基金公司排名一览表，基金公司排名一览表国泰
基金公司排名一览表，基金公司排名一览表国泰
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中国基金报
一波三折的2022年上半年结束了！又到了总结基金公司业绩的时刻。
资本市场*的确定性就是充满不确定，投资是在“风险”与“收益”走平衡木，力争在牛市赚得到钱，在熊市尽量少亏钱。
最近10年的牛熊交替中，究竟哪家基金公司跑在前列？大基金公司中谁独占鳌头？
最近5年市场由熊转牛风格变化较大，哪家公司反应最为迅速，踏对市场节奏？
最近3年市场结构性机会突出，究竟哪家公司站在风口上？
海通证券日前发布基金公司收益类资产业绩排行榜，揭晓上述谜底。
10年“*”财通、银河、诺德位居前三兴证全球、景顺长城领跑大公司
中国资本市场这10年，可谓是风云跌宕，出现多次牛熊轮换。10年也能检验一家基金公司的长线投资能力，更体现了基金公司的投研综合实力，值得投资者关注。
自2012年、2013年开始，中小盘成长股开始腾飞，尤其是在2015年出现大牛市，当时上证指数创下历史性第二高峰，达到5178点。然而，2015年下半年市场由牛转熊，市场急剧调整，甚至在2016年初出现熔断。
此后，市场开始进行调整，2017年开始价值投资逐渐崭露头角，企业的内生价值得到市场的关注和肯定。
而2019年、2020年结构性牛市开始出现，消费、医药和科技等黄金赛道汇集了资本市场的目光。2021年，市场波动加大，新能源、光伏等板块在结构性行情中表现出色。
2022年市场在国内外不利因素影响之下，持续调整、跌跌不休，在4月底上证指数失守3000点位，一度下探至2863点，大部分权益类基金业绩损失惨重。而在4月27日，多重利好之下，上证指数出现反弹，权益基金业绩随之回暖。
在这10年间，一批抓住市场机遇的基金公司获得较好业绩。海通证券数据显示，2012年7月2日至2022年6月30期间，财通基金成为近十年权益类基金*收益榜榜首，最近10年权益基金平均收益率达到519.73%，在67家基金中*，也是目前*一家10年收益率超过500%的基金公司。
银河基金紧随其后，以468.40%的收益在67家基金中排名第二。诺德基金则以389.37%的收益率位列第三。汇丰晋信、兴证全球、浙商基金、景顺长城、万家基金、中欧基金和富国基金排名第四至第十，这些基金公司整体收益均超过340%。
从基金公司规模来看，海通证券专门设置了权益类基金大型基金公司、中型基金公司和小型基金公司*收益排行榜。
从最近10年的业绩来看，大型基金公司的平均收益高于中小型基金公司。其中最近11家大型基金公司平均收益为283.10%，而中型和小型的仅为231.85%、227.11%。
这也说明大型基金公司投研实力更强，能够快速根据市场变化调整投资步伐和节奏，获得较好收益。从大型基金公司业绩榜单看，兴证全球、景顺长城、中欧、富国、汇添富等基金公司业绩较好，也因此拥有较好感召力。
5年长期业绩信达澳亚、华泰保兴、农银汇理领跑
从A股历史来看，5年往往呈现一轮牛熊周期。因此，5年投资业绩也非常具有代表性，受到投资者的关注。
从 2017年7月3日到2022年6月30日的5年间，股市起伏较大，2017年是历经2015年牛市之后的调整期，市场起伏波动，直到2019年才逐渐回暖，随后出现两三年结构性行情开始。不过，2022年至今，A股市场开始震荡起伏。
这五年间涌现出一批“长跑”能力突出的基金公司。海通证券数据显示，信达澳亚成为最近五年权益类基金*收益榜*，最近5年权益基金平均收益达到221.66%，在107家基金中*。信达澳亚也是5年期业绩中*一家超200%的基金公司，并和后来者拉开差距。
华泰保兴基金以179.32%的收益率，占据了“榜眼”之位。农银汇理、财通、工银瑞信、景顺长城、中欧、华安、海富通排名第三至第九，这些基金公司整体收益均超过130%。
最近5年的业绩来看，也是大中型基金公司的平均收益也高于小型基金公司。其中最近5年大型和中型基金公司平均收益为108.57%、96.39%，而小型的仅为79.3%。这也说明大中型基金公司较为强大的投研实力，能让基金公司更及时地把握市场机遇获取较好收益。
