长城股票000066(股票000996)

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智通财经APP获悉，长城证券研究报告称，基于中国长城(000066.SZ)四季度业绩大幅改善，飞腾快速成长助力信创落地，维持“强烈推荐”评级。长城证券预计公司 2020-2022 年实现营业收入 120.72、148.64、181.70 亿元，实现净利润 9.26、12.84、15.41 亿元，EPS 分别为 0.32、0.44、0.53 元，对应 PE 为 56、40、34倍。

长城证券主要观点

事件：中国长城发布 2020 年度业绩公告。公司预计 2020 年归母净利润约 7.50-11.00 亿元，同比增长-32.73%至-1.34%;扣非后归母净利润 2.86-6.30 亿元，同比增长-41.64%至 28.55%。

全年净利润同比下滑，信创+高新电子推动四季度业绩大幅改善，经营状况显著转好：随着复工复产持续推进，公司科学有序转变战略布局，运营趋于正常，三四季度经营状况逐渐转好，预计 2020 全年归母净利润约 7.50-11.00 亿元，同比增长-32.73%至-1.34%，扣非后归母净利润 2.86-6.30 亿元，同比增长-41.64%至 28.55%。基于信创和高新电子业务收入大幅增长，毛利也有所提升，公司四季度经营显著改善。预计 20Q4 归母净利润 9.13 亿元-12.63 亿元，同比增长-2.73%-34.65%;扣非后归母净利润 5.32 亿元-8.76 亿元，同比增长 36.41%-124.62%。

飞腾加速成长，信创 2021 释放可期：2020 年飞腾交付芯片 150 万片(去年 20 万片);全年营收 13 亿元，同比增长约 519%。2020 飞腾生态伙伴大会显示，飞腾生态合作伙伴约 1,600 家，已完成 423 个合作伙伴的 924 个项目开案的设计与支持;已与 851 家厂商的 2,557 款软件完成适配优化与认证。信创领域，飞腾目前实现全国 200+集成商解决方案专家支持全覆盖，部委、省市、县乡镇客户全覆盖，办公系统到电子政务核心应用全覆盖，在 90 多个部委机关中占有率超 55%，31 个省市中占有率超 45%;人工智能领域，与众多 AI 厂商合作在云端训练、云端推理等方面逐步突破，形成新基建计算合力;工业互联网领域，联合中国系统、百度等加速行业场景落地;电信领域，助力 5G 云小站、5G 核心网服务 5G 新基础设施建设。2021 年，飞腾计划扩充员工至 1200 人(增长 69%)，研发投入增加至 7 亿，预计交付芯片 200+万，实现营收 20+亿。随着飞腾新产品新业务陆续落地，公司 21 年信创业务突破及整体业绩释放值得期待。

二期股权激励显信心，收购迈普进一步实现网信生态扩张：2021 年 1 月 29 日，公司发出第二期股票期权激励计划(草案修订稿)，拟向激励对 -*** 0% *** 20-02 20-03 20-04 20-05 20-06 20-07 20-08 20-09 20-10 20-11 20-12 21-01 中国长城 沪深300 计算机核心观点盈利预测股价表现相关报告分析师证券研究报告公司动态点评公司报告计算机市场数据公司动态点评长城证券 2 请参考最后一页评级说明及重要声明象授予不超过 13,176 万份股票期权，占总股本 4.5%，业绩考核将对 2021-2023 年净资产现金回报率、营收增长、净利率提出要求，彰显管理层对公司业务发展信心。另外，为加强芯-端-云网信产业生态链网络设备环节布局，公司拟向中软系统、信安研究院、泰嘉投资收购迈普通信合计 29.99%股份，转让价约为 2.25 亿元。迈普通信是国内领先的网络产品及解决方案供应商，2015 年加入中国电子，拥有路由、交换、WLAN、安全、分流器、融合通信、SDN 智能软件及应用 7 大产品系列及业内完善的信创网络产品和整网解决方案。若此次收购顺利，公司网信生态将实现进一步强力扩张。

风险提示：技术研发进程不及预期;产能扩张不及预期;信创市场推进不及预期;海外出口受阻;军工业务或存在周期性波动。

01月21日讯 中银新动力股票型证券投资基金（简称：中银新动力股票，代码000996）公布*净值，上涨1.81%。本基金单位净值为0.505元，累计净值为0.505元。

中银新动力股票型证券投资基金成立于2015-02-13，业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 中债-综合指数*20.00%”。本基金成立以来收益-49.50%，今年以来收益2.23%，近一月收益0.20%，近一年收益-40.17%，近三年收益-46.95%。近一年，本基金排名同类（552/557），成立以来，本基金排名同类（654/692）。

定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-17.92%，近两年定投该基金的收益为-27.61%，近三年定投该基金的收益为-32.79%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

