鹏华价值，鹏华价值成长混合
鹏华价值，鹏华价值成长混合
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自4月27日低点以来，A股市场连续上演反弹行情，新能源板块表现突出，让新能源行业再次成为焦点。而提到新能源，新能源车无疑会成为大家的关注讨论的对象之一，但除了新能源车的投资机会，光伏、风电、储能的投资价值也不能忽视。
光伏需求稳中有升，新技术有望带来新机遇
从全球能源的发展趋势来说，新能源代替传统能源的步伐只会越来越快，太阳能作为可再生资源的重要组合部分，光伏行业是未来能源转型的主角之一。且光伏产业正蓬勃发展，在国内规模巨大，中国已经成为全球最重要的光伏应用市场之一，未来发展前景广阔。同时，光伏产业具有技术驱动的特征，新技术有望带来新机遇。业内认为，继硅片之后，未来10年，预计驱动光伏发展的*技术变革在电池端，技术革新带给成本优势，有望衍生新机会。
风电加速发展，强化未来装机目标
《关于促进新时代新能源高品质发展实施方案的通知》中提到，推动风电项目由核准制调整为备案制，备案制能够简化专案开发审批环节，节省风电专案审批时间，利于风电加速发展。在“双碳”目标之下，大力发展风电是必由之路，2021年我国累计并网风电装机3.28亿千瓦时，同比增长17.3%。海上风电累计并网装机达到2639万千瓦时，同比增长193.6%，中国风电并网装机容量已连续居全球领先地位。平安证券表示，海风正劲、陆风生机！关注海上风电以及陆上风电两条主线。
储能持续稳定发展，未来发展前景广阔
储能作为光伏和风电应用的必要因素，是全球能源创新的重要赛道之一，新型储能主要是以锂离子电池为代表的电化学储能，发展潜力巨大。《“十四五”新型储能发展实施法案》颁布实施，促进新型储能高质量规模化发展，储能行业发展迎来机遇。中信证券指出，全球储能市场呈爆发式增长！电源电*资有望迈入新一轮景气期。
总之，无论是政策方向还是需求层面，新能源板块具有长期配置价值，投资者应根据自己的风险承受能力和投资目标独立思考、理性投资。
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基金投资有风险。在进行投资前请参阅相关基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件。了解基金的风险收益特征，并判断基金是否与投资人的风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证*收益。基金投资需谨慎。
序
每当我们想投资理财，让自己的“小金库”增值的时候，似乎总有很多问题让我们难以抉择。
2022年身在市场的大家有没有以下两个困扰？
“现金管理类产品的收益不能满足我的需求，但是我又不能承受太高的投资风险，还有产品适合我吗？”
“行情变化比较快，权益市场波动太大不敢投，有什么合适的产品既能争取到不错的收益，还不用承受太大的风险嘛？”
今天，小编要给大家分享一个市场波动时的稳健降险工具----短债基金，它不仅风险相对较低，从历史收益上来看，收益也不输现金管理类产品，零用钱也可以随时放进去打理！
什么是短债基金？
短债基金是纯债型基金产品的一员，它不参与可转债、股票等权益性质的投资，8成以上的仓位投资于流动性较好的银行间债券市场品种，比如国债、地方政府债、金融债等固定收益类产品。
广义上来说，大家在市面上看到的短债基金可以具体分为超短债、短债、中短债这三类。这是根据基金所投资的债券剩余期限不同而划分的，例如超短债指的是剩余期限在270天范围内的短债。
当然啦，投资不是考试，不需要我们把这串定义背下来，我们只需要明白短债基金在债券基金家族中的定位，能判断短债产品是否匹配自己的投资需求就行。
那么短债基金在债券基金家族中是怎样的定位？
相比较于混合基金，因为短债基金没有股票仓位，所以收益会略低，同时风险也明显更低。相比较于中长期纯债基金，短债基金的风险和收益也会略低。
为什么都是投债券，短债的收益会更低呢？这就不得不提到“债券久期”的知识点。久期是用来衡量债券的到期期限的指标，久期越短，债券到期时间越短，债券所承受的信用风险、利率风险就会更低，所以要求的收益率也随之更低。短债基金投资标的的剩余期限比中长期纯债要短，收益率也就更低了。
想想看如果同一个朋友向你借钱，要借3个月的风险和要借3年的风险，是不是明显不一样。
听下来短债基金的收益在债券基金家族的“食物链底端”那我为什么要选择它？
别急，下面的part来和我们感受短债产品的魅力～
短债基金有什么特点？
短债基金有它明显的特点：投资期限短，风险相对较低，且收益率相对现金管理类产品会略高一些。
具体来说有两点：一是延续了类似货币基金这样本金较稳健、流动性较高的特点；二是通过适当投资期限稍长的债券，争取获得比货币基金更高的收益。
我们可以把短债基金、货币基金和混合债基做一个对比。
从收益率上看，近5年，短债基金的平均年化收益率3.6%，介于货币基金（2.89%）和混合债基之间（5.82%）之间。
从波动情况来看，近5年内，短债基金的年化波动率为0.54%，同样介于货币基金（0.13%）和混合债基之间（1.37%）之间。（数据Wind数据端，近五年统计区间为2017.05.23-2022.05.23）
总而言之，短债基金就像一个增强版现金管理类产品，不仅波动及回撤相对较小，同时交易灵活方便，T+2日就可以赎回到账，也极大地方便了投资者闲钱理财的配置需求。
