汇丰前海证券，汇丰前海证券官方网站
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1、汇丰前海证券
汇丰银行
汇丰银行(HSBC)无意采取任何措施收回在2018和2019年为世茂集团提供的定期贷款融资。这是世茂集团在一份上市公司公告中披露的内幕信息。
7月3日晚，世茂集团（0813.HK）发布公告称，公司10亿美元债于2022年7月3日到期未能偿付。截至7月3日，公司未收到债权人加速还款日通知。这是世茂集团自2021年下半年出现流动性紧张以来，*以公告形式承认存在债务到期偿付压力。
在公告中，世茂集团援引了主要债权机构之一的汇丰银行的书面支持函：原则上支持世茂集团继续与相关利益方寻求达成协议及进行潜在重组的可能性，并愿意与世茂集团合作，支持公司尽可能在不受干扰的情况下继续经营。目前，汇丰银行无意采取任何措施收回在2018和2019年为世茂集团提供的定期贷款融资。
作为全球*的跨国金融集团，汇丰银行深度参与中资美元债的承销与投资。公开资料显示，汇丰是中国恒大、华夏幸福、世茂集团的美元债债权人。其中的前两家，因流动性困难已经进入全面债务重组程序。
中国平安是汇丰*的投资者，持有其9.2%股份。2022年5月，平安呼吁汇丰分拆亚洲和西方业务。这样的分拆将是汇丰157年历史上规模*的重组。尽管在中国房地产行业的押注正在产生信用风险，但汇丰仍在持续加码中国业务。
7月6日，汇丰宣布在中国内地推出绿色个人房贷业务，绿色住宅项目的个人购房客户，在该行现行房贷定价基础上享受额外0.1%的本外币利率优惠，以及贷款成数按照该行现行基础可最多增加0.2成。
4月初，汇丰增持中国内地合资证券公司股权，持股比例从51%提高到90%。根据其通告，汇丰从国有合作伙伴前海金融控股有限公司手中买下39%的股份。汇丰亚太区联席行政总裁廖宜建（David Liao）在一份声明中表示：对汇丰前海证券的增持体现了我们对于快速发展的中国市场的持续投入。
2016年下半年起，中国楼市进入史上最严的「房住不炒」周期。汇丰当时依然唱多中国房地产行业，时任该公司大中华区首席经济学家的屈宏斌在一份报告中写道，中国楼市的系统性风险仍较低。房地产过热并非全国普遍的现象，对于一二线城市，更严格的宏观审慎政策是必要的，而三四线城市可能仍需要吸引买家。
2018年至2019年，中资地产美元债大规模发行，汇丰成为最积极的外资承销商及机构投资者，由此形成当下不断涌现的信用风险。甚至在2021年上半年恒大爆发流动性危机的「前夜」，汇丰资管公司仍在增持其美元债。
据悉，世茂集团本次到期未偿付的债务本金及利息共计10.24亿美元。世茂集团表示，公司方面一直就尚未支付的其他境外债务本金款项与相关债权人持续讨论，期望能够达成友好解决方案。公司将聘请财务顾问及法律顾问，二者将与董事会及管理层一同评估本集团的资本结构及流动性状况，以探讨可行的解决方案。
截至目前，世茂集团还未公布其2021年报，也未召开2021年度股东大会。此前世茂股份召开业绩会时，有投资者借机询问集团年报公布时间，未获回复。36氪尝试就2021全年业绩公布和股东会召开时间向世茂集团方面求证，截至发稿同样未获回复。
2021年的半年报显示，世茂集团当时现金储备充裕。截至2021年6月末，公司非受限制资金及等价物总计747.69亿元，扣除预售监管资金219亿元，可用于偿债的现金及等价物金额共528.69亿元，足以覆盖其当期表内短债444.42亿元。但至2021年末，世茂集团因信托产品逾期而爆发流动性危机。
据36氪不完全统计，目前涉及停工或延期交付的世茂楼盘包括青岛市黄岛区世茂锦域项目、阜阳颍东区世贸云熙阁、济南历城区世茂时代先声、银川市金凤区世茂铂悦府、青岛市黄岛区世茂香奈公馆、潍坊市高新区世茂云图等，其中不乏其在2021半年报中提到的重点项目。
过去半年，世茂集团频繁变卖资产纾困流动性危机。公开信息显示，世茂集团自去年起成功出售香港维港汇项目股权、黄浦路229号地块、广州亚运城股权、上海外滩茂悦大酒店等资产；据接近世茂集团人士透露，2022年以来公司已陆续出售上海21街坊、北京IN三里、世茂御榕・武夷度假酒店等近20处资产，补充经营性现金流，复工复产，保障生产经营稳定。据36氪不完全统计，自2021年10月开始的资产出售，共为世茂集团带来超过106亿元人民币的回款。
