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特别提示:
股票代码:002758 股票简称:华通医药
债券代码:128040 债券简称:华通转债
转股价格:人民币11.45元/股
一、可转债上市发行概况
(一)可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准浙江华通医药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]243号)核准,浙江华通医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年6月14日公开发行了224万张可转换公司债券(以下简称“可转债”),每张面值为人民币100元,发行总额为22,400万元。本次发行的可转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统网上向社会公众投资者发行。本次发行认购金额不足22,400万元的部分由主承销商包销。
(二)可转债上市情况
经深交所“深证上[2018]308 号”文同意,公司22,400万元可转债于2018年7月13日起在深交所挂牌交易,债券简称“华通转债”,债券代码“128040”。
(三)可转债转股情况
根据相关法律法规和《浙江华通医药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的有关规定,公司本次发行的可转债自 2018年12月21日起可转换为公司股份。
二、可转债转股的相关条款
(一)发行数量:224万张
(二)发行规模:22,400万元人民币
(三)票面金额:人民币100元/张
(四)票面利率:第一年为0.40%,第二年为0.60%,第三年为1.00%,第四年为1.50%,第五年为1.80%,第六年为2.00%。
(五)债券存续期限:自发行之日起6年,即自2018年6月14日至2024年6月13日。
(六)转股起止日期:自发行结束之日(2018年6月21日)起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止(即2018年12月21日至2024年6月13日)。
(七)转股价格:人民币11.45元/股
三、可转债转股申报的有关事项
(一)转股申报程序
1、转股申报应按照深交所的有关规定,通过深交所交易系统以报盘方式进 行。
2、持有人可以将自己账户内的华通转债全部或部分申请转为公司股票,具 体转股操作建议可转债持有人在申报前咨询开户证券公司。
3、可转债转股申报单位为张,每张面额为100元,转换成股份的最小单位为1股;同一交易日内多次申报转股的,将合并计算转股数量(转股数量=可转债持有人申请转股的可转债票面总金额/申请转股当日有效的转股价格,并以去尾法取一股的整数倍)。可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换 1 股的可转债部分,公司将按照深交所等部门的有关规定,在转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额以及该余额对应的当期应计利息。
4、可转债买卖申报优先于转股申报,可转债持有人申请转股的可转债数额 大于其实际拥有的可转债数额的,按其实际拥有的数额进行转股,申请剩余部分 予以取消。
(二)转股申报时间
持有人可在转股期内(即2018年12月21日至2024年6月13日)深交所交易日的正常交易时间申报转股,但下述时间除外:
1、“华通转债”停止交易前的停牌时间;
2、按有关规定,本公司申请停止转股的期间。
(三)可转债的冻结及注销
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对转股申请确认有效后,将记减 (冻结并注销)可转债持有人的转债余额,同时记增可转债持有人相应的股份数 额,完成变更登记。
(四)可转债转股新增股份的上市交易日和所享有的权益
当日买进的可转债当日可申报转股。可转债转股新增股份,可于转股后的次一交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。
(五)转股过程中的有关税费
可转债转股过程中如发生有关税费,由纳税义务人自行负担。
(六)转换年度利息的归属
可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发行首日(即 2018年6月14日)。在付息债券登记日前(包括付息债券登记日)申请转换成公司股票的可转债,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
四、可转债转股价格的调整及修正情况
(一)初始转股价格和*转股价格
1、初始转股价格:公司本次发行的可转债初始转股价格为11.45元/股,不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价。
2、*转股价格:截至本公告披露日,华通转债的转股价格未发生调整,*转股价格仍为11.45元 /股。
(二)转股价格的调整方法及计算公式
在本次发行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)使公司股份发生变化时,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):
派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);
增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);
上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);
派送现金股利:P1=P0-D;
上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)
其中:P0为调整前转股价,n为送股或转增股本率,k为增发新股或配股率,A为增发新股价或配股价,D为每股派送现金股利,P1为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
(三)转股价格向下修正条款
1、修正权限与修正幅度
在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
2、修正程序
如公司决定向下修正转股价格时,公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
五、可转债赎回条款及回售条款
(一)赎回条款
1、到期赎回条款
在本次发行的可转债期满后五个交易日内,公司将以本次可转债票面面值上浮8%(含最后一期利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。
2、有条件赎回条款
转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:
①在转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);
②当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/*
