广发稳健增长，广发稳健增长a怎么样
广发稳健增长，广发稳健增长a怎么样
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产品特征
广发稳健增长混合是一只保守配置型混合型基金，成立于2004年7月26日。根据2018年二季报数据，二季度末基金资产规模为43.13亿元，基金份额为35.33亿份。该基金的投资目标是在承担适度风险的基础上分享中国经济和证券市场的成长，寻求基金资产的长期稳健增长。
长期业绩优异：天相统计数据显示，截至2018年8月16日，最近一年，该基金净值上涨9.12%，位列同期217只保守配置型混合型基金（下同）第7位。最近两年，该基金净值上涨8.64%；自成立以来，该基金净值上涨731.89%，位列同期322只可比基金第1位。该基金长期业绩表现优异。
基金公司实力保障：广发基金管理有限公司成立于2003年8月5日，是业内第30家成立的基金管理公司，坚持“专业创造价值、客户利益至上”的经营理念，以完备的产品供给、策略供给、区域供给为基础，构建多元投资能力、顶层资产配置能力，致力成为*的全能型资产管理公司，为投资者谋求长期稳定的投资收益。
准确判断市场，盈利体验良好：该基金基于对宏观经济、政策及证券市场的现状和发展趋势的深入分析研究，以稳健投资的原则在股票、债券、现金之间进行资产配置，具有践行稳健增长目标、盈利体验保持良好与市场涨跌判断准确三点优势。该基金坚持“寻求基金资产稳健增长”的投资目标，*回撤与年化收益波动率始终保持较低水平。
07月22日讯 建信改革红利股票型证券投资基金（简称：建信改革红利股票，代码000592）公布*净值，上涨2.93%。本基金单位净值为3.445元，累计净值为3.445元。
建信改革红利股票型证券投资基金成立于2014-05-14，业绩比较基准为“沪深300指数*85.00% + 中债-总指数*15.00%”。本基金成立以来收益244.50%，今年以来收益40.90%，近一月收益15.60%，近一年收益78.22%，近三年收益65.23%。近一年，本基金排名同类（127/745），成立以来，本基金排名同类（31/895）。
定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为41.14%，近两年定投该基金的收益为67.45%，近三年定投该基金的收益为63.96%，近五年定投该基金的收益为73.04%。（点此查看定投排行）
基金经理为陶灿，自2014年05月14日管理该基金，任职期内收益244.50%。
*定期报告显示，该基金前十大重仓股为龙马环卫（持仓比例4.20% ）、立讯精密（持仓比例3.48% ）、智飞生物（持仓比例3.43% ）、德赛西威（持仓比例3.36% ）、数据港（持仓比例3.14% ）、赤峰黄金（持仓比例2.98% ）、酒鬼酒（持仓比例2.98% ）、隆基股份（持仓比例2.91% ）、三花智控（持仓比例2.75% ）、嘉元科技（持仓比例2.75% ），合计占资金总资产的比例为31.98%，整体持股集中度（低）。
*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为工商银行（持仓比例5.42% ）、健友股份（持仓比例4.09% ）、万科A（持仓比例4.08% ）、绝味食品（持仓比例3.94% ）、塔牌集团（持仓比例3.72% ）、震安科技（持仓比例3.55% ）、完美世界（持仓比例3.52% ）、姚记科技（持仓比例3.41% ）、久远银海（持仓比例3.28% ）、长春高新（持仓比例2.89% ），合计占资金总资产的比例为37.90%，整体持股集中度（低）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年二季度，国内股票市场走势良好，各类宽基指数均呈现较大幅度上涨，在国内疫情逐步控制，降低防控等级后，社会经济活动逐步重启，上市公司的经营活动逐步恢复正常，各行业股票普遍反映了实体经济恢复和全球流动性扩张带来的上涨，从行业看，免税为代表的消费者服务行业，防疫医疗物资为代表的医药行业，社会经济活动恢复为代表的食品饮料行业，均取得较好的涨幅，同时，建筑、石油石化、煤炭等行业则表现一般。行业的分化体现了市场对行业发展阶段的偏好，对行业竞争格局的偏好。
在二季度，改革红利重点配置了医药、食品饮料、新能源、数据中心、建材等行业，取得较好的收益。在方法论上，本基金在综合评估投资收益三要素的基础上，重视产业发展阶段对行业景气、静态估值的影响，深入分析了行业商业模型蕴含的业务确定性、稳定性，接受横截面上各行业表现出来的静态估值两极分化，聚焦研判行业发展阶段、竞争格局的分析，通过聚焦投资具备核心竞争力的企业，收获基本面增长的回报。
本报告期本基金净值增长率26.82%，波动率1.40%，业绩比较基准收益率10.82%，波动率0.76%。
