国联股份股吧(富瀚微股票股吧)国联股份股吧里怎么说

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• 1、国联股份股吧

• 2、富瀚微股票股吧

• 3、603613国联股份股吧

• 4、国联股份股吧里怎么说

2022-04-22东方证券股份有限公司浦俊懿,徐宝龙对国联股份进行研究并发布了研究报告《22Q1业绩增速再次超市场预期，Q2业绩仍有望维持高增长》，本报告对国联股份给出买入评级，认为其目标价位为141.68元，当前股价为99.8元，预期上涨幅度为41.96%。

国联股份(603613)

事件：公司公布1季报，收入同比增长99.8%至121.4亿元，归母净利同比增长98.9%至1.55亿元，扣非净利同比增长90.2%至1.45亿元，经营性现金流同比增长7.3%至1.11亿元。

公司业绩再次超越市场预期：与此前的1季报预告数据相比，公司收入增速接近预告区间上限，而归母净利增速则超出预告区间，再一次反映出公司仍处于高速增长轨道。报告期间，公司毛利率稳定在3%左右，毛利额增长81.7%至3.67亿元，净利率与去年同期基本持平，保持在1.55%，结合去年4个季度的数据来看，公司毛利率、净利率目前基本处于较为稳定的区间，符合公司经营规划。

持续加大研发投入支撑公司科技战略落地：费用方面，公司销售费用仅同比增长29.4%，依然体现出较好的规模效应，管理费用则由于人员费用和折旧摊销的增长而同比上升61.2%，研发费用则继续保持快速增长，同比大增168.8%至2252万元，而公司研发投入从去年开始快速增加主要是为了支撑公司科技战略的落地，整体来看，公司期间费用率较去年同期*值减少0.26pct至0.92%。公司经营性净现金流入1.11亿元，与归母净利润规模差距不大，较去年Q4明显改善。

目前公司各平台渗透率仍然较低，预计2季度公司仍能维持高速增长：根据年报披露，公司6大电商平台目前渗透率较低，以运营时间最久、产业影响力和渗透率*的涂多多为例，2021年收入为258.6亿元，渗透率为2.09%，而卫（纸）多多、玻多多、肥多多、粮油多多的渗透率也仅为0.65%、1.09%、0.49%和0.29%，有着较大的发展空间。虽然近期华东地区疫情对物流运输有一定影响，但公司依然保持乐观，也通过尽量满足华东以外地区客户需求的方式来降低疫情对公司业务的影响，我们预计公司2季度仍有望保持高增速。

我们预计22~24年归母净利润10.50亿/17.55亿/29.30亿，采取DCF估值方式，目标价141.68元，目标市值490.00亿元，维持买入评级。

风险提示

新的电商平台业务开展不及预期，宏观经济不景气，行业竞争加剧

证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，西部证券邢开允研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达88.74%，其预测2022年度归属净利润为盈利9.41亿，根据现价换算的预测PE为36.23。

*盈利预测明细

该股最近90天内共有18家机构给出评级，买入评级16家，增持评级1家，中性评级1家；过去90天内机构目标均价为143.92。证券之星估值分析工具显示，国联股份（603613）好公司评级为4.5星，好价格评级为2.5星，估值综合评级为3.5星。(评级范围：1 ~ 5星，*5星)

