000953股票(300852)

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证券时报•统计，截至上午10:30分，上证综指3246.45点，涨跌幅0.57%，A股总成交额为4715.05亿元。到目前为止今日有46只A股的5日均线主动下穿10日均线，其中洪涛股份、精华制药、广晟有色等个股的5日均线较10日均线距离*，分别达-1.85%、-1.52%、-1.44%。（）

部分5日、10日均线死叉个股

注：已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、死叉

智通财经APP获悉，太平洋证券发布研究报告，予四会富仕(300852.SZ)“买入”评级，预计2021-23年的净利为1.97/2.64/3.36亿元，当前股价对应PE为31.29/23.31/18.34倍，目标价78.43元。

事件：2021年前三季度，公司实现营业收入7.54亿元，同比增长59.34%，归母净利润1.41亿元，同比增长59.15%，扣非归母净利润1.32亿元，同比增长57.84%。

太平洋证券主要观点

收入稳健成长，上游原材料涨价顺利传导。

在下游需求及客户订单的支撑下，公司新增产能得以有效释放并消化，在此情况下，公司单季度收入稳步增长，2020年四个季度，公司单季度收入具备稳定在1.5-1.8亿元，今年前三季度，单季度收入均超过2亿元且逐季稳步上行，第三季度实现2.97亿元，同比/环比+107.82%/+16.70%。

盈利能力方面，受上游铜箔、树脂和玻纤布等重要原材料相继涨价影响，今年上半年公司毛利率有所下滑，第一和第二季度毛利率分别为30.27%和30.28%，与2020年同期相比下滑约3pct.,第三季度，随着涨价压力逐渐往下游传导，公司毛利率企稳回升至31.66%，环比提升1.38pct.，后续，随着上游原材料价格企稳，公司的盈利能力有望进一步恢复，进而释放更佳的业绩成长弹性。

工控稳健成长，汽车持续突破，双轮驱动迈步向前。

产品品质、交付周期上的严格把控，为公司赢得了诸多工控、汽车领域的客户，该两个领域已成为公司最主要的收入来源，2019年分别占比56.77%和28.14%：

1)工控方面，公司的客户主要以日立、松下、横河电机、欧姆龙、基恩士、安川电机等日系客户为主，产品被广泛应用于伺服电机、伺服驱动器、可编码控制器和工业马达等，当前，智能制造已经成为全球发展先进制造业所关注的热点，而工业自动化技术及产品是智能制造的基石，尤其是国内，在《中国制造2025》的引导下，工业控制系统、伺服电机及驱动器和减速器等智能装备和产品的需求有望快速提升，进而带动工控PCB市场的成长。

公司是为数不多的聚焦工控领域的内资PCB企业，且与日系客户的长期合作较好的培养了公司重品质的特性和柔性化生产能力，这些特质在天然上适配工控PCB，当前公司正积极自主开发国内工控客户，该业务有望持续稳健成长。

2)汽车电子方面，公司产品主要应用于转向马达、远程信息处理器(T-box)等重要汽车安全部件以及汽车照明系统、天线、车锁等，公司汽车电子领域的客户包括CMK、京写等全球前列的汽车PCB供应商，以及希克斯、技研新阳等全球知名汽车电子EMS厂商，随着国内新能源汽车市场的崛起，公司有望成为上述日系客户开拓中国市场的重要助力。

如8月6日，公司与全球*汽车PCB制造商(CMK集团)签订战略合作协议，力争实现资源互补，做强汽车PCB业务;于此同时，借助服务日系客户培养的重品质特性，公司正积极自主开发国内汽车客户，且已有较佳的收获，公司已通过国内激光雷达客户认证，获得小批量量产订单。未来，公司汽车PCB业务的收入占比有望持续提升。

产能有序扩增奠定持续成长基础。

6月新投产能的利用率正稳步爬升，与年初相比，公司当前月产量提升约25%，达产后，产能相较上市前将提升60%以上，此外，公司募投项目所在厂房仍具备裕余空间，获得政府环评指标后将进一步扩充产能。需求方面，公司所专注的中小批量和已实现大部分产能转移的大批量并不相同，当下欧美市场仍保留着较多中小批量板产能，欧美现下的PCB应用下游以工业控制、医疗器械和军事航空为主，当前，非军工类小批量板的产能亦正再不断往国内转移，受益于此，公司的新增产能有望得到较好的消化，进而为业绩成长奠定基础。

