国泰金马基金(002111)国泰金马基金020005
国泰金马基金(002111)国泰金马基金020005
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截止2022年二季度末，基金经理李恒旗下共管理8只基金，本季度表现*的为国泰金马稳健混合A（020005），季度净值涨14.81%。
李恒在担任国泰景气行业灵活配置混合（003593）基金经理的任职期间累计任职回报212.0%，平均年化收益率为31.07%。期间重仓股调仓次数共有49次，其中盈利次数为36次，胜率为73.47%；翻倍级别收益有2次，翻倍率为4.08%。
以下为李恒所任职基金的部分重仓股调仓案例：
重仓股调仓示例详解：
1、泸州老窖（000568）翻倍案例：
李恒管理的国泰金马稳健混合A基金在17年1季度买入泸州老窖，已连续持有5年又2个季度。持有期间的估算收益率为390.42%，持有期间泸州老窖在2017年到2021年的年报归属净利润增幅达211.01%。
2、宁德时代（300750）调仓案例：
李恒管理的国泰景气行业灵活配置混合基金在20年3季度买入宁德时代，在持有3个季度后在21年2季度卖出。持有期间的估算收益率为96.62%，持有期间宁德时代在2020年到2021年的年报归属净利润增幅达185.34%。
3、三一重工（600031）折戟案例：
李恒管理的国泰金福三个月定开混合基金在21年1季度买入三一重工，已连续持有1年又2个季度。持有期间的估算收益率为-53.17%，持有期间三一重工在2020年到2021年的年报营业总收入增幅达6.82%。
以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
5月23日丨威海广泰(002111.SZ)公布，为完善公司产业链布局，增强盈利能力，提升整体质量，充分发挥公司与广大航服的协同效应，减少关联交易，公司拟以现金2.6亿元收购李文轩、威海广大启正企业管理中心(有限合伙)、李波、张东亮等16名股东持有的山东广大航空地面服务股份有限公司(简称“广大航服”)合计***股权(简称“本次交易”)。
2022年5月23日，公司与李文轩、威海广大启正企业管理中心(有限合伙)、李波、张东亮等全部16名股东签订《威海广泰空港设备股份有限公司收购广大航服***股权的股权转让协议》。本次交易完成后，广大航服将成为威海广泰的全资子公司。
截止2022年二季度末，基金经理李恒旗下共管理8只基金，本季度表现*的为国泰金马稳健混合A（020005），季度净值涨14.81%。
李恒在担任国泰景气行业灵活配置混合（003593）基金经理的任职期间累计任职回报212.0%，平均年化收益率为31.07%。期间重仓股调仓次数共有49次，其中盈利次数为36次，胜率为73.47%；翻倍级别收益有2次，翻倍率为4.08%。
以下为李恒所任职基金的部分重仓股调仓案例：
重仓股调仓示例详解：
1、泸州老窖（000568）翻倍案例：
李恒管理的国泰金马稳健混合A基金在17年1季度买入泸州老窖，已连续持有5年又2个季度。持有期间的估算收益率为390.42%，持有期间泸州老窖在2017年到2021年的年报归属净利润增幅达211.01%。
2、宁德时代（300750）调仓案例：
李恒管理的国泰景气行业灵活配置混合基金在20年3季度买入宁德时代，在持有3个季度后在21年2季度卖出。持有期间的估算收益率为96.62%，持有期间宁德时代在2020年到2021年的年报归属净利润增幅达185.34%。
3、三一重工（600031）折戟案例：
李恒管理的国泰金福三个月定开混合基金在21年1季度买入三一重工，已连续持有1年又2个季度。持有期间的估算收益率为-53.17%，持有期间三一重工在2020年到2021年的年报营业总收入增幅达6.82%。
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09月07日讯 国泰金马稳健回报证券投资基金（简称：国泰金马稳健回报，代码020005）09月04日净值下跌2.18%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.4370元，累计净值为7.0620元。
国泰金马稳健回报基金成立以来收益717.13%，今年以来收益36.86%，近一月收益6.13%，近一年收益41.67%，近三年收益87.43%。
国泰金马稳健回报基金成立以来分红5次，累计分红金额4.14亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李恒，自2017年01月26日管理该基金，任职期内收益121.45%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有贵州茅台（持仓比例9.98%）、五粮液（持仓比例9.97%）、美的集团（持仓比例7.40%）、三一重工（持仓比例7.04%）、泸州老窖（持仓比例6.01%）、恒顺醋业（持仓比例5.79%）、招商银行（持仓比例4.79%）、爱尔眼科（持仓比例4.15%）、口子窖（持仓比例3.94%）、顺鑫农业（持仓比例3.73%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
市场经历了2019年的持续上涨之后，在本年初极为充沛的流动性背景下展现出明显的高风险偏好的行情，局部领域过热现象比较明显。而突如其来的新冠肺炎疫情在短期又成为了左右市场表现的主导力量。市场波动较大。在国内疫情得到基本控制，全球主要经济体货币政策较为积极释放的背景下，二季度股票市场又走出了比较强势的风险偏好持续提升的上涨行情。新兴产业和部分消费品行业的阶段表现更为突出。本基金组合的管理目标在于长期投资而非短期投机，市场无论是剧烈波动还是平稳运行都不影响我们对于投资标的的长期价值判断。当然我们的长期投资标的也会在市场的上涨中实现其价值的回归进而得到应有的回报，我们更关注的是长期持有带来的结果，而非短期难以预测的过程。
本基金在2020年上半年净值增长率为11.13%，同期业绩比较基准收益率为2.19%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
站在当前时点，第一我们认为优质标的长期投资机会依然显著，第二我们认为市场仍旧存在结构性的高估和低估。当然随着市场整体的上涨，低估的品种在逐步变得稀缺。这使得市场整体的短期预期收益率应该适当降低，而不是随着市场的快速上涨变的更为乐观。因此，当下我们特别强调建议投资者以更为长远的角度思考问题。我们依然长期看好中国优势产业的长期成长机会，包括但不限于消费、互联网、医药、制造业等产业，但优质的公司其实更为重要。我们会继续坚持用长远的视角筛选优质的标的，相信经历风雨过后会继续为投资者回馈良好的回报。（点击查看更多基金异动）
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