《关于加快推进公募基金行业高质量发展的意见》（简称“《意见》”）中，“长期”一词出现了15次之多，这体现了监管机构对长期主义的肯定和号召，也正在成为市场参与各方努力践行的文化自觉。
近期，银河证券基金研究中心发布《公募基金管理人长期主动股票投资管理能力榜单》。据银河证券统计显示，自2004年7月1日起至今年6月30日的过去十八年，在26家参评的基金管理人中，广发基金股票投资主动管理收益率达1826.20%，排名行业第2。
作为成立时间较久、综合实力领先的大型基金公司，广发基金围绕“以主动管理为核心”的战略定位，持续锻造主动股票投资能力。一方面，公司加强人才队伍建设，持续精进团队风格化、专业化的投资能力，让投资人员聚焦能力圈，力争在其擅长的领域做到*；另一方面，建设高效的展业平台，不断强化研究、风控与金融科技的体系化支持，为投资业绩的稳定持续提供强有力的平台支撑。
从中长期业绩来看，广发基金旗下多只主动权益基金体现“长跑健将”的特质。广发小盘成长（162703）成立于2005年2月，截至今年6月30日累计管理运作超17年。银河证券统计显示，该基金自成立以来的累计回报达到1334.01%，年化回报达到16.52%。该基金自2017年6月由刘格菘接手管理，截至今年6月30日的最近五年，广发小盘成长累计回报165.97%，在偏股型基金(股票上下限60%-95%)中排名前1/10，获银河五年期和三年期五星评级。
广发稳健增长（270002）是广发基金旗下又一只十倍基。该基金成立于2004年7月，股票投资范围为30%-65%。现任基金经理傅友兴自2014年底接管以来，按照股债平衡的思路，不断优化组合的风险收益比。银河证券统计显示，截至今年6月30日，广发稳健增长成立以来累计回报1121.63%，年化回报为14.97%，以大幅低于股票型基金的平均仓位实现了*的投资业绩。
广发制造业精选（270028）则是广发基金较早发行的行业主题基金之一，自2011年9月成立以来，就由基金经理李巍管理。银河证券数据显示，该基金成立以来累计回报561.8%，年化回报19.15%；最近五年，该基金以176.79%的收益率在偏股型基金(股票上下限60%-95%)中排名前7%，获银河五年期和三年期五星评级。此外，广发聚富、广发聚丰A和广发策略优选自成立以来的累计回报分别达到921.66%、724.97%和661.63%，年化回报均在13%以上。
“在长期主义之路上，与伟大格局观者同行，做时间的朋友。”这是二级市场上一句耳熟能详的名言，也是许多投资大师的投资箴言。历史数据证明，基金投资也需要坚持长期主义，挑选投资能力突出的基金管理人，一起做时间的朋友。（CIS）
风险提示：市场有风险，投资需谨慎。过往业绩不代表未来表现。购买前请阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件。
中国基金报
结构性行情持续演绎，基金公司布局产品的类型也出现一些新的变化。近期，多只平衡混合型基金发行或计划发行。作为混合型基金的二级分类之一，平衡混合型基金并非热门产品。2020年前，这类基金曾在三年内未有一只新品发行成立，与其它三类混合型基金相比堪称“冷门”。
然而自2021年尤其2021年下半年以来，平衡混合型基金的发行成立节奏显著加快。业内人士认为，市场在未来一段时间将主要呈现震荡向上格局，“攻守兼备”的股债平衡混合型基金发行或将持续升温。该类基金求在波动的行情中平滑资产组合的收益和风险，提升组合稳定性。
平衡混合基金密集发行
开年以来启动发行或计划发行的众多基金品类中，此前并不多见的平衡混合型基金（非FOF）多次现身，引发关注。
2月17日，招商精选平衡混合即将开启认购。作为一只平衡混合型基金，该基金股票、存托凭证等权益资产的投资比例为30%-70%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。
招商精选平衡混合拟任基金经理李崟现任招商基金投资管理一部副总监，拥有非常丰富的股债均衡投资经验，也是目前公募市场上较少的坚持长期股债均衡风格的公募投资舵手。
无独有偶，2月21日，另一只平衡混合基金中金稳健增长也将开始募集。该基金拟由中金基金副总经理邱延冰管理，通过股票与债券等资产的合理配置，追求收益与风险的平衡，力求实现基金资产的长期稳定增值。
据了解，邱延冰长期坚持*收益导向的投资理念，在坚持自上而下与自下而上结合的基础上，更加注重宏观和中观层面的分析研究，通过资产配置和仓位管理实现资金的长期稳健增值。
此外，目前还有一直平衡混合型基金正在发行，即2月7日启动发行的申万菱信双禧混合。而早在1月初，招商基金旗下已经成立一只同类型基金——招商臻选平衡，同样由李崟管理。
建仓策略方面，据一位基金经理介绍，他管理的某基金在股票投资方向采取价值、成长两翼均衡配置。价值一端重点配置银行、地产、煤炭、钢铁、建材家居等；成长一端重点配置空间大，增速快，估值尚未全面高估的军工、电力系统、元宇宙、药房、快递等细分行业龙头。
