唐人神股票(300385)
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尽管二季度猪价大幅上涨，但因一季度业绩深亏，从上市猪企半年度业绩预告来看，几乎“全军覆没”。
天邦食品（002124.SZ）和得利斯（002330.SZ）是仅有的2家预计实现净利润同比增长的猪企。15家猪企业绩预亏，数量较上年同期的6家明显扩大。去年*一家实现盈利的上市猪企——“猪茅”牧原股份（002714.SZ）预计上半年*亏损69亿元，回吐2021年全年利润。
业绩预告落地后，最受市场关注的不只是猪价走势，机构资金二季度对养猪板块的调仓换股操作也是聚焦点，今年股价翻倍的*农牧（603477.SH）一季度被7只公募产品买入前十大流通股股东。
15家猪企业绩预亏
7月15日前，按规定上市公司半年度业绩预告要披露完毕。上半年，受猪价低迷拖累，养猪业依然难熬，板块多数企业录得业绩预亏。
第一财经
11家猪企录得业绩首亏、4家续亏、3家预减。2021年同期，这三项预告类型的猪企数量分别为6家、0家、6家。可以看到，猪周期磨底期间，猪价长时间处于低位运行，致使更多上市猪企业绩录得首亏，续亏的公司数量也由0上升至4家。
回顾猪价上半年的走势，春节后全国进入消费淡季，猪价快速下行，3月下旬，外三元生猪价格跌破12元/公斤，致使全行业一季度深度亏损，产能出清加速。随着发改委启动实施多轮冻猪肉收储，叠加能繁母猪产能逐步去化，生猪产能供过于求的情形得到缓和，二季度猪价逐渐转暖，6月中旬起，猪价开启了一轮大幅上涨，价格“破9入10”，标志着全行业进入盈利阶段。
中国养猪网显示，截至7月17日，全国外三元生猪报22.72元/公斤，较年内*点11.78元/公斤，累计上涨92.87%。
但由于一季度亏损幅度较大，猪价阶段性大幅上涨未能使得上市猪企录得半年度业绩扭亏。龙头股牧原股份预计上半年归母净利润亏损63亿至69亿元，同比下滑166.13%至172.43%。一季度，牧原股份归母净利润亏损51亿元，这意味着其二季度亏损大幅收窄。
根据公告，牧原股份上半年共销售生猪3128.0万头，其中商品猪2697.7万头、仔猪409.3万头、种猪21.1万头。
根据牧原股份7月的机构调研纪要，公司目前生猪养殖完全成本略高于15.5元/公斤。销售简报显示，6月份牧原股份商品猪销售均价为16.53元/公斤，其余5个月的销售均价均低于15元/公斤。仅一个月盈利不足以令公司半年度业绩扭亏。
正邦科技（002157.SZ）、新希望（000876.SZ）两家头部企业录得业绩续亏，分别预计上半年*亏损46亿、42亿元。正邦科技一季度亏损24亿元后，二季度可能再亏22亿元，或令公司本就十分紧张的资金链压力进一步加剧，截至一季度末，正邦科技的资产负债率达97%。
此外，随着生猪规模出栏增长，唐人神（000567.SZ）、金新农（002548.SZ）、天康生物（002100.SZ）三家被机构看好的小市值猪企，均在上半年录得业绩首亏。
猪周期能否景气反转
随着半年度业绩预告落地，市场进入中报披露阶段，近期机构资金高低切换动作明显，一方面从估值高企的热门赛道脱身，兑现前期盈利盘；另一方面则开始布局三四季度投资，业绩持续性强、行业景气度高或是具备周期驱动因素的行业板块被认为有望在下半年上演结构性行情。
对于下半年投资布局，有不少券商的策略研报提及猪周期景气度反转的投资逻辑，尤其看重周期反转后，中小市值猪企的业绩与股价弹性。
在一位农业行业分析师看来，当前首先要辨别的是市场真的缺猪还是压栏惜售，这是判断周期反转的重要参考。“疫情反复扰动对猪肉消费的影响，致使这轮猪周期演绎相对更复杂。当前看，现阶段正好处于存栏、配种率、仔猪存活率都相对偏低的出栏时间段，供给确实是有减少的，但供给规模是继续下行还是再次小幅抬头，还需要继续追踪。”该分析师对第一财经
二季度以来，二级市场的养猪板块整体表现亮眼，仅逊色于新能源等个别热门赛道。数据显示，5月1日至7月17日，养猪板块25只个股涨跌幅的平均数与中位数分别为22%、20%，大幅跑赢主要股指。7只个股累计涨逾30%，只有3只个股录得下跌。
