三盛教育300282股吧，三盛教育300282
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2、600162
ST三盛(300282.SZ)发布公告，公司近日收到公司董事齐孝喜先生出具的《关于本人近亲属买卖公司股票构成短线交易的情况说明及致歉声明》，获悉齐孝喜先生的配偶林云玉女士于2022年6月9日至2022年6月16日期间买卖公司股票，上述买卖行为构成了短线交易。
经核实，齐孝喜先生确认本次买卖公司股票系其配偶林云玉女士未充分了解相关法律法规的规定，亦未就买卖股票事项征询齐孝喜先生本人的意见，为林云玉女士对二级市场交易情况的独立判断而作出的决定，交易前齐孝喜先生未告知林云玉女士关于公司经营情况等相关信息。本次短线交易事项未发生在公司披露定期报告的敏感期内，不存在因获悉内幕信息而交易公司股票的情况，亦不存在利用内幕信息进行交易谋求利益的情形。
齐孝喜先生及其配偶林云玉女士已深刻认识到此次事项的严重性，对本次短线交易带来的不良影响向广大投资者致以诚挚的歉意。
失败的收购、缓慢的去化，使香江控股沦为价值毁灭者。
2021年以来，香江控股（600162.SH）盈利大幅上升，前三季度实现净利润2.19亿元，而上年同期为亏损。2021年是香江控股重组业绩承诺的最后一年，截至2020年年底，累计实现的净利润与承诺值尚存在9亿余元的缺口。在相关项目销售缓慢、部分土地迟迟未开工的情况下，根据上半年惨淡的预售及结转情况来看，标的完成业绩承诺的难度非常大。
香江控股以巨额现金收购控股股东及关联方去化不畅的开发项目，无疑是肥了大股东，损害了上市公司其他股东利益。截至三季度末，公司归母权益52.80亿元，远低于定增募集资金规模73.02亿元。除了进行上述失败收购，公司募集资金中大部分用于项目开发，但是这些项目的去化大都十分缓慢。此外，公司从实控人处收购的商贸运营业务在承诺期后业绩也开始下滑。
业绩承诺难达成
2018年，香江控股完成重大资产重组，公司以支付现金的方式购买控股股东南方香江持有的森岛宝地、森岛鸿盈、森岛置业（下称“天津三公司”）各65％股权，交易对价合计为25.02亿元。公司以巨资现金收购，控股股东无疑是*受益者。
天津三公司原是南方香江的房地产开发业务管理和运营平台，项目地块位于天津市宝坻区京津新城，以普通商品住宅为主，同时配套部分商业物业。经评估，天津三公司截至评估基准日净资产值为-4667万元，评估值38.49亿元，评估增值额38.95亿元。
超高溢价之下，交易对方南方香江承诺，2018-2021年标的资产的扣非净利润累计值分别为3.53亿元、4.41亿元、3.76亿元。
业绩承诺实现情况公告显示，天津三公司2018年度实现净利润分别为-1231万元、-594万元、-2931万元，2019年度分别为-1536万元、14994万元、-3318万元，2020年度分别为8936万元、1.13亿元、-1764万元；2018-2020年度累计实现净利润分别为6169万元、2.57亿元、-8956万元，截至2020年年底累计实现净利润与承诺值（11.7亿元）相比尚有9.4亿元的差距。
差距如此大，天津三公司还能如期完成业绩承诺吗？
据2020年年报，公司天津项目总建筑面积324.34万平方米，在建建筑面积84.85万平方米，已竣工面积118.77万平方米。具体而言，天津三公司相关项目包括天津香江健康小镇以及尚未开发土地。截至2021年6月30日，天津香江健康小镇项目对应存货期末余额为20.71亿元（开发成本8.86亿元、开发产品11.85亿元），项目预售楼款期末余额3.84亿元，预售比例仅12.18％，项目去化极差。事实上，该项目早在2008年6月即开工建设，直到目前仍未完工。除此之外，天津三公司还有部分土地自收购以来完全未开发，对应拟开发土地期末余额共计1.53亿元，土地面积45.22万平方米，占其所拥有土地面积的比例约30％。
