紫金矿业*股，2021年紫金矿业股票目标价
紫金矿业*股，2021年紫金矿业股票目标价
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15倍市盈率的成长股，你为什么还不屑一顾？
很多人已经开始看到大通胀了，紫金矿业作为有色总龙头，当然最受关注。
但我觉得，大通胀对我们的经济以及对股市是没有任何好处。哪怕对紫金矿业，大通胀也是远远的弊大于利。
如果大通胀不来，我们看看紫金矿业还有什么：
2021年中，紫金持股45.1%的世界Top3级别的Kamoa—Kakula高品位铜矿投产；
2021年中，紫金***持股的塞尔维亚超高品位铜矿——Timok铜矿上带矿投产；
2021年底，紫金持股50.1%的国内*铜矿——西藏驱龙铜矿投产；
2021年，紫金持股70%的超高品位金矿——武里蒂卡金矿达产。
以上四个即将投产的矿，每个矿单拿出来，都是一家大型矿业公司的矿山体量。其中，武里蒂卡金矿与驱龙铜矿的增储潜力还非常巨大。这些矿相当于是再造了几个紫金。
还不说有其他的，比如：近期的诺顿金田扩产、波格拉金矿收回、陇南李坝金矿扩产、圭亚那金田技改；远期的Timok下带矿的开采、加拉陶铂族金属矿开采、白河铜矿的开采等等等等。
现在我们来按一下计算器：
如果大通胀没来，按照当前沪铜6w/吨，沪金380元/克来计算，紫金矿业2022年净利润达到200~250亿是非常确定的。那个时候市盈率将是15倍。
哪怕铜跌回5w/吨、黄金跌至330元/g，紫金矿业2022年的净利润仍然会有160亿左右，那个时候紫金的市盈率也只是20倍。
更重要的是，紫金的2+3规划和2030年发展目标纲要这个公告里面，很明确地表示2022年只是紫金新的起点。6200+万吨铜、2100+吨黄金的储量保证了短期的成长性，紫金远超同行的经营效率、成本控制、探矿能力与逆周期并购的能力保证了长期的成长性。
其实，我更希望大通胀不要来，因为如果矿业公司赚钱没那么容易，紫金才更能发挥其经营效率、低成本、逆周期并购的优势。那么紫金矿业在未来不来通胀的十年内，就是一只产量年增长8%，产品价格年增长5%，净利润年增长15%左右的成长股。
仔细想想：15PE、净利润年化增长15%的成长股，你真的都不肯多看一眼，就要把它放过了吗？
那如果大通胀真的来了呢？
首募规模*FOF出炉。
4月27日，广发核心优选六个月持有期混合型基金中基金（FOF）（简称“广发核心优选”）发布基金合同生效公告，在4月21日至4月23日的募集期内，该基金A份额和C份额净认购金额分别为61.758亿元、7.939亿元，合计为69.697亿元；加上认购资金在募集期间产生的利息，该基金的总规模最终为69.7亿元。
也就是说，仅仅用了3天时间，这只由民生银行*代销的基金刷新了FOF新发*纪录。
此前，公募基金行业FOF网友分享纪录的保持者是兴证全球基金旗下的兴全安泰稳健养老一年持有混合（FOF），该基金成立规模为56.58亿元，成立于2020年11月。
公募FOF在2020年迎来快速发展。根据天相投顾统计的基金年报数据，170只FOF产品盈利111.24亿元，相比2019年的23.46亿元大幅增长。另一方面，随着FOF产品的陆续推出，截至4月12日，公募FOF整体规模已经突破1000亿元，达1057亿元。
为何FOF产品会逐步获得投资者的认可？第三方研究机构认为，FOF产品具有独特的优势，如稳定清晰的风险收益特征、市场平均以上水平的回报和较小的回撤。也就是说，它们能以相对较低的波动为持有人提供市场平均水平的回报，为基金持有人提供更好的持有体验。
“广发核心优选能卖得这么好，与广发基金近年来品牌影响力以及旗下基金经理的业绩突出有较大的关系，当然，这次这个产品是民生银行*网友分享的，渠道方也是功不可没。”一位基金公司市场部人士向
据
据银行理财经理指出，广发基金旗下基金经理近年来颇受市场追捧，其中就包括2019年基金业绩*刘格菘，他一个人包揽了2019年偏股混合、灵活配置、普通股票三类收益类基金的收益*。此外，今年一季度的主动权益*基金广发价值领先也出自广发基金，该基金的基金经理林英睿近期也成为市场上炙手可热的明星基金经理。
