002266浙富控股股吧，002266浙富股份股吧
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中国基金报
11万股民心塞！145亿重组大利好，股价非但不涨，反而暴跌，究竟发生了什么
中国基金报 江右
重组方案出炉，股价不涨反而暴跌。
浙富控股昨日晚间公告，拟145亿元收购实控人孙毅的两个关联资产，分别是作价129.2亿元收购申联环保集团***股权，作价15.84亿元申能环保40%股权。截至昨日收盘，浙富控股的市值为104亿元，收购的资产是公司市值的1.39倍。
受利好消息刺激，浙富控股股价今日大涨4.93%开盘，然而开盘涨幅只是瞬间，开盘后股价快速跌落，截至上午收盘下跌5.88%，位居两市跌幅前列。
145亿收购实控人关联资产
大手笔收购实控人旗下环保资产。
浙富控股昨日晚间公告称，公司拟发行股份的方式购买申联环保集团***股权，交易对手为桐庐源桐实业有限公司、叶标、浙江申联投资管理有限公司、胡金莲、平潭沣石恒达投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波沣能投资管理合伙企业（有限合伙），交易对价为129.2亿元。
根据评估报告，申联环保集团合并报表归属于母公司所有者权益35.36亿元，评估值129.2亿元，增值率为265.4%。本次交易的股份发行价格拟为3.81元/股，是浙富控股昨日收盘价5.27元/股的七成，最终发行价格尚须经中国证监会核准。
同时，浙富控股还拟以支付现金的方式向胡显春购买其持有的申能环保40%股权，交易对价为15.836亿元。交易完成后，公司将直接持有申能环保40%股权并通过申联环保集团间接持有申能环保60%股权。
值得注意的是，申联环保集团及申能环保均为上市公司实控人孙毅的关联资产（交易对手桐庐源桐实业有限公司是孙毅控制的企业）。本次收购前后，浙富控股的实控人不变，仍为孙毅，且孙毅的持股比例有了明显上升。
本次权益变动前，浙富控股的实际控制人孙毅合计持有上市公司22.45%的股份，其中，直接持有4.24亿股，间接通过其发起设立的西藏信托-智昂6号集合资金信托计划持有2029万股。变动后，孙毅的持股比例上升至33.89%，仍为上市公司的控股股东及实际控制人。
重组转型不受市场待见：
估值过高，发行价过低？
对于重组方案，市场大跌以对。
重组前，浙富控股的主营业务为清洁能源装备的研发及制造。其在收购报告中称，通过本次重组，公司将从清洁能源装备领域进入环保领域，进一步扩展上市公司的业务范围，增强上市公司的抗风险能力，完善上市公司在“绿色产业”领域的战略布局。
从经营业绩情况来看，收购的申联环保集团2018年归属于母公司的净利润为6亿元，申能环保归属于母公司的净利润2.31亿元，而浙富控股2018年归属于母公司的净利润仅为1.1亿元，收购将大大增强浙富控股的净利润水平。
并且，申联环保集团的股东承诺在2019年度、2020年度、2021年度和2022年度扣非净利润分别不低于人民币73，300万元、117，800万元、147，700万元、169，600万元。申能环保的股东承诺在2019年度、2020年度、2021年度和2022年度扣非净利润分别不低于人民币40，000万元、43，000万元、45，000万元、43，400万元。
虽然重组增强了上市公司的抗风险能力，完善了“绿色产业”布局，但市场对于该方案似乎并不买账，虽然开盘高开了近5%，但开盘后卖盘不断涌出，股价不断下跌，截至上午收盘，浙富控股股价下跌5.88%，成交3.08亿元，换手率3.67%，半天的换手率已创出近5个月来日换手的新高。
市场人士表示，首先浙富控股的重组此前3月份已有预案发布，当时股价1个涨停就熄火，市场当时就不是很待见，如今正式方案出来，投资者更是纷纷用脚投票。
在浙富控股的股吧论坛中，投资者也对重组方案发表各种看法，有投资者表示重组标的估值过高，也有对利好大跌不理解的。