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;
i:指可转债当年票面利率;
t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
(二)回售条款
1、有条件回售条款
在本次发行的可转债最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
最后两个计息年度可转债持有人在每年回售条件*满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在*满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转债持有人不能多次行使部分回售权。
2、附加回售条款
若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权。
六、转股年度有关股利的归属
因本次发行的可转债转股而增加的本公司股票享有与原股票同等的权益,在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因可转债转股形成的股东)均参与当期股利分配,享有同等权益。
七、其他事项
投资者如需要了解可转债相关条款,请查阅公司于2018年6月12日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《浙江华通医药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。
联系部门:公司证券事务部
电话:0575-85565978
传真:0575-85565947
特此公告。
浙江华通医药股份有限公司董事会
2018年12月19日
深交所2022年3月16日交易公开信息显示,得利斯因属于当日跌幅偏离值达7%的证券而登上龙虎榜。得利斯当日报收8.11元,涨跌幅为-5.15%,偏离值达-8.77%,换手率9.72%,振幅11.46%,成交额3.93亿元。
3月16日席位详情
龙虎榜数据显示,今日买五为机构席位,该席位净买入45.31万元,占该股今日总成交额的0.12%。除此之外还有中银证券、国电南瑞、美诺华等27只个股榜单上出现了机构的身影,其中9家呈现机构净买入,获净买入最多的是江化微,净买额为1.04亿元;18家呈现机构净卖出,其中遭净卖出*的为中银证券,净卖额为3.39亿元。
榜单上出现了4家实力营业部的身影,分别位列买一、买二、买三、买四、卖一、卖二、卖三、卖五,合计买入2257.28万元,卖出2119.79万元,净额为137.49万元。
买一、卖三均为证券拉萨东环路第二证券营业部,该营业部买入645.34万元,卖出521.58万元,净买额为123.76万元。近三个月内该席位共上榜1444次,实力排名第5。证券拉萨东环路第二证券营业部今日还参与了远方信息(净买额1652.86万元),龙建股份(净买额1561.35万元),北大医药(净买额1515.96万元)等22只个股。
买二、卖二均为证券拉萨东环路第一证券营业部,该营业部买入565.11万元,卖出541.41万元,净买额为23.70万元。近三个月内该席位共上榜1488次,实力排名第3。证券拉萨东环路第一证券营业部今日还参与了北大医药(净买额1762.53万元),奥锐特(净买额1320.07万元),江苏阳光(净买额1088.51万元)等20只个股。
买三、卖一均为证券拉萨团结路第二证券营业部,该营业部买入523.64万元,卖出591.37万元,净买额为-67.73万元。近三个月内该席位共上榜1374次,实力排名第7。证券拉萨团结路第二证券营业部今日还参与了南威软件(净买额2492.05万元),龙建股份(净买额1608.83万元),金山股份(净买额1324.59万元)等23只个股。
买四、卖五均为证券拉萨团结路第一证券营业部,该营业部买入523.19万元,卖出465.44万元,净买额为57.75万元。近三个月内该席位共上榜1056次,实力排名第8。证券拉萨团结路第一证券营业部今日还参与了龙建股份(净买额1947.15万元),金山股份(净买额1459.70万元),宋都股份(净买额1190.74万元)等20只个股。
注:文中合计数据已进行去重处理。
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
7月13日华通转债(128040)申购当初,虽然溢价不高,但考虑到正股基本面很一般,且涨幅较大,容易出现补跌,而当时行情处于调整开始初期,这种情况易发生,在衡量风险收益比之后放弃了申购。从实际配售结果来看,原始股东配售29.77%,网上认购1.57亿元,预计首日有一定的抛压。
目前华通转债(072758)对应正股华通医药(002758)价格为9.94, 转股价值86.81,溢价率15.19%,属于预期结果,申购期间整体行情波动大,尤其遭遇股灾,好在现在有所回暖,溢价较最差情况有好转。不过转债的好处就是定价也不会太低,但是这个破发是肯定的,预计类比于近似转债,理论价格在97元以上,但考虑市场较弱,以及整体转债估值下移,预计首日价格在96元左右。如果无脑申购者建议高于99元坚决卖出,可换入 性价比更高的其他存量转债,有能力者可以滚动操作摊低成本(可转债是T加0)
其实华通转债复牌我也知道哪天开盘,但是我没写,原因很简单:我怕大家头脑一热就冲进去。
其实很多信息,知道了已经滞后了。上面的图是今天华通转债开盘的实时数据。开盘涨10%竞价开盘,实际成交35。散户挂单肯定买不动,买到的都是机构优先通道。这个通道可是收费的啊。9点30开盘160的价格估计绝大多数也不是散户买到的,最终的结果就是绝大部分散户因为心头一热买在了169附近的价格。
所以一般转债哥下修转股价等信息一般不提供给大家。避免大家心头一热。
转债哥在之前讲过可转债的一些基础知识,大家可以再温习一下:
可转债停牌多日,有利好消息,正股有连续涨停冲动,可转债复牌的涨法类似于2015年以前新股上市,操作不好一天亏损几十个点。
有人说富贵险中求,可是以我个人这么多年的观察,特别是15年之前新股上市当天不设涨跌幅的玩法,不少投资者最终都会被教训一番。有可能你这次挣了,最终都会还给市场。
华通医药4月4日停牌,4月22日复牌。加入MSCI之后停牌效率快了好多。转债哥在新股大量发行之前主要的玩法就是埋伏资产重组股票。有的时候买一只股票停牌的时间少则5个月多则1年多,期间就一个秘诀就是等。
资产重组在新股大量发行之前是一个很好的盈利点,自从2017年以后这种玩法挣钱的概率大大降低。特别是传闻注册制来临的时候。我总结了难的主要有两点:
股票越来越多,标的越来越难选。
新股发行的越多,借壳上市的比例就越来越少。
这两年转债哥见到比较知名的借壳上市的案例主要有以下几个:
1.360借壳江南嘉捷。*涨幅8倍。
2.中公教育借壳亚夏汽车 期间涨幅4倍
3.最悲剧的借壳案例当属领益制造江粉磁材,不到4个板就开板了。
我看了以下”华通医药“借壳的标的”浙农股份”,结合上图“华通医药”的涨幅,我觉得“华通医药”复牌后的涨幅不会比江粉磁材强太多。达不到知名企业中公教育和360的涨幅。
今天“华通转债”复牌的涨幅也在某种方面预示着正股的涨停板数量。
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