焦炭行情*消息，焦煤焦炭今日行情
焦炭行情*消息，焦煤焦炭今日行情
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今日河北、山东主流钢厂对焦炭采购价格下调200元/吨，焦炭二轮提降基本落地。自上月20日首轮300元/吨提降落地后，焦炭市场看空情绪经历了由强转弱、又转强的过程。首降迅速落地，市场普遍看跌后市，部分钢厂开启焦炭二轮200元/吨提降，焦企反抗情绪较强，开始小幅限产，焦企库存整体保持低位状态。随着期螺反弹，成材成交好转，主流钢厂针对二轮提降态度放缓，市场看空情绪转淡，个别焦企尝试提起首轮200元/吨提涨。焦煤价格下行，焦企利润有所修复，钢厂库存去化缓慢，二轮提降范围逐步扩大，山西三家主流钢厂加入提降行列，市场情绪再次转弱。就目前形势来看，稳经济刺激不断，钢厂终端需求有望改善，焦煤止跌企稳，焦炭成本支撑较强，短期焦炭价格进一步下行空间有限。
焦企开工下降，整体库存低位焦化厂产能利用率由增转降，上周调研独立焦企产能利用率75.9%，周环比下降1.1%，月环比下降6%，同比下降1.4%，处于同期低位水平。焦企日均产量64.78万吨，周环比减少1万吨，周环比减少6万吨，同比持平。独立焦化厂焦炭库存76.95万吨，周环比增加5.85万吨，周环比减少33.34万吨，同比增加13.86万吨。首轮提降落地后，大部分焦企面临亏损，限产力度小幅增加。钢厂钢材累库压力较大，利润持续亏损，对焦炭采购较为谨慎，个别焦企有所累库。由于焦炭产量低于往年同期水平，焦炭总库存仍处低位。
钢厂开工相对高位，终端需求有望改善钢厂开工处于相对高位，上周调研247家钢厂高炉开工率80.79%，周环比下降1.13%，同比增加16.91%，高炉炼铁产能利用率87.61%，环比下降1.37%，同比增加6.97%；日均铁水产量235.96万吨，环比下降3.69万吨，同比增加19.33万吨；钢厂焦炭库存607.76万吨，环比上升2.5万吨，同比下降163.1万吨；钢厂盈利率16.02%，环比增加0.87%，同比下降55.41%。由于需求回补落空，钢厂持续累库，叠加全国多地高位多雨，钢市淡季特征明显，钢厂检修、停产情况增多，铁水见顶回落。钢厂开工仍处中高位水平，对焦炭刚需仍存。并且随着经济稳增长政策不断发力，被压抑许久的终端需求将得以释放，焦炭需求将有所支撑。
三、原料较为坚挺，焦炭成本支撑较强
焦钢焦煤库存低位，据调研数据显示，上周焦化厂炼焦煤总库存1073.8万吨，环比减少19万吨，焦煤可用天数12.5天，环比持平；钢厂炼焦煤总库存867.67万吨，环比减少10.4万吨，焦煤可用天数13.66天，环比减少0.2天。竞拍市场炼焦煤价格触底反弹，部分品种成交价格环比上调40-400元不等。短期焦煤库存低位或将常态化，焦煤价格相对坚挺，对焦炭成本支撑较强。
政策多方面发力支持经济复苏，各项经济指标持续向好，基建和地产等用钢需求也将逐步兑现。下半年粗钢压减整体压力小于上半年，铁水产量短期受钢厂利润掣肘，但整体约束性较小。若钢厂利润得以修复，铁水产量具备一定弹性空间，焦炭需求将有一定支撑。短期焦钢双方焦煤库存低位或将常态化，焦煤价格负反馈影响转弱，价格相对坚挺，焦炭成本支撑较强。综合来看，短期焦炭价格继续下行空间有限。
◎上海：8日早盘建材市场价格小幅上涨10。现螺纹4180-4220，西城抗震4220，其他4050-4100，兴鑫抗震4110，联鑫黄海抗震4120，盘螺4400-4740，高线亚新4360。（单位：元/吨）
◎北京：8日早盘建材市场价格跌20，河钢小螺纹4240-4260，大螺纹4120-4140，盘螺4410。（单位：元/吨）
◎杭州：8日早盘建材市场价格跌10，螺沙4290中4240西城4220浙江华宏4170抗震长达4220富鑫4170江苏镔鑫4170线材中天4650亚新4480联鑫黄海盘螺4450。（单位：元/吨）
◎福州：8日早盘建材市场价格持稳观望，现线三钢4470三宝4460，螺三钢4320三宝4300大东海4300吴铁4290，盘三钢4570三宝4570。（单位：元/吨）
◎济南：8日早盘建材市场价格暂稳。莱钢螺纹4120，永锋、石横螺纹4120，永锋、石横盘螺4340。（单位：元/吨）