在公告中，浙富控股也提示了收购标的的增值较高的风险。公告表示，截至本次交易的评估基准日2019年6月30日，申联环保集团***股权的评估值为1，292，000.00万元，评估增值938，413.02万元，增值率为265.40%；申能环保***股权的评估值为395，900.00万元，评估增值308，350.83万元，增值率为352.20%。
本次评估以持续经营和公开市场假设为前提，结合标的公司的实际情况，综合考虑各种影响因素进行评估。考虑到评估方法的适用前提，提醒投资者考虑可能由于宏观经济波动等因素影响标的资产盈利能力，从而影响标的资产估值的风险。
此外，申联环保集团评估值129.2亿元，增值率为265.4%。本次交易的股份发行价格拟为3.81元/股，是浙富控股昨日收盘价5.27元/股的七成。虽然最终发行价还需证监会核准，但发行价越低，意味着对现有股东权益摊薄越厉害。
而在本次交易发行价的确定方面，上市公司选择了发行前120个交易日的均价作为基准，相比20日、60日的均价，这一价格*。发行前20日、60日、120日均价90%分别为4.19元、4.02元、3.82元，再减去每股0.01元的分红。
最终选择了*的3.81元/股作为发行价。
资料显示，申联环保集团成立于2015年12月，注册资金8亿元，是一家从事危险废物无害化处理及再生资源回收利用的专业化环境服务商，主营业务是危险废物无害化处理及再生资源回收利用。
申能环保成立于2004年7月，注册资本8000万元，可处理的危险废物包括表面处理废物、焚烧处置残渣、含铜废物、有色金属冶炼废物、其他废物以及废催化剂等六大类，处理能力为35万吨/年。
为收购筹资或将卖出这只股票
本次收购还可能导致其他股票被卖出。
根据本次交易安排，上市公司向胡显春支付现金158，360万元购买其持有的申能环保40%股权，资金来源为自有或自筹。
截至2019年6月30日，上市公司合并报表层面共有货币资金10.71亿元；上市公司所持 二三四五的股权期末账面价值14.34亿元，按照持股比例对应的截至2019年6月底的持股市值为32.08亿元；上市公司所持灿星文化的股权期末账面价值4.17亿元。
此外，上市公司下属子公司杭州浙富科技有限公司于2018年6月开始处置“西溪堂商务中心”的资产，经万隆（上海）资产评估有限公司评估，评估价值为18.45亿元，截至2019年6月30日，该项目尚有超50%的可处置面积，后续可进一步销售并回流资金。
公司目前的货币资金并不足以支付收购所需现金，上市公司持有已上市的股票二三四五无疑是很方便卖出变现的。不知是否受浙富控股可能减持影响，二三四五今日上午大跌2.79%。
下周大盘走势路线图
周五A股高开，早盘市场呈现震荡态势，三大指数盘中曾短暂翻绿；午后各股指回落后分化，沪指横盘整理，创业板指持续走弱跌超1％。
截至收盘，沪指跌0.25％，报3356.08点，深成指跌0.61％，报12857.13点，创业板指跌1.13％，报2817.64点，科创50指数跌％。沪深两市合计成交额10293.6亿元，为连续第12个交易日超1万亿元；北向资金实际净买入12.36亿元。两市74股涨停（含ST股），13股跌停。
行业板块方面，专业服务、工程咨询服务、中药、通信服务、医药商业等涨幅居前，电池、光伏设备、航天航空、化肥行业、风电设备等板块跌幅靠前；题材方面，虚拟电厂、虚拟数字人、F5G、CRO、元宇宙、智慧城市等概念活跃
狙击牛熊数据分析
大盘资金盘点： 大盘资金流出369.72亿，沪深股通流入36.08亿
板块盘点：
流入：消费电子，半导体及元件，建筑装饰 流出：汽车整车，化学制品，电力设备
涨跌停比：73:10，市场个股涨跌比：2554:2065
三大热点风口：机器人概念，新能源汽车，华为概念
本周依然指数阴阳参差不齐
第一：从均线来看，30日线又120日线，回档是支撑 第二：从量能来看，量能继续保持涨放量跌缩量的良性形态 第三：从时间周期来看，下周还有一周才到55天的敏感时间周期，期待板块再轮动一周再看方向。
下周大盘走势路线图：下周是一个短线临界周，上半周依然乐观，如果持续向上的热点，下半周要注意回落风险，操作策略，高抛低吸
