股票000301，000301东方盛虹股票

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沪指8月25日上涨0.97%，申万所属行业中，今日上涨的有20个，涨幅居前的行业为煤炭、石油石化，涨幅为5.22%、3.47%。石油石化行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为电力设备、机械设备，跌幅为2.01%、1.06%。

资金面上看，两市主力资金全天净流出156.70亿元，今日有8个行业主力资金净流入，煤炭行业主力资金净流入规模居首，该行业今日上涨5.22%，全天净流入资金22.88亿元，其次是交通运输行业，日涨幅为2.23%，净流入资金为13.39亿元。

主力资金净流出的行业有23个，电力设备行业主力资金净流出规模居首，全天净流出资金71.94亿元，其次是电子行业，净流出资金为37.93亿元，净流出资金较多的还有有色金属、机械设备、基础化工等行业。

石油石化行业今日上涨3.47%，全天主力资金净流入11.50亿元，该行业所属的个股共47只，今日上涨的有42只，涨停的有5只；下跌的有4只。以资金流向数据进行统计，该行业资金净流入的个股有31只，其中，净流入资金超5000万元的有7只，净流入资金居首的是广汇能源，今日净流入资金2.06亿元，紧随其后的是中国海油、中国石油，净流入资金分别为1.75亿元、1.62亿元。石油石化行业资金净流出个股中，净流出资金居前的有东方盛虹、荣盛石化、岳阳兴长，净流出资金分别为1.05亿元、3613.82万元、3048.22万元。（）

石油石化行业资金流向排名

注：本文系新闻报道，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。

主力资金、超级复盘

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智通财经APP获悉，8月22日，东方盛虹(000301.SZ)在接受调研时表示，EVA是斯尔邦重要的战略性产品，后续公司规划新增70+5万吨产能，新产能预计2024年四季度陆续投产，每隔3个月左右投一套，2025年年内完成新增产能全部投放。公司预计未来2-3年EVA市场总体紧缺或供需紧平衡。同时，公司提前布局研发POE，计划今年10月800吨中试装置投料。炼化项目，公司1600万吨炼化一体化项目已于5月正式投料试车，预计将于8月底陆续产出油品和芳烃产品;同时炼化项目负荷在试车阶段同步爬坡，将于2022年底之前完全达产。此外，公司炼化项目30万吨醋酸乙烯产品预计2022年底之前产出，可以满足未来斯尔邦百万吨EVA规划产能的需求。

上半年营业收入同比增长 二季度净利润环比增长同比下降

据东方盛虹介绍，公司2022年上半年实现营业收入302.42亿，同比增长15.66%，归母净利润16.36亿，公司二季度净利润环比一季度增长约40%，同比下降44%。对利润影响的原因主要有一下四个方面：1)上半年原油价格处于高位震荡，成本上涨;2)国内疫情反复对供应链的影响，抑制下游需求端;3)5月份欧美通胀率居高不下且攀升明显，影响国外需求;4)公司内部因素而言，费用同比增长，其中，管理费用增45%，财务费用增长105%，研发支出增长45%，各项期间费用合计增加约7亿元。

公司主要产品EVA毛利率42.97%，尤其光伏EVA量价齐升;公司优势产品DTY毛利率保持15.78%。化纤板块毛利率约为10.9%;PTA毛利率为6.89%，高于其他行业内头部企业;2022年上半年出口销售营业收入52亿，同比增长71%，主要出口产品为PTA、丙烯腈、涤纶长丝，上半年出口毛利率高于国内产品毛利率。得益于上市公司战略的调整，公司从去年下半年开始，将出口作为公司未来的重要方向。

公司规划新增EVA70+5万吨产能 2025年年内完成全部投放

EVA是斯尔邦重要的战略性产品，后续公司规划新增70+5万吨产能，包括3套20万吨管式法，10万吨釜式法，另外5万吨釜式装置将研发其他高性能共聚物。新产能预计2024年四季度陆续投产，每隔3个月左右投一套，2025年年内完成新增产能全部投放。斯尔邦将围绕EVA和POE的研发和产能扩张。