盈利预测与投资评级：当前，上游原材料涨价的负面影响已开始消散，长期而言，公司的整体产能将在未来2-3年较大幅度提升，在国内工控及汽车需求不断成长的情况下，按公司扩产进度预期向好。

风险提示：工控和汽车景气度下行;国内PCB产能扩增造成的行业竞争加剧;公司产能爬坡进度不及预期。

这家上市公司重庆子公司提供抗病毒药中间体，在股市火了一把。

2月20日晚间，*ST河化（000953广西河池化工股份有限公司）公告，股票（证券简称：*ST河化，证券代码：000953）于 2020年2月18日、2月19日、2月20日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，根据有关规定，属于股票交易异常波动。公司表示，前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2月20日，*ST河化报收5.37元，四个交易日四涨停，累计上涨21.49%。

*ST河化表示，经董事会对公司控股股东、实际控制人及公司管理层，就近期公司股票发生异动问题进行核实，现将有关情况说明

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、根据 2 月 19 日*发布的《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试

行第六版）》，新增磷酸氯喹作为治疗新型冠状病毒肺炎的试用药物。公司下属公司重庆南松凯博生物制药有限公司作为上述药物的关键中间体氯喹侧链的主要生产厂家，目前正积极做好原材料、人员的调配，在严格遵守疫情防控要求的前提下，加强与有关部门沟通协调，推进复产进度。同时做好现有库存的调配，尽可能满足市场供应。

由于本次疫情发展尚有较大不确定性，对本公司产品需求量尚不明确，暂无法准确评估其对公司经营业绩的影响。敬请广大投资者注意投资风险。

3、公司正在实施重大资产重组，涉及收购重庆南松医药科技有限公司控股权及对公司尿素的相关业务、资产及负债置出。已完成了相关资产及股权交割和工商变更登记工作，目前正在推进非公开发行股

份募集配套资金工作。去年12月23日披露，公司控股股东母公司银亿集团有限公司、控股股东宁波银亿控股有限公司向浙江省宁波市中级人民法院申请重整已获受理。

另外，公司于2020年1月21日预告，预计2019年全年净亏6600万元-5600万元。

从主力资金净流入净额来看，2月17日、18日、19日、20日分别为-390万元、75万元、-789万元、261万元。

上游新闻·重庆商报首席

消息●

曾经的宁波首富熊续强雄心勃勃，高调入主河化股份（000953.SZ），结果是鸡飞蛋打。

熊续强算得上商界“传奇”，他弃政从商，用24年时间晋升为宁波首富，打造了银亿商业帝国。但是，他仅用2个月就跌下神坛，成为500亿“负翁”，被称为宁波“首负”，公司破产。

河化股份就是熊续强资本运作的公司之一。2016年，其通过宁波银亿控股有限公司（简称银亿控股）出资8.4亿元，从央企手中接过河化股份的控制权。

然而，熊续强入主6年来，河化股份经营没有明显起色，仍然深陷困境。

wind数据显示，1999年至2020年的22年，河化股份实现的归属于上市公司股东净利润（简称净利润）累计数为-6.53亿元。

今年上半年，河化股份实现净利润为0.03亿元，同比锐降超90%。

股东似乎也不看好河化股份发展前景。9月13日晚，重要股东王进文、王翠莲披露，拟进行清仓减持。

重要股东入股一年拟清仓

刚刚入股一年，河化股份的重要股东就想着清仓撤退。

9月13日晚间，河化股份披露，持股5%以上股东王进文、王翠莲计划通过集中竞价方式及大宗交易方式减持公司股份。

公告显示，王进文、王翠莲二人合计持有公司股份数量为2517.70万股，占公司总股本的6.88%。其中，王进文持有1254万股，占公司总股本的3.43%，王翠莲持有1263.70万股，占公司总股本的3.45%。

王进文、王翠莲为父女关系，系一致行动人。二人拟合计减持股份总数不超过2195.66万股，即不超过公司总股本的6%。合计持股6.88%，拟减持6%，清仓意图明显。

2020年3月25日，河化股份通过定增募资，定向发行对象就是王进文、王翠莲父女，合计发行数量为2586.21万股。参与此次定增，王进文、王翠莲父女合计出资1.20亿元，发行价格为4.64元/股。定增发行完成后，二人合计持有河化股份8.06%股权。