对于“2345网址导航”，很多人并不陌生，其背后的上市公司则是二三四五（002195，SZ）。
9月17日晚间，上市公司浙富控股（002266，SZ）公告称，拟出售二三四五的股票。实际上，二三四五面临着分散的股权结构和“无主状态”等问题。如今，随着浙富控股择机出售公司股票，二三四五的“无主状态”或将持续。
“2345网址导航”毛利率高
上市公司二三四五的第一大股东欲退出。
9月17日晚间，浙富控股公告称，公司董事会同意提请股东大会授权公司董事长及其授权人根据公司发展战略、证券市场情况择机处置股票资产，包括但不限于出售方式、时机、价格、数量等。公告所述的股票资产主要是浙富控股持有的二三四五股票。目前，浙富控股直接持有二三四五8.25亿股股份（占二三四五总股本的14.29%）。
浙富控股表示，本次出售股票资产所得款项将用于偿还银行借款、补充公司经营所需资金等。尽管浙富控股拟向证券市场投资者择机出售股票，但尚难得知其出售股票的数量。同样，浙富控股也并未披露具体的减持方式，外界并不知晓其是通过大宗交易、协议转让还是二级市场直接减持。
目前二三四五的股价为3.66元/股，按照此价格计算，浙富控股对应持有的股票市值达到了30.2亿元。
《》
除了二三四五的投资者外，外界或许并不熟悉这家上市公司。但一定有不少人熟悉“2345网址导航”，这就是二三四五的拳头产品。公司核心产品“2345网址导航”自2005年创建至今已运营近14年，目前已开发2345网址导航桌面版等衍生产品。
值得一提的是，在国内排名前100名的网站中，有80%以上的公司在“2345网址导航”付费推广，包括百度、淘宝、腾讯、京东等知名互联网企业。
二三四五的业绩表现一直较好，是带有互联网属性的成长股。自2014年以来，二三四五每年的净利润同比增速均超过了40%。从业务构成来看，二三四五产品毛利率较高，直逼生物医药、白酒这类高毛利行业。今年上半年，公司移动端业务毛利率超过60%，金融科技服务、PC端业务毛利率已逼近90%。
股权结构面临考验
随着浙富控股拟择机出售股票，二三四五面临着更加分散的股权结构。
在二三四五目前的股权结构中，公司第二大股东韩猛和第三大股东张淑霞为一致行动人关系，合计持股比例超过10%。公司第四大股东陈于冰与第五大股东尹俊涛的持股比例分别为3.56%、1.05%。
不难发现，二三四五前十大股东的持股比例较为接近，没有“一家独大”的状况。
实际上，二三四五还是一家“无主”公司。
2017年10月，二三四五的原实际控制人包叔平减持部分股份，减持后，其控制公司股份的表决权比例低于浙富控股实际控制人孙毅。
根据当时的律师意见，因为公司股权分散，所以二三四五没有实际控制人。
《》
10月11日丨浙富控股(002266.SZ)披露2021年前三季度业绩预告，预计2021年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润17.58亿元-19.12亿元，同比增长123.43%-143.00%；预计2021年7-9月实现归属于上市公司股东的净利润4.53亿元-6.07亿元，同比增长9.61%-46.84%。
公司2021年1-9月业绩较上年同期增长的主要原因系：
1、危险废物无害化处理和再生资源回收利用业务的新建和技改项目的陆续投产，公司营收水平及盈利能力得到进一步提升；清洁能源装备制造业的盈利能力较上年同期增长；
2、上年同期在同时向控股股东和第三方发行股份及支付现金购买申联环保集团股权(含申能固废40%股权)形成的同一控制下企业合并交易中，根据企业会计准则的相关规定，申联环保集团自2020年年初至合并日实现的净利润中计入上年同期少数股东损益约2.36亿元；
3、公司根据证券市场情况择机出售二三四五股票，本年度累计出售二三四五股票数量及该项股权转让形成的净利润较上年同期减少。
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