舍得股份股票股吧(舍得股份行情)
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和讯
天洋集团困局
撰文 | 乔柯
静静的潮白河东岸，面积只有105平方公里的三河市燕郊曾一度是“环京”炒房客的天堂。这里的房价从2015年平均不足5000元/平米起步，到2017年初*突破4万元/平米，然后又以过山车走势坠落至2万/平米之下。
位于燕郊102国道与潮白河交汇处东南角，紧邻通燕高速首站的橘黄色烂尾楼，一度成为燕郊房地产市场特殊的存在。
这座被当地居民称为“不成功”的成功大广场，系马来西亚***巨头成功集团投资开发，占地31万平方米，总建筑面积173万平方米，包括一座室内主题公园，总投资超过50亿元，号称“世界*商业项目”。
成功大广场在2005年开工，但没有如期在2008年竣工，而是成为了燕郊*的商业烂尾楼。2015年底，当时刚成为舍得酒业(600702,股吧)（600702.SH）控股股东的天洋控股集团（简称天洋集团）以20.8亿元接盘该项目。2017年为配合当地交通改造工程，成功大广场被拆除废弃，原地取而代之的将是天洋创新中心项目。
有意思的是，这座已经快被人遗忘的废弃建筑，最终与舍得酒业扯上了关系——2019年11月18日，舍得酒业放量大跌9.05%，原因是当天有消息指出“舍得酒业的实控人天洋集团持有的沱牌舍得集团股权遭司法冻结。”
舍得酒业当天晚间发布澄清公告称，这是由于控股股东天洋集团因商业合同纠纷而在香港被成功集团发起仲裁，进而导致天洋集团所持舍得集团70%股权等资产被采取保全措施。
公告披露，2015年底，天洋集团以20.8亿元接盘成功大广场，按时支付了10.15亿元*后，尾款调整为9.74亿元，但后续由于居民安置、阻工等经济损失未达成一致，天洋集团一直未支付这笔尾款。2018年1月，成功集团向香港国际仲裁中心提起仲裁，但目前尚未开庭审理，但北京市第三中级人民法院已裁定对天洋集团的部分资产进行了保全。
由于被法院保全的舍得集团等几家公司股权价值达200多亿元，超过争议金额。天洋集团正申请复议释放出超额保全的资产，以及打算通过担保等方式解除对舍得集团70%股权的保全。
舍得酒业澄清公告
成功集团是马来西亚一家实力雄厚的跨国集团，其创始人是马来西亚富豪陈志远。该集团旗下业务涵盖零售、金融服务、房地产开发、***业、互联网等行业，旗下上市公司数量最多时达12家，2018年营收超过400亿元。成功集团持有中国刮刮彩母公司北京中彩印制有限公司20%股份。
不过，成功集团最被外界熟知的并不是2001年成功开发的欧逸系列楼盘，而是创始人陈志远是刘德华妻子朱丽倩的舅舅。
尽管舍得酒业对外公布的解决方案包括涉事双方协商解决、因所保全资产价值超过案涉金额向法院提出复议、通过担保方式解除保全等，但在业内分析人士看来解决难度颇大。
一方面，错过2016年燕郊房价暴涨行情后，天河集团在2017年拆除涉案项目却又恰逢当地“史上最严限购政策”实施，房价折戟已令标的资产价值大打折扣，天河集团违约的原因也主要在此。
另一方面，天洋集团目前的业绩难以支撑“履约”。截至2019年3月末，天洋集团总负债为174.68亿元，净资产为76.03亿元，当期营收为9.83亿元，亏损4113.94万元。
更麻烦的是，天洋集团因入主舍得酒业而办理的并购贷款融资已累计质押了所持公司的全部股权，被质押的股权占舍得集团总股本的70%。若未来天洋集团无法偿还到期债务，可能导致公司实际控制人发生变化，或对公司的经营管理造成一定的不利影响。
大摩财经注意到，2015年7月，天洋集团颇具争议地经过203轮的激烈报价，最终以38.22亿元高溢价取得舍得集团70%股权，并成为舍得酒业实控人。竞购资金大多非自有资金。
2016年，天洋集团与中国建设银行(601939,股吧)廊坊支行签订《并购融资合同》，后者通过理财产品为天洋集团提供融资款项，专项用于天洋集团并购增资扩股项目。
这笔融资的金额为23亿元，天洋集团所持舍得酒业全部股权作为担保，以天洋集团2016-2020年在廊坊燕郊拟开发的4个房地产项目销售现金流作为补充担保。
值得注意的是，上述融资的期限为3年。截至2019年6月28日，天洋集团累计还款总额约为10亿元，这就是说今年下半年该公司需要偿还的贷款总额至少为13亿元。
天洋集团并购贷款还款情况
