智度股份，智度股份合理估值

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• 1、智度股份

• 2、300087

• 3、智度股份股吧

• 4、智度股份合理估值

今日智度股份（000676）涨9.94%，收盘报5.75元。

2022年7月1日，中航证券研究员裴伊凡发布了对智度股份的研报《“Meta彼岸”生态优化迭代，更多应用场景落地》，该研报对智度股份给出“买入”评级。研报中预计22-24年公司归母净利润分别为2.07/2.48/2.84亿元，EPS分别为0.16/0.19/0.22元，对应PE分别为34/28/25倍，维持“买入”评级。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，该研报作者对此股的盈利预测准确度为45.02%。

证券之星数据中心计算显示，对该股盈利预测较准的分析师团队为中航证券的裴伊凡。

智度股份（000676）个股

2021-10-28国联证券股份有限公司陈梦瑶对荃银高科进行研究并发布了研究报告《种子销售状况向好，员工持股计划拖累利润》，本报告对荃银高科给出买入评级，认为其目标价位为37.80元，当前股价为28.5元，预期上涨幅度为32.63%。

荃银高科(300087)

事件：

公司发布三季度报告：2021前三季度公司营收11.99亿元，同比增长35.49%；归母净亏损为959.22万元，同比下降118.73%。单三季度营收5.21亿元，同比增长61.22%；归母净利润850.76万元，同比增长272.08%。

投资要点：

前三季度公司销售情况向好，员工持股计划对利润略有拖累

利润表方面，2021前三季度公司营收11.99亿元，同比增长35.49%；归母净亏损为959.22万元，同比下降118.73%。公司营业收入增长的主要原因是行业景气度提升，种子业务收入及订单粮食业务增长。净利润减少主要是员工持股计划摊销费用4114.14万元。剔除此因素后，公司净利润同比增长585.40%。

资产负债表方面，前三季度公司合同负债较期初增长340.16%，应收账款减少44.15%，预付账款增长401.81%，反映出公司产品预售、回款情况向好，正加大制种及订单粮食业务投入。

周期景气叠加国家政策持续催化，种子板块将有望迎来双击。

截至2021年7月，生猪存栏4.39亿头，同比增长29.2%，饲料需求旺盛。20/21种植季末玉米库存消费比约40%，库存压制基本解除，预计种子景气区间将持续至2023年。近期政策持续催化，9月8日，农业农村部发表文章，表示中央即将下发《行动方案》；9月18日，种子法草案征求社会公众意见期将结束；新品种审定方案已于10月1日起实施。

盈利预测、估值与评级

维持EPS0.43/0.54/0.68元预测，对应PE68x/54x/43x。参考可比公司的平均估值，并考虑公司有望借助先正达实现弯道超车，给予估值溢价，给予22年70x的PE，目标价37.8元，维持“买入”评级。

风险提示

新产品推出不达预期；产品价格波动风险；自然灾害影响制种

该股最近90天内共有5家机构给出评级，买入评级5家；过去90天内机构目标均价为46.2；证券之星估值分析工具显示，荃银高科（300087）好公司评级为3星，好价格评级为2星，估值综合评级为2.5星。

智度股份股吧

智度股份于2021年8月21日披露中报，公司2021上半年实现营业总收入35.4亿，同比下降40.7%；实现归母净利润2.3亿，上年同期为-7504.9万元，同比扭亏为盈；每股收益为0.18元。

期间费用率升高2.1%，对公司业绩有所拖累，经营性现金流大幅下降155.8%

公司2021半年度营业成本31.6亿，同比下降44.2%，高于营业收入41.9%的下降速度，毛利率上升3.8%。期间费用率为8.2%，较上年升高2.1%，对公司业绩有所拖累。经营性现金流大幅下降155.8%至-1.1亿。公司本期研发投入为6269.9万，同比下降22%。

本期“数字营销业务”营收贡献较大

从业务结构来看，“数字营销业务”是企业营业收入的主要来源。具体而言，“数字营销业务”营业收入为30.9亿，营收占比为89.1%，毛利率为3.9%。

免责声明：本文基于大数据生产，仅供参考，不构成任何投资建议，据此操作风险自担。

6月15日智度股份发生大宗交易，交易数据

近三个月该股共发生7笔大宗交易，合计成交11.13万手，折价成交7笔。需要注意的是，该股在6月16日将有671.6万股限售解禁股上市，占公司总股本的0.53%。

截至2022年6月15日收盘，智度股份(000676)报收于5.51元，上涨0.92%，换手率3.0%，成交量35.58万手，成交额1.97亿元。

该股近半年内有股东持股变动，合计净减持2579.43万股，股东增减持明细如下表：

该股最近90天内无机构评级。证券之星估值分析工具显示，智度股份（000676）好公司评级为2星，好价格评级为1.5星，估值综合评级为1.5星。(评级范围：1 ~ 5星，*5星)

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