002041股票(002041股票值得持有吗)

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• 1、002041股票

• 2、002041股票值得持有吗

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今日午盘，截至13:15，转基因板块下挫。大北农(002385.CN)跌5.82%报9.07元，芭田股份(002170.CN)跌4.64%报7.4元，登海种业(002041.CN)跌3.79%报24.63元，荃银高科(300087.CN)跌3.61%报30.4元，隆平高科(000998.CN)跌3.10%报22.84元，天康生物(002100.CN)跌2.48%报9.05元，农发种业(600313.CN)跌2.32%报5.06元，万向德农(600371.CN)跌1.77%报11.07元。

2022-04-29西南证券股份有限公司徐卿对登海种业进行研究并发布了研究报告《2022年一季报点评：种植高景气，主营种子业务发展向好》，本报告对登海种业给出增持评级，当前股价为22.04元。

登海种业(002041)

投资要点

业绩总结：公司22年Q1实现营业收入3.4亿元，同比增长45.8%，归母净利润1亿元，同比增长76.9%，扣非后归母净利润8718万元，同比增长90%。

点评：公司业绩实现增长主要是种子销量同比提升。存货较期初降低30.3%，主要是销量增长所致，玉米种植景气度提升，2021年全年玉米种植面积为4332万公顷，同比增加5%，全年玉米产量2.7亿吨，同比增长4.5%，进口玉米2835万吨，同比增长152.2%。当前玉米现货价格2859.9元/吨，豆粕现货价格4376元/吨，小麦现货3285.6元/吨，粮食价格均处于高位，种植景气度偏高。

玉米仍存在供需缺口，且气候与地缘冲突使得粮食价格处于高位，未来种植热情有望维持偏高，公司种植业务稳步发展。2016年临储政策的取消以及后续玉米种植面积减少的相关政策，顺利推进玉米去库存工作，截至2020年玉米种植面积为4126万公顷，较2015年的峰值减少371万公顷，减少幅度为8.3%，现逐步恢复。从需求端看，玉米作为饲料原材料的需求量将随下游养殖量而增加。且因俄乌地缘冲突、气候影响等因素，全球粮食价格或将维持高位。公司作为制种龙头企业有望发挥自身优势，提高市场占有率，公司是国家最早实施“育繁推一体化”的试点企业，这是种子企业具备较强市场竞争力和综合实力的重要体现，登海605、登海618自审定进入市场以来，在抗病性、高产、抗倒伏、早熟等特征方面均表现*，受到广大农民群众的欢迎，年销售量不断增长。在玉米种子审定品种数量多的激烈竞争情况下，公司抓住商品玉米回收价格以及玉米需种量回升的机遇，加大销售力度。2021年玉米种子实现营收9.8亿元同比增长24.7%，占比达到88.9%，毛利率为38.2%，同比增长8.6个百分点，小麦种子实现营收0.6亿元，同比增长4.4%，占比5.5%。且子公司盈利能力大幅度提升，登海先锋实现净利润1665.4万，登海五岳实现净利润356万，登海道吉实现净利润595.7万。

种业发展规范化增强，研发实力*的企业成长环境得到优化将从中收益，且转基因相关工作逐步推进，若顺利商业化将带来增量。2021年初中共中央国务院发布的中央一号文件中明确提出了粮食安全与种子安全的重要性；7月中央全面深化改革委员会第二十次会议审议通过的《种业振兴行动方案》是继1962年出台《关于加强种子工作的决定》后，再次对种业发展作出重要部署，会议指出种业发展仍不牢固，保障种源自主可控比过去任何时候都紧迫；为落实中央一号文件有关要求国家农作物品种审定委员会办公室组织修改了*玉米、稻品种审定标准，从而更好地鼓励研发育种；公司在育种方面拥有丰富的经验并长期坚持，被纳入国家和农业部重点实验室，先后获得国家星火一等奖、国家科技进步一等奖、山东省科技进步一等奖等25项国家及省部级奖励。22年1月，农业农村部决定对《农业转基因生物安全评价管理办法》《主要农作物品种审定办法》《农作物种子生产经营许可管理办法》《农业植物品种命名规定》4部规章的部分条款予以修改，针对转基因管理进一步规范，若实产业化将带来市场增量，公司积极进行合作与技术储备，拥有先发优势。

盈利预测与投资建议。预计2022-2024年EPS分别为0.34元、0.46元、0.60元，对应动态PE分别为63/47/36倍，维持“持有”评级。

风险提示：突发自然灾害；产品销售情况不及预期等。

证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国海证券程一胜研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达83.43%，其预测2022年度归属净利润为盈利1.93亿，根据现价换算的预测PE为100.18。

*盈利预测明细

该股最近90天内共有13家机构给出评级，买入评级7家，增持评级6家；过去90天内机构目标均价为27.16。证券之星估值分析工具显示，登海种业（002041）好公司评级为3星，好价格评级为1.5星，估值综合评级为2星。(评级范围：1 ~ 5星，*5星)

8月11日盘中登海种业（002041）涨停，截至发稿，股价报19.03元，成交5.80亿元，换手率3.68%，振幅12.31%。

资金面上，登海种业近5日主力资金净流入6916.43万元，主力资金总体呈现净流入状态。

从融资融券数据来看，最近一个交易日数据显示，登海种业融资余额2.9亿元，融券余额31.08万股，融资买入额7372.36万元，融资净买入874.06万元。

登海种业公司主营业务为玉米种、小麦、其他，2020年一季报显示，公司实现营业收入1.64亿元，同比增20.39%；净利润3359.72万元，同比增613.09%；每股收益0.04元。

值得关注的是，过去180天，共有3家机构对公司进行了评级，综合评级建议为增持+。

沪指7月18日上涨1.55%，申万所属行业中，今日上涨的有30个，涨幅居前的行业为环保、煤炭，涨幅为4.59%、4.16%。农林牧渔行业今日上涨0.49%。跌幅居前的行业为食品饮料，跌幅为0.15%。

资金面上看，两市主力资金全天净流入53.24亿元，今日有22个行业主力资金净流入，电力设备行业主力资金净流入规模居首，该行业今日上涨1.18%，全天净流入资金15.76亿元，其次是有色金属行业，日涨幅为2.07%，净流入资金为10.10亿元。

主力资金净流出的行业有9个，医药生物行业主力资金净流出规模居首，全天净流出资金13.93亿元，其次是食品饮料行业，净流出资金为11.36亿元，净流出资金较多的还有农林牧渔、汽车、国防军工等行业。

农林牧渔行业今日上涨0.49%，全天主力资金净流出5.63亿元，该行业所属的个股共99只，今日上涨的有84只，涨停的有1只；下跌的有15只。以资金流向数据进行统计，该行业资金净流入的个股有38只，其中，净流入资金超千万元的有5只，净流入资金居首的是*农牧，今日净流入资金2193.32万元，紧随其后的是温氏股份、新赛股份，净流入资金分别为2159.03万元、1362.55万元。农林牧渔行业资金净流出个股中，资金净流出超3000万元的有6只，净流出资金居前的有牧原股份、正邦科技、天邦食品，净流出资金分别为1.69亿元、7831.29万元、6990.94万元。（）

农林牧渔行业资金流向排名

注：本文系新闻报道，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。

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