一位上海私募人士对
*农牧为养猪板块的领头羊，区间涨幅高达76.24%，年涨幅109.05%，媲美光伏、锂电池等细分板块。根据业绩预告，*农牧预计2022年上半年归母净利润亏损2.5亿到2.7亿元，同比减少186.76%到193.70%。
单论业绩表现，*农牧不如许多猪企，但公募基金对公司形成的一致共识，推动其股价年内翻番。截至一季度末，7只公募基金产品位列*农牧的前十大流通股股东（第四至第十），前三则是*农牧的大股东及实控人。
其中，中欧旗下三款产品均位列*农牧前十大流通股股东，中欧远见两年定期、中欧时代先锋、中欧新蓝筹分别持股566.78万股、490.56万股和442.32万股，合计持股数量1498万股。另外，财通基金两款产品以及嘉实农业产业、广发策略优选也在列。
金新农、唐人神、天康生物等小市值猪企也在一季度得到了不少公募基金垂青，伴随中报逐步发布，二季度机构资金买卖上市猪企的操作将明了，第一财经将继续保持追踪。
AI快讯，雪浪环境（SZ 300385，收盘价：8.38元）8月27日晚间发布公告称，）核心技术人员之一聂永丰先生因个人年龄原因，于近日向公司递交了书面辞职报告，其辞职后不在公司担任任何职务。公司已配备相关人员接替其所负责的工作，并已实现平稳交接，过渡。截至本公告披露日，聂永丰先生未持有公司股份。
2019年年报显示，雪浪环境的主营业务为垃圾焚烧发电行业、钢铁行业、工业废物处理、其他行业，占营收比例分别为：75.84%、13.89%、6.85%、3.42%。
雪浪环境的董事长是杨建平，男，56岁，中国国籍，无境外*居留权，*经济师职称。 雪浪环境的总经理是胡建民，男，45岁，中国国籍，江苏大学工商管理专业，硕士研究生学历，*经济师。
前几天，主板和科创板确实跌得有点惨，尤其很多芯片股，几乎被腰斩了。但正所谓物极必反，否极泰来。今天总算是开始回血了，各大指数纷纷上涨，而创业板的18只新股，只有一只上涨，其他全部大跌，跌的最多的大宏立、蒙泰高新，跌幅都超过20%。道达号（daoda1997）“个股趋势”提醒：1. 雪浪环境上一次发布人事变动公告是2020年07月17日，雪浪环境近一年共发布8次人事变动公告。更多关键信息，请搜索“道达号”。
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“站在风口上，猪都会飞”，4月26日，唐人神发布2019年年报及2020年一季报后，有股民在股吧说。
唐人神一季报显示，2020年一季度净利同比增长38倍，已经超过公司2019年全年净利。
“养猪的都挣大钱”
唐人神2020年一季报显示，公司一季度实现营业收入36亿元，同比增加7.30%；实现归属于上市公司股东的净利润2.13亿元，同比增长3844.97%。而其同时发布的2019年年报显示，公司2019年归属于上市公司股东的净利润为2.02亿元。2020年首个季度，唐人神业绩就迎来了开门红，超过去年全年。
唐人神董秘孙双胜告诉中证君，从一季度的利润构成来看，八至九成是来自养猪业务的贡献。“今年猪价很高，我们的成本也控制的比较好，每头猪的头均盈利都近1800元”，孙双胜说。
除了唐人神外，温氏股份、牧原股份等养猪概念公司的一季度业绩也同样亮眼。
温氏股份一季报显示，公司2020年一季度实现归属于上市公司股东的净利润18.92亿元，而上年同期为亏损4.6亿元。温氏股份表示，受全国猪肉市场供给偏紧的影响，生猪价格较上年同期大幅上涨，公司肉猪售价同比上涨193.69%，销售收入同比增长17.13%，养猪业务获得较好的盈利回报。
牧原股份一季报显示，公司2020年一季度实现归属于上市公司股东的净利润41.31亿元，而上年同期为亏损5.41亿元。牧原股份称，受非洲猪瘟疫情影响，国内生猪产能大幅下降，猪肉市场供需矛盾突出，2020年一季度生猪价格较上年同期大幅上涨，是导致报告期净利润扭亏为盈的主要原因。2020年1-2月份，公司商品猪销售均价32.50元/公斤，较上年同期上涨238.54%；2020年3月份，公司商品猪销售均价31.38元/公斤，较上年同期上涨138.63%。