此外，天洋系控制的另外一家上市公司梦东方（0593.HK）同样面临债务困境。梦东方以文旅地产为主营业务，今年上半年的银行及其他借贷余额约为40.66亿港元，其中一年内到期借款总额为16.65亿港元，同期净利润仅为0.07亿元，同比下滑96.04%。
梦东方流动负债
这也意味着，面临债务压顶的天河集团，资产被保全后的再融资能力也同时受限。该公司与成功集团的纠纷案件是否会成为引发其债务危机的导火索，值得关注。
低调的地产大佬周政
天洋集团的实控人是现年48岁的湖南衡阳人周政。1993年，年仅21岁的周政离开家乡奔赴秦皇岛，从电器行业起家，并依托港口优势布局大宗贸易，到90年代末期，他创办的天洋百货已在当地家喻户晓。
跨世纪前后，天洋集团转型房地产行业，近年来又逐渐涉足矿业、互金、文化、科技等多个产业。目前，天洋集团旗下控制三家上市公司，分别为舍得酒业、梦东方和多伦多证券交易所上市的China Minerals Mining Corporation。
天洋集团的地产项目起步于秦皇岛，2005年后进军北京。天洋集团最被外界熟知的项目即是 “天洋·运河壹号”高端总部会馆项目，该项目位于北京国贸CBD向东两公里，由15栋独栋“古香古色”的办公楼宇组成，总建筑面积为6万平米，平均每年租金收入约为两亿元。
不过，天洋集团在北京的其他项目并不顺利。
位于北京南五环外的房山超级蜂巢项目是天洋集团除舍得集团外的*单笔投资，总金额约为33亿港元。该项目隶属于天洋集团旗下公司梦东方。截至2019年6月30日，这一项目的状态是“已部分竣工并出售及出租”。对此，梦东方给出的解释是，“2017年下半年，北京政府推出多项调控政策，使得当地之房地产市场热度有所降温，因此本集团作出相应调整，暂缓该项目之建设及销售。”
天洋集团旗下主打的房地产项目一个陷入法律纠纷未能开工，一个已经暂时停工无法继续为集团“输血”。更何况，舍得酒业等核心资产已悉数质押殆尽又遭遇被采取保全措施后，周政的地产下半场并不好过。
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财联社7月14日
当日，国盛金控亦在复牌公告中就公司股权受让事项的新进展作出披露。公告显示，公司已与5家江西国资背景企业组成的联合体签署《股份转让协议》，以88.79亿元收购国盛金控9.76亿股股份（占公司总股本的50.43%）。
公告显示，5家联合受让方分别为江西省交通投资集团有限责任公司、江西省财政投资集团有限公司、南昌金融控股有限公司、江西省建材集团有限公司、江西江投资本有限公司。此番组团收购，也似乎印证了此前市场所给出的“易主江西国资”的猜想。
这也意味着，随着本次股权变更的落地，国盛金控旗下核心子公司国盛证券成为江西省内*一家省属控股证券公司，并将补齐江西国资一直缺位的证券牌照。
与此同时，国盛证券、国盛期货两家公司长达两年的接管期也进入最后2天的倒计时。
根据中证协公布的2021年数据显示，国盛证券目前的总体行业竞争力仍处于中下游水平。2021年公司营业收入、净利润分别位列第54名和第65名；总资产与净资产则分别位列第65名和第60位。随着接管期结束、股权变更完成后，国盛证券将迎来怎样的发展新篇，自然备受关注与期待。
5家江西国资企业联合收购国盛金控
7月14日，国盛金控发布复牌公告，这也是继7月6日公司公告或将受让50.43%控股权变更事项后，再度披露股权转让事宜的*动向。
公告称，公司近日收到通知，上海联合产权交易所已确认国盛金控9.76亿股股份（占公司总股本的50.43%）项目的受让方为江西省交通投资集团有限责任公司、江西省财政投资集团有限公司、南昌金融控股有限公司、江西省建材集团有限公司、江西江投资本有限公司组成的联合体。
天眼查显示，上述5家联合收购方股权穿透后均为江西国资背景。
其中，江西省交通投资集团有限责任公司股东为江西省交通运输厅（持股比例90%）、江西省行政事业资产集团有限公司（持股比例10%）；江西省财政投资集团有限公司股东为江西省财政厅（持股比例***）；南昌金融控股有限公司股东为南昌市产业投资集团有限公司（持股比例***），后者的股东方则为南昌市人民政府（持股比例90%）以及江西省行政事业资产集团有限公司（持股比例10%）；江西省建材集团有限公司和江西江投资本有限公司的股东均为江西省投资集团有限公司（持股比例***）。后者股东方则为江西省国有资产监督管理委员会（持股比例90%）以及江西省行政事业资产集团有限公司（持股比例10%）。