2022年前五个月，世茂集团合约销售总额累计约为人民币342.6亿元，累计销售面积211.49万平方米，不及去年的三分之一。
2022年2月，全国性商品房预售资金监管办法出台，中指研究院方面表示，此举有利于对部分城市之前过度收紧的监管政策进行纠偏。
5月末，吉林、海口等多地开始通过包保函代替、放松提款等方式放松预售资金监管，尝试为市场注入活力。结合2022上半年市场环境，中指研究院方面预计，供给端预计将继续优化调整预售资金监管政策，更好地为企业补充资金流动性，提高预售资金使用效率。
02月12日讯 汇添富均衡增长混合型证券投资基金（简称：汇添富均衡增长混合，代码519018）02月11日净值上涨2.30%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.4988元，累计净值为2.8853元。
汇添富均衡增长混合基金成立以来收益200.51%，今年以来收益5.68%，近一月收益5.12%，近一年收益-20.50%，近三年收益-10.30%。
汇添富均衡增长混合基金成立以来分红7次，累计分红金额76.54亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为佘中强，自2016年08月24日管理该基金，任职期内收益-19.59%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有招商银行（持仓比例4.66%）、新纶科技（持仓比例4.44%）、三安光电（持仓比例4.26%）、新易盛（持仓比例3.71%）、中兴通 持仓比例3.69%）、恒华科技（持仓比例3.59%）、（持仓比例3.03%）、卫宁健康（持仓比例2.88%）、恒瑞医药（持仓比例2.69%）、迈瑞医疗（持仓比例2.63%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年四季度，全球经济的增长逐渐出现趋缓的迹象，领先指标表现不佳。美联储的加息和缩表行动对市场的影响，正逐渐加大。叠加就业、工资、制造业等数据的波动，导致了美国资本市场的大幅震荡，并进而影响了全球大部分市场。和前一个季度完全相反的是，由于短期供需以及明年全球需求走弱的预期变化，原油等大宗商品的价格经历了较大幅度的下行调整。国内经济在本季度继续保持稳定增长。流动性层面，银行间资金充裕和信用端紧张导致的传导不畅问题依然存在。虽然，中美贸易的摩擦日趋减缓，但是，美联储加息和缩表的负面反应仍在发酵。因此，国内资本市场在本季度的整体表现震荡偏弱。虽然，大宗商品的价格下行，缓解了市场对于通胀的担忧。但是，政策的一系列调整，导致了医药、新能源等行业的短期波动加剧。总体而言，盈利确定性强且估值合理的个股，延续着此前的优异表现。本基金在本季度坚持精选个股的投资策略，加大对于云计算、自主可控、通信板块的投资权重，继续在“消费升级、制造业升级、大金融”的三条主线之下，积极寻找优质的投资标的，并不断优化组合结构。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.4720元；本报告期基金份额净值增长率为-14.99%，业绩比较基准收益率为-9.61%。
日前，深圳联合产权交易所公告显示，前海金融控股有限公司（以下简称“前海金控”）将其所持汇丰前海证券有限责任公司（以下简称“汇丰前海证券”）39%的股权进行挂牌转让。就在距离挂牌期满还剩不足半月时，市场突传香港上海汇丰银行有限公司（以下简称“汇丰银行”）有意全盘拿下挂牌的所有股权。汇丰前海证券原股东本就是汇丰银行和前海金控，两者分别持股51%、49%。若汇丰银行成功接盘前海金控出让的39%股权，那两者持股比例将变更为90%、10%。这意味着，汇丰银行将更进一步加强对汇丰前海证券的控制权。
虽然《中国经营报》
汇丰前海证券39%的股权最终花落谁家，可能要等到2022年1月21日挂牌截止日方能揭晓。
