摩根士丹利华鑫，摩根士丹利华鑫基金怎样

本文目录一览：

• 1、摩根士丹利华鑫

• 2、530003

• 3、摩根士丹利华鑫基金公司

• 4、摩根士丹利华鑫基金怎样

3月27日，证监会网站显示，经中国证券监督管理委员会核准，摩根士丹利将获得合资券商摩根士丹利华鑫证券有限责任公司的控股股权。有关交易完成后，摩根士丹利的持股比例将从49%升至51%。

摩根士丹利亚太区联席首席执行官兼中国首席执行官孙玮对

摩根士丹利华鑫证券由摩根士丹利与华鑫证券于2011年在上海联合成立，现有业务范围包括股票和债券的承销与保荐，以及债券的自营。摩根士丹利是首批进驻中国内地的国际投资银行之一，通过旗下北京、上海、杭州、深圳、珠海办事处及位于香港的亚太区总部，为国内外客户提供全方位的金融服务，包括融资、重组、并购咨询、研究、固定收益及外汇交易。

在疫情之下，中国金融开放的步伐并未减速。

3月20日，美资控股券商摩根大通证券（中国）有限公司也正式宣布开业。除此之外，目前已经在华开业的外资控股的合资券商包括，瑞银证券，野村东方国际证券。目前，也有合资券商处于已提交申请正在等待证监会核准的状态。去年4月15日，方正证券发布公告称，瑞士信贷计划以非公开协议方式单方面向瑞信方正增资6.28亿元。增资完成后，瑞士信贷将成为瑞信方正的控股股东。

目前，加大在华投资已经成为国际*金融机构的共识和选择。特别是随着今年4月1日起，中国将正式取消对证券公司、公募基金管理公司的外资持股比例限制，一系列外资独资的证券公司、公募基金管理公司等开放项目已经在紧锣密鼓的筹备过程中。

关于旗下部分基金继续

参与中国工商银行个人电子银行申购费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求，摩根士丹利华鑫基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”）协商一致，决定自2019年4月1日起至2020年3月31日期间，本公司旗下部分基金继续参与中国工商银行的个人电子银行申购费率优惠活动。现将有关事项公告

一、适用投资者范围

通过中国工商银行工银融e行（个人网上银行、个人手机银行）和个人电话银行等电子银行渠道申购本公司下述基金的个人投资者。

二、适用基金范围

1. 摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金（基金代码：233001）

2. 摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金（LOF）（基金代码：163302）

3. 摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金（基金代码：233006）

4. 摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金（基金代码：233005）

5. 摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金（基金代码：233007）

6. 摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金（基金代码：233008）

7. 摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金（基金代码：233009）

8. 摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金（基金代码：233010）

9. 摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金（基金代码：233011）

10. 摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金（基金代码：233015）

11. 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金（基金代码：001291）

12. 摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：001348）

三、申购费率优惠活动

2019年4月1日至2020年3月31日期间，投资者通过工银融e行（个人网上银行、个人手机银行）和个人电话银行等电子银行渠道申购本公司上述基金的，基金申购费率享有八折优惠，原申购费率适用固定费用的，则按原申购费率执行。原申购费率标准请详见各基金相关法律文件及本公司发布的*业务公告。

四、重要提示

1、本次基金申购费率优惠活动不适用于基金定期定额投资、赎回、转换等其他业务。

2、优惠活动期间，业务办理的流程以中国工商银行的规定为准。本次优惠活动的具体规定如有变化，敬请投资者留意中国工商银行的有关公告。

3、本公告的解释权归摩根士丹利华鑫基金管理有限公司所有。

五、业务咨询

投资者可通过以下途径咨询详情：

1、中国工商银行股份有限公司

客户服务电话：95588

网站：www.icbc.com.cn

2、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

客户服务电话：400-8888-668（免长途费）

网站：www.msfunds.com.cn

特此公告。

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

二○一九年四月一日

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于旗下部分基金参与交通银行股份有限公司手机银行申购及定期定额投资申购费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求，摩根士丹利华鑫基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）协商一致，决定自2019年4月1日至2019年12月31日24:00期间，本公司旗下部分基金参与交通银行手机银行渠道申购及定期定额投资申购费率优惠活动。现将有关事项公告

一、 适用基金

1. 摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF) （基金代码：163302）

2. 摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金（基金代码：233005）

3. 摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金（基金代码：233006）

4. 摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金（基金代码：233007）

5. 摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金（基金代码：233008）

6. 摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金（基金代码：233009）

7. 摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金（基金代码：233010）

8. 摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金（基金代码：233011）

9. 摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金（基金代码：A类233012/C类233013）

10. 摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金（基金代码：233015）

11. 摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金（基金代码：A类000024/C类000025）

12. 摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金（基金代码：000064）

13. 摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金（基金代码：000309）

14. 摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金（基金代码：000594）

15. 摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金（基金代码：A类000415/C类000416）

16. 摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金（基金代码：A类000419/C类000420）

17. 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金（基金代码：001291）

18. 摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金（基金代码：A类001859/C类001860）

19. 摩根士丹利华鑫健康产业混合型证券投资基金（基金代码：002708）

20. 摩根士丹利华鑫睿成中小盘弹性股票型证券投资基金（基金代码：003312）

摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金（基金代码：A类001859/C类001860）不开通定投业务，目前处于开放期，参与本次申购优惠活动。摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金（基金代码：000064）、摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金（基金代码：A类000415/C类000416）不开通定投业务，且目前处于封闭期，暂未开放申购业务，自开放之日起，参与本次优惠活动。具体开放时间请参见本公司公告。

