南钢股份重组(东方新能源汽车基金400015)
南钢股份重组(东方新能源汽车基金400015)
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1、南钢股份重组
【中国铁合金网讯】近日，南钢股份发布了《南钢股份关于重组相关事项的进展公告》（以下简称“《公告2》”）。从《公告2》中获悉，南京钢铁股份有限公司拟发行股份购买公司控股子公司南京南钢产业发展有限公司38.72%股权、南京金江冶金炉料有限公司38.72% 股权，交易对方为公司控股股东南京南钢钢铁联合有限公司。经公司申请，公司股票（证券简称：南钢股份，证券代码：600282）自 2019 年 4 月 26 日开市起停牌。
南钢股份在《公告2》中表示，5月7日，公司召开第七届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于南京钢铁股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等与本次重组相关的议案。经公司向上海证券交易所申请，公司股票于 2019 年 5 月 8 日开市起复牌。 2019 年 5 月 21 日，公司收到上海证券交易所《关于对南京钢铁股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2019】0725 号）（以下简称“《问询函》”）。收到《问询函》后，公司立即组织协调相关各方就《问询函》的问题进行逐项分析与讨论，并对问题回复所涉及的事项和数据进行核实与整理，《问询函》回复工作正在推进过程中。
（转自中国冶金报）
近年来，新能源汽车已成为拉动中国汽车市场的重要引擎。
中汽协数据显示，2021年，全国新能源汽车销量达352.1万辆，同比增长157.5%。今年1～5月，累计销量突破200万辆，同比增长111.2%，渗透率达到21%。
对此，东方基金权益团队表示，目前，我国新能源车产业正处在由产品驱动转变为消费驱动的阶段。从市场表现看，在中长期产业趋势和短期景气度共振之下，新能源汽车产业未来可期。
我国新能源车产业从产品驱动转向消费驱动
根据东方基金旗下东方新能源汽车混合2022年一季报数据显示，截至2022年3月31日，该基金近1年净值增长率达到45.50%，同期业绩基准28.03%。
在东方基金权益团队看来，新能源车产业有三个发展阶段：
第一阶段即发展早期，主要靠政策驱动。在供给侧对车企施行零碳排放、新能源车积分考核等优势性政策，在需求侧则对消费者进行补贴等。这个阶段产品不够，产品供给也不足。很多国家的新能源车产业发展处在初级阶段。
第二阶段是产品阶段。在前期的政策驱动下，电动化大趋势日益形成，车企集中地推出新能源车新的车型，电车的市场产品日益丰富，电车的结构、级别、类别等日益地多元化，消费者的可选择性大幅提升。新能源车产品日益成为行业发展主要驱动力，但消费仍处于被动状态。
第三阶段可称为消费驱动或者进阶版的产品驱动阶段。在东方基金权益团队看来，第二阶段产品驱动是靠车企的车型推动，第三阶段靠消费者主动选择。
车企多元化驱动下，消费者的认知发生了诸多变化，新能源车在驾乘体验、智能化、消费场景等多方面越来越受到市场的认可，因此新能源车从最开始的尝鲜市场，逐步进入了首购市场、换购市场。地域上，新能源汽车也逐步下沉，从一二线城市渗透到三四线城市；价位上，逐步从原来的两头（即极低端的和特别高端）向中高端渗透。
“总的来说，第三阶段消费是主动的。”东方基金权益团队总结道。
眼下，我国新能源车市场正处在由产品驱动转变为消费驱动的阶段。
东方基金权益团队解释道，“2020年到2021年，我国电车新车型集中上市，销量是超预期的，2022年原材料涨价并向下游传导，导致电车终端也涨价，但订单情况几乎没有受明显影响，出现了量价双涨的局面，这说明我国新能源车市场正处在由产品驱动转变为消费驱动的阶段。”