◎重庆：8日早盘建材市场价格暂稳，现达钢螺4220、盘4540，永航螺4210、盘4520，泸钢螺4210、盘4520。（单位：元/吨）
◎上海：8日早盘热卷市场价格跌20，现主流报价1500普4210-4230元/吨，1800普4290-4300元/吨；1500锰4380元/吨，1800报4450元/吨左右，2.75Q235B报4320-4340元/吨，2.75SPHC报4330元/吨左右。（单位：元/吨）
◎乐从：8日早盘热卷市场价格暂稳，4.75普主流报价4180-4190，2.75普4380-4450锰4360-4380。（单位：元/吨）
◎济南：8日早盘热卷市场价格稳，现4.75mm普卷主流4230，低合金市场报价4360，部分规格货少。（单位：元/吨）
◎天津：8日早盘冷轧市场价格下调30元/吨，天铁4670元/吨首钢4700元/吨包钢4660元/吨，成交较弱。（单位：元/吨）
◎武汉：8日早盘冷轧市场价格暂稳，1.0宝钢青山卷4770，1.5卷4690，3.0卷5120。（单位：元/吨）
◎重庆：8日早盘冷轧市场价格暂稳，1.0攀钢4830，柳钢4810，包钢4810，宝钢青山4810。（单位：元/吨）
◎杭州：8日早盘杭州优特钢市场价格跌30。现45#Φ30以上主流价格杭4550淮4570南4550，元立（直发）4520中天4550东方4540，40Cr杭4760淮4810；齿轮莱钢4970，铬钼建龙5410淮钢5540。（单位：元/吨）
◎海盐：8日海盐拉丝价格下跌20，Q195华西4270九江4200铸管4390，Q235九江4190北台4150。（单位：元/吨）
◎钢坯：8日唐山钢坯直发成交一般偏弱，仓储现货报3970-3980元/吨含税出库。下游成品材价格稳中小幅上行，整体成交偏弱。秦皇岛卢龙地区普方坯价格涨20，执行3930元含税出厂。预计午后钢坯出厂价格持稳运行。（单位：元/吨）
◎废钢：8日沪废钢价格稳，具体报价：钢板料≥6mm2930-2970，工角槽≥4mm2830-2870，重废2710-2770，中废剪切料2620-2660，小废剪切料2420-2480轻废2200-2260统废2170-2210油屑2000-2040不含税，成交一般。（单位：元/吨）
◎生铁：8日全国炼钢生铁价格稳中有降。临汾*0武安3660唐山3640莱芜3800临沂3800淄博3800福建3900内蒙*0昆明3400新疆*0辽阳3600湖北3750。（单位：元/吨）
◎焦炭：8日日照、青岛港 焦炭现货弱稳运行。下游询盘有所增加，贸易集港略有好转。港口现贸易现汇出库：准一级焦2900，一级焦3000；工厂承兑平仓：二级2910，准一级3010，一级3110。
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今日期市
图：今日期市资金流向
7月5日，国内商品期市收盘涨跌参半，油脂油料领跌，棕榈油、豆油跌逾5%，菜油跌超4%；红枣期货高开低走，跌逾2%；生猪期货微跌0.16%；能化品走势分化，燃油跌近5%，PVC跌超3%，纯碱、橡胶等多品种跌逾1%，但乙二醇、LPG涨超2%，原油、低硫燃料油涨近2%；黑色系多数上涨，铁矿石、焦煤、焦炭均涨超1%。
今日关注
1、法国5月工业产出环比持平，预期增0.2%，前值降0.1%修正为降0.3%，同比降0.4%，预期增0.3%，前值降0.3%；制造业产出环比增0.8%，预期增0.3%，前值降0.4%，同比增2.2%，预期增1.7%，前值增0.8%。
2、韩国进口汽车协会数据显示，6月韩国进口车新登记数量为2.2695万辆，同比减少13.3%，环比减少3.5%。今年上半年累计销量同比减少11.3%，为13.1009万辆。据协会方面分析，这主要是因为汽车芯片供应长期短缺导致。
3、国家开发银行今年以来加大力度支持水利基础设施建设，上半年发放水利贷款534亿元，保持水利信贷投放持续稳定增长。据了解，5月以来，国家开发银行加快水利贷款投放，5月和6月共发放贷款264亿元，接近上半年发放量的50%。
夜盘策略
镍&不锈钢