而在债券建仓策略方面，该基金建仓初期以利率债、低价债性转债和高等级信用为主。兼顾收益、风险与流动性平衡。不参与信用下沉博收益。
“冷门”产品热度渐升
拉长时间维度来看，平衡混合型基金在过去并非热门品类甚至有些“冷门”，但在近两年尤其去年下半年以来逐渐多了起来。
Wind数据显示，市场上目前有22只平衡混合型基金，属于很小众的基金类型。其中成立最早的一只产品是易方达平稳增长，于2002年8月份成立，在此后的6年间基本上每年有一只该细分类型的基金成立。然后在2013年和2016年，分别有1只基金成立。
接下来的三年间（2017年-2019年），未有一只平衡混合型的新基金成立（除FOF基金外）。直到2020年这类基金重新出现，当年有3只新品相继成立。
到2021年，平衡混合型基金数量迎来大跨步式增长，全年有多达10只平衡混合基金成立，其中6只成立于下半年，分别为东方红新源三年持有、东方红新海、上银鑫尚稳健回报6个月持有、南方均衡优选一年持有、招商稳健平衡、上银价值增长3个月持有等。
为何这类基金逐渐“热”了起来？业绩分化一直是基金每年老生常谈的话题,但近两年由于A股市场很难再有过往整体性行情,取而代之的是震荡的结构性行情,这导致不同风格、不同主题的新基金业绩更加分化。
而股债平衡策略成为基金经理穿越波动的法宝之一。“股债平衡型基金的股票仓位是30%-65%。在市场行情好的时候，能分享到市场上涨的收益。如果遇上市场调整，它的股票仓位可以在30%-65%腾挪，大概率可以比股票型基金的回撤要小一些。”一位银行渠道的理财经理表示。
招商精选平衡混合拟任基金经理李崟也表示，“近期这一类平衡型的产品发行比较多，主要原因还是过去几年整体平衡类的产品业绩还是不错的，一些平衡类的产品过去给投资者带来了比较好的投资体验，客户的感受整体也较佳。因此顺应市场需求，基金公司加快了布局节奏。”
从实际业绩表现来看，Wind数据显示，截至2月14日，过去5年里，8只有业绩可循的平衡混合型基金表现整体不错，交银定期支付双息平衡、易方达平衡增长、上投摩根双核平衡3只基金斩获***以上的区间回报率，5年期间*回撤不超过30%。
招商安泰平衡、广发稳健增长A、博时平衡配置、招商瑞祥定期开放、金元顺安宝石动力等成立时长超5年的基金近5年、近3年的收益都比较可观。
而平衡型基金在近期波动的市场环境中，表现也比较好。Wind数据显示，截至2月14日，年初以主动股票型基金和偏股混合型基金的平均收益率分别为-11.74%和-11.05%，而平衡混合型基金的平均收益率为-4.28%。
在不少基金出现回撤的情况下，部分平衡型基金仍然实现了正收益。如招商稳健平衡年内净值增长率为5.28%，同期嘉实精选平衡也取得了正收益。
平衡型基金或将持续升温
业内人士认为，市场短期或将大概率反复震荡，中长期向上趋势有望延续，但市场结构性行情逐渐趋于均衡。
平衡风格市场下，比起聚焦某类资产的基金，注重大类资产配置和股债动态平衡的平衡策略基金这类以往的小众品类热度将持续上升。
谈及平衡型基金与其他类型基金的差异及优势，李崟介绍道，该类基金整体上波动性比股票型、偏股混合型要低一些，比偏债型要大一些，但是历史业绩长期收益又明显跑赢了偏债型，可能比偏股又低一些，所以它整体的风险收益的水平比较适中。
“通过过去几年我们管理这类平衡型基金的经验来看，要想管理好这类基金，” 李崟进一步表示，对于大类资产配置、行业配置等是比较关键的。我们分析投资者有时候投资感受不是特别好的一个主要原因，其实还是第一步在自身大类资产配置上可能有待完善。”
在他看来，普通投资者往往是在股票型基金涨得比较好的时候开始关注它，运气比较好的投资者可能赶上权益市场的最后一段买入，运气不好便往往买在高位，债券型基金也是如此，所以整体对于投资者来讲，对大类资产配置的预判非常关键，即未来一段时间内权益资产和固收资产哪个表现更优。
“然而对很多非专业的投资者来讲，并不具备这个专业能力，但是这个能力恰恰是我们管理平衡型基金最重要的一个能力，需要宏观的把握、深度的研判、前瞻性的研究，需要对于整体的大类资产配置作出前瞻性的判断。” 李崟说道。
在李崟看来，股债平衡型的产品对没有任何专业背景、专业经验但有一定风险偏好和承受能力的“小白”投资者来讲，或许是一个不错的选择。“因为平衡型的产品，它从大类到中观行业到个股为投资者来配置、思考、选择，帮助基民解决想着什么时候买股票型基金、什么时候买债券型基金的问题。所以我觉得平衡型基金相对适合前述这类投资者。”他介绍称。
另据证监会公布的信息显示，目前仍在排队候批的股债平衡型产品至少还有创金合信社会责任平衡混合、创金合信动态平衡混合、招商安鼎平衡1年持有等。
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