽的多个基地也处于停产状态，涉及产能超过400万吨。
前述交易人士认为，公司本就资金周围困难，主要生产基地停产，公司失去了“造血”能力全年亏损已是大概率事件。
账户突遭冻结 风险化解又添变数
11月底，*ST金正发布公告称，公司5个主要银行账户被冻结，累计冻结金额约749万元。如今的*ST金正仍然扣着业绩造假、关联方占款、虚假披露的帽子，此番主要账户被冻结，让公司债务风险化解的路途再生变节。
公告显示，目前尚未收到相关法院裁定文书，公司正在积极核实了解以上具体相关情况。此外公司还提示尚不能排除后续或其他银行账户被冻结的情形。截至
银行账户被冻结，只是*ST金正债务问题的冰山一角。
*ST金正2021年半年报显示，该公司在多家银行的借款已发生逾期，累计逾期借款总额达25.8亿元，借款人有国有大行、各级股份制银行。
针对公司控股股东临沂金正大爆发出来的一系列危机，临沂市政府层面也在积极抢救，并协同各方推进破产重整，但此前的债权人会议对临沂金正大早期重整草案进行了否决。
不过在11月24日，公司重整迎来转机。公司现管理人收到临沭县人民法院复函，临沭县人民法院同意管理人同未通过重整计划草案的表决组继续进行协商，协商期至2021年12月31日。
据当地银行业人士向
晨光生物(300138.SZ)发布2022年半年度业绩预告，公司业绩预告期间预计归属于上市公司股东的净利润2.2亿元——2.5亿元，比上年同期增长16.59%至32.49%;扣除非经常性损益后的净利润1.92亿元——2.22亿元，比上年同期增长19.32%至37.96%。
公告称，2022年上半年公司主产品持续发力，辣椒红色素和叶黄素销量和收入同比增长;甜菊糖售价和收入同比增长，其他潜力品种不断提升市场份额。
智通财经APP获悉，华泰证券发布研究报告称，晨光生物(300138.SZ)20年业绩高增，经营现金流表现亮眼。预计21-22年归母净利3.47/4.31亿，预计23年归母净利5.04亿，对应21-23年EPS为0.62/0.77/0.90元，给予其21年28x PE，目标价17.36元，维持“增持”评级。
华泰证券指出，公司20年实现归母净利润2.68亿，同比增加38.3%，其中，公司20年经营现金流净额显著增加，20年经营现金流量净额为5.2亿(19年为-0.24亿)，表现亮眼。
华泰证券主要观点
植物提取龙头不断积累竞争优势，维持“增持”评级
公司作为植物提取领域龙头，优势品种稳步提高市场份额，梯队产品增速快、毛利率较高、前景可期，产品结构有望持续丰富，为收入/净利快速增长奠定基础。
20年净利高增，21Q1高增长延续，20年经营现金流净额显著增加
3.22日发布2020年年报，20年实现营收39.1亿(同比+19.8%)，归母净利润2.68亿(同比+38.3%)，业绩表现符合预期(前次业绩预告归母净利2.52-2.83亿);20Q4营收12.0亿(同比+25.6%)，归母净利0.6亿(同比+35.2%)。同时发布21Q1业绩预告，预计21Q1归母净利0.7-0.81亿，同比+19%~34%，其中非经常性损益影响约360万，净利高成长延续。20年积极开拓市场的同时持续推行缩短回款周期政策，20年销售商品、提供劳务收到的现金同比+18%，公司经营现金流量净额5.2亿(19年为-0.24亿)，表现亮眼。华泰证券预计公司20-22年EPS 0.62/0.77/0.90元，维持“增持”。
主力产品领先地位持续扩大，梯队产品实现快速增长
主力产品来看，20年辣椒红销量7300多吨，同比+25%左右，连续十三年稳居世界第一;辣椒精销量1000多吨，市场份额持续扩大;叶黄素产品销量4.5亿克，叶黄素产品(普通级)销售价格同比增幅超30%，公司积极统筹原料，销量和销售额均实现增长，同时公司通过预售模式，平抑价格波动、维护行业健康发展。梯队产品方面，受益于代糖兴起及公司甜菊糖苷技艺优化，甜菊糖销售收入6910万，同比+1.5倍;珍品油脂系列产品实现新突破，实现收入5000+万;营养药用类产品发展势头良好，收入突破2亿;保健食品进一步开拓OEM模式，实现收入2400+万，同比+140%以上。
品类+规模优势凸显，看好盈利能力持续提升
20年总体毛利率16.7%，同比-1.1pct，销售费用率同比-3.3pct至1.3%，主要系新会计准则下部分销售费用调整至营业成本;管理费用率同比+0.1pct，研发费用率同比+0.6pct，推动归母净利率同比+0.9pct至6.8%。华泰证券看好公司盈利能力有望稳步提升：1)公司持续在优势领域深耕，扩大市场份额，取得较大议价权;2)公司具备领先的提取技术及较强的原材料掌控力，成本优势明显;3)继续发力营养保健等潜力品种，同时子公司腾冲云麻公司20年获工业大麻加工许可证，未来有望形成新的利润增长点。
风险提示：主要产品价格波动，原材料价格波动，食品安全问题。
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