600596(北京君正股票)
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7月1日，受半年报业绩预增刺激，草甘膦一路走强。截止收盘，板块大涨2.35%，新安股份(600596.SH)涨超8%，安道麦A(000553.SZ)、兴发集团(600141.SH)、江山股份(600389.SH)涨超4%。
消息面上，6月30日，新安股份发布半年度业绩预告，预计上半年净利润23亿元-24亿元，同比增长173%-185%。据此计算，Q1净利12.25亿元，Q2净利预计环比下降4%-12%。
新安股份表示，报告期内，虽然公司主营的草甘膦、有机硅、工业硅等产品受疫情等多重因素影响，产品价格较去年*点有所回调，但总体仍保持了较好的盈利水平。
据悉，草甘膦属于灭生性除草剂，是全球除草剂消费占比*的单品。中国是草甘膦生产大国，90%以上的草甘膦用于出口，贡献全球70%左右的供应量。
国家统计局数据显示，草甘膦95%原药6月20日价格为65250元/吨，去年6月20日价格为47750元/吨，同比上涨36.6%。
不过，草甘膦价格较去年年底高位有所下调，去年12月20日，一度升至80250元/吨。但国金证券认为，草甘膦在较长一段时间内，仍然处于景气周期。
供给方面，近年来草甘膦受到政策约束没有新增产能，行业整体产能利用率从2016年70%爬升至2021年85%。2020年8月，四川洪灾导致和邦生物和福华通达停产，两个厂家的洪水灾害合计影响国内草甘膦产能约为25万吨，占国内草甘膦总产能约34%，草甘膦社会库存量在2个月内由5万吨下降至1万吨。
需求方面，在新冠疫情爆发后，粮食价格一路上涨，农作物玉米和大豆的期货价在2022年4月29日已升至818和1717美分/蒲式耳，达到了历史的新高位。农作物价格的大幅上涨会刺激农民播种意愿，推动种植面积的增加，进而提升农药用量，草甘膦作为常用农药在需求端将充分受益。
同时，转基因种子商业化加速以及替代百草枯趋势带来远期新增需求。
我国转基因作物前期推广缓慢，但过去2年共有两批主粮类转基因作物获得安全证书，在相关政策鼓励下，预计以上品种将加速商业化落地，对应的草甘膦新增需求为2.9-4.2万吨。
此外，随着百草枯在全球范围内禁用，草甘膦作为灭生性除草剂之一，可置换一定比例的百草枯，带来潜在新增需求约17万吨。
国金证券指出，中短期内，草甘膦供需偏紧，仍将处于景气周期。长期来看，转基因种子商业化加速以及替代百草枯趋势带动草甘膦远期需求增长，草甘膦限制类项目，未来供给端新增产能有限，因此，草甘膦周期属性进一步弱化，整体盈利的稳定性和确定性进一步加强。
在此背景下，国金证券建议关注以下公司：和邦生物(草甘膦是IDA法工艺，产业链一体化配套，拥有5万吨草甘膦产能，20万吨双甘磷产能)、兴发集团(草甘膦是甘氨酸法工艺，产业链一体化配套，当前拥有18万吨草甘膦产能，内蒙基地5万吨技改项目预计22年3季度投产)、新安股份(草甘膦-有机硅循环配套，拥有8万吨草甘膦产能)、江山股份(拥有7万吨草甘膦产能)。
今日北京君正（300223）涨7.00%，收盘报93.45元。
2022年4月11日，国信证券研究员胡剑,胡慧发布了对北京君正的研报《“计算+存储+模拟”格局拓展，2021年业绩大增》，该研报对北京君正给出“买入”评级。研报中预计公司 2022-204 年营业收入同比增长 31.8%、 28.6%、 24.9%至 69.5、89.4、 111.6 亿元， 归母净利润同比增长 41.7%、 28.6%、 36.6%至 13.1、 16.9、23.1 亿元， 对应 PE 为 32.2、 25.1、 18.4 倍， 维持买入评级 。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，该研报作者对此股的盈利预测准确度为94.58%。
此外，安信证券研究员马良，国海证券研究员吴吉森,何昊近期也对该股发布了研报，同样给出“买入”评级。
证券之星数据中心计算显示，对该股盈利预测较准的分析师团队为国信证券的胡慧、胡剑。
北京君正（300223）个股
7月9日丨新安股份(600596.SH)披露半年度业绩预增公告，公司预计2021年半年度实现归属于上市公司股东的净利润83,000万元至85,000万元，与上年同期(追溯调整前)5,095.85万元相比，同比增加1,528%至1,568%，与上年同期(追溯调整后)8,240.04万元相比，同比增加907%至932%。
2021年半年度业绩增加的主要原因是：
1、报告期内，公司主营产品草甘膦、有机硅受行业供需关系影响，产品价格持续走高，与去年同期相比，公司产品价格及销量上涨明显；
2、报告期内，公司准确把握市场机遇，灵活调整经营策略，持续优化产品结构，不断丰富产品品类，充分发挥全球化网络布局优势，积极拓展市场份额，稳步推进“成为硅基新材料和作物保护领域解决方案的全球领先者”的战略目标，有效提升公司经营质量；
3、公司严控安全环保风险，保证各主要生产装置在安全、稳定、高效的状态下满负荷运转，为经营目标达成提供了有力的保障。
1月10日丨新安股份(600596.SH)公布，公司预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润26亿元至27亿元，与上年同期5.85亿元相比，增加20.15亿元至21.15亿元，同比增长344%至362%。
预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润也在上述区间范围内，与上年同期4.01亿元相比，增加21.99亿元至22.99亿元，同比增长548%至574%。业绩预增的主要原因
1.报告期内，公司包括草甘膦、有机硅、工业硅等在内的主要产品价格同比大幅上涨，盈利水平同比显著提高。
2.报告期内，公司*研判、系统谋划，准确把握市场机遇，充分发挥全产业链一体化经营优势，灵活调整经营策略，聚焦价值赛道，积极拓展上下游市场份额，中高端产品领域布局取得积极进展，产品销量同比大幅增长，有效提升公司经营业绩。
3.公司利用长期积累的产业链资源，面对国家“双控”政策及原材料价格持续上涨带来的经营压力，*施策，确保供应链稳定，严控安全环保风险，保证各主要生产装置稳定、高效运行，为经营业绩大幅增长提供了有力保障。
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