今日沪镍小幅收涨，不锈钢涨超1%。宏观方面，刘鹤与美国财政部长耶伦通话，外媒报道美对中关税或将有所下调，金属板块出现反弹。今日电解镍现货价格有所回升，但是下游需求改善预期仍不明朗，贸易商大多仍持观望状态。镍铁现货价格与前一日持平，抛货情绪较浓，目前主要压力仍来自终端需求疲软。不锈钢方面，现货价格基本持平，受疫情影响，无锡多个集中性钢材市场暂停营业，而需求端未见好转，不锈钢长期来看依然偏空。总的来说，虽然宏观贸易和疫情影响对价格产生一定提振，但是长期看供需基本面仍占主导因素，在需求端未见明显的好转信号之前，镍及不锈钢承压运行。操作上，镍及不锈钢轻仓做空。
沪铜
今日沪铜高开低走，开盘报61090元/吨，盘中*61480元/吨，*60070元/吨，收盘60070元/吨，跌幅1.85%。宏观层面看，全球经济前景仍然悲观，通胀持续高位，货币紧缩政策继续推进，经济景气指数显著回落，铜价仍面临下行压力。基本数据方面，上期所铜库存减少25吨，LME铜库存减少550吨，LME和上期所小幅去库。虽有小幅去库，但难改全球铜显性库存上行之势，基本面支撑偏弱，短期内反弹的动能不足。综合来看，铜价预计将延续弱势，空单建议继续轻仓持有。
沪锌
日内沪锌显著反弹，SMM七地锌锭库存总量为17万吨，较7月1日减少12600吨，较6月27日减少27300吨。国内库存大幅去库。其中上海市场，由于华东炼厂存在减产检修等情况，市场可流通货源仍旧偏紧，而锌价再度下跌后，下游企业买盘延续，带动市场去库。目前宏观情绪依然较弱，市场对于衰退的担忧叠加流动性紧缩预期依然对整体商品市场形成压制，操作上，区间操作为主。沪锌2208合约运行区间22500-24000元/吨附近。
焦煤焦炭
焦价第二轮调降落地，日内双焦小幅反弹，尾盘情绪走弱。蒙古国矿山第三季度坑口价格公布148.5美元，长协价96折，推算出蒙煤盘面对标价2200。焦炭盘面对标现货2960，焦炭盘面小幅升水，焦炭仓单均价3280，相当于盘面超跌260；焦炭现货第二轮调降200元今日已落地，预计调整后仓单均价为3080。我们认为铁水减量预期持续兑现，而对于①需求持续不及预期，②蒙煤增量显著，这二者任何一个若无法如期兑现，双焦盘面反弹概率较大。目前看，二者的边际变化均利空煤焦，然而悲观情绪释放到位，市场信心正在重建，主产地焦煤长协价、蒙煤长协价均有所上调，煤矿挺价意愿强烈。焦煤端利润能否继续回吐，需密切跟踪高频指标——原料端累库情况。操作上，我们建议前空设好止盈，未入场者暂时观望，继续追空风险较高。套利策略，继续持有多焦化利润/钢厂利润头寸，设好止盈。
钢材
螺纹收涨0.57%于4238元/吨，热卷收涨0.71%至4262元/吨。社会层面疫情反复，7月以来，安徽泗县、江苏无锡相继发现病例。产业端，周末唐山迁安钢坯累跌60报3940元/吨，昨天继续下跌40报3900。高频数据上，周一237家主流贸易商建材成交13.30万吨，环比减3.8%。需求端表现不稳定，虽然有两天成交量冲上18万吨上方，但持续性不强，需求能否形成长时间回补存在不确定性。供给端，钢厂自发性减产集中于建材，尤其是螺纹，对于改善螺纹供需情况确实有效，螺纹库存大幅去化。热卷的供给状态仍处于高位，但并未继续累库，后期需要跟踪热卷产线的检修状态。操作建议：需求表现不稳定，钢材上下空间有限，螺纹主力合约4100-4400，热卷4100-4400区间操作为主。
铁矿
铁矿主力合约收涨1.37%至742.5元/吨，外盘掉期主力涨逾3%重回110美元上方。供应端，6月20日-6月26日Mysteel澳洲巴西19港铁矿发运总量2860.9万吨，环比增加195.9万吨，创1年半新高，回升至同期高位水平。进入澳洲矿山冲量阶段，7月份到港量有望保持高位。需求端，随着钢厂检修范围扩大，五大品种钢材总产量连续三周下降，原燃料需求见顶回落。铁元素供给增加预期叠加粗钢压减预期，进口矿价格压力重重。操作建议：反弹空，靠近800元/吨布局空单。套利策略：做多螺矿比继续持有，预计10螺矿比能到6-6.5之间。
碳交易日报
今日行情
中国CEA
1、收盘价57.5元/吨，较前一日收跌2.54%；
2、今日挂牌成交量10吨，大宗协议交易量0吨；7月日均成交量11.17万吨，活跃度环比上升67.13%，7月全国碳市场走出交易平淡期，相关政策频出，激发市场主体活力。