相比2021年年初，天津香江健康小镇项目上半年末的开发产品余额减少1.09亿元，即上半年结转营业成本仅1.09亿元；另一方面，作为房企营业收入的先行指标，上半年天津香江健康小镇项目预售楼款3.84亿元，较年初仅增加1.62亿元。可见，除非天津三公司下半年销售突飞猛进，否则全年净利润要达到9.4亿元的确难度非常大。
商贸物流运营业务难扛大旗
除天津三公司外，香江控股在2015年和2016年先后进行过两次重大资产重组，公司的商贸运营业务即是从控股股东及其关联方处收购而来。
2015年，香江控股以发行股份及支付现金相结合的方式，购买法人实际控制人深圳金海马持有的香江商业100％股权和深圳大本营100％股权，交易作价24.5亿元。
2016年，香江控股向关联方南方香江、深圳金海马、香江集团发行股份及支付现金，购买其持有的与家居商贸业务相关的物业资产，具体包括南方香江持有的沈阳好天地100％股权（持有沈阳物业）、深圳金海马持有的深圳家福特100％股权（持有深圳物业）及长春物业和郑州物业，以及香江集团持有的广州物业（下称“五处物业”），交易作价23.5亿元。
评估机构对上述交易给出了十分高的溢价。
经评估，香江商业和深圳大本营在评估基准日的净资产账面值合计为2.02亿元，评估值24.64亿元，评估增值22.62亿元，增值率1119.75％；五处物业净资产账面值合计为6亿元，评估值合计为23.62亿元，评估增值17.62亿元，增值率294％，其中沈阳好天地、深圳家福特和广州物业净资产评估增值率较高，评估增值（率）分别为9.86亿元（428％）、3.85亿元（1394％）、1.51亿元（1224％）。
交易对方承诺，香江商业2015-2018年的净利润数分别为1.49亿元、1.50亿元、1.52亿元和1.62亿元；五处物业2016-2018 年度拟实现的净收益合计数分别为9364万元、9448万元和9698万元。
公告显示，2016-2018 年，五处物业实现的净利润分别为9643万元、9484万元和1.01亿元，踩线完成业绩承诺；2015-2018年，香江商业实现的净利润分别为1.61亿元、1.91亿元、2.04亿元和1.50亿元，累计完成业绩承诺。但对于香江商业2018年业绩同比大幅降低，公司没有给出任何解释，甚至对该年业绩承诺实现情况也不是以专门公告发布。
2015-2018年，香江控股商贸运营业务的营收分别为10.33亿元、10.78亿元、11.22亿元、11.38亿元，逐年升高；但承诺期过后收入却有所降低，2019年和2020年分别为10.84亿元、9.26亿元。2020年由于疫情影响收入下降尚可理解，那么2019年业绩下滑又是什么原因呢？香江商业承诺期后净利润是否延续了2018年的下滑趋势？
但可以肯定的是，商贸物流运营业务作为公司主力开展业务，近年来业绩没有明显增长甚至有所下滑，贡献业绩也是不及地产开发业务。2015-2020年，公司商贸物流运营业务（包含商贸运营业务和商贸流通物业销售）收入分别为13.79亿元、30.19亿元、17.32亿元、13.83亿元、10.92亿元、9.27亿元，占公司营业总收入的比例为32.75％、55.81％、40.14％、33.44％、22.16％、18.6％。
最值得提醒的是，近年来，香江控股通过二级市场募集资金规模合计约73.02亿元，但上半年末公司归属于母公司所有者权益52.8亿元，远低于募集资金规模。除了天津项目的失败收购外，公司募集资金中合计有38亿元用于项目开发，但显而易见，个别项目去化十分缓慢，导致公司巨额投资迟迟收不回来。
项目去化缓慢
2021年前三季度，香江控股实现营业收入35.62亿元，同比增长116.55％；净利润2.19亿元，同比增长2.28亿元。截至三季度末，公司合同负债63.32亿元，而2020年公司营业收入也不过49.82亿元，从表面看香江控股业绩增长良好，但实际上，除个别一线城市项目外绝大多数地产开发项目去化都非常缓慢。
