意才基金(002063)意才基金公司怎么样
意才基金(002063)意才基金公司怎么样
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“努力实现全年经济社会发展目标任务”之下，青岛正在全力补上投资的短板。
今年上半年，青岛完成GDP7070.35亿元，同比增长3.7%，投资增速只有4.6%，低于全省7.5%的增速和济南5.8%的增速。
在全国24个GDP万亿城市中，青岛这一投资增速高于受疫情影响的长三角城市上海、苏州、南京、无锡、南通等5城和广州、成都、天津、泉州、佛山等5城，排名中下游。
要知道，这是在青岛投资连续两年低迷的较低基数上的增速。
从投资结构来看，青岛依然受累于房地产投资。
今年上半年，青岛房地产投资增速-7.0%，继去年全年增速-3.1%后，增速回落明显。
而要完成全年GDP增速6%的目标，青岛固定投资必须做出更大贡献。
也因此，青岛将目标转向了城市建设和工业投资。
早在年初，青岛就在不同场合多次明确，要把实体经济和招商引资、城市更新和城市建设、干部队伍建设作为全年的工作之重。
进入下半年，青岛越发意识到投资的重要性。
从7月31日开始，青岛官方连续公示了浮山隧道工程、重庆路快速路工程、山东路-鞍山路立交工程、五四广场地下空间开发利用工程、唐山路（环湾路-重庆路段）工程、唐山路（重庆路-天水路段）工程等重大基础设施建设项目。
另一方面，青岛市委书记、市长带队，分别南下上海、深圳、广州和北上北京，密集走访相关企业。（相关阅读：青记周报 | 青岛市长赵豪志赴京，走访了这7家企业）
在上海，与阿斯利康、浦发银行、韦尔股份、均和集团等企业和金融机构座谈交流。
在深圳，与招商局集团有限公司、华为技术有限公司、深圳和而泰智能控制股份有限公司、深圳研一新材料有限责任公司和深圳优必选科技股份有限公司等座谈交流。
从走访企业名单来看，这些企业大多已在青岛有落地项目。
此番走访，加快落地推进力度、扩大投资合作成为重要议题。
产业新闻
1、青岛10区市上半年GDP公布：西海岸、即墨、胶州总量居全市前三，市南增速领跑
8月8日，青岛市统计局官网公布了10区市的上半年主要经济运行数据。
从总量看，西海岸新区依然是全市顶梁柱，GDP超过2214亿，全市占比进一步提升，达到31.3%。
即墨和胶州分别位列2、3位，二者竞争愈发胶着。一季度结束时，胶州GDP略高于即墨，上半年结束后，即墨超过胶州1个多亿。
从增速上看，西海岸新区、胶州、崂山，增速遥遥领先，其中西海岸和崂山增速分别为5.1%、5.2%，高于全市1.4、1.5个百分点。
市南也有不错的表现，增速为3.9%，超过全市平均，是最近几年的*。
莱西上半年虽然遭遇疫情，但增速仍达到3.1%。
李沧和城阳则延续着低迷，增速仅有0.7%、1.2%，距离全市3.7%的平均增速，有较大距离。
2、驻青央企参建，北方首条大型跨海沉管隧道沉管安装任务全部完成
近日，由驻青央企中交一航局二公司参与施工的我国北方首条大型跨海沉管隧道——大连湾海底隧道最后一节沉管E18管节顺利完成安装。至此，大连湾海底隧道沉管安装任务全部完成。
大连湾海底隧道是我国继港珠澳大桥之后的又一项技术要求高、施工环境复杂、环保要求高的超级工程，开启了我国在寒冷地区建设大型跨海沉管隧道的先河。
3、国内全容量*海上风电升压站在青岛开建
近日，国内全容量*的海上风电升压站项目在青岛西海岸新区开工建造。升压站项目场址水深范围36米至46米，风电场配套建设1座1000兆瓦规模的330千伏、重量达6800吨的海上升压变电站。
项目装机容量约1000兆瓦，投产后预计年发电量3.8余亿万瓦时，每年可节省标煤消耗约46.7万吨，减少二氧化碳排放约124万吨，相当于约6800万棵树每年的二氧化碳吸收量总和。
