沪铝主力期货行情实时行情(粮食期货)

本文目录一览：

• 1、沪铝主力期货行情实时行情

• 2、粮食期货

• 3、沪铝期货实时行情走势

• 4、沪铝期货行情*分析

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基本面解读：

供应端：稳定增长

➢ 1、本周运行产能4110万吨，环比增长10万吨左右，阿拉丁预计7月份运行产能环比增加50万吨上下，稳定增长，目前尚未有铝厂停止投产或者亏损停产检 修；

➢ 2、欧洲地区暂未有新一轮减产；

➢ 3、目前仅依靠国产基本可以达到去年供应的水平，去年有抛储+进口的影响，今年基本可以实现内循环；

➢ 4、上游铝厂厂库个别略有积压；

➢ 5、价格下跌后，库存进一步开始去化，社会库存本周预计降至6X万吨以内（钢联口径）；

原料成本端：成本下行缓慢；

➢ 电力：山东某大厂7月份煤炭招标价0.211元/卡，折5500卡约1160元/吨；

➢ 氧化铝：矿石紧张，烧碱价格高位，最近氧化铝成本在2900~3050左右，7.8月份雨季矿石更加紧张，近期已经有多家氧化铝厂开始压缩产量；

➢ 预焙阳极：7月份跌价280元/吨，预焙阳极的成本主要是石油焦，石油焦和能源价格挂钩

需求端：下游投机性补库，终端开工率保持弱；

➢ 1、上周需求略有改善，主要在于*加跌至1.7万元附近后，终端投机性补库，能否持续需要观察；

➢ 2、消费进入季节性淡季，建材类消费弱，SMM开工率显示，目前多项中游同比数据仍然较差；

➢ 3、近期市场传闻多数光伏组件企业计划减产，因上游成本过高；空调7月份排产表现远低于往年同期，同比下滑-21%；

➢ 4、欧美通胀还在走高，经济数据持续下滑；

基本面总结：微观面和宏观情绪均有一定程度的好转，短期有向上修复的动力，但是空头趋势未止，关注20日线和周线双顶颈线的压力位继续沽空

技术面：

沪铝主力连续合约

1、下行趋势维持，短期跌幅较大，反弹级别可能与上一轮 震荡区间一个级别，那么有望反弹至20日均线/大双顶的颈 线压力位；

2 、 压 力 位 一 步 一 个 台 阶 的 下 行 ， 短 线 压 力 位 在 18100~18500一带；

财联社（郑州，

随着俄罗斯总统普京对乌克兰宣战，俄乌战争正式爆发，今日商品期货大面积“飘红”，其中菜油封涨停，豆二涨近8%，菜粕、棕榈油涨超6%，豆油涨超5%，玉米涨超1%。

搜猪网首席分析师冯永辉向财联社

据悉，乌克兰是全球*葵籽粕出口国，其次是菜籽类产品，除了油脂油粕，乌克兰还是全球重要谷物出口市场，乌克兰玉米出口量占全球比重为16.45%，小麦出口占比11.61%。其中我国进口葵油基本都来源于俄乌两国，菜籽菜粕等主要来源于加拿大，乌克兰是除美国外我国第二大玉米进口来源国，俄乌冲突对我国而言主要影响产品是葵油和玉米。

此前多位葵油分析人士向财联社

乌克兰一线贸易商向财联社

数据显示，2021年中国玉米进口总量为2836万吨，同比增加1711万吨，增幅152%。上海钢联农产品事业部玉米*分析师刘栋向财联社

冯永辉表示：“近年来由于畜牧业发展，饲用粮玉米大豆等需求量和进口量逐年攀升，但玉米整体对外依存度不高，三大主粮自供率较高。”

此外，国内玉米价格上涨主要是购销形式影响。刘栋表示，春节之后，农户对于玉米价格预期较高，挺价意愿较强，春节之后并未出现集中售粮的情况。随着供应压力缓解，市场看涨情绪增多，大型粮贸企业和基层中小贸易商建库意愿增强，积极收粮建立中长期玉米库存。对于下游深加工企业而言，在当前玉米供需紧平衡的情况，东北地区下游深加工企业更愿意在农户余粮尚存的情况下建立更长时间的库存，因此提价售粮意愿较强。短期来看，东北低趴粮销售进入末期，季节性供应压力逐渐缓解，需求因素逐渐占据主导，价格或会维持偏强运行。

值得一提的是，俄乌战争推高粮价亦引发投资者对养殖企业的担忧，温氏股份（300498.SZ）在互动平台回应：“目前看暂时没什么影响，公司从欧洲进口玉米较少，主要是从巴西等地进口，且并非直接进口。”

行情表现

日内消息

1、SMM：国内电解铝社会库存69.7万吨，较上周四库存下降2.6万吨

据SMM，截至7月14日，国内电解铝社会库存69.7万吨，较上周四库存下降2.6万吨，较去年同期库存下降13.6万吨。本周中铝价格低位，刺激部分下游采购拿货心态，各地区来看均是降库趋势。

