002129中环股份股吧(捷成股份股吧)
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筹划半年多，半导体材料供应商中环股份（002129.SZ）完成2021年4月启动的定增融资事宜。
11月2日，中环股份发布非公开发行情况报告书暨上市公告书，公司向23名发行对象发行股票数量198,807,157股，实际募资额约90亿元，这也是其此前预计的顶格募资额度。
定增结果显示，该公司此轮定增发行股价为45.27元/股。11月2日收盘，中环股份股价报收47.05元/股，跌5.06%。据此，该公司发行价较*股价低3.78%。
界面新闻了解到，保险资金、券商、公募基金、国资、外资等各方资金均参与中环股份此轮定增。23名投资者中，大家人寿保险、中国人寿保险、新华人寿保险等多只保险资金类产品合计认购约27.55亿元，占募资额近三分之一。其中，大家资产-大家人寿保险-*产品以9.4亿元增持20,764,303股，中国人寿资产-中国人寿保险-传统普通保险产品-005L-CT001深以约6亿元认购13,253,810股，中国人寿资产-中国人寿资管-中国银行-国寿资产-PIPE2020保险资产管理产品以5亿元认购11,044,842股。
其次，国泰君安证券以7.83亿元认购17,296,222股，并跻身中环股份前十大股东之列。杭州知春投资-知春精选一期私募证券投资基金也以5.5亿元认购12,149,326股；华夏基金以5.2亿元认购11,486,635股；京津冀产业协同发展投资基金以约5亿元认购11,044,842股；深圳正圆投资旗下正圆礼拜六私募证券投资基金、济南江山投资合伙企业分别认购4.2亿元、3亿元。
此外，中信里昂资产耗资约4亿元认购8,835,873股，瑞银UBS *以3.36亿元认购7,422,133股，高盛Goldman Sachs&Co.LLC以约2.73亿元认购6,030,483股，巴克莱银行Barclays Bank PLC以约2.67亿元认购5,897,945股；人民币合格境外机构投资者WT资产-WT中国基金（RQFII）耗资约2.6亿元认购股份数 5,743,317股。
界面新闻了解到，按照中环股份此前定增预案，此轮定增资金扣除发行费用后，将全部用于“50GW（G12）太阳能级单晶硅材料智慧工厂项目”。据其介绍，该募投项目主要产品为CZ高效单晶硅棒（G12），项目达产后，年产量为50GW；项目建设周期约15个月；经测算，项目税后内部收益率为38.44%，投资回收期为4.21年。中环股份称，项目建设实施有助于巩固公司在G12太阳能硅片的产品技术优势。
公开资料显示，中环股份专注单晶硅的研发和生产，主要产品包括半导体材料、半导体器件、半导体光伏材料、光伏电池及组件；高效光伏电站项目开发及运营。
10月25日，中环股份披露2021年第三季度报告显示，今年前9月该公司实现营业收入290.89亿元，同比增长117.46%，实现归属于上市公司股东的净利润27.61亿元，同比增长226.29%。其中，2021年1-9月，中环股份存货减值损失影响利润总额-34936.65万元，长期减值损失影响利润总额-8617.21万元，合同资产减值损失影响利润总额-178.16万元。
据中环股份披露，今年前三季度，该公司报告期末G12硅片的市场渗透率由年初的6%提升至20%，单晶总产能提升至73.5GW（其中G12产能占比约59%）；业内*单体太阳能级单晶硅投资项目——50GW（G12）太阳能级单晶硅材料智能工厂（宁夏中环六期项目）项目进展顺利，预计2021年底开始投产，2023年全部达产；此外，公司在天津和内蒙地区实施的钻石线切割超薄硅片智慧工厂项目投产顺利，劳动生产率和G12产线直通率大幅度提升，人均劳动生产率达到1000万元/人/年以上。
在光伏电池及组件业务板块，中环股份透露，在客户方面，8英寸及以下产品已基本实现国内客户全覆盖，12英寸产品抓住特色工艺增量机会并实现规模化量产，已成为多家客户 Baseline，主要客户销售占比逐步提高。截至2021年三季度末已形成月产能8英寸65万片，12英寸10万片，新增布局小直径扩产和8英寸新产品项目；预计2021年年末实现月产能8英寸75万片，12英寸17万片的既定目标。此外，中环股份预计半导体材料业务于2021年全年可实现营收超20亿元。
展望全年，中环股份称，在“双控”政策及原材料价格持续上涨给全行业带来的巨大压力下，公司将根据半导体光伏市场及产业发展趋势，结合 G12产品技术和叠瓦产品技术优势及产业化进程，加速抢占技术红利，保持公司业绩强劲增长。