4、山东港口开通7条国际集装箱航线+1条海铁联运班列
8月8日，山东港口在青岛举行集装箱“七线一列”集中开通仪式。
7月份以来，山东港口携手达飞轮船、地中海航运、太平船务以及中谷海运等11家国内外知名船公司，布局5条直达东南亚等“一带一路”及RCEP航线和2条南北美远洋干线，并开通“山东港口青岛港—绥芬河”集装箱海铁联运班列。
联手中谷海运，使其实现在山东港口实现了首条外贸航线新突破。新增航线重点服务越南、泰国、马来西亚等RCEP成员国，构建起东南亚进口水果、冰鲜等冷链生活资料对接山东港口的低成本、高效率的海上物流大通道。
此次新航线在山东港口“龙头”青岛港集中开通，将进一步增强青岛港集装箱综合优势，进而加快构建山东港口对接东南亚等“一带一路”和RCEP沿线国家及南北美各国经贸往来的“海上黄金通道”。
5、青岛新增54家专精特新“小巨人”企业，总数达到148家
日前，青岛市民营经济发展局公示了第四批专精特新“小巨人”企业名单，青岛展诚科技有限公司、青岛科凯电子研究所有限公司等54家企业上榜。
54家“小巨人”企业分布在高端装备、新一代信息技术、生物产业、新材料、节能环保等领域，是保障产业链供应链稳定的重要支撑。比如，科凯电子的电机驱动器为自主研发正向设计，具有集成度高、控制简单、抗干扰能力强等特点；盛瀚色谱是全球第三家可批量生产离子色谱柱的企业，实现进口替代；海德马克以高端装备研发生产为主线，成为全球领先的智能化工厂整体解决方案提供商。
与此同时，青岛入选第一批专精特新“小巨人”企业名单的5家企业，只有2家通过此次复核，分别是青岛泰德汽车轴承股份有限公司和青岛建华食品机械制造有限公司。
综合第二批、第三批的入选企业，目前青岛共有148家专精特新“小巨人”企业。
6、山东省第六批制造业单项*名单公示，青岛24家企业上榜
省工业和信息化厅、省工业经济联合会近日公示了拟认定的省第六批制造业单项*名单，青岛镭视光电科技有限公司、青岛三联金属结构有限公司等24家青岛企业上榜。公示期过后如无异议，全市省级制造业单项*累计达到63家。
24家青岛上榜企业涉及10个行业，单项产品市场占有率位居全国前5且全省第一。其中，歌尔微电子、镭视光电、凯瑞电子、云路新能源、华芯晶电为计算机通信和其他电子设备制造业，中特科技工业（青岛）、义龙包装机械、思普润水处理、海佳机械、海德马克智能装备为专用设备制造业，三联金属结构、正大重工、昊宇重工为金属制品业，茂源停车设备、中智达环保熔炼设备为通用设备制造业，国恩科技、旭域土工为橡胶和塑料制品业，乾程科技、艾普智能仪器为仪器仪表制造业，三祥科技、三星精锻齿轮为汽车制造业，易来智能为电气机械及器材制造业，北琪实业为印刷和记录媒介复制业，英吉多健康产业为文教、工美、体育和娱乐用品制造业。
7、青岛10家企业入选山东省“十强”产业高质量发展奖励企业名单
近日，由省“十强”产业专班评选的2022年度高质量发展奖励企业名单公布。据统计，全省共有94家企业符合奖励条件，青岛市10家企业在列。
青岛10家企业为：海信视像科技股份有限公司、青岛中加特电气股份有限公司、青岛新华昌集装箱有限公司、青岛海西重机有限责任公司、中国船舶重工集团柴油机有限公司、青岛海湾化学有限公司、青岛天祥食品集团有限公司、青岛啤酒股份有限公司、青岛胶南海尔洗衣机有限公司和青岛裕丰汉唐木业有限公司，获奖企业涵盖新一代信息技术、高端装备、现代海洋、高端化工、现代高效农业、现代轻工纺织六大领域。
区市新闻
1、26个重点项目在西海岸新区集中开工，涉及新型显示、片区改造、基础配套等多个领域
8月8日上午，青岛开发区三季度城市更新和城市建设项目集中开工仪式在西海岸新区王台新动能产业基地举行，总投资160亿元的26个重点项目集中开工。