从大公司业绩来看，相对来说，工银瑞信、景顺长城、中欧、交银施罗德和易方达近五年业绩较好。
3年结构性行情之下农银汇理、红土创新、信达澳亚领跑
3年期业绩同样汇集了众多投资者的目光，近两三年来，市场结构性牛市明显，然而市场波动也较大，对各大基金公司投研能力和风险控制都带来挑战。
海通证券数据显示，从3年期（2019年7月1日到2022年6月31日）*收益排名看，三年期*为农银汇理，旗下权益类基金平均收益超过231.96%，在131家公司中*。紧随其后的是红土创新，旗下权益类基金平均收益超过200%，率达到212.52%，显然踏准了市场的节奏。
信达澳亚、创金合信紧随其后，旗下权益类基金平均收益率分别为181.19%、180.94%，排名第三至第四，而汇丰晋信以179.10%的收益率位居第五。此外，东方、鹏扬、申万菱信、嘉合、恒越旗下权益类基金3年期*回报也进入前十，彰显出较强的中期投资能力。
从基金公司规模来看，11家大型基金公司3年收益平均值为88.99%，而10家中型基金公司的平均收益则为94.12%，超过了大型基金公司的回报均值。纳入统计的110家小型基金公司这一业绩数据为84.56%。
以3年期为跨度，中，大、中、小型基金公司的业绩差异并不大，中型基金公司*收益甚至超过大型基金公司。说明周期越长，才越能考察大型基金公司投研平台的能力。
从大公司业绩来看，工银瑞信、广发、易方达、华夏、中欧、富国等近3年业绩较好。
数据说明：
1、基金管理公司*收益是指基金公司管理的主动型基金净值增长率按照期间管理资产规模加权计算的净值增长率。期间管理资产规模按照可获得的期间规模进行简单平均。
2、主动权益类基金包含主动股票开放型、强股混合型、科创强股混合型、偏股混合型、平衡混合型、灵活混合型、灵活策略混合型和主动混合封闭型基金，不含指数型、生命周期混合型、偏债混合型基金、港股灵活策略混合型、港股偏股混合型、港股强股混合型和QDII基金。
3、大、中、小型公司的划分：按照海通证券规模排行榜近一年主动权益（主动固收）的平均规模进行划分，按照基金公司规模自大到小进行排序，其中累计平均主动权益（主动固收）规模占比达到全市场主动权益（主动固收）规模50%的基金公司划分为大型公司，在50%-70%之间的划分为中型公司，其余为小型公司，小型公司还包括旗下存续时间最长的产品成立不满1年的公司。
数据来源于wind、基金公司官网及海通证券研究所
8月将过，A股上市信托公司已纷纷披露半年报。安信信托（600816，股吧）半年报数据显示， 2018年上半年实现营业收入16.13亿元，归属于上市公司股东的净利润10.79亿元，分别较去年上半年下降31.38％和33.10％，下跌幅度远超行业均值。其加权平均净资产收益率为6.96％，去年同期为11.76％，同比减少4.81％。
对于净利下滑的表现，安信信托书面回复时代周报
不只是上市的信托公司，实际上，据62家信托公司公布的2018年上半年未经审计财务数据，信托行业的营业收入同比仅增长2.70％，净利润同比减少4.70％，行业测算的ROE则下降 1.71个百分点。可见，行业的整体的盈利能力出现下降。
据中国信托业协会数据，从当年累计值来看，第2季度全行业利润总额累计值达到了360.05亿元，平均每家公司5.29亿元，同比下降了1.32％，增速比1季度下滑9.24个百分点。对此，中国信托业协会特约研究员和晋予在分析报告中表示，“若今年第3、4季度行业发展效益不能明显改观的话，那全年的收入与利润水平可能会出现\"双降\"格局。”
营收净利双双大降
安信信托今年上半年的营收表现并不能令人满意。其经营的主要业务包括固有业务和信托业务，固有业务收入在今年上半年亏损4.39亿元，亏损较去年上半年扩大，去年同期亏损0.11亿元；信托业务方面，2018年上半年安信信托实现手续费及佣金净收入20.52亿元，上年同期为23.57亿元，同比下滑12.91％。
具体来看，固有业务中，安信信托今年上半年实现利息净收入0.65亿元，但投资收益亏损0.72亿元，同比下滑129.94％。对此，安信信托在采访回复中表示，“投资收益减少的原因是受今年以来资本市场波动较大、二级市场股价下跌影响，公司转让的金融资产出现投资亏损。”
