西部矿业(601168)股吧(云南城投股吧)

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7月16日丨西部矿业(601168.SH)披露2021年半年度报告，截至报告期末，实现营业收入191.19亿元，同比增长41.81%；归属于上市公司股东的净利润14.11亿元，同比增长336.41%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13.63亿元，同比增长359.46%。基本每股收益0.59元。

和讯网

近日，云南城投(600239,股吧)置业股份有限公司（以下简称云南城投）发布了2019年第三季度报告，显示，前三季度（1月-9月），公司营业收入为48.52亿元，同比下降了30.61%。净利润方面，归属于上市公司股东的净利润为-10.63亿元，同比下降了567.15%。值得注意的是，在今年的中报中，云南城投就已出现过巨亏，其实现归属于股东的净利润为-7.85亿元，较 2018 年同期下降了 325.42%。

随着A股上市公司三季报的陆续公布，近日，云南城投也对外发布了《云南城投置业股份有限公司2019 年第三季度报告》。报告显示，前三季度（1月-9月），公司营业收入为48.52亿元，与上年初至上年报告期末（1—9月）的69.93亿元相比，下降了30.61%。

而净利润方面，则显得更为严峻。报告显示，前三季度（1月-9月），云南城投归属于上市公司股东的净利润为-10.63亿元，与上年同期的2.28亿元相比，下降了567.15%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比亦呈现了巨亏，为-10.39亿元，同比下降338.92%。

值得注意的是，云南城投如此大的亏损并非突如其来。和讯网发现，在其今年的中报中，云南城投已经出现了“巨亏”的情况。

据云南城投公布的2019年中报，数据显示，云南城投在2019年实现归属于股东的净利润为-7.85 亿元，较 2018 年同期的-1.85 亿元下降 325.42%。同时，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-8.05亿元，与上一年同期相比下降277.21%。另外，其中报还显示，公司实现营业收入 18.85 亿元，较 2018 年同期的 39.16 亿元下降 51.86%。

对于营收如此大的落差，云南城投在中报中表示，主要受上半年达到结转条件的房地产项目较少等因素影响，地产开发销售收入降幅明显。

而对于净利润的巨幅下滑，云南城投亦在中报里提及，主要系本期结转收入下降，费用化利息增加所致。

针对中报的业绩改善，云南城投曾在报告中表示，公司明确以康养产业和旅游产业为房地产开发业务的战略转型方向，为加快战略转型之路，公司深入研究绿色康养产业发展模式，积极拓展渠道，扩大土地资源储备，力争为公司找到新的盈利点。

然而，鉴于目前云南城投所公布的三季度业绩，其巨亏的情况却依然在持续。

对此，*经济学家宋清辉对和讯网表示，云南城投巨亏持续令人担忧，说明其仍然面临着去化率低、资产周转慢等问题，将来可能会面临较为严重的现金流危机。

宋清辉表示，2019年以来，楼市消费形势不容乐观，不少人对于房价的预期发生了重大的改变，对于到底是买房还是卖房成了困扰。在此背景下，作为云南城投等呈现巨亏的房企，要想扭转局面并非易事，可能需要通过与外界资本方合作的方式，盘活存量，回收现金流。

今日午盘，截至13:15，有色金属板块拉升。株冶集团(600961.CN)涨10.08%报7.1元，广晟有色(600259.CN)涨10.01%报42.1元，厦门钨业(600549.CN)涨10.00%报26.96元，西部矿业(601168.CN)涨9.97%报13.68元，中矿资源(002738.CN)涨9.96%报60.38元，中国铝业(601600.CN)涨9.94%报5.86元，宏达股份(600331.CN)涨9.91%报2.33元，北方稀土(600111.CN)涨9.89%报29.67元。

智通财经APP获悉，东北证券发布研究报告称，预计西部矿业（601168.SH）2021/2022/2023年归母净利润22.5/26.2/32.1亿元。考虑到有色行业高景气+公司产能持续扩张，给予公司“增持”评级。

东北证券指出，21Q1LME铜/锌/铅价同比+50.9%/29.2%/10.7%，同时玉龙铜矿二期开始贡献铜精矿增量，再加上冶炼板块青海铜业大幅扭亏（Q1盈利2051万元，3月单月6063万元），公司21Q1实现净利4.75亿元，同比+869%，业绩呈爆发式增长。

东北证券主要观点

事件：公司披露2020年年报及2021年一季报，全年实现营收285.5亿元，同比-6.6%，实现归母净利润9.1亿元，同比-9.9%，实现扣非净利润11.7亿元，同比+30.1%。Q1实现营收83.9亿元，同比+37.9%，实现归母净利润4.75亿元，同比+869%，扣非净利润4.76亿元，同比+1820%。

业务结构优化带动盈利性回升，量价齐升下21Q1迎来业绩爆发。①缩减贸易业务，聚焦采选冶炼。2020年营收下滑主因贸易业务营收同比缩减24.9%，而采选冶业务营收同增13.9%，占比同比提升10.4pct至56.4%，业务结构优化，低盈利性贸易业务（毛利率仅0.32%）缩减是公司毛利率整体提升约2.2pct的重要原因。②采选冶营收增长或主要源于锌锭、电解铜等产销放量。分产品来看，铅精矿产/销量同比-3.0%/+0.8%，锌精矿产/销量同比-9.7%/-6.1%，铜精矿产/销量同比-3.2%/-3.3%，而锌锭产/销量同比+16.5%/+14.5%，电解铜产/销量同比+4.0%/+5.2%，后两者扩张较快。③投资损失拖累归母净利。2020年非经常性损失约2.6亿元，主要因报告期内公司投资的青投集团破产重整，核算方法由权益法改为公允价值计量（计为0元），且此前累计冲减资本公积的2.4亿元转出至投资损失所致，剔除该因素后业绩实际表现较良好（扣非净利润同比+30.1%）。④量价齐升下21Q1业绩大增。21Q1LME铜/锌/铅价同比+50.9%/29.2%/10.7%，同时玉龙铜矿二期开始贡献铜精矿增量，再加上冶炼板块青海铜业大幅扭亏（Q1盈利2051万元，3月单月6063万元），公司21Q1实现净利4.75亿元，同比+869%，业绩呈爆发式增长。

玉龙二期顺利投产，铜板块量价齐升料大幅增厚公司利润。玉龙二期改扩建项目顺利投产，可带来约10万吨金属铜的铜精矿产能增量，2021年铜精矿产量计划同增145%至11.6万吨。同时，玉龙二期投产还将大幅改善电解铜板块资源自给率，减少外购对成本带来的影响以及带动开工率提升，助力冶炼板块降本增效，公司铜板块料将加快业绩释放。

风险提示：下游需求不及预期、产品价格下跌、全球供给释放超预期。

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