本次集中开工的项目涉及新型显示、片区改造、基础配套等多个领域，包括片区改造类项目2个，总投资约47亿元；公共服务类项目4个，总投资约7亿元；基础设施类项目10个，总投资约54亿元；高端产业类项目10个，总投资约52亿元。
高端产业类项目中，欣昊光电项目主要建设模切、冲压件、塑胶件生产线，是京东方物联网移动显示端口器件青岛生产基地项目配套企业；德盛利智能物流仓储成套设备生产项目三期主要建设年产5万车位的智能立体停车设备生产线、配套厂房及配套设施；国家组织工程种子细胞库（青岛库）及细胞制备中心项目二期，主要建设人类遗传资源样本库、细胞组织生产制备中心、细胞衍生物生产车间、细胞药物和细胞临床技术研发中心等；中国石油大学国家大学科技园动力谷项目二期，将创立4.0产业园标杆，实现完善的功能服务、人才服务，打造一个融合自然、生态、绿色、活力元素的新时代的产业园区。
2、首期规模50亿元，青岛首支*国资国企改革发展基金落地金家岭金融区
日前，青岛国运投资有限公司发布消息，“国盛资盈综改（青岛）产业投资基金合伙企业（有限合伙）”已在中国证券投资基金业协会备案通过，青岛第一支*国资国企改革发展基金正式落地，注册地址位于金家岭金融区。
该支基金由中国国新和青岛国投联合发起，于2022年6月17日注册设立，首期规模50亿元。其目标定位是服务并推动国资国企综合改革，重点投向青岛市域范围内的国有背景优势产业企业，围绕青岛市“五大*产业集群”和“三大新兴产业集群”，重点聚焦集成电路、新能源、海洋经济等重大战略产业。
3、山东港口青岛港董家口齐鲁富海原油库工程开工
近日，山东港口青岛港董家口齐鲁富海原油库工程正式开工。
公开资料显示，山东港口青岛港和山东高速青岛产投以港口项目建设为抓手，合资成立青岛齐鲁富海仓储有限公司，共同投资约6.7亿元，建设总规模60万立方米的齐鲁富海原油库。
据了解，该项目已列入青岛市2022年重点建设项目，建成后，可以实现管道、铁路、汽车、转水、库间倒罐等输运方式，年周转量为850万吨，进一步提升山东港口青岛港原油仓储能力，更好地服务山东炼化企业和各方合作伙伴。
4、2022园区高质量发展百强榜单发布，青岛经济技术开发区、青岛高新技术产业开发区两大园区上榜
8月10日，赛迪顾问发布2022园区高质量发展百强榜单。青岛经济技术开发区（第18位，较去年上升1位）、青岛高新技术产业开发区（第29位，较去年上升5位）两大园区上榜。青岛成为全国26个实现*高新区和*经开区同时入榜的城市之一，也是山东省内*实现两类园区同时入榜的城市。
本次评价主要面向*高新区和*经开区两类园区。截至2021年，*高新区共计169家，*经开区共计230家，国内共有超过80个城市同时创建了*高新区和*经开区，但近年来，*经开区和*高新区“趋同发展”特征明显，且正处于关键换挡期。统筹开展园区高质量发展评价，旨在推动地市级政府加快园区整合优化，促进园区有序健康发展。
从城市分布来看，百强园区共分布在59个城市，共有26个城市实现*高新区和*经开区同时入榜，其中在1-30名园区中，仅有北京、广州、杭州、合肥、南京、青岛、长沙等7个城市实现两类园区同时入榜。
5、总投资126亿元，绿城深蓝中心筹备启动
8月9日，绿城中国GT PLAZA揭牌暨深蓝中心商业全面筹备启动仪式举行，总建筑面积35.6万平方米的浮山湾区地标楼宇成功翻开商业新篇章。
绿城青岛深蓝中心项目总投资126亿元，以城市特色“帆”为灵感，联合全球27家合作团队共同打造的集奢华五星级酒店、高端购物中心、世界500强写字楼、*滨海丽思卡尔顿酒店、*城市海景豪宅于一体的复合型高端商务标杆。该项目是市南区推进城市更新和城市建设三年攻坚行动的点睛之笔，将为高端服务业发展和区域综合品质提升注入新动能，打造成为青岛发展总部经济和时尚商业的又一高地。