EVA装置运行情况，公司斯尔邦拥有20万吨管式装置，10万吨釜式装置，合计30万吨产能。目前20万吨管式装置全部生产光伏料，10万吨釜式装置在光伏料与其它料灵活切换，满足下游不同客户需求。釜式装置今年生产的光伏料同比去年有所增加。

公司预计未来2-3年EVA市场总体紧缺或供需紧平衡。需求方面，光伏上半年发展超预期，年内总体新增装机容量保守预计240GW，对应光伏级EVA需求量120w吨;供给方面，去年年初起，EVA总产能100w吨，到目前为止国内产能为190w吨，产能扩张后，EVA价格还是持续走强，说明光伏EVA产能仍处于供给瓶颈;下游需求强劲，近期通威也公告了进入太阳能光伏组件行业，会进一步刺激光伏胶膜原料需求，光伏胶膜也会有新增企业和新增产能，将导致对光伏EVA需求更加旺盛。

近期光伏EVA价格调整，反映目前光伏行业处于价格博弈阶段。近期硅料价格较高，抑制了下游光伏组件企业部分产能，尤其近期部分地区限产限电以后，短期之内对硅料的供应又构成一定的冲击。预计硅料在第三、四季度产量增加，硅料价格将有所下调，EVA行情有望走强。2023-2024年光伏EVA仍有望维持景气周期，EVA有望维持40%以上毛利率。

计划今年10月800吨中试装置投料

公司提前布局研发POE，计划今年10月800吨中试装置投料，如果投料开车达到预期，后续会有规模化产能规划，并争取早日投产。目前EVA占光伏胶膜原料比例将近80%，预计随着光伏胶膜技术的进步，后续POE占比会逐步提高。POE主要受两方面限制;第一，供应的稳定性，目前POE完全依靠进口，对外部进口依赖性太大;第二，价格通常略高于EVA;第三，POE性能上有优势也有不足。

公司1600万吨炼化一体化项目已于5月正式投料试车

炼化项目，公司1600万吨炼化一体化项目已于5月正式投料试车，预计将于8月底陆续产出油品和芳烃产品;9-10月间，项目乙烯装置启动，标志着全流程打通;同时炼化项目负荷在试车阶段同步爬坡，将于2022年底之前完全达产。公司炼化项目30万吨醋酸乙烯产品预计2022年底之前产出，可以满足未来斯尔邦百万吨EVA规划产能的需求。此外，公司2万吨的超高分子量聚乙烯计划于2022年年底投产，主要应用是为下游的锂电隔膜。公司表示，炼化二期项目目前在积极争取过程中，地方政府非常支持，但最终需要国家发改委审批。

对于炼化项目原油采购情况，公司近期已采购135万吨原油，采购价格在100美元以内。公司预计3-4季度，原油价格会调整到合理水平。后续公司将依据谨慎的原则，根据生产进度需要进行原油采购和库存管理。

公司拥有百万吨可降解塑料产业链、PTA产能390万吨/年 发行GDR打造*石化化工新材料企业

公司拥有百万吨可降解塑料产业链，2024年开始投产，包括34万吨/年顺酐装置、30万吨/年BDO装置、18万吨/年PBAT。同步规划PGA产品。此外，公司目前拥有PTA产能390万吨/年，其中二期240万吨/年产能采用英威达P8+先进技术，加工成本大大降低，体现了新增产能竞争优势，同时公司在上半年进行了积极有效的库存管理。因此，在行业价差缩窄的情况下，虹港石化PTA业务毛利率较2021年提高。

据公司称，发行GDR是为了配合公司国际化战略，实现未来业务的海外布局，将公司打造成为*石化化工新材料企业。

公司未来三年规划建设项目

公司未来三年已经规划建设项目，2022年投产项目：2022年重中之重是1600万吨炼化项目全面达产，目前在全流程的打通过程当中，2022年4月公司70万吨PDH产能投产;下半年70万吨涤纶长丝、2万吨超高分子量聚乙烯，10月800吨POE中试项目将投产。