值得一提的是，在今年1月29日，安信信托以12.74元/股的价格，受让了印纪传媒（002143，股吧）将1.07亿股，占印纪传媒总股本的6.03％，转让价款共计13.60亿元。而印纪传媒7月复牌后股价累计下跌70％，截至8月31日中午收盘，印纪传媒股价仅为3.03元/股，当前安信信托这笔股权投资浮亏已超10亿。
安信信托半年报显示，其持有的印纪传媒1.07亿股账面价值为12.9亿元。此前安信信托也在在互动平台表示，目前公司持有的印纪传媒股份仍属于限售期内，预计其股价波动不会对上半年业绩产生影响，并表示“未来公司将聚焦信托主业，逐步减少固有业务项下二级市场投资业务。”
另外，在安信信托的信托业务中，手续费及佣金收入也较去年同期下降了12.91％， 其年报分析主要原因为，受宏观经济形势及监管政策影响，信托报酬有所下降。
据Choice数据，安信信托在近5年的营收与净利润在增速上呈现放缓趋势，营收增速自2013年至2017年分别为76.42％、115.99％、63.98％、77.96％、6.4％
同期净利润增速分别为160％、266％、68％、76％、21％。
截至2018年6月底，安信信托管理的信托资产规模为2516.36 亿元，其中主动管理业务占比为62％，可见其 “重主动、轻通道”的业务发展结构。而与往年财务报告不同的是，安信信托在2018年半年报中提出了其战略性的产业布局，分别在城市更新、高端养老、现代农业、生物医药、互联网基础设施。
在其发放贷款的行业分布上能明显看出其行业结构的调整，截至2018年上半年，安信信托在房地产业占贷款总额的27.26％，其次为占比22.52％的批发和零售行业，制造业、居民服务修理和其他服务分别为15.12％、10.10％；这一结构已较2017年末有所调整，期初批发和零售业、房地产业、租赁和商务服务业分别占贷款总额的47.09％、26.97％、15.34％。
对其主动管理规模与投向实业领域的情况，安信信托表示，“通过不断加强在实业投资领域的投管控能力，公司已确立主动管理业务的先发优势，运用股债联动的灵活投资方式。”
全行业下滑
据中国信托业协会数据，今年第2季度行业管理信托资产规模比第1季度又有所下降，2季度末信托资产余额24.27万亿元，比1季度末25.61万亿元下降了1.34万亿元。这是自2010年季度统计数据以来，*出现信托资产规模的连续下滑。
“与宏观经济和监管环境密切相关。信托业已经开始从高速增长阶段向高质量发展阶段转变。”中国信托业协会特约研究员和晋予评价称。
具体来看，信托行业龙头平安信托，在上半年实现净利润16.93亿元，去年同期为22.60亿元，同比大幅下滑25.1％，成为中国平安（601318，股吧）各业务板块中下滑速度最快的部分。另一家A股上市信托公司陕国投A，今年上半年实现营业收入5.09亿元，同比减少1.96％，与上年同期基本持平，而其净利润则同比下降23.71％，为2.04亿元；而上市公司五矿资本主要部分的五矿信托，在今年上半年实现营收9.66亿元，同比下降2.9％。
对于平安信托业绩的下滑，万联证券认为是其上半年项目分红及处置收入同比减少，致使总投资收益同比减少，由此信托业务净利润同比下降25.1％。中国平安集团财报显示，平安信托2018年上半年的总投资收益为5.41亿，而2017年上半年同期为14.7亿元，同比却大幅下降63.2％。
中国平安中报还显示，截至今年6月末，平安信托资产管理规模为5772亿元，同比下滑了11.6％。在投资类信托中，资产规模为1241.16亿元，同比下滑6.9％；而在信托业务中其事务管理类信托下滑较大，今年上半年为2859.24亿元，较去年同期的3523.22亿元同比下滑18.8％。
国泰君安研报对陕国投A信托业务收入的下滑分析为，“去通道造成信托规模下降，信托业务收入增长放缓，以及受股市持续下跌影响，二季度投资收益出现亏损0.27亿元，自营业务对业绩形成拖累。”
而从已披露经营数据的信托公司来看，信托行业的业绩分化仍在继续。目前半年净利润超10亿元的共有6家，分别是平安信托、中信信托、华能贵诚信托、安信信托、华润信托及建信信托。其中，平安信托的净利润尽管出现大幅下滑，但仍以16.9亿元排第一。净利润不足1亿元的信托公司共7家，其中有两家公司的净利润尚不到2000万元。
