cro概念股是什么意思(唐人神股吧)
cro概念股是什么意思(唐人神股吧)
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CRO概念股继续冲高，药明康德（603259）午后开盘快速拉升涨超6%，美迪西、昭衍新药（603127）、皓元医药、泰格医药（300347）等纷纷大幅冲高。
“站在风口上，猪都会飞”，4月26日，唐人神发布2019年年报及2020年一季报后，有股民在股吧说。
唐人神一季报显示，2020年一季度净利同比增长38倍，已经超过公司2019年全年净利。
“养猪的都挣大钱”
唐人神2020年一季报显示，公司一季度实现营业收入36亿元，同比增加7.30%；实现归属于上市公司股东的净利润2.13亿元，同比增长3844.97%。而其同时发布的2019年年报显示，公司2019年归属于上市公司股东的净利润为2.02亿元。2020年首个季度，唐人神业绩就迎来了开门红，超过去年全年。
唐人神董秘孙双胜告诉中证君，从一季度的利润构成来看，八至九成是来自养猪业务的贡献。“今年猪价很高，我们的成本也控制的比较好，每头猪的头均盈利都近1800元”，孙双胜说。
除了唐人神外，温氏股份、牧原股份等养猪概念公司的一季度业绩也同样亮眼。
温氏股份一季报显示，公司2020年一季度实现归属于上市公司股东的净利润18.92亿元，而上年同期为亏损4.6亿元。温氏股份表示，受全国猪肉市场供给偏紧的影响，生猪价格较上年同期大幅上涨，公司肉猪售价同比上涨193.69%，销售收入同比增长17.13%，养猪业务获得较好的盈利回报。
牧原股份一季报显示，公司2020年一季度实现归属于上市公司股东的净利润41.31亿元，而上年同期为亏损5.41亿元。牧原股份称，受非洲猪瘟疫情影响，国内生猪产能大幅下降，猪肉市场供需矛盾突出，2020年一季度生猪价格较上年同期大幅上涨，是导致报告期净利润扭亏为盈的主要原因。2020年1-2月份，公司商品猪销售均价32.50元/公斤，较上年同期上涨238.54%；2020年3月份，公司商品猪销售均价31.38元/公斤，较上年同期上涨138.63%。
孙双胜告诉中证君，“消费量没有减少，但是供给量、出栏量减少，因此从去年四季度开始，猪价一直很高”。
孙双胜介绍，2020年一季度，一头仔猪能卖到2200元-2400元，但往年价格仅为400、500元左右。“养猪的都挣大钱”。
猪价或高位震荡
生猪供不应求，猪价上涨，养猪概念股的股价也持续冲高。
以唐人神和牧原股份为例，公司股价今年*点到*点的涨幅均超80%，牧原股份更是达到90.34%。
同花顺
中信证券认为，未来猪价仍有望维持高位。非洲猪瘟冲击下，国内的能繁母猪存栏在2019年前三季度持续下行，四季度虽有微增、但结构上约有1/3为低效的三元母猪。国内的母猪产能去化幅度在50%以上且仍然没有出现有效恢复。预计猪价有望维持高位。
孙双胜表示：“往后走，生猪出栏量会恢复一些。但是因为母猪少了很多，母猪出栏至少要一年到一年半时间，才能把产能缺口补上来，所以2020年猪价应该还是会比较高。整个行业来看，如果有猪在，能保证出栏量的话，业绩应该都比较丰厚”。
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昨晚夜报中提到有望形成新赛道的品种“CXO”，很多人不知道是什么，今天来简单普及一下。
比如药明生物、药明康德、康龙化成、凯莱英、泰格医药、博腾股份、昭衍新药等等都属于CXO范围之内。
在我们的股票软件里能找到CRO的概念，其实CRO隶属于CXO。
CXO整个药品从研发到生产的流程，可分为CRO是药品研发外包服务，CMO/CDMO是药品生产外包服务，这就应该清楚了吧。
所以大家找的CRO概念也可以的。
这是CRO概念的指数和包含的个股，我自己大概梳理了一下，按照我们个股情绪的逻辑，目前大多数个股即将新高但还没有新高，属于成长期的逻辑里，素以大家提前研究下，只剩基本面逻辑的确认。
如果夜观天象+掐指一算都指向它，那么到时候我们就一个字“干”。
前段日子，风头无两的医药股近期在风格切换中也被杀了个措手不及。
CRO行业同样未能幸免。就在这几天，CRO三龙头药明康德、泰格医药、康龙化成都成了资本流出地，当初估值抬得有多猛，如今被砸的也就有多狠。