2、2022年一季度日本铝需求量达98.59万吨，同比下降1.2%

据安泰科，日本铝业协会(JAA)公布数据显示，2022年一季度，受长期疫情影响，铝需求恢复延缓，日本包括国内和出口的铝需求量为98.59万吨，同比下降1.2%。其中，国内需求同比下降1.2%至93.09万吨；出口下降1.6%至5.50万吨。

品种基本面

据同花顺iFinD数据显示：

7月14日上海现货铝现货价格报价17440.00元/吨，相较于期货主力价格（17255.00元/吨）升水185.00元/吨。

7月8日沪铝期货库存录得200247.00吨，较上一交易日减少10710.00吨。

机构观点

光大期货：宏观加息及经济下行的预期下 铝价触及新低位

隔夜沪铝震荡偏弱，夜盘主力AL2208收于174135元/吨，跌幅0.14%，持仓减仓3380手至16.62万手。现货报贴水20元/吨，佛山A00报价17460元/吨，对无锡A00报贴水140元/吨。铝棒加工费河南临沂持稳，包头下调80元/吨，其它地区上调20-130元/吨；铝杆加工费上调50-100元/吨；铝合金ADC12及A380下调250元/吨，A356及ZLD102/104下调400元/吨。海外氛围偏空，铝价随原油大跌步入下行通道，国内供需错配格局持续，日产水平继续上行，淡季节奏下，国内下游订单明显不足，出口也不如前期强劲，后疫情周期传统消费板块改善迹象不清晰。社库方面，铝棒、铝锭延续去库节奏，但降幅开始收窄，且恶性仓储事件导致隐性库存因素无法忽略。需求高峰未至，宏观加息及经济下行的预期下，铝价触及新低位，预计仍将维持弱势震荡态势，关注铝锭库存走势。

沪铝在本周（5.9-5.13）触底回升，周一沪铝受到宏观和消费面的利空影响，一度下跌，沪铝主力合约的低位触及19540元/吨，创下年内新低，但在市场悲观情绪消退后，沪铝反弹至20000元/吨，周*纪录20425元/吨。

截止周五下午，沪铝收盘20305元/吨，比上周上涨295元/吨，上涨1.47%，周K线出现了一根小阳柱。伦铝在星期一开盘时收于2850美元/吨，本周*为2697.5美元，本周*纪录为2859美元，截至5月13日星期五下午三点，下跌8.86%。

沪铝周报数据

伦铝周报数据

宏观层面：根据美国劳动局5月11号发布的数据表明，四月份 CPI较上年同期上涨8.3%，仍是40年来*水平。美国四月份的制造业PMI指数为55.4，低于预期；四月份，欧元区制造业PMI指数为55.5，连续3个月下降。

自2002年低点以来，美元指数创下历史*点；四月份，全国社融统计数字显示，社会资金总量达到326.46万亿元，较上年同期增加10.2%；2022年四月，社会融资增加9102亿元，较去年同期减少9468亿元。

PMI指数

基本面： 根据SMM数据显示，四月份全国电解铝生产3298万吨，同比增长1.4%，下半年产能将会放缓，二季度末国内运行产能有望达4130万吨附近，二季度总产量有望达1010万吨，同比增长3.3%，中长期国内供应增量压力犹在。

原铝（电解铝）月产量

需求方面，周内，大部分下游企业在五一假期复工，江浙沪部分下游开工减少，开工小幅回升。加之周内铝现货价格在19640元/吨低位的影响下，下游采购积极性有所提高，周内铝社会库存继续下降，推动沪铝市场行情。

技术层面：沪铝主力期货价格下周走势有可能是偏强或横盘震荡。星期四， CRB商品指数的日内升降率为-3.13%，而 SMMI的月度升幅为-6.47%。由于多方面的原因，如人民币的贬值和电解铝的持续去库存，将会引发沪铝的横向调整。从机器学习的角度来看，沪铝的主要期货价格预计在【19395-21335】之间。LSTM&时间序列模型预测下周SMMA00铝均价价格区间为【19230-21290】。

沪铝期货价格走势

从期货技术指标上看，沪铝主力期货下周走势将呈现出偏强的波动走势。在4小时 k线的基础上，本周观察到的40个技术指标，有23个是中性的，13个指标为看多，4个指标为看空，预计下周会是一个强势的震荡。DMA指标和 LON长线指标均显示出多头迹象。不过， CR指数还显示，由于次生压力的影响，金价将会进入副震带，下周的压力将会在【21010-21600】，压力点为21200。

短期来看，铝市场宏观及基本面利空出尽，市场更多关注对下游消费好转的预期，截至发稿前，从SMM获悉，某铝厂突发事故，或将刺激下周铝价偏强运行，预计沪铝运行于19500-21500元/吨，伦铝运行于2700-2900美元/吨。

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