TCL股票股票行情，tcl股票行情预测分析

本文目录一览：

• 1、TCL股票股票行情

• 2、中国黄金条今日价格

• 3、tcl股票股票行情诊断

• 4、tcl股票行情预测分析

光大证券股份有限公司刘凯,朱宇澍近期对TCL科技进行研究并发布了研究报告《跟踪报告之四：加码投资光伏及半导体材料业务，泛半导体价值显著低估》，本报告对TCL科技给出买入评级，当前股价为4.75元。

TCL科技(000100)

事件：（1）7月6日公告，公司全资子公司天津硅石拟与江苏中能共同投资设立新公司内蒙古鑫环，实施约10万吨颗粒硅、硅基材料综合利用的生产及下游应用领域研发项目，天津硅石出资18亿元，持股40%；天津硅石拟与江苏鑫华、内蒙古鑫华开展1万吨电子级多晶硅项目，天津硅石将对内蒙古鑫华增资7.2亿元，持股40%；（2）同日，公司与鑫芯半导体签署《增资协议》，投资17.9亿元认购鑫芯半导体23.08%股份。

点评：

持续加码半导体光伏及半导体材料彰显公司泛半导体布局的决心与信心。TCL中环新能源光伏业务在G12大硅片上产能领先，具备专利优势的叠瓦组件亦快速上量，其8-12英寸半导体硅片产销量也明显增长。此次投资将强化公司在光伏及半导体材料的业务布局：（1）在中环现有产业基地基础上进一步打造形成内蒙古中环产业城，建成具备国际竞争力、国内最重要的单晶硅材料制造产业基地，有利于实现产业链战略协同降本，强化上游硅料供应链稳定性，助力实现公司“新能源光伏全球领先战略，半导体材料追赶超越战略”；（2）鑫芯半导体在高阶硅片量产及境外市场推广具备较强技术和资源优势，有助于公司加深与战略伙伴的合作及协同，提升行业影响力。

面板价格底部明确，静待反转。国际局势动荡、全球通胀等因素影响下需求疲软使得面板行业22年上半年景气度继续下行。22年5月TV面板价格已低于现金成本水平，部分面板厂商已开始下修稼动率，且部分品牌客户希望5、6月订单合并结价，进一步加大了面板厂6月至第三季度的整体稼动率下行压力。根据CINNOResearch预估，由于供给端稼动率的下修，6月份TV面板价格跌幅相比5月将全面收敛。目前中大尺寸面板价格下跌空间有限，预计22Q2后旺季备货拉动供需逐步趋于平衡，景气度有望触底。

维持“买入”评级：公司持股TCL中环约30%股份，TCL中环市值为1959亿元（2022年7月7日），30%股权对应约590亿元市值；公司22年Q1净资产约为435亿元，过去十年公司历史PB底部估值约1.1x，TCL科技面板业务保守估值约480亿元。考虑到TCL中环光伏和半导体材料业务正处于高景气，叠加目前面板行业处于周期底部，我们认为公司目前675亿元市值显著低估。我们维持公司2022-2024年归母净利润分别为76.08/95.12/120.28亿元的预测，对应PE估值分别为9x/7x/6x，PB估值分别为1.4X/1.2X/1.0X，维持“买入”评级。

风险提示：面板价格波动，下游需求恢复不及预期，硅料价格波动。

证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中国银河傅楚雄研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达94.21%，其预测2022年度归属净利润为盈利115.61亿，根据现价换算的预测PE为5.79。

*盈利预测明细

该股最近90天内共有10家机构给出评级，买入评级7家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为4.91。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，TCL科技（000100）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力一般，未来营收成长性一般。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：有息资产负债率、应收账款/利润率。该股好公司指标2.5星，好价格指标4星，综合指标3星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，*5星）

今日是7月8日，金店黄金价格涨势暂歇，只有个别金店出现涨跌，基本金价保持不变，不过有家金店大变动，涨幅高达18元/克，为周六福，其他金店继续维持在500元以下的价格。目前，金价第一的金店为周六福，报价508元/克。金价倒数第一的金店依旧为菜百，报价482元/克，不涨不跌。今日黄金价格高低差为26元/克，价差很大。

具体各大品牌金店*价格见下表格：

说完黄金价格，再来大致说说铂金价格，继续拿周大福来说，今日金价保持不变，铂金价格结束“7连跌”，大涨9元/克，报价336元/克。其他金店铂金价格暂时就不详细报了，如果大家想了解各大金店的铂金价格欢迎留言，小金看到留言后，后续将给大家添加整理。

今日金价基本不变，黄金回收价格也没发生变化，与昨日一致。同时，每个品牌的回收价格也不一样，小金大致整理了几个，详见下表，数据仅供参考：

说完实物黄金价格，我们再来讲讲国际金价情况：

前几日现货黄金接连大跌，昨日，金价跌势暂歇，在1740美元附近震荡，最终收涨0.11%，报1740.25美元/盎司。今日，现货黄金继续震荡走势，虽然有出现小幅反弹，但反弹力量很弱，截止发稿，金价暂报1736.87美元/盎司，跌幅0.17%。

目前，市场预计6月份非农数据不会特别靓丽，这有望给金价提供支撑，而且金价本周大幅走弱后也存在一定的修复需求，短线金价存在一定的反弹机会。

其实，下半年开始，金价出现下跌，尽管已经跌至每盎司1800美元以下，有分析认为金价将走高，而大宗商品价格存在逆转的风险。但也有分析认为，金价反弹只是暂时，后市继续看跌。

不过，彭博情报*大宗商品策略师Mike McGlone则表示，2022年的大逆转可能会在下半年形成势头，而黄金是少数几个可能从中受益的大宗商品之一，可能再次看到每盎司2000美元的水平。