又是一年榜单揭晓时！
2021年国内百亿私募的数量由2020年年底的62家，大幅增加至105家，其中量化百亿私募的数量由2020年年底的12家猛增至28家。
阵营急速扩张的百亿私募2021年的业绩表现究竟如何？
据私募排排网*数据，有区间收益可查的87家百亿私募2021年度的平均收益率为12.85%，中位收益率为11.81%，首尾收益率相差98.6个百分点。其中，有69家百亿私募均成功取得了正收益，占比79.31%，排名前十位的百亿私募2021年度的平均收益率都在33%以上。
表格：2021年度百亿私募收益前十榜单
数据私募排排网
具体来看，冲积资产以高达79.22%%的平均收益率强势夺冠。冲积资产成立于2014年1月，不过公司在2020年11月中旬才正式完成登记备案，并于同年12月才开始陆续备案产品。
值得一提的是，冲积资产正是昔日百亿私募于翼资产前投资总监陈忠跳槽以后的新东家。据中国基金业协会披露的信息，2020年7月15日陈忠从于翼资产离职，随后于8月10日加盟了上海冲积资产。目前，于翼资产的管理规模已经回落至20-50亿元。
正圆投资摘得亚军，公司2021年度的平均收益率为68.14%。正圆投资成立于2015年10月，伴随着旗下产品纷纷取得不俗的业绩表现，2021年正圆投资在新产品发行方面提速明显，中国基金业协会数据显示，目前正圆投资旗下共备案有199只产品，其中多达130只均备案于2021年，占比超过了65%。
排名第三的玖瀛资产是少有的能在榜单上与股票策略私募相抗衡的债券策略百亿私募，公司旗下产品2021年度的平均收益率为44.76%。玖瀛资产成立于2015年2月，目前旗下共备案有41只产品，其中超过四成的产品均备案于2021年。不过，据私募排排网数据，玖瀛资产旗下仅有4只产品净值近期有更新。
鸣石投资以42.43%的平均收益率排在了第四位，公司同时成功问鼎2021年度百亿量化私募收益*。此外，同为百亿量化私募的佳期投资、聚宽投资、金戈量锐以及世纪前沿私募基金等也均在2021年度百亿私募收益前十强中榜上有名，收益率分别为40.4%、35.2%、34.54%和33.8%。
睿扬投资和玄元投资则占据了前十强中的其余两个席位，二者2021年的收益率分别为40.99%和38.97%，在百亿私募中排名第五和第七位。
几家欢喜几家愁，也有部分百亿私募2021年度的收益表现并不乐观。
在私募排排网统计的87家有净值可查的百亿私募中，共有18家2021年度的平均收益告负，其中，同犇投资旗下产品2021年度的平均亏损率高达19.38%，汉和资本、映雪资本、源峰基金等2021年度的平均亏损率也都在12%以上。
另外，曾经以高达115.25%的平均收益率夺得2020年度百亿私募收益*的石锋资产，2021年度的平均收益率也仅为-2.38%。
表格：2021年度百亿私募收益后十榜单
数据私募排排网
（部分百亿私募未持续更新净值情况，不参与以上排名。）
近日，天相投顾发布2021年基金公司赚钱榜单。其中，在“权益类基金赚钱榜”上，国泰基金以183.04亿元的利润位居第1（1/166）。不仅如此，国泰基金还在多个榜单中名列前茅——剔除货币基金后2021年为基民盈利210.78亿元，名列所有基金公司第3（3/176）。
天相投顾指出，基金公司利润数据为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益，反映基金在一段时间给投资者赚了多少钱，基金利润越高，赚的钱越多，在同等规模的情况下，一段时期内基金利润越高的基金收益率也越高。也就是说，定期报告中的利润数据，可以切实反映出公司的赚钱能力。
公募基金的本质是受托理财，为持有人赚钱才是硬道理。回顾2021年，A股市场跌宕起伏，结构性机会越来越难以把握，指数整体振幅并不算大，但板块轮动却异常精彩，带来机会的同时更是扩大了风险。在这样的环境下，能够为持有人实实在在地赚到钱，实属不易。
这样的出色成绩，又是如何做到的？
群星闪耀，用业绩说话