“因此，广发核心优选能一站配置广发明星产品，可以助您从容面对市场波动，是震荡市场下的资产配置利器。”上述银行理财经理表示，广发核心优选的拟任基金经理陆靖昶历史业绩突出，他管理的广发均衡养老三年持有FOFO是目标风险系列基金中的均衡产品，产品近一年同类排名前三。
公告显示，广发基金的从业人员此次认购了广发核心优选72.43万元，合计占比0.0104%。
此外，广发核心优选此次募集有效认购总户数为48994，远低于前一日募集超67亿元的工银战略远见混合基金，该产品有效认购总户数超过10万户。
不过，另一位基金公司营销策划部人士告诉
“最近有个有意思的想象，很多产品和广发核心优选一样，只在某渠道和直销渠道卖，这些都是定制产品，行业内这样的产品越来越多了。”有基金公司产品部人士向
本文时代财经
（图虫创意）
继77亿大手笔收购盐湖锂矿后，紫金矿业（601899.SH）又出手，不过这次引发了投资者“不满”。
5月10日晚间，紫金矿业公告称，拟通过协议转让方式以10.8元/股价格收购龙净实业及其一致行动人西藏阳光瑞泽、西藏阳光泓瑞合计持有的ST龙净（600388.SH）1.6亿股股份（占其总股本的15.02%），收购价款合计17.34亿元。
5月11日，ST龙净开盘一字涨停，报9.43元/股，涨幅5.01%，总市值100.81亿元。这已经是该股连续第三天斩获涨停板，市值三日之内增加了10亿元。
不过，紫金矿业5月11日早盘一度跌近3%，随后才缓慢翻红，截至收盘报9.8元/股，涨幅1.77%，总市值2580亿元。紫金矿业港股（02899.HK）报收9.9港元/股，涨幅1.01%，总市值2932亿港元。
17亿收购只是玩玩？
10.8元的价格，较协议签署前一交易日ST龙净的收盘价溢价约32.68%，这笔买卖真的划算吗？
紫金矿业称，本次交易完成后，通过直接持股和受托行使表决权方式合计拥有ST龙净约2.67亿股股份的表决权，占其股东所持表决权总数的25.04%。
ST龙净也在同日晚间公告称，上述交易后，公司控股股东将变更为紫金矿业。
值得一提的是，这次交易原本为非公开发行，“临门一脚”改成了协议转让。此前计划是ST龙净面向紫金矿业非公开发行1.2亿股股份，募集资金总额约为8.23亿元，这一协议在5月10日晚间终止。
往前追溯，ST龙净在今年3月便引进紫金矿业作为战投。
3月31日公告显示，其全资子公司龙净新能源与福大紫金签订了《“氨-氢”能源“零碳”技术战略合作协议》，后者是由福州大学、北京三聚环保、紫金矿业共同发起设立的绿色能源企业，紫金矿业直接持股75%。
对于紫金矿业而言，投资者的不满是有道理的，主要体现在股价层面。
早盘下跌时，有股民在股吧发帖称，“冤种矿业你甚至都不愿意红一下……”“真是离谱，龙净的股价都快追上你了！”“把龙净股价托上去了自己却下来了，这是丢了西瓜保芝麻”。也有投资者表示，“家大业大，没什么，17亿拿来玩玩。”
此前4月29日，紫金矿业与盾安控股、浙商银行杭州分行签署《合作协议书》，拟作价77亿元收购盾安集团旗下四项资产包（包括西藏阿里拉果错盐湖锂矿70%权益等）。紫金矿业股价当日大涨2.5%，为迄今六个交易日*涨幅。
不过本次收购ST龙净，究竟是如投资者所言“家大业大随便挥霍”，抑或眼光独到广泛布局，需要时间来证明。
时代财经了解到，龙净环保从事大气环保装备制造已二十余年，不过公司称，2022年以来与紫金矿业陆续签订合作协议，并成立合资公司从事光伏、风电等项目的投资、建设及运维等，未来将积极布局新能源领域。
ST龙净属于“爆雷股”。4月30日，公司公告称，股票将于5月6日起实施其他风险警示，股票简称由“龙净环保”变更为“ST龙净”，日涨跌幅限制为5%。
原因在于，其2021年财报被会计师事务所出具保留意见，内部控制被出具否定意见，具体事由为公司控股股东通过名筑建工、顶丞建工等合作方累计占用公司资金3.65亿元，截至目前尚有1.56亿元资金未归还。而2021年全年，其归母净利润仅有8.6亿元。