基金经理为吴印，自2018年05月03日管理该基金，任职期内收益-27.23%。

*定期报告显示，该基金前十大重仓股为海大集团（持仓比例5.90% ）、晨光文具（持仓比例5.72% ）、恒生电子（持仓比例5.60% ）、益丰药房（持仓比例5.32% ）、欧普康视（持仓比例5.22% ）、开立医疗（持仓比例4.96% ）、三环集团（持仓比例4.79% ）、宁德时代（持仓比例4.71% ）、深信服（持仓比例4.40% ）、景旺电子（持仓比例4.01% ），合计占资金总资产的比例为50.63%，整体持股集中度（高）。

*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为欧普康视（持仓比例5.70% ）、贵州茅台（持仓比例5.61% ）、安图生物（持仓比例5.31% ）、（持仓比例5.27% ）、晨光文具（持仓比例5.07% ）、青岛海尔（持仓比例4.93% ）、开立医疗（持仓比例4.76% ）、中信证券（持仓比例3.97% ）、三环集团（持仓比例3.94% ）、复星医药（持仓比例3.72% ），合计占资金总资产的比例为48.28%，整体持股集中度（中）。

报告期内基金投资策略和运作分析

1、宏观经济分析宏观经济方面，2018年第三季度，全球经济复苏放缓，但是美国整体经济态势仍然偏强，美强欧弱格局延续。国内经济方面，融资需求继续下行，违约风险持续暴露，地方债务监管持续高压，叠加外需走弱，经济下行压力不减。2、行情回顾A股市场在三季度延续上半年的弱势，整体呈现震荡下跌的态势。背后的原因除了经济趋势偏弱之外，中美贸易战加剧也是重要原因。政策整体忍耐性提高，并未作出大幅度的刺激政策，长期的风险得到抑制。三季度市场格局继续分化，但是风格与上半年有较大变化。前期下跌的周期股金融股在三季度有所反弹，然而中小盘个股在三季度补跌。3、运作分析三季度中银新动力基金继续保持价值投资、精选个股的理念，不断在中国经济新的增长动力这个主题中加强研究与布局，在弱市中保持谨慎，对持仓反复梳理，继续坚持了长期前景看好、企业治理*、估值合理的优质企业集中持有，相信会为投资者创造稳健回报。

报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金份额净值增长率为-12.06%，同期业绩比较基准收益率为-1.44%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2020年07月06日APP讯，中国长城(000066)急速拉升1.04元，涨幅7.48%，成交量8675.04万股，成交额12.48亿元，换手率3.48%，振幅7.62%，量比2.65。

昨日（2020-07-03）该股净流入金额1.00亿元，主力净流入9818.39万元，中单净流出-122.08万元，散户净流入312.44万元。

最近5日主力增减仓（万元）：

最近一个月内，中国长城共计登上龙虎榜0次，表明中国长城股性不活跃。

公司主要从事电子计算机硬件、软件系统及网络系统、电子产品、液晶电视、等离子电视、电话机的技术开发、生产销售及售后服务,并提供相关的技术和咨询服务等多类业务。

截止2020年3月31日，中国长城营业收入11.2041亿元，归属于母公司股东的净利润2.8173亿元，较去年同比减少614.1823%，基本每股收益-0.096元。

风险提示：个股诊断结果通过运算模型加工客观数据而成，仅供参考，不构成*投资建议。

智通财经APP获悉，安信证券发布研究报告称，维持长城汽车(601633.SH)“买入”评级，预计2022-24年归母净利润为91/132.1/179.6亿元，对应当前市值PE为34.4/23.7/17.5倍，目标价45.5元。Q2实现扣非净利润5-10亿元(同比下降33.6%-66.8%，环比下降23.1%-61.5%)，主因系研发投入和股权激励费用较多，销量环比下降带来规模负效应。

报告中称，Q2公司供给受限，销售新车23.5万辆，同比下降15.9%，环比下降17.0%，但产品结构持续优化：其中坦克品牌销量占比12.1%，同环比分别提升8.1pct和0.9pct;皮卡的长城炮、哈弗的神兽、欧拉的好猫等高售价车型占比同环比均有所提升，因此该行预计Q2公司毛利及毛利率表现仍然较好。

该行提到，随着物料供应持续改善、缺芯持续缓解，叠加购置税减半和新能源补贴落地，产销和业绩增长可期。新品密集上市，高端化、电动化持续推进：1)6月24日坦克300边境限定版首批3000台仅6分钟订单即售罄，坦克500未交付订单饱满，坦克700即将上市;2)欧拉闪电猫、朋克猫即将上市;3)WEY拿铁PHEV已开启盲订，圆梦、MPV等众多PHEV将密集上市，哈弗H6混动版即将上市，混动销量超预期值得期待。

风险提示：芯片持续短缺，新车型销量不及预期，海外业务拓展不及预期

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