二、 费率优惠活动内容

1、自2019年4月1日至2019年12月31日24:00期间，个人投资者通过交通银行手机银行渠道申购上述基金的，基金申购费率享有1折优惠。

2、个人投资者通过交通银行手机银行渠道签约上述基金的定期定额投资计划，并于2019年4月1日至2019年12月31日24:00期间成功扣款的，定期定额投资申购费率享有1折优惠。

原申购费率适用固定费用的，则按原申购费率执行，不再享有上述费率优惠。上述基金原申购费率标准详见各基金相关法律文件及本公司发布的*业务公告。

三、重要提示

1、本次费率优惠活动仅适用于处于正常申购期的上述基金（前端模式）申购手续费和定期定额投资申购手续费，不包括后端收费模式基金的申购及定期定额投资、处于基金募集期的开放式基金认购手续费，也不包括基金转换业务的基金手续费。

2、个人投资者通过交通银行柜面、网银等非手机银行渠道签约的定期定额投资计划不适用本次费率优惠活动。

3、优惠活动期间，业务办理的流程以交通银行的规定为准。本次活动的折扣及活动起止时间如有变化，敬请投资者留意交通银行的有关公告。

4、本公告的解释权归摩根士丹利华鑫基金管理有限公司所有。

四、业务咨询

投资者可通过以下途径咨询详情：

1、交通银行股份有限公司

客户服务电话：95559

网站：www.bankcomm.com

对于基金来说，突然增聘一位基金经理，往往会让投资者有些许联想，8月2日，摩根士丹利华鑫基金旗下固收老将李轶管理的5只基金，突然公告同时增聘一位基金经理，这让不少投资者担忧“李轶是否要离职”。

公开资料来看，李轶中央财经大学硕士毕业后，自2005年7月就加入了摩根士丹利华鑫基金，现任固定收益投资部总监，目前管理5只基金，共计管理规模为32.59亿元。

从变更公告来看，5只基金同日新增了一位基金经理。其中，大摩多元收益、大摩纯债稳定添利、大摩招惠一年持有期新增葛飞参与管理。大摩纯债稳定增利、大摩民丰盈和一年持有均新增施同亮管理。其中，大摩多元收益自2012年8月28日成立至今，回报率达103.34%。

如果李轶离任，那么摩根士丹利华鑫基金将失去一位固收+大将。2021年9月，在公司任职近7年之久的张雪离任后加入广发基金。张雪管理的大摩双利增强债券，曾在2015年-2021年取得超过40%的回报，表现出色。

摩根士丹利华鑫基金是2003年就成立的合资基金，成立之初备受关注。不过，19年的时间过去，该公司却非常落寞。

从管理规模来看，在2021年二季度，公司在管规模共计425.35亿元，达到历史*点。到今年二季度末，52只基金（A/C份额合计），由46位基金经理，公司合计管理资产规模降到284.37亿元，其中债券型基金为185.2亿元，混合型基金为83.89亿元，股票型基金15.16亿元。

2020年，大摩华鑫基金营收为2.59亿元，净利润为902.24万元。不过2021年，其业绩却没有随着规模的上升而同步增厚，当年营业收入为3.25亿元，净利润为351.05万元，相比2020年下滑61.09%。

为何发展举步维艰？这和合资公司面临的股权变更有关。

大摩华鑫基金前身为巨田基金，而后者与摩根士丹利的渊源要追溯至2008年。

2008年6月份，巨田基金公告摩根士丹利国际控股受让股东中信国安持有的35%股权和巨田证券持有的公司5%股权；华鑫证券受让巨田证券持有的公司30%；同时，深圳市中技实业受让公司股东浙江中大集团持有的公司5%股权。

而在完成上述股权转让后，摩根士丹利国际控股成为其大股东，亦是获得了国内合资基金公司牌照。

不过就在同年9月份，大摩华鑫基金再次发生股权变动，持股40%的摩根士丹利国际转让了6%的股权给华鑫证券。

2018年4月，证监会正式下发《外商投资证券公司管理办法》，在解答基金业对外开放安排何时落地的问题时，证监会新闻发言人表示允许外资持股比例达到51%。

时隔一年后，2019年7月，摩根士丹利受让深圳市招融投资控股有限公司持有的大摩华鑫基金10.989%的股权，注册资本同时增资加2.5亿元，因此大摩持有大摩华鑫基金的股份从原来的37.363%上升至44%。

2020年5月，证监会核准摩根士丹利受让深圳市中技实业持有的大摩华鑫基金股权。此次股权变更完成后，摩根士丹利持股比例上升为49%，离*控股仅一步之遥。

2021年3月底，华鑫证券公开挂牌转让其所持大摩华鑫基金36%股权给摩根士丹利国际控股，受让价为3.89亿元。

不过在关键时刻，2022年3月份，中国证监会针对大摩华鑫基金股权变更事项提出反馈意见，要求其针对媒体披露其大股东摩根士丹利以及摩根士丹利国际控股正接受美国证监会（SEC）调查作出说明。

截至目前，大摩华鑫基金的股东共三家，其中，摩根士丹利国际控股、华鑫证券、深圳基石创业持股比例分别为49%、36%、15%。

股权变更未决，高管人事也有动荡。

今年6月16日，摩根士丹利华鑫基金发布*管理人员变更公告。公告显示，该公司董事长周熙因个人原因辞职。

周熙自2019年6月起担任摩根士丹利华鑫基金董事长，任职三年后，于2022年6月15日辞任该公司董事长一职。

公开信息显示，周熙曾任职于中国联通上海分公司、爱立信（中国）上海分公司、 Ericsson Wireless Communications Inc.、高盛高华证券、摩根士丹利亚洲有限公司、摩根士丹利（中国）股权投资管理有限公司。

在同业快速发展的2019-2021年，摩根士丹利华鑫基金却不进则退。在即将迎来成立20年之际，这位合资的“天之骄子”能否逆风翻盘？

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