优先购买权背后的博弈
汇丰前海证券于2017年8月在深圳市前海深港合作区成立，属合资券商。彼时发起方分别是汇丰银行和前海金控，前者*控股，持股比例为51%，后者持股49%。该股权结构持续了四年有余，直到日前前海金控将其持股的近八成、即39%的股权进行挂牌转让。
深圳联合产权交易所公告显示，汇丰前海证券39%股权的对应评估值为12.64亿元左右，整体挂牌价格约12.64亿元，挂牌期满日为2022年1月21日。意向受让方保证金为3.79亿元左右，保证金缴纳截止时间为挂牌截止日北京时间17：00前（以实际到账时间为准）。同时，原股东拥有优先购买权，且原股东未放弃优先购买权。
在此情况下，按照交易规则，这一项目最终成交的价格将面临几种情况。
除原股东外，仅一家合格意向受让方，那么由该意向受让方单独进行一次报价，转让方（前海金控）将以此价格向原股东即汇丰银行发出转让通知征询是否行使优先购买权。如果汇丰银行行使优先购买权，汇丰银行就以该报价成为受让方；汇丰银行放弃行使优先购买权的，则由报价方成为受让方。
若征集到除原股东外两家及以上合格意向受让方，这些除汇丰银行外的合格意向受让方进入网络竞价环节，并从中确定*报价人。汇丰银行若行使优先购买权，则以该*报价成为受让方；若放弃，则由*报价人成为受让方。
这就意味着，汇丰银行在不放弃优先购买权的情况下，该项目的成交价存在多重博弈。若合格意向受让人越多，竞争越激烈，汇丰银行要接盘，则须花费更高昂的价格。
汇丰银行是否行使优先受让权，也对意向受让方参与该项目的积极性有直接影响。该项目保证金为3.79亿元，在缴纳保证金后，到最终汇丰银行确认是否行使优先购买权，其间有长达数个月的“等待期”。这其中包括60个公历日的尽职调查期，以及尽职调查期结束后还有30个工作日关于是否行使优先购买权的“答复期限”。也就是说，汇丰银行行使优先购买权的概率越大，其他受让人用3.79亿元“陪跑”的概率越大。
就在距离挂牌期满之日不足半月时，市场突然盛传汇丰银行有意接盘，大量媒体对此消息进行了报道，但无一从汇丰银行官方得到确认或否认的明确答复。在此情况下，汇丰银行以外的项目意向人是否将面临此消息背后的“心理博弈”，暂不可知。
数据显示，截至2021年11月30日，汇丰前海证券资产总额14.1亿元，负债总额3.92亿元，所有者权益10.18亿元；2021年1~11月营业收入2.77亿元，净利润亏损1.69亿元。
从估值上看，上述挂牌价对应的市净率在2.73倍左右。
“汇丰基因”凸显
若汇丰银行最终行使了优先购买权，汇丰前海证券股权结构变为汇丰银行持股90%、前海金控持股10%的话，接下来，汇丰前海证券在公司治理、人事安排、战略方向等方面的一系列问题是否将随之发生变化？
从当前的人事安排来看，汇丰前海证券非执行董事长为何子军。公开资料显示，何子军为深圳市前海深港现代服务业合作区管理局前副局长。公司非执行副董事长陈绍宗，为汇丰资本市场亚太区联席主管。公司总经理兼行政总裁及公司法定代表人为何善文，何曾接棒薛荣年出任平安证券总经理的职业经理人，其还拥有花旗银行、汇丰银行资本市场部等从业经历。此外天眼查信息显示，公司的其他董事，有两位具汇丰银行相关履历，一位具前海金控相关履历，还有一位曾在西藏信托任职。
当前海金控持股比例下降到10%，即便汇丰银行未增持到90%，而是引入外部投资者，上述人事安排发生调整的可能性或依然存在。
另一方面，“汇丰基因”在汇丰前海证券的定位和文化中，一直较为突出。
根据2020年年报，汇丰前海证券作为汇丰集团的成员之一，在日常管理和业务开展方面，秉承汇丰集团的全球统一标准；发展上依托汇丰集团优势，借鉴国际先进经验和做法。汇丰前海证券称，2020年，依托汇丰集团的全球资源优势，将本地经验和全球视野相结合，为客户提供综合性金融解决方案，取得了各项业务的持续发展。
截至目前，汇丰前海证券主营业务包括证券经纪、证券投资咨询、证券承销与保荐、证券自营业务、证券资产管理业务。职工人数232人。分支机构方面，仅在深圳前海设有一家证券营业部，另有两家分公司，即传统的北京分公司和上海分公司。
