国泰金马基金，国泰金马基金涨跌
国泰金马基金，国泰金马基金涨跌
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01月16日讯 国泰金马稳健回报证券投资基金（简称：国泰金马稳健混合，代码020005）01月15日净值上涨3.00%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.7900元，累计净值为3.9580元。
国泰金马稳健混合基金成立以来收益300.75%，今年以来收益3.54%，近一月收益-0.88%，近一年收益-27.22%，近三年收益28.77%。
国泰金马稳健混合基金成立以来分红4次，累计分红金额2.68亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李恒，自2017年01月26日管理该基金，任职期内收益8.61%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有中国平安（持仓比例9.68%）、贵州茅台（持仓比例9.66%）、三诺生物（持仓比例8.33%）、洋河股份（持仓比例7.24%）、泸州老窖（持仓比例6.36%）、五粮液（持仓比例4.97%）、美的集团（持仓比例4.82%）、中国太保（持仓比例4.73%）、招商银行（持仓比例3.59%）、三一重工（持仓比例3.49%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年三季度以来，国内宏观经济走势略有放缓，中美贸易摩擦有加剧的趋势。与此同时，国内宏观经济政策逐步走向积极扩张。在这种局面下，市场整体仍出现了持续的调整，对未来的担忧逐步成为市场的共识，股票市场整体表现不佳。本基金延续一贯的稳健操作原则，基于长期的*收益空间对持仓结构进行了部分优化，重点投资于抗风险能力相对较强、基本面相对稳健的公司。三季度组合重点投资于食品饮料、保险、家电、医药、银行等稳定增长型行业的个股。
报告期内基金的业绩表现
本基金在2018年第三季度的净值增长率为-8.38%，同期业绩比较基准收益率为-0.78%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2018年四季度，宏观经济走势可能继续趋弱但出现硬着陆的可能性不大，积极财政和稳健货币政策的方向大概率不变，但对经济的托底和支撑作用可能需要较长的时间才能体现。短期内的国际经济形势和阶段的经济走向仍是对市场心理影响*的因素，市场的走势仍将可能出现一定波动。但当前市场整体估值水平不高，从中长期看，不少股票具备良好的*收益空间。在这种局面下，更需要进一步优选个股，具备长期核心竞争优势的企业可能在危机之后得以有更为广阔的成长。（点击查看更多基金异动）
根据市场公开信息及8月30日披露的机构调研信息，国金基金近期对6家上市公司进行了调研，相关名单
1）兆易创新（证券之星综合指标：3星；市盈率：24.4）
个股亮点：中国大陆领先的存储器设计企业；公司主要业务为存储器、微控制器和传感器的研发、技术支持和销售，存储器产品包括闪存芯片（NORFlash、NANDFlash）和动态随机存取存储器（DRAM），公司NORFlash市场排名全球第三；中国大陆领先的存储器设计企业；公司主要业务为存储器、微控制器和传感器的研发、技术支持和销售，存储器产品包括闪存芯片（NORFlash、NANDFlash）和动态随机存取存储器（DRAM），公司NORFlash市场排名全球第三；21年集成电路产品收入85.06亿元，营收占比99.95%；国内两大内存龙头之一，拥有前SK海力士、前华亚科技术人才，已在 IPTV、手机、 TV、信创等领域获得 DRAM 客户订单；2020年开始销售合肥长鑫DRAM产品；2020年6月完成非公开发行，募集资金用于研发1Xnm级（19nm、17nm）工艺制程下的DRAM技术，设计和开发DDR3、LPDDR3、DDR4、LPDDR4系列DRAM芯片；全年存储芯片业务收入32.82亿元，主营占比73.02%；2021年推出首颗19nm的DDR4产品，面向 IPC、TV 等消费类利基市场。
2）航发控制（证券之星综合指标：2.5星；市盈率：60.76）
个股亮点：中国航发集团旗下，国内主要航空发动机控制系统研制生产企业；公司主要从事航空发动机控制系统及衍生产品、国际合作业务、非航空产品及其他三大业务，拥有支撑全谱系的航空发动机及燃气轮机控制系统产品设计、制造、试验和服务保障的关键核心技术；中国航发集团旗下发动机控制系统平台，国内领先的航空发动机控制系统研制生产企业；公司主要从事航空发动机控制系统及衍生产品、国际合作业务、非航空产品及其他三大业务，拥有支撑全谱系的航空发动机及燃气轮机控制系统产品设计、制造、试验和服务保障的关键核心技术；中国航发旗下，从事航空发动机控制系统及衍生产品、国际合作业务、非航空产品及其他三大业务。