回顾起来，2021年以来，中环股份股价已涨近85%。
7月14日丨TCL中环(002129.SZ)披露2022年半年度业绩预告，预计2022年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润为28.50亿元-30.50亿元，同比增长92.57%-106.08%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为28.00亿元-30.00亿元，同比增长115.00%-130.36%。业绩大幅增长的主要原因系：
1、公司新能源光伏业务板块：(1)210产品先进产能加速提升，产品结构优化升级，出货占比不断提升，综合成本不断降低，先进产能产销*化，保障战略产品市场规模优势，在供应链波动下保持整体盈利能力；(2)通过持续技术提升和工艺进步，有效降低了生产成本，较大程度保障公司盈利能力。在晶体环节，单台月产持续提高，单位产品硅料消耗率大幅度领先行业水平；在晶片环节，通过细线化、薄片化工艺改善，硅片出片率及A品率大幅提升，单位公斤出片数行业显著领先；(3)利用210产品差异化及成本优势，缓解下游客户成本压力，提升自身和客户竞争力；(4)公司通过长期构建的良好供应链合作关系，提升了运营稳定性，较好地保障了公司产销规模提升。
2、公司半导体材料业务产能规模持续提升，8-12英寸抛光片、外延片出货量持续攀升，提升产品供应能力，产销规模同比提升明显，已经是中国大陆境内生产的*半导体硅片制造商；特色工艺+先进制程双路径发展，推动技术研发与客户认证，产品维度加速升级，加快新产品布局；同时半导体市场快速增量，客户结构持续优化，与战略客户协同成长，与多家国际芯片厂商签订长期战略合作协议，推进与战略客户的合作优势，实现出货快速增量。
3、随着工业4.0及柔性制造智能工厂生产方式在公司各产业板块的作业流程和作业场景的应用，报告期内，人均劳动生产率继续大幅提升、产品质量和一致性持续提升、原材辅料消耗得到持续有效改善，工厂运营成本持续下降，同时伴随下游不同电池工艺对于硅片产品的更高要求，工业4.0优势进一步凸显；公司与上下游客户协同建立柔性化合作模式，降低交易成本，提升整体供应链竞争力，有效推动了公司产品的产销规模和产品质量的提升。
7月14日丨TCL中环(002129.SZ)披露2022年半年度业绩预告，预计2022年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润为28.50亿元-30.50亿元，同比增长92.57%-106.08%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为28.00亿元-30.00亿元，同比增长115.00%-130.36%。业绩大幅增长的主要原因系：
1、公司新能源光伏业务板块：(1)210产品先进产能加速提升，产品结构优化升级，出货占比不断提升，综合成本不断降低，先进产能产销*化，保障战略产品市场规模优势，在供应链波动下保持整体盈利能力；(2)通过持续技术提升和工艺进步，有效降低了生产成本，较大程度保障公司盈利能力。在晶体环节，单台月产持续提高，单位产品硅料消耗率大幅度领先行业水平；在晶片环节，通过细线化、薄片化工艺改善，硅片出片率及A品率大幅提升，单位公斤出片数行业显著领先；(3)利用210产品差异化及成本优势，缓解下游客户成本压力，提升自身和客户竞争力；(4)公司通过长期构建的良好供应链合作关系，提升了运营稳定性，较好地保障了公司产销规模提升。
2、公司半导体材料业务产能规模持续提升，8-12英寸抛光片、外延片出货量持续攀升，提升产品供应能力，产销规模同比提升明显，已经是中国大陆境内生产的*半导体硅片制造商；特色工艺+先进制程双路径发展，推动技术研发与客户认证，产品维度加速升级，加快新产品布局；同时半导体市场快速增量，客户结构持续优化，与战略客户协同成长，与多家国际芯片厂商签订长期战略合作协议，推进与战略客户的合作优势，实现出货快速增量。
3、随着工业4.0及柔性制造智能工厂生产方式在公司各产业板块的作业流程和作业场景的应用，报告期内，人均劳动生产率继续大幅提升、产品质量和一致性持续提升、原材辅料消耗得到持续有效改善，工厂运营成本持续下降，同时伴随下游不同电池工艺对于硅片产品的更高要求，工业4.0优势进一步凸显；公司与上下游客户协同建立柔性化合作模式，降低交易成本，提升整体供应链竞争力，有效推动了公司产品的产销规模和产品质量的提升。
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