对比欧洲和美国，东方基金权益团队认为，欧洲市场开启了产品驱动的周期。“2020年补贴加大以后，欧洲市场经历了销量的超涨，但插混的比例比较高。但是2022年由于新车型驱动也走向了纯电。”
美国方面，2021年拜登政府倡导清洁能源，政府政策驱动了销量增长。东方基金权益团队认为，在2022年相关政策落地不确定的情况下，美国新能源车市场还没完全确定由政策驱动转向产品驱动。从近几年数据复盘来看，特斯拉公司新车型的推出、产能投放是美国新能源汽车增长的主要动力。
中长期产业趋势与短期景气度共振
近期，中国汽车工业协会发布了*一期的产销数据。
新能源汽车产业扛过了停工停产和芯片供应紧张的压力，5月，新能源汽车产销表现十分出色，分别完成46.6万辆和44.7万辆，同比均增长1.1倍。2022年1-5月，新能源汽车产销分别达到207.1万辆和200.3万辆，同比均增长1.1倍，双双超过200万辆。
从宏观环境看，海外加息缩表，美债收益率超预期上行，国内在疫情波折中逐步复工复产，稳增长的政策措施逐步推出。无论是实际数据端还是政策端，市场对新能源车产业都在逐步恢复信心。
东方基金权益团队认为，“目前来看，疫情防控最严峻的时期大概率已经过去，反应到企业经营层面，尽管局部疫情仍然有反复，但疫情所带来的*压力时刻大概率已经过去。”
从行业角度判断，东方基金权益团队指出，上游涨价的产业链成本转嫁压力也在考验下游需求的接受能力，全市场产业链利润在向上游转移。
不过，东方基金权益团队同时也认为：“目前来看，全市场产业链利润分配向上转移最剧烈的时候已经过去，上游对中下游利润的侵蚀或走到了末端。但是，上游获得较高比例利润的分配模式持续时间较长，上中下游估值也存在一定的差异，这给市场提供了修复上游估值的空间。”
值得一提的是，2014年，我国*实施的免征新能源汽车购置税政策，截止时间曾两次进行延长，按照*规定，该项优惠政策将于2022年底正式到期。为继续促进新能源汽车普及，免征新能源汽车购置税政策或将再次延期。
今年6月22日召开的国务院常务会议提出“研究免征新能源汽车购置税政策延期问题”，亦明确了这一信息。
东方基金权益团队对此分析到，“通胀、疫情和经济下行压力带来了不小的挑战。同时，微观层面的企业融资需求匮乏，信用传导仍然处在比较困难的阶段，中长期贷款仍然比较疲软。但从另一个角度来讲，这样的经济环境决定了政策会相对友好。”
当下，资金面表现也不错，东方基金权益团队认为，最近市场成交活跃，基金发行有所好转。未来看，需要观察的是偏长期的产业资本、金融资本入市的节奏。
总体看，宏观、中观、微观的压力接踵而至，今年市场较为复杂，但东方基金权益团队坚持认为，有一点是相对确定的，即“最差的时候在过去。”
“市场在不确定性下，会给予短期确定性以溢价。而不确定性逐步消除后，中长期的估值因子会回到正常的估值体系，如果（新能源车行业）叠加了中长期产业趋势和短期景气度的共振，那将会是比较美妙的时间。当下的市场也是这么演绎的。”东方基金权益团队强调。
对于今年下半年新能源车产业的投资，东方基金权益团队提醒投资者，减少频繁操作，减少交易成本，关注赛道长期的红利。
备注：东方新能源汽车主题混合基金合同生效时间：2018年6月21日；2018-2021年各会计年度和过去三年净值增长率分别为：-22.21%、27.42%、116.30%、52.14%、204.23%，同期业绩比较基准收益率为-20.75%、35.80%、77.60%、34.12%、145.25%。本基金于2018年6月21日由原东方增长中小盘混合型基金转型为东方新能源汽车主题混合型证券投资基金，李瑞任职时间2018.6.21至今。（数据基金定期报告，截止日期：2022.3.31）
尊敬的投资者：