3）蓝思科技（证券之星综合指标：3星；市盈率：nan）
个股亮点：公司是全球消费电子产品功能视窗及外观防护零部件行业的领先企业，客户包括华为；在可折叠柔性屏防护和功能材料领域，公司近年来持续进行自主技术研发和行业投资布局，已与终端品牌建立了在柔性屏外观防护技术和包括玻璃在内的防护材料的深度合作；苹果玻璃盖板核心供应商，苹果AR/VR头显玻璃、金属核心供应商；公司业务覆盖果链玻璃、金属中框与后盖组装等领域；全资子公司蓝思精密是苹果iPhone、Macbook等金属机壳第二大供应商，仅次于鸿海精密。
4）立讯精密（证券之星综合指标：3.5星；市盈率：34.52）
个股亮点：数据与通信的多品类综合解决方案供应商；公司重视通信业务的发展，在基站天线、滤波器、数据中心高速互联、光模块等领域拥有产品布局；苹果蓝牙耳机AirPods的主要组装供应商，占AirPods市场60%-70%的份额，降噪版本则是*供应商；公司拥有17条普通AirPods产线，年产量4500万台，降噪板产线7条，产能2100万，此外公司越南新建两条产线年内投产；新闻报道，公司有望与歌尔股份获得*版AirPods和AirPods Pro大部分订单；子公司科尔通实业为主要华为、艾默生提供连接器配套产品。
5）华测检测（证券之星综合指标：2.5星；市盈率：44.88）
个股亮点：公司为企业提供专业定制化医学检测服务及一站式解决方案，可提供*的临床检验、基因检测、功能医学、病理诊断、代谢组学、科研服务等，子公司上海华测艾普医学检验所是卫健委认可的第三方核酸检测机构；综合性检测服务机构；基因测序服务包括全癌种的临床诊断，免疫治疗，复发监控，用药指导等个性化检测解决方案，为临床的*诊断，*治疗，*管理提供技术支持；食品检测业务是公司的重点业务板块，专注于食品从原材料到成品全过程控制。
6）盈趣科技（证券之星综合指标：3.5星；市盈率：18.32）
个股亮点：国内电子烟龙头，专注于加热不燃烧烟草的加热设备，主要客户为世界第一大烟草公司菲莫国际（IQOS产品）；公司合作开发了智能戒指，可实时监测心跳、睡眠质量等各项身体指标；公司开展ISO13485管理体系研究与建设，布局医疗器械领域相关智能电子产品；曾与Avegant厂商开展VR眼镜业务合作，产品有头戴式虚拟现实视网膜眼镜，采用了DLP视网膜直接成像技术、先进的光线和微镜技术将图像直接投射到用户的视网膜上。
国金基金成立于2011年，截至目前，资产规模(全部)397.48亿元，排名88/189；资产规模(非货币)93.52亿元，排名115/189；管理基金数45只，排名90/189；旗下基金经理13人，排名88/189。旗下最近一年表现*的基金产品为国金量化多因子，*单位净值为1.88，近一年增长18.39%。
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前三季度，A股市场主要指数在震荡起伏中实现不同程度上涨，公募基金交出了整体令人满意的“成绩单”。银河证券数据显示，股票型、混合型基金前三季度平均净值增长率分别为28.81％、24.94％，同期上证综指涨幅为16.49％。
在结构性机会突出的市场环境下，不少主动权益投资实力深厚的基金管理人斩获颇丰，在海通证券《基金公司业绩排名 - 权益类基金大型公司*收益排行榜》中，国泰基金2019年三季度权益类基金平均收益9.43％，在12家大型权益类基金公司中排名第1，且整体平均收益领先第二名1％以上。
具体来看，今年前三季度国泰基金的“阿尔法战队”业绩可观。截至9月30日，国泰基金共有12只主动权益类基金今年以来回报率超40％，表现*的国泰融安多策略混合年内回报率达71.69％，位居同类443只灵活配置型基金（股票上下限0-95％+基准股票比例30％-60％）（A类）第1名，同类产品国泰景气行业、国泰价值精选年内回报率分别为48.56％、46.00％，同类排名前10％；国泰大健康取得63.29％的年内回报率，在同类36只其他行业股票型基金（A类）中位列第1，为投资者挖掘主题行业投资机会。此外，国泰事件驱动、国泰金马稳健、国泰中小盘等年内净值增长率均超过40％。（数据银河证券）
若将时间线拉长，A股高波动的特点展露无疑，截至9月30日，上证综指依旧在3000点以下震荡，最近三年涨幅-3.11％，振幅则高达38.22％。凭借出色的主动投资能力，国泰主动权益类产品在中长期内捕捉阿尔法的能力凸显，在不同区间段内业绩位居同类前列。最近2年中，国泰大农业净值增长47.54％，在同类23只可比的其他行业股票型基金（A类）中排名第1；国泰民丰回报收益40.38％，同类14只定期开放式灵活配置型基金（A类）中排名第1。最近3年中，国泰金马稳健回报最近三年净值增长46.87％，在同类可比的普通偏股型基金（A类）中排名前5％（6/131）；国泰互联网+净值增长45.27％，在同类标准股票型基金（A类）中排名前10％（9/117）。（数据银河证券）
