兰卫医学，兰卫医学*点评
兰卫医学，兰卫医学*点评
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3月28日晚，兰卫医学（301060.SZ）发布2021年年度报告。年报显示，2021年兰卫医学共实现营业收入17.78亿元，同比增长43.62%；实现归属于上市公司股东的净利润2.04亿元，同比增长84.68%；经营活动产生的现金流量净额为2.24亿元，同比增长33.14%。
兰卫医学去年9月上市，这也是公司上市后的首份年报。2021年的业绩相比过去几年有了显著增长。随着疫情防控趋于常态化，新冠核酸检测服务或难以再有爆发式的增长空间。
2021年累计完成新冠核酸检测近3000万人份
兰卫医学成立于2007年，是一家为检验诊断行业提供整体解决方案的综合服务商，主营业务为面向各级医疗机构提供第三方医学检验和病理诊断服务、销售国内外知名品牌体外诊断产品以及其他专业技术支持，以满足各级医疗机构差异化需求。
兰卫医学主要分为体外诊断产品销售、医学诊断服务、其他业务三个业务板块。报告期内，医学诊断服务收入总额9.47亿元，同比增长102.02%；体外诊断产品销售收入总额8.19亿元，同比增长7.44%。
2018~2020年，兰卫医学的总营收分别为10.53亿元、11.54亿元和12.38亿元，同比分别增长14.03%、9.57%和7.34%。
兰卫医学招股书显示，2020年，兰卫检验（兰卫医学前身）作为上海、武汉、东莞等地的政府指定第三方新冠检测机构，实现新冠检验业务收入1.97亿元，占营收15.87%，贡献的毛利占比超过30%，进而带动2020年公司整体业绩增长。若剔除这部分业务的影响，兰卫检验2020年体外诊断产品的临床使用量和常规医学诊断服务的检验量受到疫情的影响反而是下降的，整体收入较2019年有所下降。
此外，在新冠核酸检测服务大行其道的2021年，兰卫医学累计完成新冠核酸检测近3000万人份，还曾承接第四届中国国际进口博览会、中国国际纺织面料博览会等重大会议。因此，市场对于兰卫医学2021年度43.62%的营收增速也有所预估。
实际上，对于第三方医学实验室（ICL）赛道的前景，投资者最为担忧的一点是，随着疫情防控趋于常态，新冠核酸检测服务难以再有爆发式的增长空间。
特别是，随着新冠检测回归普检收费标准、抗原检测试剂上市让居民自检成为可能，现有的新冠检测营收体系或将面临更大的冲击。
兰卫医学也在年报中称，未来，随着国家疫情防控阶段性调整及新冠治疗药物的推出，疫情将得到有效控制，新冠检验虽会成为常规检验但将伴随着价格下调，因此公司新冠检验收入和毛利都可能减少，存在经营业绩下降的风险。
市场份额尚难以与头部公司抗衡
根据弗若斯特沙利文报告，中国ICL市场由2016年的117亿元增至2020年的198亿元，复合年增长率为14.0%，预计将于2025年达到463亿元，复合年增长率为18.4%。
兰卫医学招股说明书显示，相较于起步更早的欧洲、美国、日本等发达国家，国内ICL行业仍处于相对早期的阶段，其整体业务量占整个医学诊断市场的比例仅为10%左右，且具有检验外包比例较低、商业模式有待优化、地区差别明显等问题。
而在市场格局上，根据弗若斯特沙利文的数据，2020年，金域医学、迪安诊断、艾迪康、达安基因4家头部企业的市场份额分别为26.2%、15.1%、8.0%和7.8%，占据了国内ICL市场的半壁江山。兰卫医学相较于上述几家头部公司，在营收规模上差距较大。
招股书显示，兰卫医学的医学诊断服务业务主要集中在华东（上海、安徽）、华中（湖北、湖南）地区。可比公司中，金域医学、迪安诊断作为国内大型连锁化第三方检验集团在上述区域也在开展同类业务，各自建立了自身的客户网络。兰卫医学在华东、华中区域内开展业务时间较早，建立了完整的“服务+产品”商业模式。相较之下，金域医学主要提供医学诊断服务，迪安诊断的整体解决方案主要集中在浙江省，在兰卫医学优势省份主要从事医学诊断服务，兰卫医学在同区域内相对可比公司的商业模式优势仍然存在。
实际上，第三方医学实验室是一门“赚幸苦钱”的生意，如果剔除新冠检测服务的影响，上述几家头部公司近些年的销售毛利率大致在40%，销售净利率则仅为10%。2019~2021年，兰卫医学的销售毛利率分别为30.21%、32.29%和38.23%，销售净利率分别为8.20%、10.86%和14.71%。
而在研发层面，最近三年，兰卫医学研发投入占营业收入的比例分别为1.63%、1.76%和2.22%。不过，ICL企业在研发投入上普遍不高，以金域医学、迪安诊断为例，其2020年的研发投入占比也仅为4.82%和3.00%。
从商业角度来说，不断增建实验室、接收更多订单、扩大规模才是ICL企业的核心竞争力。目前，兰卫医学已在上海、湖南、湖北、江苏、安徽、广东、重庆、云南等省份建立区域中心实验室，另有广州、丹阳、常州等实验室在建。兰卫医学在年报中称，未来几年，公司将以现有中心实验室为基础做好连锁化布局，通过实验室升级项目和信息化平台建设项目，从“区域检验中心”走向“检验+病理+公共卫生+科研+技术交流培训”五位一体的区域平台，成为所服务地区分级诊疗改革的重要助力。
丰乐种业(000713.SZ)披露2020年年度报告，报告期内，公司实现营业收入24.57亿元，同比增长2.19%，实现归属于上市公司股东的净利润5040.5万元，同比下降11.92%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2185.2万元，同比下降49.21%，基本每股收益0.1149元。
