九安医疗*公告，九安医疗*公告是利好
九安医疗*公告，九安医疗*公告是利好
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1、九安医疗*公告
7月7日丨九安医疗(002432.SZ)公布，公司于近日接到公司控股股东三和公司的函告，获悉其所持有公司的部分股份办理了解除质押业务，本次解除质押1480万股。
智通财经APP获悉，发布研究报告称，维持海星股份(603115.SH)“买入”评级，考虑到未来市场的竞争格局或将继续升级，基于2022年给予27倍PE，对应12个月目标价39元。
主要观点
深耕电极箔市场，高端技术助成长。
公司已成功研发的FT系列超高比容低压电极箔、HD系列强耐水性高压电极箔、HG系列长寿命电极箔等新产品，有望成为参与全球竞争、提升市场占有率的重要抓手。
新兴市场增速快，公司掌握核心技术。
2020-2025年，风电年均新增装机容量需达到50GW;光伏年均新增装机容量需达到45GW;新能源汽车销量C*R能达到34.42%左右。目前公司已经掌握了腐蚀工艺的核心技术，能满足下游新兴市场产品需求，有效承接产业转移。
募集资金扩产能，有效承接新订单。
目前，公司非公开发行募集资金7.6亿元用于扩产计划，其中6.6亿元将用来进行高性能、高容量的化成箔研发与生产，项目的完成将扩大公司高比容、高强度、长寿命、超高压等高端产品系列占比，丰富和优化电极箔产品种类和结构，进一步提升公司的行业地位。该行预计2021-2023年公司的产能将分别达到3000、4000、5200万平米。
超前布局绿色能源，“双控”政策影响轻微。
限电政策的松紧直接影响到电极箔前道工序腐蚀箔的生产，大量现存产能遭受限制。而公司前瞻性的低碳化布局四川雅安水力发电，在煤炭资源丰富的宁夏地区也坚持使用“光伏+火电”齐上阵的低碳排放供电方式，有望使公司在本轮的能源管控政策下迎来新机遇。
投资建议：公司能转移原材料成本上涨，且下游新兴市场增速喜人。因此，该行预计公司2021/2022/2023年营业收入分别为16.67/21.06/26.63亿元，归母净利润分别为2.21/3.01/4.02亿元，EPS分别为1.06/1.45/1.93元，对应PE分别为27/20/15倍。
从同业对比的情况来看，采用国内电极箔主流生产商东阳光、新疆众和，以及下游铝电解电容器龙头艾华集团、江海股份作为可比公司，2021/2022/2023年行业一致预期PE的平均值分别为39.68/30.68/24.29倍。公司从长期来看，业绩增长的内生动力主要来源于产品技术性能的提高，以及产能扩张去有效承接新兴市场带来的需求增量。从目前的扩产进展以及经营状况来看，海星股份正有条不紊的按计划来扩产，同时保持着更高效、稳定的经营秩序。
开年五连板，股价“一飞冲天”的九安医疗，这两日突然“哑火”。
1月18日公司股价冲至88.88元/股高点后回落，跌停收盘。1月19日，公司集合竞价再次跌停，盘中上下震荡，尾市跌幅收窄，当日收报70.60元/股，跌幅超5%，总市值为338亿元。
“这是正常的情绪消退现象，此类题材股股价一定会大幅偏离基本面。”苏州证禾基金管理有限公司总经理丁开忠对《证券日报》
股价坐上“直升机”
自2021年11月7日晚间，九安医疗发布子公司新冠抗原家用自测OTC试剂盒获得美国FDAEUA授权的公告后不久，公司股价就坐上了“直升机”。接连不断的涨停板，不断刷新着公司的股价纪录，也在不断刺激着股民的投资热情。
2022年开年之后，公司股价涨势不停，五连板继续冲高，收益颇丰的股民甚至在互动易上表示要给公司捐款。好景不常在，1月18日，公司股价冲上目前*位88.88元/股之后，似乎跟股市做了一个“完美告别”，之后公司股价大幅下挫。
即便如此，两个多月超10倍的股价增幅，让此前“默默无闻”的九安医疗一下子站到了舆论C位，给资本市场留下了不少茶余饭后的谈资。其实国内有多家企业的新冠检测试剂盒都获得了国外相关机构的认证，但为何九安医疗能够充分利用这一机遇？
“这个行情并不是突然而至，而是多种因素同时作用的结果。”北京鼎臣医药咨询中心创始人史立臣在接受《证券日报》
不过，长远来看，九安医疗面临的风险也很明显。
疫情之后“以何为生”
据公开资料，九安医疗的主营业务是家用医疗器械，主打产品有血压计、血糖仪和体温计。在主营业务基础上，公司加速推进两大核心战略，即糖尿病诊疗照护“Offline+Online”新模式在中国和美国的推广，以及在新零售平台持续推出产品。
不过在疫情之前，九安医疗的经营情况并不好。2017年-2019年，公司的扣非后归母净利润为亏损状态，经营活动产生的现金流量净额也为负值。由此可见，公司的主营业务并不能提供稳定持续的收益。