孙双胜告诉中证君，“消费量没有减少，但是供给量、出栏量减少，因此从去年四季度开始，猪价一直很高”。
孙双胜介绍，2020年一季度，一头仔猪能卖到2200元-2400元，但往年价格仅为400、500元左右。“养猪的都挣大钱”。
猪价或高位震荡
生猪供不应求，猪价上涨，养猪概念股的股价也持续冲高。
以唐人神和牧原股份为例，公司股价今年*点到*点的涨幅均超80%，牧原股份更是达到90.34%。
同花顺
中信证券认为，未来猪价仍有望维持高位。非洲猪瘟冲击下，国内的能繁母猪存栏在2019年前三季度持续下行，四季度虽有微增、但结构上约有1/3为低效的三元母猪。国内的母猪产能去化幅度在50%以上且仍然没有出现有效恢复。预计猪价有望维持高位。
孙双胜表示：“往后走，生猪出栏量会恢复一些。但是因为母猪少了很多，母猪出栏至少要一年到一年半时间，才能把产能缺口补上来，所以2020年猪价应该还是会比较高。整个行业来看，如果有猪在，能保证出栏量的话，业绩应该都比较丰厚”。
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07月18日讯 财通多策略升级混合(LOF)C基金07月15日上涨--，现价--，成交--万元。当前本基金场外净值为1.2850元，环比上个交易日下跌2.36%，场内价格溢价率为--。
本基金为上市可交易型混合型基金，数据显示，近1月本基金净值上涨15.45%，近3个月本基金净值上涨9.83%，近6月本基金净值上涨--，近1年本基金净值上涨--，成立以来本基金累计净值为1.2850元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为沈犁，自2022年03月03日管理该基金，任职期内收益12.13%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有*农牧（持仓比例8.61%）、唐人神（持仓比例8.50%）、三棵树（持仓比例8.45%）、金新农（持仓比例8.33%）、傲农生物（持仓比例8.20%）、新希望（持仓比例7.86%）、索菲亚（持仓比例6.43%）、华统股份（持仓比例5.76%）、温氏股份（持仓比例4.48%）、天邦股份（持仓比例4.46%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金继续坚持消费为主的投资方向。今年一季度市场整体走势不佳，消费板块也没有突出表现，主要原因是疫情反复，影响上半年消费板块的业绩预期，另外海外市场加息导致资金持续流出。疫情影响、业绩预期不佳、以及经济是否企稳等重要因素的影响预计在未来几个季度会更加明确，而当前股价经过前期调整，估值已经具备很好的吸引力。
我们在一季度加大了猪周期相关股票的持仓。猪周期触底明确，春节后猪价超预期的低迷，以及饲料成本大幅上涨，预计将加快产能去化。随着全行业亏损时间推进，我们对下半年猪价上涨的预期在上升。另外，近期疫情加重对需求端打击较大，如果下半年消费环境趋稳，需求回升也可能是猪周期超预期的因素之一。上市公司在资金实力和生产能力上明显领先同行，未来发展空间和增速都较快，竞争力在本轮周期中加强，具备快速增长和景气度提升的双重条件。
此外，我们也维持了地产上下游产业链的持仓。地产产业链因为宏观调控出现明显下行，我们认为政策对地产态度是谨慎托底，这会延缓基本面的修复时间，今年上半年地产链业绩表现估计会有些疲弱。但政策层面已经开始重视地产业出现的负反馈下滑风险。如果排除疫情影响和高基数影响，我们认为地产基本面在政策托底之下有望在未来几个季度有所修复。我们认为，地产链上下游的消费公司中长期空间较大，目前估值偏低已经反应目前产业链的低迷。
报告期内基金的业绩表现
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