今年3月26日，二人所持的股份解除限售。在今年二季度，二人所持的股份合计减少了68.50万股。

以9月13日河化股份收盘价5.12元/股计算，如果王进文、王翠莲父女实现了上限减持，那么，二人将合计套现1.12亿元。

9月14日，河化股份股价下跌2.15%，收报5.01元/股。如果股价再继续下跌，二人入股一年，可能不仅仅是一无所获，甚至会出现亏本状况。

或许，股价表现不佳，就是王进文、王翠莲父女在入股仅一年后就流露出逃离意图的主要原因。

王进文、王翠莲父女要清仓并不令人意外，因为，河化股份在二级市场上的表现整体不佳。

2016年，随着河化股份易主，熊续强晋升为公司实际控制人。当时，熊续强的生意表现为蒸蒸日上。在这一消息刺激下，二级市场上，河化股份股价大幅上涨，到当年11月10日，其后复权价格达到57.75元/股。

不过，随着市场预期的利好未兑现，河化股份的股价跌跌不休，到今年9月14日，后复权价格为13.45元/股，累计跌幅已达77%。

上半年净利大降超90%

股价跌跌不休源于基本面糟糕。

河化股份的前身是河池化工，系河池化工集团下属的广西河池氮肥厂，1999年，河池化工登陆A股市场。

上市之前至2000年，河化股份的经营业绩还能维持在0.20亿元左右，2000年，增长至0.38亿元。从2001年开始，公司经营业绩表现得越来越糟糕，净利润在微利与亏损之间切换，2008年、2009年，相继亏损1.27亿元、1.32亿元，2015年、2016年又相继出现年度亏损金额过亿现象。2018年，亏损金额扩大至2.74亿元。

扣除非经常性损益的净利润（简称扣非净利润）方面，2008年至2019年，长达12年持续亏损。由此可见，在这12年间，河化股份基本上在艰难保壳。

2016年，河化股份易主，河化集团将所持的河化股份29.59%股权转让给银亿控股，转让价格为9.66元/股，总价款为8.40亿元。由此，河化股份的控股股东变为银亿控股，熊续强成为其实际控制人。

熊续强是一名资本猎手。1994年，他38岁，弃政从商，一头扎进房地产行业，几年之后，银亿地产跻身宁波地产三强。

2011年，银亿房地产成功借壳ST兰光上市，更名为银亿股份。这次借壳，让熊续强看到了资本的魅力，便将目光聚焦在资本市场。

2014年5月，熊续强通过银亿控股受让郑康定等46人持有的宁波普利赛思***股权，进而间接控制康强电子。

随着控制河化股份完成，熊续强在资本市场打造了银亿系，囊括地产、电子、化工三大领域，熊续强的银亿股份一度成为全国百强房企，市值曾超过500亿元。熊续强也因此登顶宁波首富之位。

然而，靠资本围猎搭建的银亿帝国根基不牢，在去杠杆的背景下，快速崩塌。2019年，跨界与高杠杆埋下的祸根，让熊续强很快从宁波首富变成“宁波首负”。

显然，熊续强是无力去“关心”河化股份的“死活”。熊续强入主后的几年，河化股份的经营仍然处于困境之中。

2020年，熊续强终于开始考虑推动河化股份进行资本运作。这一年，公司通过发行股份及支付现金作价2.66亿元收购重庆南松医药科技股份有限公司（简称南松医药）93.41%股权。

公司称，南松医药是一家专业从事医药中间体系列产品研发、生产和销售的高新技术企业，主要产品为抗疟疾类、孕激素类、营养剂类等品类的药物中间体，除供应境内客户外，公司产品还出口印度、芬兰等国家。南松医药在医药中间体在行业内保持优势地位，其氯喹侧链、羟基氯喹侧链和二噁烷经过了长期的持续研发，合成路线先进，反应技术成熟，在细分领域内形成了较强的技术壁垒。

2020年，受疫情影响，南松医药的产品需求及产品价格均出现较大幅度上涨，助力河化股份扭亏为盈，净利润为0.31亿元，同比增长150.79%，扣非净利润0.38亿元，同比增长160.40%。

不过，今年上半年，全球疫情得到逐步控制，南松医药产品的市场需求减少，导致公司经营业绩大幅下滑。

上半年，河化股份实现的营业收入、净利润分别为0.93亿元、0.03亿元，同比下降50.91%、93.73%。

截至9月14日，河化股份的市值为18.34亿元，熊续强当初8.4亿元入主，如今的市值仅约为4.36亿元。考虑到资金成本，熊续强亏损至少超过50%。

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