国盛金控在公告中表示，截至目前，交易各方已签署《股份转让协议》，公司股票于2022年7月14日上午开市起复牌。复牌首日，公司股价呈现高开低走，全天收跌6.88%，总市值173亿元。
国盛证券成为首家江西省属控股券商
根据公告，本次网络报价结果为88.79亿元。依照5月31日国盛金控停牌前9.6元/股、总市值186亿元的收盘价来看，上述五家拟联合收购方的报价，约相当于市值的94.79%，足见江西国资对国盛金控这块资产的看好。
事实上，作为注册地在江西的仅有的2家券商之一（另一为中航证券），国盛金控的前十大股东中，早已有江西国资的身影。
2021年一季报显示，江西赣粤高速公路股份有限公司持股4.06%；江西省财政投资管理公司持股1.58%。而更早于2016年国盛证券借壳上市之前，江西国资还是国盛证券的第二大股东。
公开资料显示，国盛证券是以原江西省国际信托投资公司、江西省发展信托投资股份有限公司和赣州地区信托投资国盛证券公司等3家信托公司证券业务为基础，吸收省内其他证券资源，由社会法人投资者现金出资，共同投资设立。
此前市场就有猜测，江西国资或意欲出手将国盛金控收入囊中。这也表示，随着此轮收购的顺利落地，江西国资将补齐旗下证券牌照的空缺，国盛金控旗下核心企业——国盛证券也将成为江西省第一家也是目前*一家省属控股证券公司。
接管期进入最后倒计时
除复牌日在即，另一日期对国盛金控而言也同样重要——2天后，证监会对其核心子公司国盛证券，以及后者的控股子公司国盛期货，为期两年的接管即将期满。
2020年7月17日，因“隐瞒实际控制人或持股比例，公司治理失衡”，国盛证券、国盛期货两家公司被证监会依法接管。其中，国盛证券接管组组长为周军，国盛期货接管组组长为王登勇。2021年7月16日，证监会再发公告，两家公司接管期延期一年，即截至今年7月16日。
财联社
值得注意的是，当时被同期依法接管又同时延长监管期的新时代证券（现已更名为“诚通证券”），已率先于5月27日提前结束接管期，恢复正常经营。公司的股权问题经历几番扣人心弦的争夺悬念后，最终花落中国诚通，正式迈入央企行列。
据知名*平台“券业行家”此前不完全统计，目前106家券商（不含相关子公司）中，有24家券商实控人为地方国资委，至少8家券商实控人为央企。
整体竞争力尚处行业中下游
接管期为国盛证券带来一定程度的业绩承压。2022年一季报显示，国盛金控一季度营业总收入5.23亿元，同比增长0.51%；归属于上市公司股东的净利润则亏损0.39亿元，同比减少236.31%。这当中，证券自营业务浮亏增加，导致公允价值变动收益亏损超过6000万元。
从公司整体竞争力来看，国盛证券尚处于行业中游偏下水平。根据中证协公布的2021年度证券行业排名来看，在106家券商中，国盛证券营业收入19.97亿元，位列第54名；净利润2.95亿元，位列第65名，同比上升18位；总资产259.50亿元，位列第65名；净资产98.34亿元，位列第60位。
分业务板块看，经纪业务、投资咨询业务等业务相对靠前，分别实现业务收入11.48亿元和3769万元，位列行业第29名和第31名。但投行与投资业务则相对处于劣势，分别实现业务收入1.87亿元和8901万元，位列行业第74名和第76名。
站在这一时点上，结束接管、完成控股股东变更，将为国盛证券未来发展打开怎样的新局面自然备受关注。
根据6月1日上海联合产权交易所披露的挂牌转让信息显示，意向受让方除须符合《证券公司股权管理规定》等法律法规及监管机构相关规定外，还须满足两大要求：
一是意向受让方须承诺，一旦被确定为本次标的股份的受让方，还要将以本次受让价格收购北京岫晞股权投资中心（有限合伙）持有的国盛金控3300万股（占总股本的1.71%）；
二是意向受让方须同意维持国盛金控子公司国盛证券经营稳定的相关工作安排，包括但不限于：不变更国盛证券注册地，承诺保持公司主营业务、员工队伍的稳定。
根据国盛金控2021年报显示，国盛金控以证券业务为主，同时开展投资、金融科技业务。其中证券业务运营实体为全资子公司国盛证券及其下属企业国盛期货、国盛资管、国盛弘远。截至2021年末，在职员工数量合计2448人，其中主要子公司在职员工数量2419人。