疫情爆发后，公司业绩大幅好转。受疫情影响，九安额温计、血氧仪等防疫用品相关销量大幅提升，2020年公司营收达20.08亿元，同比上涨184.36%，扣非后归母净利润达2.47亿元，同比增长202.39%。但此后由于抗疫物资销量的减少，公司业绩再次回落。2021年上半年，公司营收下滑45.32%，为5.69亿元；扣非后归母净利润再次“回归”亏损状态，经营活动产生的现金流量金额从上年同期的2.56亿元下滑至负值状态。
可见疫情的发展态势对九安医疗的影响很大。目前其新冠检测试剂盒主要面对美国市场，所以在公司发布81亿元大额订单可被美方随意取消时，市场担忧情绪上涨。这同时也反应出一个很大的风险点，疫情过后公司“以何为生”？
查询九安医疗历年来的研发投入数据，发现其研发投入占营收比重不断下滑，2018年-2020年分别为24.38%、17.27%和5.23%。对于公司目前在美接连获得大额订单的新冠检测试剂盒，业内人士表示，自主检测在我国的市场不大，甚至不存在。一方面因为我国疫情防控较好，不需要居民自主检测。一旦有疫情，地方政府会组织统一检测，便于筛选出感染者。另一方面，出行需要48小时核酸检测结果，而自主检测不会得到认可。
因此想要谋求更长远的发展，“九安医疗需要把握好目前的机会，通过多种业务模式把家用自测OTC试剂盒打入疫情发展严重的国家，从而获取收益，进而将大量资金投入研发，公司或许可以借势进入快速发展阶段。”史立臣说道，“公司如果想获得持续发展，还是需要靠持续不断的研发投入。”
1月19日晚，九安医疗发布业绩预告，预计2021年全年实现净利润9亿-12亿元，同比增长271.40%-395.19%。
（编辑 才山丹）
新冠检测大牛股又发利好消息。
1月12日晚间，九安医疗公告称，美国子公司收到的纽约州和马萨诸塞州发来的iHealth新冠抗原家用自测OTC试剂盒订单，生效时间为收到订单当日（当地时间）；与美国纽约州卫生部签署的iHealth试剂盒销售合同由双方于当地时间2022年1月10日生效。
截至目前，美国子公司与美国纽约州卫生部订单及合同累计金额为1.85亿美元（约合人民币11.79亿元），与美国马萨诸塞联邦及卫生与公众服务部执行办公室订单累计金额为1.48亿美元（约合人民币9.44亿元）。
九安医疗是新冠检测大牛股，自去年11月12日以来，公司股价接连暴涨，截至目前，累计涨幅超800%，总市值增超260亿元。1月12日，九安医疗再度涨停，收报62.22元/股，总市值达298亿元。
暴涨过后，九安医疗成为重点监管对象，1月12日，九安医疗再收关注函，这是2021年11月份以来公司收到的第四份关注函。在关注函中，交易所要求公司说明，所披露内容是否谨慎、客观，是否存在夸大性宣传、误导性提示以迎合市场热点概念、炒作股价的情形。
此外，公司也接连发布股票交易异常波动暨风险提示的公告，目前公司的市盈率和市净率较公司历史股价及市盈率等数据均处于高位，不排除公司未来股价及上述指标发生回落的风险。
九安医疗收到多个新冠自测订单
1月12日，九安医疗再次涨停，股价刷新历史新高，总市值达到298亿元。
收盘后，九安医疗又发布重大利好消息。1月12日晚间，九安医疗公告，美国子公司于当地时间 2021 年 12 月 21 日收到了美国纽约州卫生部（New York State Department of Health）发来的两份分别由美国纽约州卫生部和纽约州非盈利组织 Health Research Incorporated 就 iHealth 试剂盒的采购订单，订单金额分别为 2508万 美元（含运费）和 4023万 美元（含运费），合计订单金额为 6531万 美元（含运费）， 约合人民币 4.15亿元。
此外，美国子公司和美国纽约州卫生部于当地时间 2022 年 1 月 10 日签订了《销售合同》，向美国纽约州卫生部销售 iHealth 试剂盒产品，合同价税合计金额为 1.2亿美元（含运费），约合人民币7.63亿元。
截止本公告日，美国子公司与纽约州卫生部的订单及合同金额累计为1.85亿美元，约合人民币11.79亿元，超过公司 2020 年度经审计主营业务收入的 50%（人民币 10.04 亿元）。
同时，美国子公司于美国当地时间 2021 年 12 月 3 日至 2022 年 1 月 5 日期间获得了美国马萨诸塞联邦及卫生与公众服务部执行办公室（The Commonwealth of Massachusetts and Executive office of Health and Human Services）的采购订单，公司美国子公司向美国马萨诸塞联邦及卫生与公众服务部执行办公室销售 iHealth 试剂盒，合同价税合计金额为 1.48亿美元（含运费），约合人民币 9.44亿元。