投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。根据有关法律法规，基金管理人/基金销售机构【东方基金管理股份有限公司】做出如下风险揭示：一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例（开放式基金为百分之十，定期开放基金为百分之二十，中国证监会规定的特殊产品除外）时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。四、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证*收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。【东方基金管理股份有限公司】提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。五、【东方新能源汽车主题混合型证券投资基金】由【东方基金管理股份有限公司】（以下简称“基金管理人”）依照有关法律法规及约定申请募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）许可注册。基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站【http://fund.csrc.gov.cn】和基金管理人网站【http://www.orient-fund.com】进行了公开披露。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
南钢集团董事长黄一新 南京钢铁微信公号 图
作为江苏省钢铁工业摇篮的南钢集团前身为南京钢铁厂，始建于1958年，是当时国务院批准建设的中国冶金行业18家地方骨干企业之一，也就是“十八罗汉”之一。恰逢建厂60周年的南钢，目前正在朝智能制造和“双主业格局”方向发展。
5月18日，“高质量发展，钢铁强国之路”高峰论坛在南京举行，南钢集团董事长黄一新在论坛间隙接受（）采访时表示，“南钢现阶段提出的是“1＋6”的双主业发展新格局，一方面做钢铁主业，另一方面围绕新能源、新材料、绿色环保、智能制造、航空航天、现代物流6个板块开展我们在新领域的发展。”
黄一新同时表示，至于国内钢铁企业间的兼并重组，“目前不是我们的主要方向。”
南钢旗下钢铁主业上市公司南钢股份（600282）2017年实现营收376亿元，同比增长55.54%；归属于上市公司净利润32亿元，同比大增804.73%。去年全年产铁900万吨，生产1000万吨粗钢和940万吨钢材。
值得一提的是，南钢股份实际控制人为复星国际董事长郭广昌。在5月18日下午举行的“南钢成立60周年发展大会”现场，郭广昌发表讲话称，南钢一定要成为中国工业的脊梁，加快在新材料、智能制造等领域的转型，要成为“中国制造2025”的重要一员。
全产业链需共同实现智能制造
南钢基于智能制造的“JIT（Just In Time准时制生产方式）+C2M（Customer-to-Maker用户对制造端）”新模式（即个性化定制配送平台），是南钢目前重推的转型升级特色。
南钢提出这种模式是以制造端以用户为中心，在保证准时制和高效率前提下，规模化柔性化制造，为用户提供个性化定制服务，并通过电子商务、大数据、云计算等“2Link”技术，实现与用户直接交互，不仅是服务钢铁的一级下游用户，而是要到用户的用户，到消费使用的最终端。
黄一新对（）表示，“这种个性化生产模式实际上是工业4.0的雏形，现代制造业都在向高质量发展，对于重大装备，从设计到研发、制造等整个流程，都要求集约化、精细化。我们这个模式一开始是应用于造船行业，当时行业要求非常迫切，但后来工程机械、工业发电等很多能源行业也开始慢慢使用这个模式。”
以造船用钢为例，在向下游造船企业提供钢板的过程中，之前只能根据用户订单大批量的生产单一品种、单一规格的整块钢板，造成“半块钢板是废品”。黄一新提到，随着则造船企业改变生产流程、采取模块化生产，倒逼上游钢铁企业必须能够同时提供小批量、多品种、多规格的钢板。