企业新闻
1、中车四方所自研系统“牵引”全国首条双流制市域（郊）铁路列车
近日，全国首条双流制市域（郊）铁路——重庆江跳线开通运营。该线路列车装用中车青岛四方车辆研究所有限公司自主研制的双流制牵引系统，相关产品实现了列车在两种供电制式线路上的全自动切换，技术性能指标与国际领先产品实现并跑，多项成果填补了国内空白。
2、即发智能化纺纱项目主体完工，投产后将填补青岛新型纤维纱线生产空白
青岛市重点项目，即发智能化纺纱项目目前主体完工。据了解，该项目于2021年8月开工建设，计划总投资4.4亿元，主要建设10万锭智能化纺纱车间1座及配套仓库2座，引进意大利、瑞士等国外先进生产线。产品以100英支以上超高支、高品质纱线为主，年产纱线3000吨，用工指标10人/万锭。
据介绍，按照项目进度，10月份开始设备安装调试，计划明年初投产。
即发智能化纺纱项目与海尔卡奥斯合作，建成国内先进智能化、数字化、自动化新型纤维智慧纺纱工厂，生产高端、差别化、多功能纤维材料纱线，填补青岛市新型纤维纱线生产空白。
3、青岛农商银行换帅，原恒丰银行行长王锡峰或将接棒刘仲生
8月9日，青农商行发布公告显示，刘仲生因超过关键人员任职期限的相关规定，辞去青农商行董事长等职务。辞职后，刘仲生将不再担任青农商行及该行控股子公司任何职务。据多家媒体报道，接棒刘仲生任青农商行董事长一职的或是来自总部同样位于山东的股份行——恒丰银行行长王锡峰。
8月8日，恒丰银行发布关于执行董事、行长辞任的公告显示，因工作变动，王锡峰已向恒丰银行董事会提出辞呈，辞去恒丰银行执行董事、行长等职务。
现年57岁的刘仲生为青农商行第一任董事长并带领该行上市。他历任中国人民银行山东省分行办事员；中国人民银行日照市分行办公室副科长、计划调研科科长；中国人民银行日照中心支行货币信贷与统计科科长；日照市银监分局统计信息科科长；山东省联社日照办事处副主任（主持工作）、济宁办事处党委书记、主任。2011年1月至2012年6月，刘仲生任职于青岛市农村信用联社，担任党委书记、理事长，并在2012年6月起担任青农商行党委书记、董事长。青农商行是经国务院同意的全国副省级城市中7家全市整体改制成立的农商银行之一，2012年6月28日挂牌开业，2019年3月26日在深交所上市。
4、青岛意才完成第三次增资，意大利联合圣保罗银行再投1亿元
近日，青岛意才基金销售有限公司（以下简称“意才”）完成了1亿元人民币的注册资本金增资，这是自2019年以来，意大利联合圣保罗银行对意才的第三次增资，目前意才的注册资本金已达到5.91亿人民币。
联合圣保罗银行此次增资意才，是其在中国发展战略中的重要一步。一方面有助于意才加快在财富管理行业领域里的行进，实现战略发展的目标；另一方面缘于业务发展、人才招聘和产品网络建设的需要，通过增资为区域经济发展提供更好的服务。
作为联合圣保罗银行“中国发展项目”的核心，意才在各个方面都获得了联合圣保罗银行的大力支持。
2019年11月，联合圣保罗银行全资子公司青岛意才基金销售有限公司成功获得基金销售牌照，成为中国扩大金融业对外开放以来全国首家获批的外国银行全资控股的基金销售机构。2021年7月，意大利联合圣保罗银行对意才进行了第二次增资，金额为1.2亿元人民币。
5、国新健康、东软载波、中创物流发布半年报
8月10日，国新健康发布2022年半年度报告，上半年公司营业收入0.82亿元，同比增长56.57%；实现归母净利润-0.72亿元，同比减亏24.69%。
同日，东软载波也发布了2022年半年度报告，公司上半年实现营业收入为3.94亿元，同比增长36.94%；归母净利润5021.8万元，同比增长62.39%；基本每股收益0.11元。