估值显然需要消化。目前，即便是经历大跌，药明康德估值仍在100倍以上，泰格医药估值61倍以上，康龙化成81倍以上。而抱团资金的解体相当于“军心溃散”，如果没有后继者接盘，对于股价的伤害也是很大的。
不过，还有投行为此类高估值个股打抱不平，号召资金买入。注意到，今日午后，大摩称药明康德属于被误伤。
药明康德被误伤？
具体地，摩根士丹利发表报告称，药明康德的下跌主要是两点。
一是，市场对中国药品委托开发生产服务（CDMO）及集团与客户之间在市场授权持有人（MAH）权利方面的关系感到忧虑。二是，市场也可能忧虑辉瑞（PFE.US）及Moderna（MRNA.US）等药厂推出疫苗或有效控制新型肺炎疫情，令相关治疗的外包服务可能放缓。
但大摩认为，药明康德主要从事小分子研发及生产外包，疫情相关项目并非其主要推动力。另外，由于委托生产（CMO）及实验室服务重启导致集团今年第三季表现远胜预期，因此本次股价回调为良好的买入机会。
那么大摩口中的CDMO与MAH究竟有何关系需要感到忧虑呢？
了解到，近期有一份关于行业的丑闻被广泛传开。和外界所想的不一样，其实这个行业也有诸多bug未解。
“潜规则”被曝出
先简单铺垫一下。
什么是CRO？CRO全称是合同研究组织（Contract Research Organization， CRO），它是通过合同形式为制药企业、医疗机构、中小医药医疗器械研发企业、甚至各种政府基金等机构在基础医学和临床医学研发过程中提供专业化服务的一种学术性或商业性的科学机构。
什么又是MAH，其实这是药品上市许可持有人（Marketing Authorization Holder）。MAH包括药品生产企业、药品研发机构、科研人员（自然人）、境外合法制药厂商。
这个行业有一种MAH制度，就是MAH可以在药品生产周期的各个阶段，可以通过评估，把相关研发、注册、生产和销售工作委托给其他机构（CRO-CMO-CDMO）。这一制度的推进，也给我国CRO企业们带来了实实在在的利好。可以这么理解，MAH是CRO的甲方，甲方给饭吃，岂有不吃的道理，在这种行业演进中，CRO企业们也是水涨船高，药明康德市值2600亿元，泰格医药市值超过1000亿，康龙化成市值也接近1000亿。
但相比MAH承担的研发无果的高风险，CRO们相当于是旱涝保收。原本市场以为两方独自美丽，但近期揭秘的CRO与MAH不和的消息，则令资本市场看到了事情的另一面。
有媒体爆料，CRO企业有五点做的“不讲武德”。
一是，CRO店大欺客，收钱不做事；
二是产品做到一半，CRO要求走MAH变更，自己变成持有人，之前他们是属于联合研究者写在中试样品小白盒上的。
三是MAH持有人突然融不到资，说好的合资企业、生产场地建设停了。同步推测出该企业创始人一开始就没打算在中国做产业，就是来骗钱的。
四是CRO公司内部员工举报，企业“一女多嫁”，趁着新冠热门之类的，筛一批产品给多家MAH持有人企业，而且专做小公司的活儿，以此去套股票，模仿“非死不可”那个故事，多家企业参股，依此再忽悠自己的投资人。
五是CRO企业内部举报，高管使用甲方合作研发资料，自立门户。临走之前什么东西都拿回原公司报销，非法索取甲方商业机密资料，利用公司其他员工复制材料。
虽然没有点名到底是哪几家，但乱象不可谓不多。
而早在今年五月的一次CRO研讨会上，就有企业高管道出了CRO和MAH之间的矛盾。
北京新领先医药科技发展有限公司总裁高世静在那次研讨会中提到，“CRO企业与药企合作，*的成本不在于项目本身的研发成本（合同额），而是信任成本、沟通成本和时间成本”。
后续矛盾激化会不会为行业带来什么变数，或者对CRO企业盈利模式造成什么影响，目前不好观察，不过或许会激发行业利益的一次重新分配。从目前来看，尚无CRO企业出来进行回应。
辉瑞也是大跌原因？
高估值压顶，资金年末调仓切换、行业“潜规则”被揭露，CRO们在最后一个季度开始迎接资本市场的审判。
业内人士称，辉瑞疫苗的推出也对其有一定影响。毕竟，疫苗推出的减少会直接影响到相关治疗的外包服务，因此CRO企业们或许面临着业绩的下调。
但从另一点来看，疫苗推出，也有利于正常药物的研发进行，因此这一利空影响或许不宜高估。
巧合的是，这些CRO赛道都是高瓴重仓赛道，其中的药明康德同样也是高毅资产的持仓重阵，看来，抄大佬们作业也得学会择时，年初还好，此时去接盘，飞刀还是蜜糖，都是需要多番斟酌的。
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