国盛证券交易软件下载(600597)
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2、600597
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智通财经APP获悉，长城证券发布研究报告称，预计光明乳业（600597.SH）21-23年营业收入分别为279.33、313.05、354.63亿元，归母净利润分别为6.73、7.57、8.60亿元，EPS分别为0.55、0.62、0.70元02，对应PE分别为34X、30X、26X，维持“增持”评级。
长城证券指出，公司液态奶实现营业收入39.50亿元，同比增长41.92%，主要系低温鲜奶以及常温牛奶销售收入的增加；另外，21年3月公司发布的奶源牧场项目包括4个新建项目和1个扩建项目，有助于巩固奶源保障，保障公司产品供应质量。
长城证券主要观点
事件：21年Q1公司实现营业收入69.86亿元，同比增长36.07%，归母净利润为0.99亿元，同比增长28.59%。
低温鲜奶及常温牛奶驱动整体增长。1）分产品来看：液态奶实现营业收入39.50亿元，同比增长41.92%，主要系低温鲜奶以及常温牛奶销售收入的增加；其他乳制品实现营业收入20.78亿元，同比增长13.38%；牧业产品6.38亿元，同比增长85.44%，饲料产品销售收入增加。其他业务2.57亿元，同比增长80.82%，主要系冷饮产品销售收入增加。2）分区域来看：上海地区实现营业收入19亿元，同比增长34.93%，低温鲜奶以及常温牛奶驱动收入增长，外地区域实现营收34.33亿元，同比增长50.76%，华东、华中拉升增长，境外部分实现营收15.90亿元，同比增长12.20%。
毛利率下滑受会计准则调整影响。同时原奶价格上涨带来的成本压力，但成本压力周期中，乳企促销费用整体趋缓，处于整体盈利改善周期中。公司销售毛利率由同期的32.60%下滑至22.48%，销售费用率由26.43%下降至17.27%，销售净利率同比下滑1.7PCT至1.23%。
长期来看，公司产品品牌加码，奶源方面提升自给率助力长期发展。1）产品端：公司近期上新如实新品，回顾20年，公司推出9大品牌，27款，共计60个SKU新品，包括功能性发酵乳健能JCAN发酵乳系列、光明优加益固牛奶、如实高蛋白发酵乳。2）提升奶源自给率：21年3月公司发布的奶源牧场项目包括4个新建项目和1个扩建项目，即淮北濉溪12000头、中卫市10000头、阜南县7000头、哈川二期2000头奶牛养殖示范场新建项目，以及金山种奶牛场改扩建项目五个奶源牧场建设项目，巩固奶源保障，保障供应质量。
风险提示：新品销售不及预期，原料奶价格上升976，行业竞争加剧，疫情带来的不确定性因素，产品渠道及拓展不及预期，食品安全事件。
在市场意料之内，2021年是券商的丰收年。
截至1月25日晚间，至少有26家券商预告了2021年度业绩，其中仅有5家净利润同比下降，也即超过80%的券商业绩同比增加，甚至有4家券商净利润翻倍。不过，也有1家券商出现了亏损。
据证券时报
与此同时，部分特色化券商则冲破了马太效应桎梏，实现业绩大幅增长。例如以公募资管及财富管理业务见长的东方证券净利润达50亿元～56亿元，增幅高达85%～105%；背靠母公司一站式财富管理平台的证券净利润也增长约67%，达到48.25亿元。
3家头部券商
盈利突破百亿
公告显示，目前共有12家上市券商发布2021年业绩预告，另有14家券商由大股东披露了2021年未经审计财报（母公司）。从现有样本来看，大部分券商实现了不同程度的业绩增长，但行业内卷情况也在加剧。
1月5日，中信证券早早公告了业绩预增。数据显示，中信证券2021年营收为765.7亿元，增长40.8%，净利润则大增54.2%至229.79亿元。这充分展示了券商龙头的虹吸效应，继续稳坐*宝座。