8月12日，中创物流发布2022年半年报，公司报告期内营业收入66.16亿元，同比增长39.15%；归属于上市公司股东的净利润1.23亿元，同比增长20.27%；基本每股收益0.36元。
东方证券股份有限公司浦俊懿,陈超近期对远光软件进行研究并发布了研究报告《电网数字化浪潮涌动，携手国网数科开启发展新篇章》，本报告对远光软件给出买入评级，认为其目标价位为9.60元，当前股价为7.73元，预期上涨幅度为24.19%。
远光软件(002063)
远光软件深耕大型集团企业管理信息化领域，以服务电力集团为战略发展方向。公司专注于大型集团企业的管理信息化领域，长期服务于国家电网、南方电网和国家电投集团、国家能源集团、华电集团等能源央企，用信息技术为能源行业的产业转型升级提供价值。2019年国网数字科技成为公司控股股东，公司与其深度融合发展，同时随着新型电力系统建设加速，公司迎来战略发展机遇期。2021年，公司收入为19.15亿元，同比增长13.2%，2017-2021年C*R为12.9%；2021年，公司归母净利润为3.05亿元，同比增长16.2%，2017-2021年C*R为15.4%。
数字化赋能电力行业高质量发展，数字电网建设迎来高峰期。建设数字中国已成为国家战略，电力是社会运转的重要动力，电网是电力传递的基础，电网产生的海量能源大数据在数字中国的建设中具有重要作用，数字电网是数字中国建设的重要基石。十四五期间国家电网和南方电网计划投资高达2.9万亿元用于电网建设，较十三五期间全国电网总投资高出13%。受国家电网和南方电网十四五规划对数字电网的投资影响，未来五年中国电力行业数字化改革带来的市场规模预计将持续增长。
公司核心业务稳步增长，有望受益于电力信息化改革。公司主营业务包括集团管理、能源互联网、人工智能、区块链、数据服务等。集团管理作为公司的核心业务，推出的新一代企业数字核心系统（YG-DAP）树立了核心业务系统国产化标杆，形成稳固的市场份额优势，同时公司积极拓展非电力行业市场，为核心业务的稳步增长奠定基础。能源互联网业务聚焦综合能源服务平台、碳达峰碳中和支撑服务、电力市场服务等三大服务体系，深度受益于电力信息化改革。公司持续投入人工智能技术研发，为客户提供软硬件产品，支撑客户智能化转型。公司的股权激励落地，加深与国网数字科技的长期利益绑定，有利于公司长远发展。
盈利预测与投资建议
我们预测公司2022-2024年每股收益分别为0.30、0.37、0.44元，根据可比公司2022年的PE水平，我们认为目前公司的合理估值水平为2022年的32倍市盈率，对应目标价为9.60元，*给予买入评级。
风险提示
电力信息化改革不及预期；能源信息化行业政策变动风险；与国网数字科技深度融合不及预期；市场竞争加剧。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国盛证券刘高畅研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达87.75%，其预测2022年度归属净利润为盈利3.96亿，根据现价换算的预测PE为21.47。
*盈利预测明细
该股最近90天内共有5家机构给出评级，买入评级4家，增持评级1家。证券之星估值分析工具显示，远光软件（002063）好公司评级为3星，好价格评级为2.5星，估值综合评级为2.5星。(评级范围：0 ~ 5星，*5星)
盛夏的青岛，将再次迎来一场财富盛会。
7月30日－31日，“2022中国财富论坛”将在香格里拉大酒店举行。青岛意才基金销售有限公司（以下简称“意才”）作为该论坛的官方合作伙伴，将赞助并出席此次活动。
