三峡能源股票前景怎么样，三峡能源2022年合理估值
三峡能源股票前景怎么样，三峡能源2022年合理估值
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前言
新能源运营商分为两种模式，一种是纯正的新能源运营商，一种是火电转型之后的新能源运营商；两种模式对比下或许后者会更具优势，因为风光发电处于一个高强度的资金消耗行业，同时可再生能源历史补贴拖欠严重，现金创造能力较弱；而对于风光+火电的模式一定程度上对冲了不利影响，因为火电的现金流较为优越，能够使公司财务风险可控，对于存量股东摊薄较小的情况下实现扩张。
三峡能源
公司亮点：公司在行业技术及影响力方面具有显著优势，注重陆上风电、光伏、海上风电协同发展
主营业务：风能、太阳能的开发、投资和运营。
太阳能
公司亮点：中国国内装机容量*的光伏企业
主营业务：太阳能光伏电站的投资运营,以及太阳能电池组件的生产销售。
节能风电
公司亮点：专业化的风电项目开发、建设及运营商
主营业务：风力发电的项目开发、建设及运营。
林洋能源
公司亮点：致力成为全球分布式能源、能效管理领域*的互联运营和服务商
主营业务：从事智能、节能、新能源三个板块业务。
XD福能股
公司亮点：大力发展新型清洁能源发电，做强做大热电联产业务
主营业务：电力、热力生产和供应。
中闽能源
公司亮点：福建省最早介入风电项目前期工作和开发建设的风电企业之一
主营业务：风力发电、光伏发电等新能源项目的投资开发及建设运营。
林洋能源
公司亮点：致力成为全球分布式能源、能效管理领域*的互联运营和服务商
主营业务：从事智能、节能、新能源三个板块业务。
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深交所2020年12月30日交易公开信息显示，先导智能因属于日涨幅达到15%的前5只证券而登上龙虎榜。先导智能当日报收84.99元，涨跌幅为15.16%，换手率3.51%，振幅10.62%，成交额26.10亿元。
12月30日席位详情
龙虎榜数据显示，今日共7个机构席位出现在龙虎榜单上，分别位列买二、买三、买四、买五、卖三、卖四、卖五，合计净买入5139.31万元，占该股今日总成交额的1.97%。除此之外还有大族激光、三友化工、横店东磁等25只个股榜单上出现了机构的身影，其中16家呈现机构净买入，获净买入最多的是三友化工，净买额为1.60亿元；9家呈现机构净卖出，其中遭净卖出*的为大族激光，净卖额为2.00亿元。
今日龙虎榜单上出现了深股通的身影，占据了买一、卖二的位置，净买入1.47亿元，占当日成交总额的5.64%。除此之外深股通还参与到了大族激光、横店东磁、天康生物等9只个股中，其中6家呈现深股通净买入，获净买入最多的是大族激光，净买额为3.35亿元；3家呈现深股通净卖出，遭净卖出*的为天康生物，净卖额为1.08亿元。
注：文中合计数据已进行去重处理。
免责声明：本文基于大数据生产，仅供参考，不构成任何投资建议，据此操作风险自担。
民生证券股份有限公司严家源近期对三峡能源进行研究并发布了研究报告《事件点评：符合预期，稳中有增》，本报告对三峡能源给出买入评级，认为其目标价位为7.50元，当前股价为6.44元，预期上涨幅度为16.46%。
三峡能源(600905)
事件概述：7月4日，公司公布2022年上半年发电量完成情况，2Q22完成发电量128.57亿千瓦时，同比增长46.8%；1H22公司累计完成发电量244.88亿千瓦时，同比增长46.7%。
符合预期：分电源来看，2Q22公司陆风、光伏、水电分别完成发电量61.38、38.23、2.46亿千瓦时，同比增长19.9%、46.8%、95.2%，较Q1同比增速分别提高3.5、2.6、84.3pct；海风完成发电量26.35亿千瓦时，同比增长189.9%。2Q22总发电量同比增长46.8%，环比Q1增长10.5%，符合预期。
稳中有增：2Q22公司陆风、海风、光伏、水电发电量较1Q22分别+5.24、-3.18、+8.60、+1.45亿千瓦时，按照公司2021年陆风、海风、光伏、水电平均上网电价测算，预计Q2营收环比Q1增加4.54亿元，同比增长53.3%。
投资建议：Q2公司发电量延续Q1高增长势头，符合预期，1H22业绩增速有望保持。维持对公司的盈利预测，预计22/23/24年EPS分别为0.30/0.33/0.37元，对应7月4日收盘价PE分别为21.4/19.4/17.5倍。维持公司22年25倍PE估值，目标价7.50元/股，维持“推荐”评级。
风险提示：1）自然条件；2）电量消纳；3）补贴账期；4）设备价格。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，兴业证券蔡屹研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达99.85%，其预测2022年度归属净利润为盈利79.71亿，根据现价换算的预测PE为23。
*盈利预测明细
该股最近90天内共有22家机构给出评级，买入评级20家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为8.25。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，三峡能源（600905）好公司3星，好价格2星，综合评分2.5星。（评分范围：0 ~ 5星，*5星）
川财证券有限责任公司孙灿近期对三峡能源进行研究并发布了研究报告《深度报告：海风快速提升的新能源运营领军者》，本报告对三峡能源给出增持评级，当前股价为6.39元。
三峡能源(600905)
风光装机快速增长，推动公司业绩进入快车道
2021 年末，公司并网装机容量达到 2,289.63 万千瓦，其中，风电装机 1,426.92 万千瓦，光伏发电装机 841.19 万千瓦。公司风电、光伏发电并网装机容量合计2,268.11 万千瓦，超过三峡水电站装机容量（2,250 万千瓦），如期建成首个“风光三峡” 。
集中连片化布局，海上风电领军企业
公司海上风电业务先发优势显著，已投运项目规模大、市占率高。 2021 年公司新增海风装机 3.2GW，占全国新增海风装机量的 19.2%；公司累计海风装机容量 4.6GW，对应市场份额为 17.3%，较 20 年提升 2.5 个百分点。
“十四五”规划目标远大，股东央企背景提供有力支撑
公司作为三峡集团新能源业务的战略实施主体， “十四五”期间，三峡集团规划实现新能源装机 70-80GW，公司计划“十四五”期间实现每年不低于 5GW 新增装机，并保持稳定的增长趋势。
*覆盖给予“增持”评级
我们预计 2022-2024 年，公司可实现营业收入 235.96 亿元（同比增长 52.39%）、317.18 和 404.36 亿元，以 2021 年为基数未来三年复合增长 37.71%；归属母公司净利润 76.62（同比增长 35.80%）、 107.40 和 139.68 亿元。总股本 286 亿股，对应EPS0.27、 0.38 和 0.49 元。 2022 年 7 月 1 日，股价 6.33 元，对应市值 1810 亿元,2022-2024 年 PE 约为 24、 17 和 13 倍。 公司作为三峡集团新能源业务的战略实施主体， *覆盖，我们给予“增持”评级。
风险提示： 新能源项目建设不及预期风险、 绿电交易与溢价不及预期风险。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，兴业证券蔡屹研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达99.85%，其预测2022年度归属净利润为盈利84.77亿，根据现价换算的预测PE为21.53。
*盈利预测明细
该股最近90天内共有22家机构给出评级，买入评级21家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为8.06。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，三峡能源（600905）好公司3星，好价格2星，综合评分2.5星。（评分范围：0 ~ 5星，*5星）
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