总的来说，从美联储3月升息以来，黄金共已跌掉约300美元，而这份跌势还有持续的可能，国内金店黄金价格还有下调机会，大家可以关注一下。

TCL股票股票行情诊断

AI快讯，东北证券01月13日发布研报称，给予TCL科技买入评级，目标价13.25元。评级理由主要包括：1）业绩经营超预期，大尺寸涨价是主要原因；2）2021年有望迎来戴维斯双击。风险提示：宏观经济下行、项目建设不及预期、盈利与估值不及预期。

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免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前核实。据此操作，风险自担。

TCL科技（000100.SZ）2021年业绩延续高增态势，归母净利润较上年同期提升近1.3倍。今年一季度，受面板周期性波动影响，公司半导体显示业务的收益有所下滑，但新能源光伏和半导体材料业务发挥了“第二引擎”的作用，有力支撑公司整体业绩。

展望未来，面板价格经历长达半年多的调整，此轮下行周期或已接近底部，随着国内疫情形势逐步好转，终端需求亦将得到恢复，面板价格反弹或在预期之中。与此同时，新能源光伏和半导体材料仍将维持强劲增长。通过泛半导体布局，TCL科技形成“双翼齐飞”的格局，其业绩稳定性将因此大大增强。

泛半导体布局优势尽显

今年一季度，TCL科技实现营业收入405.7亿元，同比增长25.8%；实现归母净利润13.5亿元，虽较上年同期有所下降，但环比依然增长41%。

面板价格自去年三季度开始下行，给相关企业带来业绩压力。一季度，TCL科技半导体显示业务实现营业收入200.4亿元，同比增长15.3%，净利润出现一定幅度下滑。

面板周期性波动是每家面板厂商无法回避的问题，如何优化业务架构、提升抗风险能力是考验企业的关键命题。一季度，TCL华星持续扩大规模效应，改善业务结构，优化产品和客户构成，以*管理效率应对经营挑战，大尺寸业务市场份额进一步提升，电竞屏、车载屏等新兴应用市场的新技术、新产品开发持续突破，客户结构不断优化。

在半导体显示行情整体下行的背景下，新能源光伏和半导体材料业务对TCL科技业绩贡献凸显。一季度TCL中环实现营业收入133.7亿元，同比增长79.1%，净利润14.6亿元，同比增长96.2%，TCL中环营收规模占比TCL科技超过30%，在面板下行周期中有力支撑TCL科技整体业绩。

一季度，TCL中环发挥G12先进产能、叠瓦专利壁垒、工业4.0柔性制造的综合优势，保持先进产能规模、技术和生产效率行业领先，持续提升市场份额。与此同时，公司通过特色工艺+先进制程双路径发展，8-12英寸抛光片、外延片产能快速起量，产品和客户结构加速升级，已形成可对标国际一线厂商的产品综合能力和市场竞争力，实现国内客户全覆盖。

聚焦半导体显示、新能源光伏及半导体材料两大核心科技产业发展，是TCL科技的既定战略。自并购TCL中环以来，新能源光伏和半导体材料业务在公司整体业务板块中所占的比重一直在持续提升，表现出强劲的增长势头，尽显TCL科技泛半导体布局的战略优势。

业绩或呈现“双翼齐飞”

群智咨询统计，5月上旬，TV面板尤其是大尺寸产品价格延续着较大幅度的下降，Mobile&Tablet等中小尺寸面板价格亦有降低。

面板价格何时止跌——在各大厂商披露相对“惨淡”的一季报之后，这个问题被市场注入极高的关注度。

5月初，TCL创始人李东生在业绩交流会上表示，依据产业运行规律判断，本轮面板下行周期应该已接近底部。

光大证券研报指出，目前LCD TV面板价格已趋近或低于平均成本、现金成本水平，下跌空间有限。随着22Q2后TV备货旺季到来叠加大型体育赛事拉动的需求以及部分产能退出，预计TV面板或将于三季度初回暖。而TCL科技TV类产品占比较高，预计届时盈利能力有望回暖。

随着与商用显示息息相关的智慧场景包括教育、企业会议、医疗、轨道交通、智能安防、文旅等逐渐丰富，预计商显市场需求持续增长。

TCL科技持续优化面板收入结构，在非TV、非手机类产品的占比持续提升，商显、车载等新兴市场的份额亦在不断扩大。目前，公司扩建的第6代LTPS LCD显示面板生产线项目正加快建设，第8.6代氧化物半导体新型显示器件生产线t9项目（定位于中尺寸IT和车载等新业务）已完成厂房建设，预计2023年量产。

海通国际研报指出，TCL科技新能源光伏及半导体材料业务受益于国内政策推动分布式装机规模增长、海外能源加速转型以及晶圆厂扩产提速，TCL中环将接力公司未来营收成长。

截至2022年一季度末，TCL中环单晶产能已提升至95GW，其中G12产能占比72%，全球市占率第一。目前，宁夏中环六期50GW单晶硅材料厂已投产，天津年产25GW和内蒙年产30GW的硅单晶片厂在建，将进一步促进公司G12硅片的产能释放。

与此同时，公司8英寸产能达到80万片/月，12英寸产能达到17万片/月。目前，28nm以上系列产品也已进入量产阶段，与多家国内外一线客户签订长期战略合作协议。

可以预见的是，一旦面板价格触底反弹，TCL科技的半导体显示业务将重拾增势，进入盈利改善通道。同时，新能源光伏和半导体材料板块依托技术优势和产能扩充，将在产业景气周期中不断提高收入规模和盈利能力。TCL科技将借此形成半导体显示、新能源光伏和半导体材料“双翼齐飞”的格局，筑牢稳定发展根基。

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