公司表示，订单及合同的履行将对公司 2021 年和 2022 年度营业收入和营业利润产生积极影响。随着订单及合同的履行，有助于加强交易双方互信和进一步合作，有助于拓展公司及美国子公司在美国的品牌知名度，争取更多客户资源和订单。
同时，公司也提醒投资者，订单及合同执行过程中受当地疫情变化、政策变化、供应链能力变化、物流运输风险以及不可预计或不可抗力等因素的影响，可能存在部分订单及合同无法如期或全部履行的风险。
两个月收4份关注函
值得注意的是，自去年11月以来，九安医疗股价接连大涨。截至目前，累计涨幅超800%，总市值增超260亿元。1月12日，九安医疗再度涨停，收报62.22元/股，总市值达298亿元。
而这一轮暴涨便始于公司自测OTC试剂盒产品获得美国FDA 应急使用授权。去年11月8日，九安医疗披露公告称，公司美国子公司iHealth的新型冠状病毒（SARS-CoV-2）抗原家用自测OTC试剂盒（胶体金免疫层析法）获得FDA应急使用授权（EUA）。
随后的两个月内，九安医疗通过互动平台、公司公告、媒体采访等多种渠道发布新冠自测试剂盒的*进展，股价也开启了暴涨模式，陆续收获25个涨停。
股价暴增过后，九安医疗成为监管部门重点关注的对象。1月12日，九安医疗再收关注函，这是2021年11月份以来公司收到的第四份关注函。
公司在1月7日披露《关于子公司收到iHealth新冠抗原家用自测OTC试剂盒针对Omicron变异病毒测试性能实验报告的公告》称，公司收到美国FDA安排的美国国立卫生研究院的RADx项目就iHealth新冠抗原家用自测OTC试剂盒针对Omicron变异病毒的测试性能实验报告，该报告显示iHealth试剂盒在实验中***的检测出了*CT值为21.59（n=5）的Omicron活性病毒样本。
交易所要求公司说明，该实验中病毒样本CT值的具体含义，并说明Omicron病毒总体的CT值分布情况。
公司《公告》仅披露CT值小于或等于21.59的四个样本的测试结果而未披露CT值大于21.59的七个样本的测试结果的原因。交易所要求公司说明，是否存在以部分样本阳性检出率来混淆全部样本阳性检出率误导投资者的情形，前述公告对实验报告检测结果的披露是否完整，是否存在选择性披露部分信息以炒作股价的情形。
公司公告称， iHealth试剂盒在实验中***的检测出了*CT值为21.59（n=5）的Omicron活性病毒样本。但美国FDA在其官方网站就新冠抗原检测试剂盒产品针对检测Omicron变异病毒有效性的初步研究称，早期数据显示抗原检测试剂盒可以检测Omicron变异病毒，但其灵敏度可能降低。交易所要求，公司说明两者之间是否存在矛盾，公司相关表述是否准确、是否存在误导性陈述。
公司接连提示风险
股价持续上涨之际，公司也持续发布了风险提示公告。
1月12日晚间，九安医疗再次发布《公司股票交易异常波动暨风险提示的公告》，从二级市场技术指标来看，截至1月12日，同花顺显示的公司动态市盈率为445.54；市净率方面，截止1月12日收盘，公司在二级市场股票收盘价格为62.22元/股，同花顺显示的公司市净率为14.84。
公司表示，目前公司的上述数据较公司历史股价及市盈率等数据均处于高位，不排除公司未来股价及上述指标发生回落的风险。
就美国子公司试剂盒产品订单情况，九安医疗表示，公司的抗原家用自测试剂盒产品的需求情况与美国疫情的发展情况直接相关，病毒变异、疫苗接种、针对新冠药物的推出等情况均对疫情的发展产生影响，因此未来疫情的发展具有较强的不确定性，该不确定性可能较大幅度的影响试剂盒产品的需求情况。
同时，目前共有12家公司的家用自测试剂盒产品获得了美国FDA EUA授权，九安医疗表示，不能排除未来将有更多的公司获得该授权并进入市场销售试剂盒产品，随着市场竞争形势的改变，单家企业现有的市场份额和产品价格可能受到冲击。
至于订单金额对业绩的影响，九安医疗表示，公司在之前的公告中披露的销售情况不能代表利润，因利润与原材料成本、产品运输费用、生产制造费用、销售费用、管理费用及研发费用等多项因素相关，故无法从销售金额推算利润情况，公司业绩的相关信息
此外，九安医疗还表示，公司在之前向天津市疫情防控指挥部提交了《关于采用家庭自测盒实现奥密克戎新冠防疫1+1的建议》，目前有关部门正在研究该建议，该建议是否被采纳尚不确定。
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