002255股票(中欧明睿)002255股票千股千评
002255股票(中欧明睿)002255股票千股千评
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被不少投资者视为“氮化镓”概念龙头股的海陆重工（002255，SZ）在连续获得8个涨停板后，2月27日出现跌停，报收5.50元/股。
2月13日，小米召开年度旗舰新品发布会，会上推出了小米氮化镓（GaN）充电器，成为大会亮点，也带动了“氮化镓”概念股的大幅上涨。
不过，海陆重工成为“氮化镓”概念股的原因仅是其持有江苏能华微电子科技发展有限公司（以下简称江苏能华）10.23%的股权。
2月27日，海陆重工证券部的一位工作人员告诉《》
持有相关公司10.23%股份
为什么“氮化镓”概念股受到追捧？
小米官网显示，氮化镓是第三代半导体材料，具有超强导热效率、耐高温、耐酸碱等特性，使充电器的充电功率转换比非氮化镓充电器更有优势。此前，一位半导体行业人士对《》
也就是说，5G手机、5G通信基站都具有氮化镓的应用前景。
江苏能华官网显示，公司是一家专业设计、研发，生产、制造和销售以氮化镓为代表的复合半导体高性能晶圆，以及用其做成的功率器件、芯片和模块的高科技公司。
对于江苏能华是否对海陆重工的经营业绩产生重大影响，2月27日，海陆重工证券部的工作人员表示，公司在过往财报中会列出“重要的非全资子公司的主要财务信息”，而江苏能华并未被列入其中。
据公司2018年财报，海陆重工“重要的非全资子公司”只有三家，分别是Raschka Holding *、宁夏江南集成科技有限公司（以下简称江南集成）、杭州海陆重工有限公司。
公司：股价还是要以业绩为支撑
从2月14日起，海陆重工股价从2.75元/股连续上涨至2月26日的6.11元/股，累计涨幅达122.18%，海陆重工亦多次发布股票交易异常波动公告。
海陆重工*的公告称，公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，公司在满足新冠肺炎疫情防控要求下已逐步复产复工，正积极开展生产服务活动。
公开资料显示，海陆重工2008年登陆深交所中小板。现有主营业务为余热锅炉、大型及特种材质压力容器及核安全设备的制造销售；固废、废水等污染物处理及回收利用的环境综合治理服务；光伏电站运营及EPC业务。
公司2019年三季报显示，海陆重工在2019年1月~9月的营业收入为18.14亿元，同比增长31.67%，归属于母公司股东的净利润为6526万元，同比下降48.14%。同时，海陆重工预计2019年度净利润为亏损5000至亏损8000万元。
对此，海陆重工解释称，公司整体业务订单充足，经营形势良好，盈利能力较强。但由于受控股子公司江南集成经营情况下滑、应收账款回笼难度大等不利现状影响，对其计提大额资产减值损失。此外，存在可能因为最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值，导致公司股票可能被实施风险警示。
据了解，海陆重工在26日回复深交所关注函中“否认三连”，称公司基本面未发生重大变化，不存在筹划中的重大事项，不存在应披露而未披露的重大利好信息；不存在违反公平信息披露原则的事项；暂未收到公司董事、监事、*管理人员和持股5%以上的股东拟在未来三个月减持公司股份的计划，未来三个月公司董事、监事、*管理人员不进行减持公司股份的行为。
在回复深交所关注函后，2月26日、2月27日，海陆重工股价连续两日大幅波动，对此，海陆重工证券部的工作人员表示，股价还是要以业绩为支撑。
上周，有同学在评论区留言，让小欧来解读一下中欧明睿新起点近期的表现，今天，就来履行这个约定。
我们先来简单认识一下这只基：
中欧明睿新起点（001000），2015年1月29日成立，葛兰在2018年7月12日接管。进入2019年以来，这只基金表现非常勇猛，也呈现出比较大的波动，是一只“弹性较足”的基金。注1
中欧明睿新起点2019年以来业绩表现
wind 截至2020/4/1
光听名字，可能大家不太容易快速理解到这只基金的主要投向和风格。