值得注意的是，数据显示，2021年1月到11月，汇丰前海证券净利润亏损1.69亿元，较2020年（全年净利润亏损约1.36亿元）亏损额同比继续扩大。而更长的时间范围里，从2017年汇丰前海证券成立，当年归属于母公司所有者的净利润亏损1.77亿元，次年（2018年）亏损收窄为1.22亿元，2019年净利润亏损1.79亿元。也就是说，成立四年余，汇丰前海证券几乎年年亏损。
为何会出现这一情况？
未来，若汇丰银行能摘得上述挂牌的39%股权，汇丰前海证券的发展战略会否进一步调整？更重要的是，自汇丰前海证券成立以来，从未进行过增资，若此次转让成功，未来汇丰前海证券是否将得到资本扩充？这个问题对全牌照券商的发展而言至关重要。
事实上，随着我国金融市场双向开放推进，外资机构不断加码内地券商牌照的布局，不仅大量外资机构相继申设券商牌照，而且已拥有合资券商的外资股东也在近年来不断进行增持。
对此现象，辽宁大学新华国际商学院院长霍伟东指出，“外资机构增加对内地券商牌照的布局，一是对中国经济、中国市场的整体看好，二是对中国资本市场改革、发展看好。前者，中国步入新发展阶段，在双循环新发展格局下，发展动能、效能提升，市场主体加快培育。再者，资本市场深化改革加速，全面注册制推进，融资、投资环境提升，投行业务量、资管专业化需求同步增长。外资机构通过券商业务参与中国经济，从投行到财富管理诸多方面都大有可为。”
霍伟东同时指出，外资、合资券商在国内展业经营过程中，既面临机遇也面临挑战。“外资券商在国内市场耕耘时间相对较短，他们在政商关系、客户人脉，普通投资者的品牌认知等方面缺乏优势。不过，随着全面注册制改革、金融市场双向开放的推进，外资券商背后股东所拥有的发达资本市场经验、专业化能力、国际视野、海外投融资业务等优势将逐步体现。长远来看，国内营商环境、开放环境将不断提升，外资券商和国内券商的竞争合作，将共同为推动证券行业、资本市场高质量发展助力。”
从证券行业看，独立经济学家王赤坤表示，“中国证券行业已完成从增量向存量转变，券商供给从短缺变成过剩。从需求端看，市场对券商的需求不再只满足于基本的牌照业务，还出现了多元化、专业化、精细化的资本服务升级需求。相较国内券商，运营优势相对明显的外资金融机构迎来布局国内券商牌照的良机。”
“我国证券行业的业务前景和体量都有很大潜力，目前在业务水平和业务占比上，还没有形成龙头型券商，而且与国外航母级券商还有很大差距。”券商私人财富管理师武苏伟更进一步提到，这不仅给外资机构提供了一定发展空间，而且在竞争合作中，也有利于提升国内券商的管理能力和服务水平。
奔腾新闻
1月5日，根据深圳联合产权交易所信息显示，汇丰前海证券39%股权转让项目挂牌，挂牌价约12.64亿元，挂牌期满日期为1月21日。根据公告，此次股权转让方为前海金控，后者持有汇丰前海证券49%股权，汇丰前海证券其他股东不放弃优先购买权。
公开信息显示，汇丰前海证券是境内首家由境外股东控股的证券公司，2017年被证监会批准设立，港资股东香港上海汇丰银行持股51%，前海金融控股有限公司出资8.82亿元，持股49%，总部位于深圳前海，目前可开展证券经纪、证券投资咨询、证券承销与保荐三项业务，暂未获得证券资产管理和证券自营业务牌照。
近年汇丰前海证券表现欠佳，在净资产及总资产方面，连续2年位于证券公司排行榜后10位。根据中国证券业协会发布的百大证券公司2019年净资产排名情况，其较上年净资产减少11.91%，位列行业第96位（倒数第7位），当年净资产下滑的券商中，仅有4家同比下滑达到10%以上；总资产位列第97位（倒数第6位），较上年净资产减少9.59%。其在2020年度百大证券公司净资产排名情况中仍不理想，较上年净资产减少10.27%，位列行业第105位（倒数第9位）；总资产位列第104位（倒数第10位），较上年净资产减少4.99%。
汇丰前海证券在净利润方面表现同样不尽人意，近两年净利润分别为-1.79亿元、-1.36亿元，连续两年为负，2020年位列百大券商净利润排行榜第111位（倒数第4位）。2021年排名尚未发布，但在2021年前11个月，公司实现营业收入2.77亿元，净亏损约1.69亿元。
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