随后，国泰君安证券和招商证券也相继宣布预计2021年净利润超百亿。其中，国泰君安证券2021年营收为426.69亿元，增长21.22%，实现净利润150.13亿元，增长34.98%；而招商证券营收增长21.04%至293.86亿元，净利润增长22.35%至116.13亿元。
值得注意的是，2021年东方证券、光大证券、财通证券、浙商证券4家上市券商净利润预计均超过20亿元，而证券和安信证券的未经审计财报（母公司）显示，净利润分别为48.25亿元和33.63亿元，基本跑进行业较前位置。
从业绩增速来看，除中原证券、国盛证券、江海证券3家小型券商规模较小，业绩增幅超过***外，另有东方证券、证券、中信证券、方正证券、光大证券等多家券商预计净利润增幅超过50%。
而在5家净利润同比下降券商中，国都证券、粤开证券、五矿证券3家净利润降幅相对较小，分别为2.6%、4.1%和11.87%；而东海证券、中山证券两家券商，净利润却分别下降了56.86%和151.54%，在行业大年明显掉队。
押对财管
多家券商业绩大增
通过对比券商业绩预告，不难发现一个比较明显的脉络——2021年业绩亮丽的券商，普遍在财富管理业务方面颇有建树，“含财量”似乎已成为挖掘绩优券商的一个重要指标。
举个例子，在已有数据统计的26家券商中，东方证券净利润增速达到了85%～105%，可谓遥遥领先。开源证券非银金融行业首席分析师高超表示，东方证券财富管理和公募资管业务先发优势明显，充分受益于财富管理市场空间扩容，预计2021年大财富管理业务条线（代销+旗下控股和参股公募基金）净利润达到27亿，增加41%，利润贡献达到50%。
背靠母公司，同样业绩大增的证券财富管理业务属性更加明显，并反映在相关业务的市场占有率提升上。数据显示，证券2021年手续费及佣金收入增长52%至45.5亿元，继续快于市场增速，市占率进一步上行；利息净收入达17.5亿元，增加38.6%，融出资金规模420亿元，增长42%，两融市占率进一步上行至2.3%。
方正证券2021年净利润预计为16.45亿元～18.65亿元，增长50%～70%，这或许也与其财富管理业务的加速布局有关。据方正证券财富管理业务相关负责人透露，2021年方正证券共新设14家营业部，以加大对经济发达、人口稠密地区的覆盖；同时鼓励全员考取投顾资格，强化产品投研队伍建设，实现产品销售收入增长超过50%。
“从盈利驱动力角度来看，2021年盈利高增长的主要原因是财富管理业务的高增长，而财富管理带来机构管理规模的高增长，将带来未来券商机构业务的快速增长。”国泰君安非银首席分析师刘欣琦认为，非银板块内，券商更具投资价值，2022年更是如此，仍推荐券商由财富管理衍生出的机构业务主线的投资逻辑。
风险拖累
部分券商业绩滑坡
需要注意的是，尽管目前超过八成的券商均表示2021年业绩预喜，但仍有5家券商净利润同比下滑，甚至中山证券还出现亏损。
从数据来看，国都证券、粤开证券、五矿证券3家净利润降幅相对较小，分别为2.6%、4.1%和11.87%，但东海证券、中山证券净利润却分别同比下降了56.86%和151.54%。
透过业绩下跌看背后，东海证券和中山证券近两年可谓风险频发。
作为中山证券的控股股东，锦龙股份曾在2021年半年报中提到，中山证券因2020年8月收到监管部门的行政监管函，新增资本消耗型业务被暂停，导致营业收入下降幅度较大。另外，中山证券部分持仓债券估值下跌，公允价值变动出现损失。
彼时，深圳证监局要求中山证券在一年内暂停新增资管产品备案，暂停新增资本消耗型业务，暂停以自有资金或资管资金与关联方进行对手方交易，同时责令限制中山证券董事长、总裁、合规总监领取2019年绩效奖金等基本工资以外的报酬。