据悉，本次论坛主题为“新发展格局下的财富管理创新路径”，论坛将采取“线下＋线上”的模式。在论坛上，还将发出“意才声音”，开幕当天下午，一场名为“差异化财富配置应对市场波动挑战”的高峰论坛将邀请众多知名经济人士担任嘉宾。作为意才专场，意才总经理蒋百德先生将在该环节与嘉宾就意才及财富管理行业的差异化发展展开深入讨论。
本次财富论坛备受关注。目前，随着全球经济增速长期预期不断下调，资产的保值与稳健增值成为高净值人群普遍关注的话题。因此，充分挖掘投资者需求，发挥自身资源禀赋，成为财富管理机构抢占市场的有效途径。意才深耕中国市场，面对客户差异化的财富管理需求、当前经济发展及金融改革主题的不断探索创新，正在积极寻求差异化发展，持续为客户创造价值。
“中国财富论坛”作为青岛市推进财富管理中心建设的重要平台和品牌活动，在金融及财富管理业界颇具影响力，也对全市金融领域对外开放合作、优质金融资源聚集发展起到了积极的促进作用。
“财”“才”结缘，共生共长。作为外资金融机构的代表，自2018年以来，意才连续赞助财富论坛，始终是财富论坛坚实的合作伙伴，同时伴随着论坛不断成长，绘就自己的财富画卷。
今后，意才将继续加深与当地政府、企业、高净值人群之间的沟通交流，提供更多高品质的金融服务，促进中国财富管理行业健康发展。意才也衷心地祝愿“中国财富论坛”能够不断聚拢全市金融领域优质资源，打造中国*权威性和前瞻性的财富管理交流合作平台。
尽管迁入的基金和券商规模有限，但对于金融牌照缺失的青岛来说，依旧具有里程碑意义。
文 | 韩毅
5月，青岛迎来两家持牌金融机构迁入。5月18日，联储证券注册地正式由深圳市迁址青岛市崂山区，成青岛首家全牌照券商；2天后的5月20日，新沃基金正式从上海迁址青岛，成为青岛市第二家公募基金持牌机构。虽然新沃基金和联储证券均为中小规模，但对于金融牌照缺失的青岛来说，依旧具有“里程碑”意义，截至目前，青岛持牌证券基金期货类法人机构达到7家。
近年来，高含金量的持牌金融机构成为二线城市争相追逐的热点。除了政策发力，竞相引入金融机构之外，地方国资通过入股方式实现多方共赢，成为获取金融机构资源的重要方式。
迁入金融机构规模有限
据公开资料显示，新沃基金成立于2015年8月，注册资本1.35亿元，是一家经证监会批准设立的全国性公募基金管理公司。据天眼查显示，新沃基金注册资本1.35亿元，其中，新沃资本控股集团有限公司出资70%，新沃联合资产管理有限公司出资30%。
成立5年以来，新沃基金并无出众表现，基金规模不升反降。根据Wind数据显示，2016年12月31日至2020年12月31日，新沃基金规模由52.34亿元降至7.63亿元，降幅为85.42%，目前新沃基金公募管理规模排在行业倒数。
2017年，新沃基金管理的乾元2号特定客户资产管理计划发生大额质押回购到期无法偿付的情况。证监会对新沃基金及旗下产品运作情况进行了专项现场核查，核查发现，新沃基金对前述专户产品的风控缺失、管理失当，是造成风险事件的根本原因。新沃基金因此被证监会暂停办理专户备案资格24个月，同时还暂停受理公募基金产品注册申请6个月。
联储证券成立于2001年2月28日，是一家全牌照混合所有制的证券公司，业务范围涵盖证券经纪、证券资产管理、融资融券、股票质押式回购和基金代销等。联储证券前身为众成证券，由山东、河南、湖南、沈阳、西安五家证券交易中心联合改组设立。
2015年正润金控入主后，联储证券进入了快速扩张期，2016年，联储证券实现营收翻番，达4.85亿元，排名上升至第86位，净利润1.55亿元，排名上升至第77位。
资本实力激增的同时，资管计划数量也开始激增。根据Wind数据，联储证券2016年、2017累计有9只集合产品发生违约，涉及金额29.96亿元。2019年，深圳证监局因“部分资管计划存在信息披露不及时、销售不规范、份额种类划分不当、合同条款缺失、投资比例超标、资管业务内部控制不到位”六大问题，处以联储证券行政监管措施，要求其暂停私募资管业务6个月，这让业务规模高速增长的联储证券猛踩刹车。