基金业绩是决定基金利润的重要因素。2021年，在市场震荡的大背景下，沪深300指数下跌5.20%，国泰权益类基金平均业绩出色，取得16.68%的平均收益，超越沪深300指数21%以上。根据海通证券《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》，在全市场前20名大中型权益基金公司中，国泰基金最近1年加权平均业绩排名第1，最近2年排名第2，最近3年排名第5。
亮眼的成绩背后，动力正来自于国泰基金强大的投资研究实力。国泰基金拥有一支“高学历、高素质、专业化”的核心投研团队，核心投资人员平均从业年限超过20年。在投研人才培养方面，公司采取以老带新、新老搭配的格局，自主培养了一批特色鲜明、业绩出众的基金经理。
国泰基金程洲是少数穿越牛熊后业绩长期优异的基金经理，程洲有22年投研经验和14年基金管理经验，在管公募基金168亿元。以程洲管理时间最长的国泰聚信价值为例（成立于2013年12月27日，基金经理自成立起管理），成立至今总回报483%，年化回报25%（数据Wind，截至2021年12月31日。）。程洲关注*收益，风控指标良好，2021年整体回撤远小于同类平均，夏普比率为同期同类型基金的3倍左右（同类基金指Wind投资类型二级分类-灵活配置型基金）。
王阳和郑有为是国泰基金中生代基金经理的翘楚。王阳有11年证券从业经历和6年投资管理经验，在管公募基金160亿元。王阳也是市场上最早一批研究并投资新能源汽车的基金经理之一，在先进制造业、周期中游板块等方面具有多年的研究和投资积淀，选股能力突出。以王阳管理时间最长国泰智能汽车为例（ 2019年8月15日任职），任职以来总回报301%（数据Wind，截至2021年12月31日）。
郑有为则是国泰基金均衡配置风格的代表人物，兼具“压舱石”和“弹性选手”双重属性，能力圈广泛，不拘泥于单一板块，在消费、周期、金融、科技、成长等领域均有优异的投资实绩。以核心资产为盾、以高景气品种为矛，构建均衡稳健的组合体系，能够较好地适应不同市场环境和风格，深受投资者青睐。以郑有为管理时间最长的国泰江源优势为例，任职以来（2019年6月14日任职）总回报214%，年化回报57%（数据Wind，截至2021年12月31日）。
关注持有人获得感
力争解决“基金赚钱，基民不赚钱”的行业难题
流水不争先，争的是滔滔不绝。成立于1998年3月5日的国泰基金，是国内首批规范成立的基金管理公司之一。24年来，国泰基金始终与中国基金行业携手共成长。
国泰基金此前表示，公司始终把持有人的利益放在最核心的位置，力争解决“基金赚钱，基民不赚钱”的行业难题，希望能够通过努力，让在各种市场环境中买入的投资者，拉长时间看都能有满意的投资收益。
具体来看，在产品设计方面，国泰基金陆续推出封闭期、持有期产品，从产品底层设计的角度，帮助投资者管住追涨杀跌和频繁交易的动作，获得比较好的长期收益体验。从产品业绩表现来看，国泰基金在2019年初的市场底部成立三年封闭运作基金国泰价值优选，帮助投资者长期投资，成立以来基金净值三年翻三倍。
2019年年底，国泰基金发行的创新型浮动费率基金国泰研究精选，与投资者风险共担、利益共享，同时设置两年持有期，成立以来净值接近翻番，在同期成立的浮动费率基金中名列前茅。
同时，国泰基金在设计基金产品的时候，会通过对每位基金经理的研究，*匹配合适的产品，让合适的人管理合适的基金，在产品设计中，把认购规模控制在基金经理的能力圈范围内，不盲目追求“牛市”、“爆款”，防止由于基金产品规模过大而损害投资者利益，力争给投资者带来更好的持有体验。
投资研究方面，国泰基金通过深度的价值研究，力争通过控制产品的回撤和风险，提高持有人购买基金的持有体验；国泰基金的基金经理在管理风格上普遍有节制，不搏取*的短期排名，在管理全市场基金时，避免追逐短期热点或押注单一赛道造成基金净值的大幅波动，力争为投资者带来更稳健的投资收益，和更好的投资体验。
此外，国泰基金的投顾业务已经获批展业将正式上线。通过买方投顾，基金公司将与持有人真正实现利益绑定，帮助客户真正从资本市场的发展中受益。
注：观点仅供参考，不构成投资建议或承诺。市场有风险，投资需谨慎。（CIS）
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