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今日东方精工（002611）涨6.00%，收盘报5.65元。
2022年7月27日，浙商证券研究员王华君发布了对东方精工的研报《东方精工点评：Fosber订单充足，瓦楞纸包装设备龙头营收有望稳步增长》，该研报对东方精工给出“买入”评级。研报中预计公司2022-2024年归母净利润分别为4.8/5.9/7.2亿元，同比增长4%/23%/21%，对应PE13/11/9X，公司作为瓦楞纸包装行业设备龙头，有望持续受益产线智能化更替，维持“买入”评级。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，该研报作者对此股的盈利预测准确度为74.64%。
证券之星数据中心计算显示，对该股盈利预测较准的分析师团队为浙商证券的王华君、邱世梁。
东方精工（002611）个股
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4月13日丨高争民爆(002827.SZ)发布2021年年度报告，实现营业收入9.33亿元，同比增长23.42%；归属于上市公司股东的净利润5258.75万元，同比增长42.85%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5333.71万元，同比增长45.03%；基本每股收益0.19元，拟每10股派发现金红利1.50元(含税)。
小时候，大家非常纳闷为什么哆啦A梦的口袋里总有用不完的宝贝呢？
长大后，当大家开始炒股时，又纳闷为什么A股市场的德美化工(行情002054,)，总有数不完的热点来涨停呢？
如果没有今天的跌停，德美化工的各种概念光环会让五连涨停继续上演......
猪肉、氢能源、创投俺都有！
在今年的A股市场上，猪肉、氢能源、创投等概念是应有尽有，沾上一个概念股价就可直接上天，而德美化工则是全部笑纳，照单全收。它与监管层、股民之间的好戏就这样震撼开锣了......
第一集：猪肉涨价记
股民：你养猪吗？
德美化工：2015年我送大家吃鲜肉腊肠，2016年至2018年我送大家吃“安心肉品礼盒”，欢迎品尝购买啦！
监管层：你的公告里夹带其控股子公司英农集团
旁白：虽然去年送猪肉礼盒收到了监管函，但是在今年猪肉价涨上天的情况下，德美化工不来个涨停真对不起乡亲们。
第二集：创投孵化记
监管层：A股即将迎来科创板！
股民：你有创投业务吗？
德美化工：我有德运创投运营的德美科技园！
股民：你涨停吧......
第三集：氢燃料腾飞记
监管层：大力推进我国氢能及燃料电池汽车产业的创新发展。
股民：你有氢能源或者燃料电池业务吗？
德美化工：公司旗下中炜化工的甲烷制氢，德荣化工在建的氢裂解项目，都是极具前景和潜力的。
股民：行了，你继续涨停吧......
跨界多年亏损累累
虽然上星期德美化工让市场沸腾了一把，但是财报一出，五连涨停立即戛然而止。
昨日晚间，德美化工发布了2018年年报和一季报，去年实现营收16.6亿元，同比下降32.4%；实现归母净利润5233.2万元，同比增长93.8%；今年一季报实现营收3.1亿元，同比下降8%，归母净利润2027.6万元，同比增长2119.6%。
同时，它发布今年上半年业绩预告称，公司上半年净利润变动区间为4300万元-5700万元之间，净利润增速变动幅度在51.04%-100.22%之间。
光鲜亮丽的财报数据与市场不买账的背后，隐藏了它跨界多年亏损的现实。
德美化工原本专注于纺织印染业务，但在国内纺织行业增长乏力之际，公司玩起了跨界转型。2011年它投入农牧业，推出以“英农草香猪”为主导品牌的高端猪肉产品。2015年，公司又通过收购中炜化工进入石油化工领域。经过两次跨界布局，德美化工形成了精细化学、石油化工和农牧食品三大板块业务格局。
根据年报来看，它的美好愿景一直都是镜中花，水中月。今年农牧业务营收仅5981.36万元，仅占公司营收的3.6%，同比下滑30.25%，该业务的运营主体英农集团持续亏损，2016年至2018年亏损额分别为5063万元、4915万元和2066万元。
石油化工板块同样不景气。2016年至2018年，中炜化工净利润分别为3480万元、4795万元和3649.6万元。
虽然它的半年报预告称控股子公司中炜化工经营模式变化、英农集团经营战略调整后，亏损明显下降，但它们何时扭亏为盈仍要考验投资者的耐心。
除此之外，德美化工的经营业绩还离不开投资收益和政府补助。
2016年至2018年，公司获得投资收益分别为1.15亿元、3036万元和2981.65万元，获得计入当期损益的补助分别为2339.72万元、1657.16万元和1971.42万元，合计占当期净利润的93.51%、173.82%和94.65%。
佛山上市公司做副业的遍地鸡毛
而且，德美化工做染料、又养猪、又做石油化工的“英雄事迹”，彻底带动佛山上市的乡亲们玩起了跨界转型。
与德美化工同样脑洞大开的还有*ST德奥(行情002260,)。2014年原名为“伊立浦”的*ST德奥还是小家电企业，通过资产重组并购多家德国公司切入了通用航空领域，2017年又准备收购珍爱网，结果不了了之了。
而在它与珍爱网擦出火花的日子里，它与一家信息服务商卡拉卡尔联姻，宣布布局“互联网+”领域，只是盲目的蹭热点让它迟迟未进入“收获期”，经历了这一系列闹剧后，公司于今日停牌后即将面临暂停上市。
若问上市的佛山企业跨界*玩什么，非汽车莫属。以东方精工(行情002611,)为例，2017年它以47.5亿元，收购2.26亿元净资产的新能源汽车动力电池龙头厂商普莱德，溢价率高达1992%。当时普莱德给出了2016年度扣非净利润不低于2.5亿元的业绩承诺。从财务数据来看，普莱德2016年扣非净利润为3.12亿元，已超额完成目标；而东方精工2016年全年净利润为8835.84万元。
不过根据*的年报来看，它的跨界收购最终等来了一场祸患，直接计提了普莱德的商誉减值准备38.48亿元，去年亏损38.8亿元。
除此之外，还有科达洁能(行情600499,)、顺威股份(行情002676,)等纷纷介入汽车行业。
主业不兴、依赖投资收益和补助，“热点王”德美化工经历各种概念的疯狂后，又被打回了人间......
