300274(000969安泰科技股吧)
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1、300274
7月5日丨阳光电源(300274.SZ)公布，公司于2022年5月23日*通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份。截至2022年6月30日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购股份648.5万股，占公司总股本的比例为0.4366%，回购成交的*价为88.97元/股，*价为75.15元/股，支付的资金总额为人民币5.21亿元(不含交易费用)。
7月7日丨安泰科技(000969.SZ)公布，根据公司“十四五”战略规划和国际化市场的需求，为进一步深耕国际市场，提升公司国际化营销能力，扩大公司国际市场份额，提升国际竞争力和影响力，经公司董事会同意拟通过协议转让的方式现金收购公司控股股东中国钢研全资子公司钢研投资的全资子公司大慧发展***的股权，建立安泰科技自有专属的国际贸易公司。
公司收购大慧发展***的股权对应的交易价款为*6.3万元。此次交易完成后，公司将持有大慧发展***股权。
智通财经APP获悉，海通证券发布研究报告称，予阳光电源(300274.SZ)“优大于市”评级，预计21-23年归母净利润分别为29.4/46.09/57.51亿元，EPS分别为2.02/3.16/3.95元;参考同行业可比公司估值，按照22年50-55倍PE，对应合理价值区间158-173.8元。
事件：公司发布2021年半年报。上半年实现营业收入82.1亿元，同比增长18.27%，归母净利润7.57亿元，同比增长69.68%;按单季度拆分，Q2单季度实现营业收入48.63亿元，同比下降4.55%，归母净利润3.7亿元，同比增长29.18%。
海通证券主要观点
逆变器：海外占比提升、产品结构优化拉动增长。
根据公司半年报，上半年公司逆变器业务实现收入35.91亿元，同比增长54.51%，毛利率达到38.15%，同比增长3.83个百分点;该行认为，逆变器的收入增长及盈利能力提升，与海外占比提升有一定关系，上半年海外地区收入占比高达50.7%，相比20年上半年28.64%、20年全年34.23%都有显著提升;
根据半年报，目前公司已在海外建设了20+分子公司，全球五大服务区域，200+服务网点;在印度、澳洲、韩国、中东、北非、南部非洲区市占率稳居第一;该行认为除了区域之外，产品结构也有一定优化，分布式市场也是重要增量贡献，上半年公司在日本市场、欧洲渠道市场和中国分布式市场业绩均实现大幅攀升，其中中国户用逆变器发货台数同比增加了6倍以上。
储能业务保持高速增长趋势。
根据公司半年报，上半年储能业务实现收入9.2亿元，同比增长267.38%，毛利率21.23%，同比下降12.16个百分点，但相比2020年年均21.96%的毛利率保持相对稳定;
该行认为储能是解决新能源间歇性发电问题的重要手段，行业正处于快速成长期;根据半年报，阳光电源将不断发挥风光储协同创新优势，确保新能源、储能、电网三方安全稳定高效运行，推动行业顶层设计，助力构建以新能源为主体的新型电力系统;该行认为公司储能与光伏具有极高协同性，有望保持快速发展趋势。
电站开发下半年有望复苏。
根据半年报，上半年公司电站业务收入下降25.86%，毛利率为13%;根据CPIA统计，上半年国内光伏装机量约14.1GW，产业链价格上涨，集中式电站建设受到影响，CPIA预计2021年全年装机量55-65GW，下半年热情将明显好于上半年，该行预计公司下半年电站业务收入规模及盈利能力有望出现明显修复。
风险提示：行业政策变动;竞争加剧;新技术替代;产品价格波动。
7月5日丨阳光电源(300274.SZ)公布，公司于2022年5月23日*通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份。截至2022年6月30日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购股份648.5万股，占公司总股本的比例为0.4366%，回购成交的*价为88.97元/股，*价为75.15元/股，支付的资金总额为人民币5.21亿元(不含交易费用)。
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