国盛证券官网披露，公司目前为业务牌照齐全的综合性券商。经营范围涵盖证券经纪、证券自营、证券承销与保荐、证券投资咨询、财务顾问、融资融券、转融通、约定购回式证券交易、证券投资基金销售、新三板做市、港股通、股票期权等。目前拥有资产管理、期货、私募基金三家子公司，并参股公募基金及中证机构间报价系统股份有限公司。
同花顺（300033）金融研究中心6月21日讯，有投资者向豫园股份提问， 请问贵公司分别直接或间接持股金徽酒（603919）和舍得酒业（600702）多少股份？谢谢！
公司解答表示，尊敬的投资者，您好！公司持有金徽酒（上交所上市代码：603919）的38%股权；持有四川沱牌舍得集团有限公司70%股权，四川沱牌舍得集团有限公司持有舍得酒业（上交所上市代码：600702）29.95%股权，感谢您对公司的关注。
信达证券股份有限公司马铮近期对舍得酒业进行研究并发布了研究报告《脚踏实地融合，复星赋能在途》，本报告对舍得酒业给出买入评级，当前股价为187.02元。
舍得酒业(600702)
总部迁至成都，贴近酒圈中心。6 月 27 日，舍得酒业运营总部正式从北京迁回成都，我们认为这是一件体现复星在踏实融合白酒行业的代表事件。成都作为川酒的根据地和大本营，是全国酒商的一大聚集地，复星从姿态上表明未来要躬身入局，要与酒圈产生更多的深度交流。并且随着成都与射洪之间的纽带效应更加强化，未来公司或围绕政企协调共建、服务效率提升、核心战略执行、复星生态融合等层面，产生一系列联动效应。
冠名艺术中心新馆，输出文化表达。6 月 30 日，由舍得酒业全年*冠名的舍得·成都复星艺术中心新馆落成， 作为上海复星艺术中心成立五年之后对外拓展的第一座场馆，舍得·成都复星艺术中心新馆将与上海复星艺术中心实现资源共享，同时融合成都独特的地域性、文化历史底蕴和时代发展脉络。我们认为复星艺术中心将成为舍得文化的又一展示平台，有利于深化其“中国高端文化白酒”的品牌形象，并在艺术界营造良好的消费氛围，此举也体现出公司正加速融入复星生态群。
川渝联盟启动，加快复星生态赋能。继运营总部回迁成都、舍得·成都复星艺术中心开业后，7 月 12 日-13 日，2022 年复星一家（川渝）生态联盟启动会暨走进舍得酒业活动于沱牌舍得文化旅游区举行，其联盟包含包含复星旗下四川区域的 29 家企业和重庆区域的 11 家企业，覆盖地产、医药、珠宝、文旅等不同领域，都是复星“健康、快乐、富足、智造” 全球幸福家庭生态系统中的重要成员。继华东融合后，复星生态的资源对接顺势走进川渝，体现出大股东对资源承诺的加速兑现，有助于舍得拓展增量，夯实基地市场，并且实现复星产业间的“乘数效应” 。
次高端突围持续，市场开拓可期。 过去的两年发展，舍得并没有透支未来，反而是通过尊重市场赢得经销商的信任，实现老市场的恢复。复星入局后，虽并未直接触及公司经营决策，但种种行动均表明其想要认真做好酒业板块的决心，并且也在思考舍得未来如何发展、如何增长。借助老酒战略，舍得正在寻求向次高端上沿价位突围，通过复星团购资源导入，加强华东薄弱市场拓张。
盈利预测与投资评级：我们预计公司 2022-2024 年 EPS 分别为 5.77、8.03、10.42 元/股，维持对公司的“买入”评级。
风险因素：疫情反复导致动销放缓；全国化扩张不及预期。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，招商证券于佳琦研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达99.1%，其预测2022年度归属净利润为盈利18.41亿，根据现价换算的预测PE为33.7。
*盈利预测明细
该股最近90天内共有27家机构给出评级，买入评级24家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为205.03。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，舍得酒业（600702）行业内竞争力的护城河*，盈利能力良好，未来营收成长性*。财务健康。该股好公司指标4.5星，好价格指标2星，综合指标3星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，*5星）
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