来源为证券之星股票频道的作品，均为版权作品，
浙商证券股份有限公司王华君近期对东方精工进行研究并发布了研究报告《东方精工点评：Fosber订单充足，瓦楞纸包装设备龙头营收有望稳步增长》，本报告对东方精工给出买入评级，当前股价为4.74元。
东方精工(002611)
事件：7月26日晚间，公司发布2022年半年报。
2022上半年营收逆势增长，同比增长9.6%；业绩受国际局势影响同比下滑22%
公司2022年上半年实现营业总收入15.36亿元，同比增长9.6%；归母净利润1.48亿元，同比下滑22%，销售毛利率/净利率分别为26%/10%，较2021年同期下滑3pct/4pct。2022Q2单季度实现营收约9亿元，同比增长18%，归母净利润约1.11亿元，同比下滑12%。2022年上半年公司业绩下滑主要原因可能系1）俄乌冲突导致欧洲市场能源和原材料成本上涨；2）部分组件供应紧张导致订单交期延长，影响主要子公司Fosber盈利增长；3）欧元汇率下降影响盈利能力（较2021年同期下滑约10%）。
2022年上半年主业营收同比增长约6.6%；Fosber集团订单充足延续稳增长态势
公司2022年上半年主业智能瓦楞纸包装装备营收约12.5亿元，同比增长6.6%，占比总营收约82%。公司瓦楞纸包装装备营收主要来自于Fosber集团，2022年上半年Fosber意大利新增订单金额约1.58亿欧元，同比增长67%；Fosber美国新增订单约1亿美元，同比增长97%，其中整线和单机订单同比大增约165%，部分订单排期已到2024年。我们认为Fosber集团订单充足有望使公司营收持续稳健增长。
2022年上半年水上动力业务板块同比增长约26%；分拆上市申请已获深交所受理
公司水上动力产品主要由子公司百胜动力负责，2022年上半年该业务营收约2.8亿元，同比增长约26%，占比总营收约18%，其中舷外机收入同比增超30%。公司3月发布分拆百胜动力至创业板上市预案，6月申请已获深交所受理。公司合计控制百胜动力75%股权，未来分拆上市将提升百胜动力投融资能力，公司整体盈利水平将提升。
瓦楞产线数智化发展+外延数码印刷领域，盈利能力将再提升
数智化：预计国内6000条老旧存量产线将在未来5-10年被智能化程度更高的高端产线替换。2022年上半年东方合智成功实现自主知识产权解决方案产品销售，圆满完成种子客户产线安装、实施及试运行；数码印刷：6月完成深圳万德交割，切入数码印刷领域，成长天花板有望300-400亿级突破至千亿级。目前万德新增订单约1亿元，公司持有万德51%股权并于6月并表，盈利能力也有望再提升。
盈利预测
考虑到国际局势变化及疫情影响，小幅下调公司盈利预测，预计公司2022-2024年归母净利润分别为4.8/5.9/7.2亿元，同比增长4%/23%/21%，对应PE13/11/9X，公司作为瓦楞纸包装行业设备龙头，有望持续受益产线智能化更替，维持“买入”评级。
风险提示
1）Fosber亚洲盈利能力不及预期；2）疫情影响线下装机调试
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，浙商证券王华君研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为74.64%，其预测2022年度归属净利润为盈利5.44亿，根据现价换算的预测PE为11.73。
*盈利预测明细
该股最近90天内共有1家机构给出评级，买入评级1家；过去90天内机构目标均价为4.88。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，东方精工（002611）行业内竞争力的护城河一般，盈利能力较差，营收成长性较差。财务相对健康，须关注的财务指标包括：应收账款/利润率。该股好公司指标2星，好价格指标2.5星，综合指标2星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，*5星）
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