另一方面，随着宽基指数、行业指数走强，不少指数基金表现也颇为不俗。国泰国证食品饮料前三季度回报率为61.38％，国泰深证TMT50、国泰申万证券行业、国泰国证医药卫生等多只指数基金前三季度回报率均超过30％。值得一提的是，今年以来国泰基金被动指数条线规模增长迅速，持续推陈出新，陆续推出半导体50ETF、生物医药ETF、计算机ETF、通信ETF等产品，满足投资者的资产配置需求。继今年7月证券ETF成为市场上第一只百亿元级别的行业ETF基金后，9月上市的通信ETF交投也十分活跃，二个交易日便规模翻倍，上市第三个交易日规模更是网友分享规模的3倍，在行业ETF领域开疆拓土。
除此之外，国泰基金在立足于本土丰富经验的同时，海外投资布局可圈可点。国泰纳斯达克100指数（QDII）最近5年收益128.14％，在同类34只QDII股票型基金（A类）中位列第1；国泰纳斯达克100ETF今年以来收益23.89％，在同类7只QDII跨境股票ETF基金中位列第1。除了纳指之外，国泰大宗商品今年以来也取得了19.18％的收益率，在同类型QDII商品基金（A类）中排名第3（3/11）；国泰中国企业信用精选C今年以来收益11.18％，在同类QDII债券型基金（非A类）中排名第2（2/29）。（数据银河证券，数据截至2019年9月30日）
国泰基金旗下基金产品百花齐放、稳健进取，得益于公司丰富的投研经验与严格的风控管理。据了解，作为国内首批规范成立的基金管理公司之一，国泰基金积累了丰富的资产管理经验，组成了稳定的投资团队，并注重风险控制，形成了稳健的投资风格。展望未来，国泰基金也将始终坚持“长期投资、价值投资、稳健投资”的投资理念，以完善的研究体系和科学的研究方法发现上市公司的投资价值，为投资者发掘优质标的，为实体经济发展贡献积极的力量。
【风险提示】
我国基金运作时间较短，基金过往业绩不代表未来表现。基金规模数据仅供参考。本文观点仅供参考，不构成任何投资建议及承诺。基金有风险，投资需谨慎。
01月16日讯 国泰金马稳健回报证券投资基金（简称：国泰金马稳健混合，代码020005）01月15日净值上涨3.00%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.7900元，累计净值为3.9580元。
国泰金马稳健混合基金成立以来收益300.75%，今年以来收益3.54%，近一月收益-0.88%，近一年收益-27.22%，近三年收益28.77%。
国泰金马稳健混合基金成立以来分红4次，累计分红金额2.68亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李恒，自2017年01月26日管理该基金，任职期内收益8.61%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有中国平安（持仓比例9.68%）、贵州茅台（持仓比例9.66%）、三诺生物（持仓比例8.33%）、洋河股份（持仓比例7.24%）、泸州老窖（持仓比例6.36%）、五粮液（持仓比例4.97%）、美的集团（持仓比例4.82%）、中国太保（持仓比例4.73%）、招商银行（持仓比例3.59%）、三一重工（持仓比例3.49%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年三季度以来，国内宏观经济走势略有放缓，中美贸易摩擦有加剧的趋势。与此同时，国内宏观经济政策逐步走向积极扩张。在这种局面下，市场整体仍出现了持续的调整，对未来的担忧逐步成为市场的共识，股票市场整体表现不佳。本基金延续一贯的稳健操作原则，基于长期的*收益空间对持仓结构进行了部分优化，重点投资于抗风险能力相对较强、基本面相对稳健的公司。三季度组合重点投资于食品饮料、保险、家电、医药、银行等稳定增长型行业的个股。
报告期内基金的业绩表现
本基金在2018年第三季度的净值增长率为-8.38%，同期业绩比较基准收益率为-0.78%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2018年四季度，宏观经济走势可能继续趋弱但出现硬着陆的可能性不大，积极财政和稳健货币政策的方向大概率不变，但对经济的托底和支撑作用可能需要较长的时间才能体现。短期内的国际经济形势和阶段的经济走向仍是对市场心理影响*的因素，市场的走势仍将可能出现一定波动。但当前市场整体估值水平不高，从中长期看，不少股票具备良好的*收益空间。在这种局面下，更需要进一步优选个股，具备长期核心竞争优势的企业可能在危机之后得以有更为广阔的成长。（点击查看更多基金异动）
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