2023年投产项目：26万吨丙烯腈产能投产，在2022年78万吨产能的基础之上将达到百万吨丙烯腈产能，未来公司可能向丙烯腈下游尼龙66和碳纤维的方向发展;合计190万吨乙二醇和苯酚丙酮项目投产;50万吨的涤纶长丝、25万吨的再生纤维产能投产;15万吨的二氧化碳加氢制甲醇项目投产，该项目是示范性环保项目，也会注重一定的经济效益，如果投产运行比较理想，后续可能会扩大二氧化碳加氢制甲醇的产能。

2024年投产项目：新增75万吨EVA产能逐步投放;百万吨可降解材料一期包括34万吨/年顺酐装置、30万吨/年BDO装置、18万吨/年PBAT;炼化下游的配套POSM项目投产;10万吨DMC投产;百万吨涤纶长丝投产;高端聚酯新材料13万吨PETG、5万吨CHDM投产，产品为自主研发，可以打破国际垄断。

中银国际证券股份有限公司余嫄嫄,徐中良近期对东方盛虹进行研究并发布了研究报告《EVA景气度高涨，大炼化投产有序推进》，本报告对东方盛虹给出买入评级，当前股价为22.65元。

东方盛虹(000301)

2022年上半年公司实现营业收入302.42亿元，同比增长15.66%；归母净利润16.36亿元，同比减少44.06%。其中，2022年第二季度实现营收164.69亿元，同比增长9.77%，归母净利润9.48亿元，同比下降40.11%。公司业绩基本符合市场预期，基于公司EVA产品景气度延续，炼化业务有序扩张，维持买入评级。

支撑评级的要点

光伏胶膜需求旺盛，EVA粒子景气度高涨。子公司斯尔邦拥有30万吨EVA产能，是全球*的光伏EVA生产企业。2022年上半年，EVA产品实现营收41.44亿元，同比增长35.63%，产品毛利润为17.81亿元，同比增长29.16%。根据规划，公司未来将扩建70万吨EVA产能，具体包括3套20万吨/年光伏级EVA装置、1套10万吨/年热熔级EVA装置，同时公司在建的800吨POE中试装置计划在10月份投料试车。光伏产业高速扩张，胶膜粒子供应持续紧张，作为胶膜粒子龙头企业，产品盈利有望再创新高。

大炼化投产有序推进，产业规模加速升级。盛虹炼化1600万吨/年一体化项目常减压蒸馏装置等首批核心主装置于2022年5月份成功投料开车，项目预计年内可全面达产。盛虹炼化项目拥有国内单套规模*的常减压装置，规模及成本优势明显，未来炼化、聚酯、及新材料板块业务充分联动，协同发展，产业规模有望实现跨越式发展。

成本上涨叠加需求疲软，聚酯及化学品业务短期承压。2022年上半年，公司DTY聚酯及丙烯腈业务分别实现营收51.34亿元、39.69亿元，同比增长0.02%、6.06%，毛利率为15.78%、0.47%，同比减少7.84pct、36.09pct。上半年由于原油价格上行，成本持续上涨，同时受制于经济增速放缓，终端消费低迷，DTY及丙烯腈等产品与去年同期价差显著收窄，聚酯及化学品业务短期承压，未来随着国内经济活动有序恢复，下游需求改善，聚酯及化学品业务景气度有望环比提升。

估值

维持东方盛虹盈利预测不变，预计公司2022-2024年归母净利润分别为，64.90亿元、124.98亿元、145.57亿元。预计公司2022-2024年每股收益分别为元1.04元、2.01元、2.34元，对应的PE分别为21.8倍、11.3倍、9.7倍。维持公司评级为买入。

评级面临的主要风险

炼化一体化项目投产不及预期；原油价格剧烈波动；经济大幅下行；政策风险导致生产受限或需求不及预期等。

证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国信证券杨林研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为74.31%，其预测2022年度归属净利润为盈利70.04亿，根据现价换算的预测PE为29.04。

*盈利预测明细

该股最近90天内共有13家机构给出评级，买入评级11家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为21.0。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，东方盛虹（000301）行业内竞争力的护城河*，盈利能力一般，营收成长性一般。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：有息资产负债率。该股好公司指标3星，好价格指标2.5星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，*5星）

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