根据协议，紫金矿业的部分股权转让款将用于归还龙净环保的上述占用资金。因而，这笔17亿元的转让价款，可称得上“雪中送炭”。
5月11日，时代财经多次致电紫金矿业，想要了解本次收购龙净环保对于公司业务上的协同性和未来发展方向，但截至发稿公司电话均未能接通。
紫金矿业在收购报告中仅指出，本次实现控股后，公司可进行报表合并，有助于提升集团整体资产规模、利润以及价值；公司看好龙净环保在环保、节能降碳、装备制造方面的产业价值，认为其与公司长期可持续发展有较大的合作空间以及战略互补性。
一年“吓跑”30万股东
兜兜转转一年，紫金矿业股价几乎“回到原点”，53万名投资者备受煎熬。
截至5月11日收盘，紫金矿业收报9.8元，较2021年初仅上涨0.51元。今年以来，资金矿业累计涨幅仅为1.03%，而近一个月跌幅达到18%，5月以来跌幅11.47%，月内跌幅在同行上市公司中位于前列。
令投资者疑惑的是，紫金矿业出色的业绩表现为何支撑不起股价？
*财报显示，公司2022年一季度实现营收647.71亿元，同比增长36.35%；扣非归母净利润60.43亿元，同比增长144%；归属于母公司股东权益785亿元，同比增长32.95%。
从一季报来看，同行上市公司中，紫金矿业的营收仅次于宝钢股份（859.44亿元）；其净利润在同行中排名首位，超出宝钢股份、赣锋锂业、天齐锂业近2倍；此外，紫金矿业一季度现金净流量89.13亿元，排名仅次于华友钴业（89.46亿元）。
2019年-2021年三年间，紫金矿业营收从1360亿元增至2251亿元，平均增长率达到28%；归母净利润从43亿元增至156亿元，平均增速超68%。
估值方面，截至5月11日收盘，紫金矿业的PB为3.29倍，在同行中处于较低水平。不过从历史来看，其PB在2021年2月*曾达到6倍，低位出现在2019年11月，当时仅有1.8倍左右，当前或尚有空间。
时代财经注意到，机构持股方面有一定分歧。陆股通一季度增持紫金矿业6.8亿股，持股比例变动2.8%，当前持股比例7.28%。但与此同时，包括高毅资产、社保基金都在不同程度上有所减持，前者今年一季度合计减超6400万股，后者整体减持约5000万股。
截至5月11日收盘，紫金矿业位列44只基金第一重仓股，其中易方达上证50增强A、东方红启恒三年持有A两只基金的持股市值均在10亿元以上；截至一季度末，合计91家基金公司、249只基金持有紫金矿业，其中7家持股数超过1亿股。
2021年2月22日，紫金矿业当日盘中大涨7.26%站上15元，为近一年多的*点。
今年以来，华泰证券、中信证券给予紫金矿业买入评级，目标价均看到21元；4月11日，广发证券给予买入评级，目标价位19.4元。
回看一年前的今天，紫金矿业A股股东户数为83万户，当日收盘价11.44元。
一年过去，紫金矿业股东户数减少至53万户，30万散户被“吓跑”，其收盘价仅有9.8元，距离券商给出的21元目标价还需要涨114%，紫金矿业何时再给投资者信心？
紫金矿业(02899.HK)发布公告，该公司已于2022年6月24日就截至2021年12月31日止年度派付每10股人民币2元(含税)(相当于约2.325993港元(含税))的末期股息。该等款项已支付予于2022年5月27日记录日期名列于公司H股股东名册的股东。公司H股持有人(非透过沪港通及/或深港通投资的H股股东)的股息以港元支付。
截至2022年6月24日收盘，紫金矿业(02899.HK)报收于9.32元，下跌2.41%，换手率1.08%，成交量6208.95万股，成交额5.8亿元。投行对该股的评级以买入为主，近90天内共有2家投行给出买入评级，近90天的目标均价为17.31。第一上海*一份研报给予紫金矿业买入评级，目标价18.92。
机构评级详情
紫金矿业市值547.88亿元，在黄金行业中排名第1。主要指标
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