鼎龙股份，鼎龙股份潜江*消息
鼎龙股份，鼎龙股份潜江*消息
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国金研究电子行业 樊志远团队
事件
7月6日公司披露2022年半年报业绩预告，公司22年上半年实现归母净利润1.77~1.98亿元，同比增长93~116%；扣非后1.62~1.83亿元，同比增长70~92%。公司2Q22单季度归母净利润1.05亿-1.26亿元，同比增长96%-135%，扣非后0.95亿-1.16亿元，同比增长122%-172%。
简评
CMP抛光垫稳步放量，CMP抛光液进入采购阶段，CMP清洗液取得规模化订单。柔性显示材料YPI产品在客户端持续放量。
公司的CMP抛光垫实现14nm及以上制程覆盖。21年3亿元收入，毛利率快速提升至63.3%。目前潜江二期产能持续爬坡；三期预计于2022年夏季完成设备安装，进入试生产阶段。公司是国内*一家全面掌握抛光垫全流程核心研发和制造技术的供应商，也于去年获得首张海外订单。此外公司实现关键原材料的自主化，毛利水平持续改善提升。
在CMP抛光液领域多线布局， Oxide制程某抛光液产品已取得小量订单，Al制程某抛光液产品在28nm技术节点HKMG工艺中通过客户验证，进入吨级采购阶段。公司自研抛光液原材料研磨粒子，具备成本和供应链优势。公司一期武汉5000t年产能建设完毕，仙桃产业园6月开始动工，预计扩产2万吨抛光液。
在柔显材料领域，公司YPI产品即将进入快速增长期，21年全年销售收入接近千万元，YPI产品进入批量放量阶段，份额持续提升。PSPI产品也已获得首笔订单，实现小批量供货，将逐步进入放量阶段。
打印复印通用耗材业务稳健经营，综合盈利能力有所提升。2021年度公司打印耗材实现营收20亿元，同比增长18%，毛利率29.2%,同比下滑4pct。耗材上游产品与墨盒产品保持稳定增长；终端硒鼓竞争依旧，市场进一步向头部厂商集中，整体亏损同比收窄。2022Q2有望受益于人民币贬值带来的汇兑收益。国金机构客户可详细查看《【国金电子】鼎龙股份中报业绩预告点评：业绩持续高增长，平台建设持续突破》全文研报内容。
（→点击查看国金研究更多内容【国金晨讯】油价暴跌发生了啥？宏观:通胀的“序章”←）
风险提示：新材料业务市场化进度不达预期；汇率波动；打印耗材行业竞争加剧。
海立股份(600619.SH)发布公告，公司A股本次利润分配以方案实施前的公司总股本为基数，每股派发现金红利0.15元(含税)。
本次A股权益分派股权登记日为2022年7月13日，除权(息)日为2022年7月14日。
7月7日丨鼎龙股份(300054.SZ)股价高位震荡，盘中*见22.48元，创今年1月份以来新高，现报21.62元，涨幅5.5%，总市值204.3亿。公司预计今年上半年归属于上市公司股东的净利润17676万元–19770万元，同比增长93%-116%；扣除非经常性损益后的净利润16176万元–18270万元，同比增长70%-92%。
国金研究电子行业 樊志远团队
事件
7月6日公司披露2022年半年报业绩预告，公司22年上半年实现归母净利润1.77~1.98亿元，同比增长93~116%；扣非后1.62~1.83亿元，同比增长70~92%。公司2Q22单季度归母净利润1.05亿-1.26亿元，同比增长96%-135%，扣非后0.95亿-1.16亿元，同比增长122%-172%。
简评
CMP抛光垫稳步放量，CMP抛光液进入采购阶段，CMP清洗液取得规模化订单。柔性显示材料YPI产品在客户端持续放量。
公司的CMP抛光垫实现14nm及以上制程覆盖。21年3亿元收入，毛利率快速提升至63.3%。目前潜江二期产能持续爬坡；三期预计于2022年夏季完成设备安装，进入试生产阶段。公司是国内*一家全面掌握抛光垫全流程核心研发和制造技术的供应商，也于去年获得首张海外订单。此外公司实现关键原材料的自主化，毛利水平持续改善提升。
在CMP抛光液领域多线布局， Oxide制程某抛光液产品已取得小量订单，Al制程某抛光液产品在28nm技术节点HKMG工艺中通过客户验证，进入吨级采购阶段。公司自研抛光液原材料研磨粒子，具备成本和供应链优势。公司一期武汉5000t年产能建设完毕，仙桃产业园6月开始动工，预计扩产2万吨抛光液。
在柔显材料领域，公司YPI产品即将进入快速增长期，21年全年销售收入接近千万元，YPI产品进入批量放量阶段，份额持续提升。PSPI产品也已获得首笔订单，实现小批量供货，将逐步进入放量阶段。
打印复印通用耗材业务稳健经营，综合盈利能力有所提升。2021年度公司打印耗材实现营收20亿元，同比增长18%，毛利率29.2%,同比下滑4pct。耗材上游产品与墨盒产品保持稳定增长；终端硒鼓竞争依旧，市场进一步向头部厂商集中，整体亏损同比收窄。2022Q2有望受益于人民币贬值带来的汇兑收益。国金机构客户可详细查看《【国金电子】鼎龙股份中报业绩预告点评：业绩持续高增长，平台建设持续突破》全文研报内容。
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风险提示：新材料业务市场化进度不达预期；汇率波动；打印耗材行业竞争加剧。
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