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11月10日讯 华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金(简称:华商策略精选混合,代码630008)11月09日净值上涨2.30%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.4250元,累计净值为1.9550元。
华商策略精选混合基金成立以来收益127.73%,今年以来收益24.56%,近一月收益8.45%,近一年收益31.46%,近三年收益49.37%。
华商策略精选混合基金成立以来分红2次,累计分红金额3.83亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为周海栋,自2014年05月05日管理该基金,任职期内收益149.55%。
王毅文,自2020年05月11日管理该基金,任职期内收益16.71%。
*基金定期报告显示,该基金重仓持有中国软件(持仓比例8.14%)、中国国航(持仓比例4.45%)、锦江酒店(持仓比例4.35%)、东方航空(持仓比例4.06%)、赣锋锂业(持仓比例3.46%)、南方航空(持仓比例3.29%)、华域汽车(持仓比例3.24%)、盛屯矿业(持仓比例2.91%)、福耀玻璃(持仓比例2.69%)、德方纳米(持仓比例2.52%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年三季度,市场先是经历了一轮快速上涨和风格切换,前期滞涨的大周期、军工等行业快速补涨,随后市场在经济基本面复苏反复、监管态度变化、流动性预期收紧、外部局势不确定等因素影响下从7月中旬开始进入了宽幅震荡阶段。市场结构分化严重,免税、军工、汽车、光伏涨幅较大,通信、计算机、商业贸易表现较弱。本季度行业配置变化不大,维持“科技+顺周期”的总体思路,对结构进行了优化,顺周期方向增加了有色金属、汽车行业的配置,降低了银行的配置;科技方向适当降低了电子、计算机的持仓,增加了新能源汽车配置。
8月17日斯迪克(300806)涨12.34%创60日新高,收盘报34.04元,换手率10.68%,成交量18.01万手,成交额5.85亿元。该股为手机产业链、氢能源/燃料电池、特斯拉、石墨烯概念热股。资金流向数据方面,8月17日主力资金净流入8579.4万元,游资资金净流出6324.68万元,散户资金净流出2254.72万元。
重仓斯迪克的前十大公募基金
该股最近90天内共有1家机构给出评级,增持评级1家。
根据2022半年报公募基金重仓股数据,重仓该股的公募基金共11家,其中持有数量最多的公募基金为申万菱信新经济混合。申万菱信新经济混合目前规模为36.94亿元,*净值1.2002(8月16日),较上一交易日上涨0.17%,近一年上涨1.47%。该公募基金现任基金经理为付娟。付娟在任的基金产品包括:申万菱信乐享混合,管理时间为2021年3月24日至今,期间收益率为19.71%;申万菱信乐道三年持有期混合,管理时间为2021年6月10日至今,期间收益率为5.85%;申万菱信智能汽车股票A,管理时间为2021年6月22日至今,期间收益率为7.53%。
申万菱信新经济混合的前十大重仓股
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02月12日讯 华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金(简称:华商策略精选混合,代码630008)02月11日净值上涨2.24%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0940元,累计净值为1.3240元。
华商策略精选混合基金成立以来收益33.69%,今年以来收益6.01%,近一月收益4.49%,近一年收益-7.17%,近三年收益6.25%。
华商策略精选混合基金成立以来分红1次,累计分红金额1.21亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为周海栋,自2014年05月05日管理该基金,任职期内收益46.51%。
*基金定期报告显示,该基金重仓持有沃森生物(持仓比例5.38%)、中国国航(持仓比例3.69%)、南方航空(持仓比例3.36%)、九州通(持仓比例2.84%)、东方航空(持仓比例2.57%)、兆易创新(持仓比例2.46%)、深信服(持仓比例2.10%)、东华软件(持仓比例2.06%)、吉祥航空(持仓比例1.98%)、凯莱英(持仓比例1.95%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年四季度,在内忧外患的背景下,A股市场迎来了第五个下跌的季度,并且是过去五个季度中跌幅*的,各大指数悉数尽墨,跌幅基本相当,市场处于普跌的状态。外部环境继续恶化,中美贸易战前景不明,美国股市也开始大幅下跌,内部经济下滑趋势逐渐明朗,各项经济数据开始向下滑落。预期的宏观托底政策包括积极财政政策和相对宽松的货币政策仍不明朗,市场处于艰难寻底的阶段。板块表现上,受益于政策可能的刺激方向和*逆周期的防御板块取得了一定的相对收益,包括房地产、基建、农业、新能源、电力设备等。而其他强周期和经济后周期板块均大幅下跌。而弱周期的医药板块,受到自身行业政策的影响,也录得较大跌幅。从本基金的配置来看,还是坚持年初对市场的判断,基本在医药、TMT、航空等方向上配置,由于TMT和医药四季度表现较差,净值表现弱于业绩基准。
报告期内基金的业绩表现
“每一条净值曲线,都是基金经理价值观、人生观的折射,是基金管理人不断叩问自身、穿越光阴的过程。投资,始于技,臻于艺,止于道。”
【我们做这个专栏的目的】
筛选出极少数的靠谱基金经理和基金产品;
我们参考的指标:
1、基金经理代表作品要跨越一个完整的牛熊周期,且跑赢沪深300指数;
2、在历史上股灾极端情形下,要表现出*的控制回撤能力;
3、重仓股买卖点选择较好,重仓板块经历完整爆发期;
4、基金经理有自己清晰的投资理念,且言行表现一致。
【基金名称】
华商策略精选灵活配置混合基金
【基金代码】
630008
产品成立于2010年11月09日 / 118.147亿份,截至2021年6月30日,规模6.77亿元。
【基金公司】
华商基金管理有限公司
【基金业绩比较基准】
沪深300指数收益率55%+上证国债指数收益率45%
【基金经理】
周海栋(7年又129天)
王毅文(1年又121天)
【代表产品】
630008 华商策略精选灵活配置混合基金
【业绩表现】
点评:
可以看出周海栋先生业绩表现不是很稳定,牛市、熊市都没表现出相对优势来,可能*的惊喜就是今年的表现吧。
【回撤控制】
点评:
可以看出,周海栋先生2015年股灾、2016年熔断、2018年中美摩擦回撤都大于沪深300指数,2020年疫情期间回撤同步于沪深300指数,2021年抱团股崩盘期间回撤小于沪深300指数。
【仓位变化】
点评:
可以看出周海栋先生择时痕迹很明显,2015年4季度、2016年2季度、2016年4季度、2019年2季度都有明显的减仓行为,结合回撤就有点迷惑了。
【重仓股表现】
恒生电子:
华夏幸福:
人福医药:
中国国航:
兆易创新:
中国软件:
紫金矿业:
点评:
从买卖点看,实在是不怎么样,让我有吐血的感觉。
【投资理念】
以事物发展规律为基石,分析发展周期,坚持均值回归的投资策略。投资策略主要包括两点:首先,从行业角度出发,分析两年维度的发展情况。其次,看企业未来两年维度的弹性,尤其是EPS(每股盈余)弹性。
【结论】
周海栋先生手里4只基金收益超200%,也拿过几次“金牛奖”,算是华商基金权益类基金经理中间扛大旗的了,但是可能是我段位太低,实在是看不懂。
今年的表现很好解释,踩准了有色的节奏,持股分散,正好是今年最吃香的主流策略,但是,要是个新人基金经理,可能就属于黑马了,但是作为一个历经牛熊的老将,我觉得稍显不足。所谓“周期为主,成长为辅”的投资风格,是实力还是运气?实在不太好说啊。
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