截至2022年6月27日收盘，富瀚微(300613)报收于82.9元，上涨13.1%，换手率7.85%，成交量16.94万手，成交额13.72亿元。

资金流向数据方面，6月27日主力资金净流入3243.65万元，游资资金净流出5967.9万元，散户资金净流入2724.25万元。

近5日资金流向一览

该股主要指标及行业内排名

该股最近90天内共有4家机构给出评级，买入评级4家；过去90天内机构目标均价为82.08。

注：主力资金为特大单成交，游资为大单成交，散户为中小单成交

603613国联股份股吧

6月6日丨国联股份(603613.SH)公布，基于公司募投项目的实际建设需求以及公司业务发展的整体规划和长远发展需要，公司拟使用部分非公开发行募集资金，通过北京金融资产交易所以公开摘牌的方式参与华融融德资产管理有限公司所属全资子公司北京玛雅荣安实创科技有限公司、北京玛雅互联实创科技有限公司、北京玛雅汇茂实创科技有限公司、北京玛雅融元实创科技有限公司、北京玛雅远维实创科技有限公司、北京玛雅时讯实创科技有限公司、北京玛雅新鹏实创科技有限公司、北京玛雅慧成实创科技有限公司等8家公司(以下统称“目标公司”)***股权及相关债权(以下统称“标的资产”)的转让竞拍，以取得8家目标公司位于北京市丰台区南四环西路188号三区27号至34号的8栋房产(建筑面积合计16,007.26平方米)，作为国联股份非公开发行募投项目之一“国联股份数字经济总部建设项目”的办公场所使用，此次标的资产的转让底价合计约3.10亿元人民币，实际交易价格以最终竞拍价为准。

东方证券股份有限公司浦俊懿近期对国联股份进行研究并发布了研究报告《再论国联股份的业务模式、壁垒和发展空间》，本报告对国联股份给出买入评级，认为其目标价位为98.59元，当前股价为86.41元，预期上涨幅度为14.1%。

国联股份(603613)

历经两次业务转型，公司目前已是国内领先的产业电商平台：公司2002年成立，经历了B2B1.0时代的工业信息服务平台阶段后，当前正处于以自营电商为核心业务的B2B2.0阶段。自第二次业务转型以来，公司产业电商业务持续高速发展，已成为公司的主导性业务，收入和毛利贡献占比均在90%以上。另外，以规模计，公司也已经成为国内领先的产业电商平台。

商业模式方面，公司运营安全而高效，毛利实为低风险收益：全额法计收入使得公司毛利率、净利率水平相对较低，但在整个交易过程中，公司通过上下游两端量价的锁定并收取预收款、签署正式销售合同等一系列交易机制，可以获得较为稳定的回报而不承担相关风险。我们认为，公司毛利具有服务费属性而非买卖价差，是低风险收益，投资者应重点关注公司毛利增长水平而非毛利率的季度性波动。此外，由于先有下游需求再向上游采购，公司整体的运营也非常高效，存货与资金周转率很高，也具备轻资产和轻人力投入的特点。整体而言，公司运营安全而高效。

发展空间方面，目前电商平台渗透率依然很低，未来横向、纵向拓展和商业模式升级值得期待：经历了连年高增后，多多平台收入已超370亿，但在下游产品中的渗透率也仅为1.02%，现有品类仍有较大增长空间。多多平台未来将沿着产业链向上下游进行延伸，并横向拓展其他品类形成一站式采购平台，从而增加交易品类并有助于促进用户数的转化和提升。此外，多多平台的不断增加，以及公司平台-科技-数据战略持续推进战略升级，也有望在数字化和数据增值服务方面形成新盈利模式，从而不断打开公司成长空间。

壁垒方面，产业电商在进入壁垒和运营方面均有较高要求，产业互联网平台还将形成更高壁垒：产业电商看似模式简单，但B端客户采购偏谨慎的特点使得对产业的熟悉、理解和*流量成为行业进入壁垒；而在运营方面，公司有着较强的创新能力和高效执行的能力，这从电商节、产业链战疫行动等活动可以得到充分体现；此外，公司数字云工厂等科技、数据战略的推进，也将进一步提高行业门槛。

盈利预测与投资建议

我们预计22-24年归母净利润10.50亿/17.55亿/29.30亿，采取DCF估值方式，目标价98.59元，目标市值491.63亿元，维持买入评级。

风险提示

宏观经济风险；行业竞争加剧。

证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，西部证券邢开允研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达88.74%，其预测2022年度归属净利润为盈利9.41亿，根据现价换算的预测PE为31.59。

*盈利预测明细

该股最近90天内共有23家机构给出评级，买入评级20家，增持评级2家，中性评级1家；过去90天内机构目标均价为103.71。证券之星估值分析工具显示，国联股份（603613）好公司评级为4星，好价格评级为2.5星，估值综合评级为3星。(评级范围：1 ~ 5星，*5星)

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