南钢形容现在为客户提供钢板就像“裁布”。南钢将轧出的一整块钢板加工成不同的品种和规格，提供给多个用户，几乎没有浪费。南钢股份总裁祝瑞荣在上述论坛也介绍，利用新模式，给造船厂带来的好处包括缩短造船周期10%以上、减少用工成本10%以上、提高用户钢板利用率6%以上、减少资金占用率等。
值得一提的是，南钢JIT+C2M平台建设已先后获得全国“工业企业质量标杆”称号，被工信部《钢铁工业调整升级规划（2016年~2020年）》列为个性化、柔性化产品定制新模式，在2017年国务院第四次大督查中被认定为钢铁行业转型升级的典型，入选全国钢铁行业2017年度十件大事。
2017年12月14日，南钢还和华为一起作为全国仅有的两家代表性企业在工信部全国两化融合总结会议上做经验推广。同年，南钢JIT+C2M平台建设项目获得中央资金补贴2000万元。
不过，自2014年6月启动JIT+C2M模式至2017年，南钢累计定制配送业务量仅171万吨，对照公司去年全年1000万吨的粗钢产量，定制化生产产品占比还很小。针对这一问题，黄一新对表示，“作为南钢或者国内部分先进的钢厂，我们已经具备了大规模个性化的生产能力，但这个能力的集成一定要通过工业互联网平台的实现，这就要求我们整个产业链都具有非常强的信息化能力”。
黄一新坦言，“目前一个*的痛点就是钢厂具备了能力，但我们的下游客户信息化建设往往还很弱，这样就不能进行无缝对接，因此钢厂个性化定制创造的价值还不能在用户那里得到体现”。黄一新强调，中国制造业未来要解决的一个很大的痛点就是全产业链共同实现智能化建设。
钢铁兼并重组不是主要方向
另外值得关注的是，南钢身处江苏，而江苏又是除河北省之外的中国第二大产钢大省，江苏省内的钢铁格局如何变动也引起外界的极大关注。
此前的4月9日，国家发改委联合工信部、国家能源局、财政部、人力资源社会保障部、国务院国资委等六部委下发了《关于做好2018年重点领域化解过剩产能工作的通知》（发改运行〔2018〕554号，下称《通知》），即明确指出今年仍要大力推进兼并重组。
就兼并重组问题，黄一新对表示，“国内兼并重组我们也在做一些调研，但是目前不是主要的方向。”黄一新同时提到，“南钢身处南京市江北新区的核心位置，现在是要压减产能进行绿色发展，本部的产能扩张是没有可能了”。不过，南钢或可在“一带一路”沿线国家进行相关钢铁重组和新建。
值得一提的是，相较于河北，江苏省内部的钢铁重组历来动作较少。中国工程院院士、中国金属学会副理事长干勇在上述论坛即提到，“江苏各大钢厂，大多喜欢‘单打独斗’。”
相对于兼并重组，南钢目前对新产业发展野心更大。
黄一新表示，“南钢现阶段提出的是“1＋6”的双主业发展新格局，一方面做钢铁主业，另一方面围绕新能源、新材料、绿色环保、智能制造、航空航天、现代物流6个板块开展我们在新领域的发展。”
在新材料方面，南钢围绕金属新材料、复合新材料等领域，初步构建新材料产业平台，产业方向包括高温合金、碳纤维、石墨烯、镁铝合金。目前已研发生产汽车调质钢、金属复合板、新型涂料板等。南钢参与投资并*提供钢铁原材料的福斯罗中国公司，为中国25%以上的高铁提供钢轨扣件。
另外在绿色环保方面，南钢聚焦于水处理、废气处理和固废处理三个方向。此前，南钢陆续并购了柏林水务（中国）公司旗下所有市政污水处理厂、马来西亚成功集团在中国运营的所有水厂，加上南钢自己的水处理系统，目前南钢水务板块日处理水量达580万吨。
智能制造方面，南钢重点在机器人及自动化集成装备等领域投资。南钢旗下金贸钢宝网（834429）目前是国内*的中厚板尾材线上交易平台，将建成“交易+物流+加工+金融+资讯”的新平台。金恒科技（872438）则定位快速确立在信息化解决方案服务商及智能生产线集成商的行业主体地位，目标成为国内*、国际知名的两化融合和智能制造系统解决方案服务商。上述两家公司均在新三板挂牌。
根据南钢的战略规划，到2020年，新产业板块的销售收入和利润要超过钢铁主业。
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