首先，中欧明睿新起点是一只“宽基”——即不是局限于某些特定行业的主题基金。
但它有自己的特色和投向偏好。打开2019年的四季报，我们能看到关于行业选择基金经理有清晰的定位：
“产品长期聚焦有竞争壁垒的优质公司，主要三方向：
1、必选消费品，受宏观经济和外围冲击扰动较小，比如医药与部分食品饮料；
2、选择消费品和服务业中，行业格局好，有定价能力的龙头公司；
3、科技创新领域，寻找具有国际竞争力，能够实现进口替代甚至在全球产业链中占有一席之地的公司。
我们还可以看看四季报中的期末前十大重仓股票来直观的感受一下基金经理的选股偏好。
（中欧明睿新起点2019年四季报及wind，截至2019/12/31。）
四季度末十大重仓股，分布在信息技术、工业、消费、医疗。这只基金为何波动大，其实已经有了答案。
1、看好科技周期，加大了科技方向的配置
在2019年四季报中，葛兰回顾了近期的操作，“我们看好这轮科技周期，会在各个领域让我国产业发生深刻变化。三季度以来，我们重点加大了景气度高的科技方向的配置，看好相关方向的景气周期。同时，我们会在多个产业链中寻找中游的投资机会。”
我们都知道，科技领域个股本身就具备高弹性、高波动的特征。因此，基金该部分持仓的表现也会相应的呈现出这种波动。
2、较少择时，过去通常维持中等偏高的仓位。
葛兰非常注重个股的选择，而不太会用过多的“仓位干预”来频繁择时，过去基金的股票仓位通常维持较高水平。
因为这种理念，2019年我们见识到了新起点较强悍的“进攻性”，而进入2020年，尤其是三月以来，由于疫情在全球发达国家相继爆发，叠加上原油市场的下跌，全球股市出现了持续、惨烈的暴跌，这对中国的外需前景和海外资金的流动都带来了比较大的负面影响，市场随之出现了较大幅度的回调，中欧明睿新起点也不能避免，受到了冲击。
那中欧明睿新起点还值得长期持有吗？
小欧认为，值得，但分人群，分投资方式。
为何值得？因为好的赛道+好的赛手。
好赛道 ：科技成长，是我们认为未来三年的*投资主线之一，会催生一批牛股。
好赛手 ：葛兰具备丰富的行业研究经验，并善于挖掘个股。
很多基民对葛兰的印象可能更多的是“医药专家”，这其实是一个长久的关于她的“美丽误会”，其实她远不止于此。
在做医药研究员之前，葛兰曾经做了四年新能源、电力设备、轻工的行业研究，而更早的时间里，在投身金融行业前，曾经在海外半导体公司的从业经历，也帮助她加深了对行业的了解。
葛兰始终认为如果要做一个*的全基基金经理，不能在行业研究上有明显短板，换句话说，为了管理全基，在熟悉了解更多行业上，她准备了不止七年。
如何持有？可以考虑分批买入，拉长持有时间
记住，波动是一个硬币的正反面，容忍不了回撤也许就相当于放弃了更好的回报可能。跌了是否敢继续买入，涨了是否能拿的住？
不同的基金适合不同风险承受能力、不同风格的投资者，就像购物一样，投资也要选择适合自己的产品来投。这类高弹性的产品，更适合“心脏”大一些的基民分批买入或者通过定投参与，并且，是用那些短期用不上的资金来做投入，不影响正常的生活，才能做到长期持有！
注1：中欧明睿新起点2016—2019年涨跌幅和业绩比较基准分别为：-29.52%/-9.08%，22.09%/16.36%，-41.18%/-19.79%，72.73%/28.69%，成立以来表现和业绩比较基准表现为14.10%/7.26%，截至2020/4/1
基金有风险，投资需谨慎。以上材料不作为任何法律文件。基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证*收益。投资人应认真阅读相关的基金合同和招募说明书等法律文件。过往业绩并不预示其未来表现。
截至2022年8月8日收盘，海陆重工(002255)报收于5.92元，上涨4.41%，换手率4.72%，成交量30.39万手，成交额1.77亿元。
资金流向数据方面，8月8日主力资金净流入554.17万元，游资资金净流出1265.87万元，散户资金净流入711.7万元。
近5日资金流向一览
该股主要指标及行业内排名
该股最近90天内无机构评级。
注：主力资金为特大单成交，游资为大单成交，散户为中小单成交