短债基金适合我吗？
短债基金就像我们最日常的调味料——“盐”，虽然每个人口味咸淡不一，对短债基金投资比例的需求不同，但是适用人群非常广泛。
如果你是有闲钱理财需求的投资者，短债基金操作灵活方便，起购金额低，随需随买，可作为闲置管理工具，争取让我们的“零用钱”增值。
如果你是保守型投资者，但又不满足于货币基金的收益机会，短债基金可以在相对较稳的投资体验中，为您争取超过货基的投资收益。
如果你是中高风险投资者，行情震荡时，难以承担较大波动，也可以考虑利用短债基金“降险”，为将来可能的市场机会，留下投资筹码。
短债基金是不是零波动？
有朋友会想当然地把稳健和零波动划等号。
短债基金以债券为主要投资标的，当市场利率波动或者企业信用评级发生调整，会出现一定的风险和波动，也有可能出现负收益的情况。但整体来看，短债基金风险相对可控。
也正是因为短债基金的波动较低，我们在投资时可以选择“不择时”，灵活买入，各取所需。
身在市场，我们虽然无法预测明日的涨跌，但能让不同风险承担能力的钱，买入不同的资产。让我们的投资更“聪明”一点。
（风险提示：市场有风险、投资需谨慎。 短期纯债型基金指数、货币基金、中长期纯债型基金指数数据来源于Wind，近五年统计区间为2017.05.23-2022.05.23，过往表现不代表基金过往表现，亦不预示未来收益，此处仅为举例，不用做投资建议。）
07月08日讯 鹏华价值优势混合(LOF)基金07月07日上涨1.06%，现价0.85元，成交4.59万元。当前本基金场外净值为0.8700元，环比上个交易日上涨1.16%，场内价格溢价率为-1.26%。
本基金为上市可交易型混合型基金，数据显示，近1月本基金净值上涨6.75%，近3个月本基金净值上涨14.17%，近6月本基金净值下跌6.88%，近1年本基金净值下跌4.90%，成立以来本基金累计净值为5.6400元。
本基金成立以来分红10次，累计分红金额31.60亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张华恩，自2021年12月11日管理该基金，任职期内收益-11.47%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有海尔智家（持仓比例5.49%）、*ST德新（持仓比例5.24%）、药明康德（持仓比例4.35%）、智飞生物（持仓比例4.12%）、中航重机（持仓比例3.80%）、亿联网络（持仓比例3.50%）、伯特利（持仓比例3.39%）、成都银行（持仓比例3.04%）、金地集团（持仓比例2.91%）、双环传动（持仓比例2.76%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2022年1季度，在外部俄乌冲突升级和内部疫情反复冲击下，市场迎来系统性调整。俄乌冲突使得本就高企的上游大宗品进一步空中加油，让原本已看到成本缓解曙光的多数制造业再次遭受重创；同时疫情反复冲击下，经济自身的恢复进程也受到一定波折。回顾组合表现来看，我们基于长期产业逻辑布局的一些中游制造业（如汽车零部件、军工）和部分消费品，在短期外部因素扰动下，基本面和股价上都面临了较大压力，并给组合带来了较大回撤。组合应对上，我们在更严苛的基本面筛选标准下，适当降低了一些潜在冲击较大和内在逻辑仍有待验证的品种，但仍然保留了一些长期竞争力极其*、并有望在产业发展中实现跃迁的公司。尽管这些公司1季度以来遭遇了较大调整，但我们相信短期扰动过后长期价值力量仍将成为市场的主导，当下基于基本面更加严苛的坚守也会让我们在后续的持仓中更加的淡定和从容。同时，基于经济维稳的对冲，我们也适当增加了部分逆周期调节受益的行业持仓，但鉴于整体仓位有限，因此对组合贡献整体仍不明显。
报告期内基金的业绩表现
08月13日讯 鹏华价值成长混合型证券投资基金（简称：鹏华价值成长混合，代码008681）08月12日净值下跌1.54%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2952元，累计净值为1.2952元。
鹏华价值成长混合基金成立以来收益29.52%，今年以来收益29.52%，近一月收益-2.65%，近一年收益--，近三年收益--。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为陈璇淼，自2020年02月10日管理该基金，任职期内收益29.52%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有立讯精密（持仓比例10.23%）、长春高新（持仓比例9.66%）、恒瑞医药（持仓比例5.41%）、五粮液（持仓比例4.65%）、贵州茅台（持仓比例4.00%）、生益科技（持仓比例3.48%）、浪潮信息（持仓比例3.40%）、中际旭创（持仓比例2.94%）、三一重工（持仓比例2.70%）、宝信软件（持仓比例2.58%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年二季度，国内内需逐渐复苏而海外疫情持续发酵，鹏华价值成长从长期出发，精选各个细分子行业的优质赛道，选择其中优质公司，在合理估值进行买入并且长期持有。
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