中证协信息也显示，中山证券目前共有12名董监高，其中包括董事长、总裁、董秘、财务总监、4名副总裁在内的8名高管均是上述处罚公告后发生的变更。管理层发生大变动，资管、信用、自营等业务遭监管叫停，2021年分类评级下降至CCC级……多重影响之下，中山证券因此去年过得颇为艰难。
另一边，不久前的1月11日，东海证券公告，*披露了与蓝光发展的债券交易纠纷案。2019年7月，东海证券通过旗下4只资管计划购入了总额1亿元的“蓝光债”，并持有至今。如今因蓝光债实质违约，东海证券向法院提起诉讼，要求其发行人支付债券本金、利息及滞纳金合计1.18亿元。而这已经相当于该公司2021年净利润1.51亿元的近八成。
因受多个风险事件影响，东海证券近两年业务开展较为艰难。年报显示，2019年和2020年分别发生调查处罚事项10起和5起，业务涉及投行、资管等多个业务条线。2021年未经审计财报显示，东海证券手续费和佣金净收入为9.53亿元，下降0.42亿元；利息净收入则下降1.14亿元至0.18亿元；公允价值变动收益甚至为-4.87亿元，而在2020年同期这一数字还是4.72亿元，成为业绩增长的*掣肘。而在2020年4月29日，因资管业务展业违规，东海证券还被江苏证监局采取了暂停新增私募资管产品6个月的行政监管措施(已于2021年2月恢复)。（
证券时报
原中江信托、国盛证券董事长裘强被通缉。
近日，长沙市公安局官网发布的一则B级通缉令显示，现年63岁的男子裘强因涉嫌洗钱罪和***罪被通缉。根据这则通缉令中公布的身份证号，与此前证监系统的人事任命信息比对，可以证实被通缉的裘强为原中江信托、国盛证券董事长。
贝壳财经
另据监管公告和公开信息，裘强在2009年4月被监管部门核准出任国盛证券副董事长，之后升至董事长。2019年中江信托易主，国盛证券则于2020年7月被证监会接管，近日证监会宣布接管期限再后延一年。
裘强其人
长沙市公安局官网近日援引公安部通缉令信息系统转发的一则B级通缉令显示，2018年12月13日，江西省公安厅开始侦办裘强涉嫌洗钱、***犯罪案。该案主要犯罪嫌疑人裘强涉嫌洗钱罪和***罪，目前在逃。
裘强，男，汉族，户籍地址：江西省南昌市东湖区北京西路69号36栋3单元4楼401室，身份证号码：36010219580110003X，香港居民身份证号码：R933543（8），身高170厘米左右，中等身材，江西口音。
对比2009年4月证监会江西监管局的一份人事任命公告，可证实裘强为原中江信托、国盛证券董事长。该人事任命公告显示，决定核准裘强（身份证号码：36010219580110003X）国盛证券副董事长任职资格。在2011年底的公开报道中，裘强出席活动时的身份已为国盛证券董事长。
中江信托、国盛证券都是江西本土的金融机构，裘强与中江信托的交集更早。贝壳财经
其掌舵过的中江信托、国盛证券，目前都已易“主”
裘强掌舵过的中江信托、国盛证券，目前都已易“主”。
2016年前后，中江信托开启激进扩张，由政信业务延伸至工商企业融资业务等商业项目，业绩猛增，曾获封信托“黑马”，不过2018年起频繁爆出逾期、违约项目。2019年4月雪松集团成为中江信托控股股东后，将后者更名为雪松信托，法定代表人也由裘强变更为林伟龙。
国盛证券则在2015年由华声股份以“蛇吞象”方式入主，国盛证券得以借壳上市，华声股份因此更名为国盛金控，彼时裘强也随之离职。不过在2017年的年报中，裘强担任中江信托的法定代表人，而中江信托为国盛金控第二大股东。
2020年7月，国盛证券、新时代证券两家券商被证监会接管。近日，证监会宣布，将国盛证券、新时代证券、国盛期货接管期限再次延长一年。
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