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肉类有点涨价的趋势了，这个也是今天养殖业大涨的原因。但猪肉公司业绩要起色，差不多得到明年春节后了，也就是二季度，底部区域预计在春节前，想关注的等到时大跌后买入，做长线。
大盘反弹还没结束，看看下半周的走势，能否突破3623是个关键。
消费下半周可能有个不错的走势，可以关注。
养殖业
002100.SZ 天康生物：猪肉+养鸡002157.SZ 正邦科技：猪肉+饲料002548.SZ 金新农：猪肉+饲料600975.SH 新五丰：猪肉+饲料002458.SZ 益生股份：业绩预增+养鸡+猪肉+乳业
002234.SZ 民和股份：业绩预增+养鸡300967.SZ 晓鸣股份：次新股+祖代鸡000895.SZ 双汇发展：食品加工+猪肉
能源股 周期股
603527.SH 众源新材：紫铜带箔材
605399.SH 晨光新材：有机硅
603505.SH 金石资源：萤石
603033.SH 三维股份：橡胶输送带
601118.SH 海南橡胶：橡胶+可降解塑料
002554.SZ 惠博普：天然气
603217.SH 元利科技：化工
新能源 光伏
002454.SZ 松芝股份：新能源汽车
603109.SH 神驰机电：汽车零部件+新能源汽车
603982.SH 泉峰汽车：汽车零部件+新能源汽车
603876.SH 鼎胜新材：锂电池
600995.SH 文山电力：注入资产+电力
002255.SZ 海陆重工：芯片+充电桩+光伏
002885.SZ 京泉华：消费电子+光伏概念
002922.SZ 伊戈尔：华为变压器供应商+光伏+三季报预增
301018.SZ 申菱环境：储能
603098.SH 森特股份：光伏建筑一体化+光伏概念
002610.SZ 爱康科技：光伏概念+HIT电池
002897.SZ 意华股份：光伏概念
002782.SZ 可立克：光伏+新能源汽车
601778.SH 晶科科技：光伏+储能+BIPV
600277.SH 亿利洁能：光伏
600490.SH 鹏欣资源：钴+小金属+锂电池
000993.SZ 闽东电力：风电+光伏
002487.SZ 大金重工：风电
603050.SH 科林电气：储能+智能电网+光伏
002580.SZ 圣阳股份：储能+钠离子电池
002598.SZ 山东章鼓：储能
002706.SZ 良信股份：电网设备+新能源汽车
605011.SH 杭州热电：电力+光伏
603897.SH 长城科技：电磁线+新能源汽车
业绩
002800.SZ 天顺股份：业绩预增+物流
002881.SZ 美格智能：业绩预增+物联网+5G
000929.SZ 兰州黄河：业绩预增+啤酒
002538.SZ 司尔特：业绩预增+磷化工
002125.SZ 湘潭电化：业绩预增+锂电池+小金属
002615.SZ 哈尔斯：业绩预增+家居用品
000829.SZ 天音控股：业绩预增
科技股
603138.SH 海量数据：云计算+大数据
600850.SH 电科数字：网络安全+云计算+大数据
002935.SZ 天奥电子：军工+量子信息+芯片
603595.SH 东尼电子：苹果+无线充电
300686.SZ 智动力：回购+消费电子
605588.SH 冠石科技：次新股+苹果概念
快递
002120.SZ 韵达股份：快递
002468.SZ 申通快递：快递
其他
002174.SZ 游族网络：新浪拟收购部分股份
600071.SH 凤凰光学：重组预案+光学光电子
600976.SH 健民集团：中药
603398.SH 邦宝益智：玩具+医疗器械+三孩
603045.SH 福达合金：实控人拟变更+电接触材料
002961.SZ 瑞达期货：期货
600573.SH 惠泉啤酒：啤酒
002088.SZ 鲁阳节能：耐火保温产品
002096.SZ 南岭民爆：民爆器材+军工
002261.SZ 拓维信息：教育
000537.SZ 广宇发展：房地产+资产置换
000930.SZ 中粮科技：白酒+可降解塑料
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