万达股份(华帝股票代码)
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又一名万达老兵离开了，这次是万达电影的曾茂军。
7月4日晚间，万达电影(002739)对外公告，公司董事长、总裁曾茂军因个人原因离职。公司新一任董事长、总裁还待选举，目前由公司董事、执行总裁陈洪涛暂为代行董事长及总裁职务。
根据万达电影年报中披露的资料，曾茂军是万达老将，也是万达年薪高达千万的重量级人物。
他加入万达长达16年，历任万达集团人力资源部副总经理，万达酒店建设有限公司副总经理，万达商业管理有限公司副总经理，万达电影常务副总经理，2020年9月起担任万达集团董事。2021年，他*薪酬为903万元，目前还持有万达电影股份达16万股。
曾茂军辞职早有预兆，此前的6月，他辞任大连万达商管董事。加上这两年影视行业被疫情持续冲击，万达电影业绩受到影响。在这种状态下，曾茂军离职并未给外界带来太多意外。
根据天风证券的研究报告，今年初至今，国内疫情多点爆发，全国超过半数影院关停，电影行业恢复速度再次放缓，业绩承压。作为影视行业龙头企业，万达电影的业绩也面临压力。
万达电影今年一季报显示，受电影市场整体下滑影响，公司营收同比下滑16%，为34.6亿元；归属于上市公司股东的净利润为4499万元。
万达电影称，净利润下滑有两方面原因。一方面，受疫情影响近半数影院停业，一季度电影票房下降较大，而影院折旧、租金、财务费用等固定成本较高所致。另一方面，去年由于春节档重点影片《唐人街探案3》上映，而今年一季度没有主投主控影片上映。
根据万达电影原本规划，在线下影院方面，今年公司计划新建40-50家影院，并加速推进轻资产管理模式，计划新开业50-60家轻资产影院。
但这一计划也受到了疫情影响。在今年5月25日举行的2021年度网上业绩会上，曾茂军称，目前受疫情影响有所延缓，公司也将根据疫情发展及时调整影院建设计划。
去年6月，在第二十四届上海国际电影节开幕会上，曾茂军在采访中表示，“2022年应该是整个电影市场相对比较大的一年，过去两年多的全球电影内容的沉淀，都会在2022年爆发。”
但现实却不尽如人意。今年电影市场低迷，线下影院营收也不及预期。今年2月，万达电影在深交所互动易平台表示，2022年春节档(2月1日-2月6日)，全国总票房54.9亿元(不含服务费)，位居影史同档期第二。公司实现票房7.6亿元，市场份额(含特许经营加盟)为14.6%，较2021年增长1.5个百分点，提升明显。
万达电影一季报却显示，公司一季度票房19.4 亿元（不含服务费），同比下降 14.3%，观影人次4420万，同比下降20%，下降幅度均低于全国平均水平
在影视投资制作与发行方面，公司参投电影《奇迹：笨小孩》已于春节档上映；今年二季度，由万达影视主投主控的电影《你是我的春天》和《哥，你好》，因多地疫情反复及影院管控措施加强延期了上映。
除了院线主业外，万达电影近年来还将目光瞄准了元宇宙。2021年度网上业绩会上，曾茂军提到，万达电影拥有的线下场景+内容+线上平台的方式非常适合打造文化产业的元宇宙、NFT等文化数字化，公司正在研发探索中。
天风证券称，中小企业在行业寒冬中会加速出清，头部公司竞争优势和市场份额有望持续提升。国信证券指出，中国电影市场步入成熟期，疫情加速中小公司出清，而万达电影的市占率较疫情前大幅提升，公司作为电影全产业链布局的龙头公司，有望在线下消费复苏后实现率先反弹。
智通财经APP获悉，安信证券发布研究报告称，预计华帝股份（002035.SZ）2021年~2022年的EPS分别为0.55/0.62元，6个月目标价为8.80元，对应2021年16倍动态市盈率。维持“买入-A”的投资评级。
安信证券指出，随着华帝高端新品陆续上市，盈利能力有望进一步提升。公司未来将继续加大渠道拓展与品牌推广力度，预期公司业绩有望恢复增长。
安信证券主要观点
事件：华帝股份公布2021年一季度业绩预告。公司预计，2021Q1实现业绩7000万元~8500万元，YoY+51.0%~+83.4%。相比2019Q1，华帝2021Q1业绩下滑47.2%~下滑35.8%。安信证券认为，公司经营尚处于调整期。随着调整措施逐步落地，安信证券期待业绩走向改善。
1.预计Q1工程、外销业务放量增长：因疫情影响，安信证券以2019Q1各个渠道的销售情况为基数，分析2021Q1各个渠道发展态势：1）预计华帝Q1工程业务高速增长。2）因疫情影响，海外需求向好。相比2019Q1，安信证券预计华帝2021Q1外销收入快速增长。3）因公司推行渠道变革、电商收入延迟确认，预计2021Q1线下零售、电商业务有所下滑。需要一提的是，由于工程业务结算周期长、线上销售额滞后确认等因素影响，安信证券认为，2021Q1华帝或存在部分未确认收入的订单，值得资本市场关注。安信证券认为，在行业方面，2020年的地产销售红利将逐步兑现，对华帝收入或有拉动作用（参见2021年度策略报告《温柔的双击：行业红利延续，蓝筹估值提升》）；公司层面，华帝积极推行渠道变革、降本增效，其改革效果有望显现。