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.2元(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。
兰卫医学2022年4月29日在一季度报告中披露，截至2022年3月31日公司股东户数为2.69万户，较上期（2022年2月28日）减少2927户，减幅为9.82%。
兰卫医学股东户数低于行业平均水平。根据Choice数据，截至2022年3月31日医药生物行业上市公司平均股东户数为4.32万户。其中，公司股东户数处于2万~3.5万区间占比*，为23.36%，兰卫医学也处在该区间范围内。
医药生物行业股东户数分布
股东户数与股价
2021年9月30日至今，公司股东户数有所下降，区间跌幅为2.78%。2021年9月30日至2022年3月31日区间股价上涨140.49%。
股东户数及股价
股东户数与股本
截至2022年3月31日，公司*总股本为4.01亿股，其中流通股本为4325.58万股。户均持有流通股数量由上期的1363股上升至1610股，户均流通市值7.05万元。
户均持股金额
兰卫医学户均持有流通市值低于行业平均水平。根据Choice数据，截至2022年3月31日，医药生物行业A股上市公司平均户均持有流通股市值为33.44万元。其中，25.70%的公司户均持有流通股市值在12万~23.5万区间内。
医药生物行业户均流通市值分布
免责声明：本文基于大数据生产，仅供参考，不构成任何投资建议，据此操作风险自担。
7月7日消息 根据7月6日世界卫生组织（WHO）*公布的全球新冠疫情周报显示，奥密克戎BA.4和BA.5变异株已引发全球新一波感染浪潮，目前，BA.5已经取代BA.2成为全球主要毒株。
近日，北京、西安出现了新发疫情，根据对阳性感染者的核酸样本进行全基因组测序的结果确定为奥密克戎BA.5变异株。且多项研究表明，奥密克戎BA.5变异株有传播速度快、感染性强等特点，具有免疫逃逸能力。
面对变异如此之快的病毒，网友坐不住了，纷纷跑到互动平台提问医药公司是否具备有效检测？
义翘神州今日在其官微表示，公司作为新冠病毒科研试剂的全球主要供应商之一，已成功开发Omicron BA.4、BA.5相关重要靶点抗原，全面助力全球科研人员加速对新冠突变株的研究。
义翘神州主要从事生物试剂研发、生产、销售并提供技术服务，主要业务包括重组蛋白、抗体、基因和培养基等产品，以及重组蛋白、抗体的开发和生物分析检测等服务。
达安基因：公司产品可检测出BA.4和BA.5毒株，不会出现脱靶漏检的情况
7月7日，达安基因在互动平台表示，针对新冠BA.4和BA.5毒株，已和公司产品的检测位点进行了比对分析，公司新冠核酸检测试剂盒的检测区域内未发生影响检测的突变，可检测出BA.4和BA.5毒株，不会出现脱靶漏检的情况。
达安基因于2004年8月9日在深圳证券交易所挂牌上市，公司是以分子诊断技术为主导的，集临床检验试剂、仪器和配套耗材的研发、生产、销售为一体的生物医药高新技术企业。
之江生物：已上市新冠病毒核酸检测试剂盒不会出现脱靶和漏检的情况
之江生物7月1日表示，针对病毒变异株的*动态，公司第一时间进行基因数据监测与分析。公司已上市的新冠病毒核酸检测试剂盒，是针对新冠病毒3个靶基因进行特征性识别检测，与目前流行的变异株均进行了生物信息分析和对比验证，结果证实之江生物已上市新冠病毒核酸检测试剂盒不会出现脱靶和漏检的情况。未来公司将持续紧密追踪全球新冠病毒变异株的*动态，确保检测试剂的准确性和灵敏性。
之江生物成立于2005年，作为一家专业从事基因诊断试剂及仪器设备的研发、生产、销售的高新技术企业，是国内分子诊断试剂生产的龙头企业之一。
同日，君实生物在互动平台称根据此前临床前药效学研究显示，VV116在体外对SARS-CoV-2原始株和已知主流变异株（Alpha、Beta、Delta和Omicron）都表现出显著的抗病毒活性。公司会持续对包括Omicron亚型毒株BA.4/BA.5在内的各地新型变异株保持动态关注。
君实生物是一家创新驱动型生物制药公司，其表示创新领域将扩展至包括小分子药物和抗体药物偶联物（或ADCs）等更多类型的药物研发，以及对癌症和自身免疫性疾病下一代创新疗法的探索。
兰卫医学：公司目前使用的检测方法可覆盖Omicron变异株
兰卫医学于6月30日曾在互动表示，分子检验是公司特色服务之一，公司具有通过国家标准验收的基因扩增实验室，具有针对传染性疾病的诊断的技术储备，配合经过审批的试剂盒可以开展各类检测。公司目前使用的检测方法可覆盖Omicron变异株，能够保证既有的检测灵敏度和特异性。公司将密切关注新冠病毒可能产生的变异情况并及时应对，确保检测的质量。
兰卫医学经营范围包括医学检验科，临床体液、血液专业，临床微生物学专业等。
东方生物：新冠系列检测产品能够检测出奥密克戎变异毒株情况
6月29日，东方生物在互动平台称，公司新冠系列检测产品能够检测出奥密克戎变异毒株情况，公司持续紧密跟踪毒株变异情况，始终确保产品在实际应用中准确、有效。
东方生物是一家研发、生产和销售基因诊断技术为主体的体外诊断试剂和基因治疗为主体的抗癌新药的企业，经营范围为基因制品、生物制品、国家限制和禁止项目以外的医用器械及医学的研究、生产、销售。
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