截至2020年末，联储证券设有子公司2家、分公司19家。全国共有58家证券营业部，其中山东省有4家。从经营状况看，2020年公司实现营业收入8.69亿元，同比下降5.11%，净利润4177万元，同比下降59.98%。
在总部迁入青岛之前，联储证券已获得青岛国资入股。根据联储证券发布的公告称，青岛全球财富中心、山东寿光金鑫投资发展控股集团有限公司拟分别认购注册资本 5亿元和 6061万元，共占增资后注册资本的17.89%。增资后青岛全球财富中心将成为联储证券第二大股东。
多年来，金融牌照的缺失一直是青岛金融业的一大短板，青岛一直在为争取金融牌照而多方发力，并在近三年取得阶段性成果。2019年，注册资本50亿元的光大理财作为全国首家股份制银行理财子公司落户青岛；2020年，青银理财公司获批并开业运营，成为长江以北地区首家、全国第6家获批的城商行理财子公司；同年，青岛意才基金销售公司获批开业，成为2018年国家扩大金融开放举措以来首家获批的外资商业银行全资控股的基金销售机构；2020年3月，兴华基金获中国证监会批复筹建，4月获得正式牌照，正式落户青岛院士港；同年9月，兴华基金正式获得公募基*照，填补了山东省法人公募基金业态空白。
6月1日，山东港信期货有限公司（以下简称“港信期货”）获得中国证监会颁发的经营证券期货业务许可证。截至目前，青岛持牌证券基金期货类法人机构达到7家，各类持牌经营机构总数达212家。
二线城市开启抢“牌”大战
伴随着金融业改革开放的日渐深入,金融牌照的重要性日益凸显，持牌金融机构的缺失，一直是青岛金融业的短板。港信期货让青岛市法人期货公司刚刚实现了零的突破，但放眼全国的150家期货公司中，北京、上海、浙江的期货公司数量均为两位数以上，而山东仅有四家。
纵使联储证券、新沃基金的总体规模不大，但是对于对持牌金融机构有着强烈渴求的青岛来说，依旧意义非凡。青岛市崂山区地方金融监管局用“对青岛金融业发展具有‘里程碑’意义”来形容联储证券的落户，称其不仅填补了青岛本土券商牌照领域的空白，还将助力山东省、市企业深度参与资本市场发展。未来联储证券将获得青岛市相关业务上的项目倾斜，以及人才引进和税收政策的支持。
持牌经营的金融机构作为资本市场的重要组成部分，对于引导中长期资金进入资本市场、优化投资结构、促进资本市场平稳健康发展有着重要意义。高规格、高注册资本、高含金量的持牌金融机构，成为二线城市争相追逐的热点。
以宁波为例，2019年7月，证监会重启内资证券公司设立审批。此前券商牌照尚为空白的宁波率先发力，成功设立了甬兴证券。2019年，宁波市出台《宁波市人民政府办公厅关于促进宁波金融业开放提升发展的实施意见》，提出对接上海国际金融中心建设，承接引进一批区域性、功能性金融总部机构和配套服务机构。对新设、引进境内外法人金融机构总部按其注册资本4%给予一次性补助，总额不超过1亿元。对在甬注册设立的各类境内外金融企业总部，*给予1000万元补助。
北上广深等一线城市中，大型证券公司和金融机构密集，面临竞争的中小券商生存空间较小。在此背景下，一些经济较为发达，资本市场处于上升通道、金融业扶持政策又十分给力的二线城市，正成为中小券商的优先选择。地方国资通过入股方式获取券商资源，既实现了扶持地方金融经济发展，也解决了中小券商融资难题，实现多方共赢。在青岛国资参股联储证券之前，珠海国资也曾参与重组方正证券，国海证券进行定增计划募资85亿，其中地方国资拟认购23亿元。
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