2021年上半年末，香江控股存货中开发产品（已完工项目）为45.12亿元，与年初的49.12亿元相比并没有太大改变。香江控股2020年签约销售金额为53.66亿元，开发产品占比达到91.54％，远高于其他房企相应水平。例如万科2020年已完工开发产品为740.4亿元，占当年销售金额（7041.5亿元）的比例仅10.51％。
具体来看，香江控股45.12亿元的开发产品中，占比较高的就包括天津香江健康小镇项目，如上所述该项目2008年即开工建设，直至目前已完工的开发产品仍有11.85亿元。除此以外的其他项目多竣工时间较早，但销售十分缓慢，例如南方国际金融传媒大厦项目于2017年竣工，开发产品余额仍高达11.52亿元；番禺锦绣香江花园、成都家园香江全球家居CBD建材城、长沙高岭国际商贸城、成都置业香江全球家居CBD建材城、香河香江全球家居CBD项目分别于2013年、2014年、2017年、2011年、2014年竣工，上半年结转营业成本部分极低，个别甚至为零，开发产品余额仍有数亿元。
即便是销售较好的项目，多数销售进展及建设进度也是十分的缓慢。据半年报，公司预售楼款期末余额64.73亿元，其中株洲锦绣香江湖湘文化城、恩平锦绣香江花园、武汉锦绣香江预售比例分别为74.86％、86.53％、91.77％，项目分别在2011年、2008年和2013年即开工，目前仍未完工，项目预售时间跨度甚至超过10年。公司111.35亿元的开发成本中，2008-2014年期间开工的项目余额合计有31.29亿元，占开发成本总额的比例接近30％。
截至发稿，香江控股未回复《证券市场周刊》
APP2022年05月27日讯，三盛教育(300282)急速拉升0.28元，涨幅8.38%，成交量1302.55万股，成交额4489.48万元，换手率3.48%，振幅11.08%，量比2.36。
昨日（2022-05-26）该股净流出金额-401.25万元，主力净流出-204.00万元，中单净流出-190.55万元，散户净流出-6.69万元。
最近一个月内，三盛教育共计登上龙虎榜0次，表明三盛教育股性不活跃。
公司主要从事智能教育装备与服务
截止2022年3月31日，三盛教育营业收入5839.4973万元，归属于母公司股东的净利润859.8064万元，较去年同比减少-0.0%，基本每股收益-0.02元。
风险提示：个股诊断结果通过运算模型加工客观数据而成，仅供参考，不构成*投资建议。
APP
5月29日丨三盛教育(300282.SZ)公布，公司分别于2022年4月28日、4月29日发布《关于公司存在违规对外提供担保暨股票交易可能被实施其他风险警示的提示性公告》(公告编号：2022-010、2022-024)。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》9.4条第(五)项“公司向控股股东或者其关联人提供资金或者违反规定程序对外提供担保且情形严重的”以及9.5条第(二)项“上市公司违反规定程序对外提供担保的余额(担保对象为上市公司合并报表范围内子公司的除外)在1000万元以上，或者占上市公司最近一期经审计净资产的5%以上”，若未能在一个月内解决，公司股票交易将被实施其他风险警示。
截至公告日，因公司未能解决上述事项，公司股票自2022年5月30日开市起停牌1天，将于2022年5月31日开市起复牌，并自复牌之日起实施其他风险警示，公司股票简称由“三盛教育”变更为“ST三盛”，股票代码仍为“300282”，股票交易的日涨跌幅限制为20%。
公司实际控制人正在采取处置资产和合法贷款的方式积极筹措资金，以尽快解除质押担保事项。根据实际控制人向公司反馈的工作进度，目前实际控制人的资金筹措已取得实质性进展，但相关协议的签署进程因受新冠疫情的影响有所延缓，故未能在预计时间内完成相关质押担保的解除。后续实际控制人将继续积极推进相关工作的落地。待相关协议签订完成后，合作方即可向公司实际控制人控制的关联公司注入资金，届时将通过上述关联公司归还银行贷款的方式，解除公司所持有定期存单的质押担保。
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