2.Q1业绩承压：因不锈钢等原材料价格上涨，相比2019年同期，2021Q1公司业绩下滑。展望2021年，随着终端需求恢复，规模效应显现，预计公司盈利能力有望改善。
风险提示：原材料价格可能大幅上涨，行业竞争格局可能恶化。
4月22日，处于风口浪尖的万达商管更新赴港上市招股书，中信证券(17.04, -0.04, -0.23%)、摩根大通、瑞信为联席保荐人。4月21日，万达商管向香港联交所提交的上市申请材料处于“失效状态”引发市场关注。对此，万达商管回应称：“目前上市进展有序推进中，会尽快按香港联交所要求更新提供申报材料。”
万达上市一波三折，2014年12月23日，万达*登录资本市场并成为当年港交所*IPO。2016年9月，万达商业从港交所退市，此前的2015年8月推动万达商业国内A股上市。2021年3月24日，万达商管撤销回A上市，开始启动赴港上市。2021年3月23日，万达商管成立，成为新的上市主体。同年10月21日，万达商管递交招股说明书。今年4月21日，公司上市材料再度失效，引发市场关注。
截至最后可行日期，大连万达商业直接持有万达商管69.99%，间接持股8.84%，王健林夫妇持有万达商业的52.68%，其中包括王健林配偶林宁持有3.18%。这意味着，在上市前，万达共计分红97.57亿元，而近三年利润只有58.647亿元，2022年3月派发34.79亿元，直接将公司2021年利润分发殆尽。根据王健林间接持股万达商管41.53%计算，王健林2022年3月将分得14.45亿元。
2021年3月，万达商管决定将其轻资产商业运营、 科技、数据、人员等相关资源进行重组，与珠海市政府签署协议，将重组后的万达轻资产商管公司落户珠海横琴，同时珠海国资委出资30亿战投入股万达轻资产商管公司——珠海万达商管。
2021年7月2日至8月30日，万达商管按1800亿元估值引入战略投资者，融资近60亿美元，周大福(13.06, 0.08, 0.62%)出资1.29亿，持股0.072%；碧桂园(5.37, 0.06, 1.13%)服务出资32.3亿元，持股1.79%；中信资本通过CCP出资5亿美元，通过深圳金溪出资6.43亿元，此外7月28日CCP再度投资12.93亿元，合计持股2.87%，碧桂园出资32.23亿元，持股1.79%；蚂蚁集团出资25.96亿元，持股1.44%；腾讯出资15.12亿，持股0.84%，本次引战还包括中信证券、P*等，其中P*投资超10亿美元。
新浪财经
原标题：万达商管持股曝光：王健林持股41.53% 蚂蚁持股1.44%腾讯持股0.84%
4月22日，处于风口浪尖的万达商管更新赴港上市招股书，中信证券(17.04, -0.04, -0.23%)、摩根大通、瑞信为联席保荐人。4月21日，万达商管向香港联交所提交的上市申请材料处于“失效状态”引发市场关注。对此，万达商管回应称：“目前上市进展有序推进中，会尽快按香港联交所要求更新提供申报材料。”
万达上市一波三折，2014年12月23日，万达*登录资本市场并成为当年港交所*IPO。2016年9月，万达商业从港交所退市，此前的2015年8月推动万达商业国内A股上市。2021年3月24日，万达商管撤销回A上市，开始启动赴港上市。2021年3月23日，万达商管成立，成为新的上市主体。同年10月21日，万达商管递交招股说明书。今年4月21日，公司上市材料再度失效，引发市场关注。
截至最后可行日期，大连万达商业直接持有万达商管69.99%，间接持股8.84%，王健林夫妇持有万达商业的52.68%，其中包括王健林配偶林宁持有3.18%。这意味着，在上市前，万达共计分红97.57亿元，而近三年利润只有58.647亿元，2022年3月派发34.79亿元，直接将公司2021年利润分发殆尽。根据王健林间接持股万达商管41.53%计算，王健林2022年3月将分得14.45亿元。
2021年3月，万达商管决定将其轻资产商业运营、 科技、数据、人员等相关资源进行重组，与珠海市政府签署协议，将重组后的万达轻资产商管公司落户珠海横琴，同时珠海国资委出资30亿战投入股万达轻资产商管公司——珠海万达商管。
2021年7月2日至8月30日，万达商管按1800亿元估值引入战略投资者，融资近60亿美元，周大福(13.06, 0.08, 0.62%)出资1.29亿，持股0.072%；碧桂园(5.37, 0.06, 1.13%)服务出资32.3亿元，持股1.79%；中信资本通过CCP出资5亿美元，通过深圳金溪出资6.43亿元，此外7月28日CCP再度投资12.93亿元，合计持股2.87%，碧桂园出资32.23亿元，持股1.79%；蚂蚁集团出资25.96亿元，持股1.44%；腾讯出资15.12亿，持股0.84%，本次引战还包括中信证券、P*等，其中P*投资超10亿美元。
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原标题：万达商管持股曝光：王健林持股41.53% 蚂蚁持股1.44%腾讯持股0.84%
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