欧盟EUA
1、7月4日，欧盟EUA期货结算价84.17欧元/吨，较前一日收跌1.20%；
2、7月4日，期货成交量1750万吨，现货成交量0.70万吨；7月期货日均成交量1977万吨，活跃度环比下降7.56%。市场预计欧委会将采取从市场稳定储备中出售更多EUAs的措施。
市场消息
中国市场
1、四大一线城市党代会召开，部署低碳发展路线：推动从能耗“双控”向碳排放总量和强度“双控”转变，完善碳排放权交易机制，构建清洁低碳、安全高效能源体系，推动重点行业和重点领域减污降碳。
2、深圳政府在第七次党代会报告中提出发展政策：壮大节能环保、清洁生产、清洁能源产业，支持氢能技术研究和产业发展。
海外市场
1、根据联合信贷机制（JCM），日本环境部*认证了16个减排项目；日本政府将投资这些项目，以将产生更多碳信用，用于实现《巴黎协定》的减排目标。
2、澳大利亚清洁能源监管机构发放100万个左右澳大利亚碳信用单位(ACCUs)，发行数量明显增加，同时取消了四个现有的发电项目。工党政府将于明年推出一项碳排放交易计划。
事件点评
1、澳大利亚是一个碳密集型经济体，气候政策在该国一直高度政治化。ACCUs发行数量明显增加，标志澳大利亚碳市场上ACCUs和CERs价格有走低倾向，一定程度上缓解供应紧张的问题。
2、党代会部署低碳战略，指导低碳发展过程有序进行。四大一线城市均在能源清洁化转型上取得了阶段性成效；但一线城市已进入经济发展与碳减排脱钩的阶段，还需要重视应用市场化手段促进减排。
END
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周一早盘，黑色系品种大幅回落！硅铁主力合约跌超6%，铁矿、焦煤等跌幅均超5%，焦炭、热卷及螺纹等均跌超3%。
市场供需整体下滑，钢材行业低迷
从中物联钢铁物流专业委员会调查、发布的钢铁行业PMI来看，2022年6月份为36.2%，环比下降4.6个百分点，钢铁行业运行较为低迷。从分项指数变化来看，疫情带来的影响仍有所持续，下游需求收缩，带动钢材价格整体下行，钢厂生产下降。预计7月份，市场需求整体继续偏弱运行，钢厂生产保持低位运行，钢材和原材料价格低位震荡。
国内疫情形势虽有所好转，但疫情对钢铁行业需求端的影响仍有所持续，钢材需求未能有效释放。钢材市场供需的整体下降，对于以铁矿、焦煤焦炭等原材料端等商品构成利空效应！
多家国际投行下调美GDP增长预期！全球经济衰退担忧升温
近期，多家国际投行纷纷下调美国GDP增长预期，市场对全球经济衰退担忧持续升温，可能是近期黑色系持续下跌的主要因素。
上周末，摩根大通经济学家下调了美国年中经济增长预期，因上周美国公布的大多数数据表现疲软，其中最明显的是消费者支出放缓。该行将美国第二季度GDP预期从此前的2.5%下调至1%，而将第三季度GDP预期从2%下调至1%。受强劲的汽车生产和通胀率回落的推动，今年最后三个月的经济增长率将升至1.5%。
同时，在上周四，亚特兰大联储GDPNow模型也对美国第二季GDP的预测猛降至萎缩1%，而此前早些时候还是增长0.3%。而大摩经济学家现在预计第二季GDP折合年率增长0.3%，远低于几天前2%的预估。
机构观点：铁矿、硅铁等逢高沽空为主
东吴期货表示，铁矿上周价格先扬后抑，下半周明显回落。美联储频繁的加息加上欧美需求回落，国际大宗商品整体承压。铁矿价格同时受到国内需求回落的压力，一方面政策性减产预期加强，上周再次传出唐山压减产量的消息，另一方面，钢材终端需求面临淡季和疫情扰动的双从压力，整体难有明显好转迹象。在需求承压背景下，铁矿预计维持震荡偏弱走势，近期建议逢高做空。
对于硅铁后市，南华期货分析认为，硅铁的供应由于利润的快速下滑有一定的下降，但是下降速率低于下游需求的降速。目前依然是供强需弱的过剩阶段。兰炭与电力价格保持稳定，今年限电限产概率不高，硅铁高供给和粗钢与金属镁减产压制下预计利润仍有压缩空间，可以关注硅铁高位做空的机会，当前盘面对应利润约100左右，需要等待盘面利润反弹时的做空机会。
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